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文档简介

麦凯66客户档案日期_最新修订时间_填表人_客户1.姓名_ 昵称（小名）_ 2.公司名称地址_ _3.住址_ _ _4.电话（公）_ （宅）_ _5.出生年月日_出生地_籍贯_ _6.身高_体重_身体五官特征（如：秃头、关节炎、严重背部问题等）_ _教育背景7.高中名称 就读时间_ _大学名称_毕业日期_学位_8.大学时代得奖记录_研究所_ _9.大学所属兄弟或姐妹会_擅长运动是_10.课外活动、社团_ _11.如果客户未上过大学，他是否在意学位_其他教育背景_ _12.兵役军种_退役时军阶_对兵役的态度_ _家庭背景13.婚姻状况_配偶姓名_14.配偶教育程度_15.配偶兴趣/活动/社团_16.结婚纪念日_ _17子女姓名_年龄_ _是否有抚养权_18.子女教育_19.子女喜好_业务背景资料20.客户的前一个工作_ 公司名称_ _公司地址_ _受雇时间_受雇职衔_ _21.在目前公司的前一个职衔_职衔_ _日期_22.在办公室有何“地位”象征_23.参与的职业及贸易团体_所任职位_24.是否聘顾问_25.本客户与本公司其他人员有何业务上的关系_26.关系是否良好_原因_27.本公司其他人员对客户的了解_28.何种联系_关系性质_29.客户自己对公司的态度_30.本客户长期事业目标为何_31.短期事业目标为何_32.客户目前最关切的是公司前途或个人前途_33.客户多思考现在或将来_为什么_特殊兴趣34.客户所属私人俱乐部_35.参与之政治活动_政党_对客户的重要性质为何_ 36.是否热衷社区活动_如何参与_ _37.宗教信仰_是否热衷_ _38.对本客户特别机密且不宜谈论之事件（如离婚等）_39.客户对什么主题特别有意见（除生意之外）_生活方式40.病历（目前健康状况）_ _41.饮酒习惯_所嗜酒类与份量_ _42.如果不嗜酒，是否反对别人喝酒_43.是否吸烟_若否，是否反对别人吸烟_44.最偏好的午餐地点_晚餐地点_45.最偏好的菜式_ _46.是否反对别人请客_ _47.嗜好与娱乐_喜读什么书_ _48.喜欢的度假方式_ _49.喜欢观赏的运动_ _ _50.车子厂牌_ _ _51.喜欢的话题_ _52.喜欢引起什么人注意_ _53.喜欢被这些人如何重视_ _54.你会用什么来形容本客户_ _55.客户自认最得意的成就_ _56.你认为客户长期个人目标为何_57.你认为客户眼前个人目标为何_客户和你58.与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何_59.客户觉得对你、你的公司或你的竞争负有责任_如果是有的话，是什么_60.客户是否需改变自己的习惯，采取不得自己的行动才能配合你的推销与建议_ _61.客户是否特别在意别人的意见_62.或非常以自我为中心_是否道德感很强_63.在客户眼中最关键的问题有哪些_64.客户的管理阶层以何为重_ _客户与他的
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