已阅读5页，还剩25页未读， 继续免费阅读
版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领
文档简介
1 新契约承保流程 电话中心 2 3 1 业务员展业交单2 初审3 扫描4 录单外包5 缴费6 核保7 邮包签收和保单签收 集中出单 8 回执9 投保资料移交和归档 个险销售承保业务流程 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 电子出单系统 代理机构出单 公司内部出单 区域集中出单 柜面出单 嵌入式出单系统 GPRS移动出单 即时保 银 邮 信保通系统 传真管理系统 在线及VPN出单系统 代理机构或业务人员销售 激活式出单方式 我司现有电子出单体系图 15 16 二 团险承保业务流程 1 初审2 录单 录费3 扫描4 核保5 缴费6 邮包签收和保单签收7 投保资料移交和归档 17 18 银邮销售流程 客户上门 柜员介绍 业务员促成 19 投保申请 投保录入 打印单证 系统核保 确认收费 协助客户填写投保单 出单 需要给客户的单证 1 保单客户联 附上条款 2 投保单第二联客户联3 收费凭证 等同于发票 需要带回公司的单证 1 保单存根联 背面需要让客户签回执 2 投保单第一联原件3 投保提示书原件4 相关身份证复印件及卡的复印件及卡信息 银保通系统出单流程 20 21 22 23 24 投保提示书扫描件 25 26 银行转账授权书扫描件 27 28 承保流程 两种流程1 先收费流程 先收费 后出单 线上成交 银行扣款 集中出单 快递配送 客户签收 归档扣费凭客户电话授权2 后收费流程 先出单 后收费 线上成交 集中出单 快递配送 客户签收 银行扣款 归档扣费凭客户书面签字确认 29 保单签收流程 需要客户签收的文件通常包括一份投保确认书 公司留存联 一份保险合同回执 两份投保提示书 其中如投 被保人不为同一人且被保险人为成年人时 投保确认书需投 被保人同时签字 可能需要客户填写的文件有银行转账授权书 分红险需在投保确认书 公司留存联 的右下角空白处抄录 本人已阅读保险条款 产品说明书和投保提示书 了解本产品的特点和保单利益的不确定性 回执在签收时需填写准确签收时间 签字必须使用蓝或黑色墨水笔 不可使用圆珠笔 客户签收后 由快递人员将投保确认书 公司留存联 保险合同回执 一份投保提示书带回 如有银行转账授权书 POS机收款凭证公司留存联 变更申请书的也一并带回 保险合同 投保确认书 客户留存联 另一份投保提示书 POS机收款凭证客户留存联
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025年人力资源专员招聘笔试备考要点与试题集
- 2025年站台安全门系统项目建议书
- 2025年金属波纹管膨胀节(钢)项目发展计划
- 2025年经济与商务咨询服务项目合作计划书
- 2025年年化妆品原料合作协议书
- 2025年抗滴虫病药项目建议书
- 2025年虚拟轴坐标测量机合作协议书
- 2025年行李自动分检系统项目发展计划
- 2025年手工制纸及纸板项目发展计划
- 2025年植物施药保护机械项目发展计划
- 2025企业销售人员劳动合同
- 2025年甘肃省工会系统招聘工会工作者183人考试参考试题及答案解析
- 2025年金华东阳市人民医院公开招聘编外人员6人考试参考试题及答案解析
- 2025江苏宿迁沭阳县司法局招聘人民调解员1人备考试题及答案解析
- 白内障手术培训课件
- 民族宗教知识课件
- 西藏朗县2025年上半年公开招聘村务工作者试题含答案分析
- 科学版（2024）一年级全一册体育与健康全册教案（表格式）
- 2025年高一上学期开学第一课主题班会课件
- 2025年药学硕士专业综合能力考试试题及答案解析
- 水彩画基本知识课件
评论
0/150
提交评论