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深圳市赛极科技有限公司某知名安防公司CRM项目建设方案一、 项目概述某公司成立于2001年，是专业从事闭路监控摄像机研发、生产、销售与服务的高科技专业制造商；公司主要产品有夜视一体化摄像机、半球/防爆型摄像机、高速球摄像机、烟感型摄像机及DVR等系列多达数百种。近年来公司以惊人的速度发展，目前已建立了以深圳为中心，辐射国内北京、广州等全国大中城市，遍布世界各地的全球营销网络。我们凭借在国内的16家分公司、300多家代理商和经销商等强大营销阵容，并已建立英国、美国两家海外公司，分别负责欧洲及美洲市场拓展及服务，力使我们的营销网络能够覆盖地球的每一个角落。随着公司业务的不断发展，客户资源也越来越庞大，目前公司的客户资料是分散的，无法进行集中式统一管理，为了实现解决客户资源的长效统一的管理，公司准备搭建CRM客户关系管理平台。此项目只是公司的CRM软件项目建设的第一阶段，此阶段主要以品牌推广部的使用为主，通过建立客户资源管理库，以客户资源的统一管理、，有效的分类、细化、日常维护为主要目标。二、 项目主要功能模块1、客户档案的管理。a)可以自定义客户的详细信息，对客户资料的描述没有任何的限制，对客户的类别也可以自定义，并且是多维的，而不是单一的。支持联系人与多联系方式的定义。b)对客户资料可进行权限管理，可以对单个或批量的客户资料进行共享、转移与分配。c)搜索。可以按不同类型去查找、检索到客户，包括模糊查找公司名称、拼音码、联系日期、联系人、联系方式、联系内容查找。d)筛选。可以指定的内容进行筛选，也可按多个字段进行高级筛选。e)排序。可以按指定的字段进行排序。f)显示。可以按指定的字段（列）进行显示。即在列表显示用户关注的信息以及相属列相对应的位置。g)查看（视图）。可以按区域（如华南、华东）、省份、城市、创建日期（如一周新增的客户）、类别（如成交客户、机会客户等）等不同的维度进行分类的查看。h)报表。相应的客户资料报表，如【客户分布汇总表】、【拥有者查询】、【新增客户分布表】等。2、日常联系记录。a)可以对项目或客户进行日常的联系跟进，在联系跟进时可对跟进的时间、类别、联系人、内容进行描述。b)可自定义联系的类别。联系的类别可以根据管理层对业务人员在跟进客户时的关注点进行定义。c)跟进提示。在跟进客户时，可设定下次的联系时间，系统会给予相应的提示。d)可以对客户项目进行阶段性的评估。可以对项目或客户跟进的过程设定相应的阶段，如会晤阶段、报价阶段等，针对每个阶段去设定相应的条件，当满足一定的条件时，会达到相应的阶段。根据这些设定好的评估的指标可对客户进行评估，从而了解到每个有价值的客户或项目所处的阶段，预计成交的金额与时间，下一步的工作等信息。e)报表。相应的项目业务跟踪报表，如联系记录汇总表、联系月报、周报、日报等。3、交流与反馈a)对客户跟进的信息的交流与反馈b)员工计划、总结、工作建议的制订与批复。4、待办事项（导航）公司新闻、通报；与客户联系的提醒，备忘录等等。5、客户文档客户相应文档、资料的管理。6、客户评估机制对跟进客户的评定。7、电子邮件提供电子邮件发送、以及直接调用outlook邮件发送功能。8、短信可以实现对客户发送短信。9、市场细分对同一客户对不同产品的关注情况进行分类与管理。10、权限管理管理用户，设置不同的访问、修改、读取数据的权限，为内部数据提供最有效的保护措施。权限包括用户权限及资料权限，管理员可以对系统的功能模块及客户的资料给使用人员进行分配，按照共享、分配、转移进行调配，实现层次性的管理。三、 项目建设流程序号工作主题内容描述时间1双方签约双方签约2资料准备咨询方向客户方提供软件项目初始化所需要的客户资料模板（EXCEL模板），由咨询方指导客户方如何准备，3首付款签约后客户方向咨询方付首付款。4准备工作客户方做好相应的准备工作。5交付软件双方约定上门。咨询方向客户方提供完成开发后的软件及加密狗、授权书6安装软件咨询方在指定的服务器上安装软件，并调通客户端与服务器的连接。7数据导入咨询方将客户方准备的数据导入软件8培训咨询方对软件的相关人员进行培训，帮助其使用软件。9项目试运行由使用人员根据项目的需求流程来使用软件5个工作日10系统切换正式运行对软件系统的数据进行处理，正式启用软件四、 实施前的准备工作硬件准备服务器：建议采购品牌服务器，有服务的保障，能及时维护。建议专机专用，要用做服务器服务品建议配置（主要部件）：CPU:3G 内存：2G - 4G安装操作系统 windows 2003 SERVER 版，并打完全部补丁。安装SQLServer2000,并安装SP4补丁；安装.Net 2.0安装杀毒软件；防火墙。资料准备统一格式的客户清单；（有样本，可以增加栏目）其他准备请务必安排一位高层领导负责本项目的实施和监督，以保证实施的效果；请安排一位对系统和网络比较熟悉的人员作为本系统的系统管理员；请根据系统的流程制定相应的公司管理制度，以保证系统能的顺畅运行。五、数据安全数据安全是一个比较重要的领域，我们可以通过以下几个方面来增强数据的安全性：A、使用品牌的专用服务器，或者商务机B、使用WINDOWS SERVER 2003C、使用双机热备份，即就是将中心服务器安装成互为备份的两台服务器，并且在同一时间内只有一台服务器运行。当其中运行着的一台服务器出现故障无法启动时，另一台备份服务器会迅速的自动启动并运行。D、或者在一台服务器上使用raid，即在一台服务器（或商务PC）安装两个