CRM产品培训PPT课件

金蝶K 3WISECRM产品 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接网上报销 提纲 CRM解决方案 关键场景 客户管理平台建立统一的客户管理平台 提供客户全生命周期管理 2 商机过程管理提供商机评估 报价 协作 阶段处理完整流程 提升销售过程3 订单一站式跟踪商机成单后 订单后续执行与CRM无缝集成 4 主动服务管理服务管理提供客户产品档案到售后服务的全生命周期管理 提供服务计划与服务预警 5 费用管理费用报销 审批 控制 对销售费用 服务费用进行分析控制 关键特性 客户价值 1 提供客户集中管理平台 提升客户价值 2 企业抓住优质的客户资源 开拓新的客户领域 把潜在客户转变为用户 把用户的潜在需求转化为正式需求 在售前需求挖掘与分析 售中订单跟踪与控制 售后服务处理与反馈全方位的满足客户需求 打造以客户为中心的运营平台 实现对客户的深度持续经营 客户挖掘 K 3CRM整体业务流程 销售进程 正式客户 潜在客户 销售进程推进 商机管理 意向客户 阶段推进 输单 赢单 活动管理 费用管理 任务管理 竞争分析 客户搜集 客户信息 联系人 项目总结 客户报价 客户价值分析 销售漏斗分析 供应链管理 采购管理 物料需求计划 主生产计划 存货核算 生产任务管理 车间作业 委外加工管理 质量管理 生产数据管理 销售和运作计划 MTO计划 仓存管理 看板管理 销售发票 公司目标分析 部门目标分析 业务员目标分析 服务监控 客户服务 服务请求 投诉 服务分配 服务处理 处理结果 配品配件 满意度调查 服务关闭 服务流程优化 订单全程跟踪 利润分析 销售出库 销售订单 销售合同 公司销售计划 部门销售计划 业务员销售计划 相关客户 协作员工 商机评估 样品管理 费用统计 生产 订单执行管理 售后服务管理 售前管理 销售合同 产品档案 服务计划 服务预警 服务费用 对于制造业 CRM作为企业的前端应用 与ERP系统构成完整的应用流程 售前管理 销售过程 生产过程的一体化应用 提高企业整体协同 典型应用模式 复杂的项目式销售 应用场景 产品销售过程周期长 产品按单定制 涉及报价 样品流程 销售过程需要内部工程 技术等团体协同 或者销售过程中涉及相关客户的复杂项目式销售行业 客户 1 客户需求 销售人员 客户 工作日志 联系人 应用介绍客户资源集中管理销售周期长销售人员根据客户要求进行打样 报价 商务洽谈 在销售过程中涉及与购买者 决策者的关系维护销售人员在系统中签订合同后 需要跟进合同的执行进度 销售经理需要管理部门的营销费用目标客户 按单生产模式下强调客户管理 商机管理的制造业 比如 京山轻机 客户交易信息接触信息联系人信息 商机 报价 打样 合同 出货 商务洽谈 协作员工 相关客户 费用 项目销售模式 销售过程涉及多个客户 多个团队协同销售 阶段控制 客户管理 典型应用模式 标准销售过程 客户 1 客户需求 销售人员 客户 商机推进 联系人 应用介绍客户资源集中管理上报的商机经确认后 销售人员进行跟进各地的销售人员在销售过程中 需要向总部申请参观 培训安排 需要知识库 对客户的问题进行解答送到客户处的产品 需要派人安装客户请求 需要根据问题性质进行解答 定期维修等 需要对配品配件进行管理需要对服务费用进行管理定期客户回访及满意度调查代表客户 卡斯卡特 川仪 大华 客户交易信息接触信息 待处理信息联系人信息 商机 合同 出货 3 服务人员 安装申请 安装调试 产品档案 服务请求 维修 配件更换 满意度调查 产品销售模式 涉及报价 商务谈判和服务承诺工作 关注产品后续维护服务 报价 费用 维修计划 客户反馈 应用介绍 一般为标准化产品 销售产品周期较长 金额较大 后续要提供售后服务 典型应用模式 配套模式 大客户模式 应用介绍 为大企业配套配套型供应商企业 关注主要客户的经营 关系维护 业务协同 客户管理 客户 1 客户需求 销售人员 跟单人员 客户 工作日志 联系人 应用介绍客户生命周期管理销售人员查看客户信息 进行客户关怀 制定拜访计划销售人员对商机进行跟进 根据客户要求进行报价 打样 商务洽谈 从而取得某个部件的供应合同客户的合同根据需要下达给业务跟单 安排生产 出货需要对产品质量反馈快速处理 客户交易信息接触信息 联系人信息 商机 报价 打样 合同 出货 商务洽谈 大客户管理模式 供应链上下游配套企业 关注客户关系维护以及客户协同 费用 服务请求 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接网上报销 提纲 基础设置 基于K 3BOS平台开发 与K 3ERP无缝集成采用B S架构 Web方式访问 平台架构 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 基础设置 平台架构安装 配置 与ERP系统同一基础平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 基础设置 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 平台架构安装 配置加密策略 使用CRM 需购买K 3CRM系统许可客户通过BOS平台二次开发的web业务对象 运行时需要eBOS平台运行时许可 基础设置 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 平台架构安装 配置加密策略基础资料 K 3CRM系统与K 3ERP系统共用基础资料物料客户计量单位币别区域国家 基础设置 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 平台架构安装 配置加密策略基础资料权限设置 功能权限 基础设置 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 数据隔离 杜绝内部争抢客户资源 平台架构安装 配置加密策略基础资料权限设置 数据权限通过部门或业务员的数据授权 来实现和控制用户对CRM业务对象数据的查看范围 可实现按组织结构进行数据隔离 设置 部门 需要做数据权限控制 设置 职员 需要做数据权限控制 基础设置 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 数据隔离 杜绝内部争抢客户资源 平台架构安装 配置加密策略基础资料权限设置 数据权限通过设置职员组织架构 数据查询范围可以控制用户对业务数据的查询范围 设置职员组织架构 设置各级职员数据查询范围 基础设置 K 3CRM系统内置邮件管理管理功能 平台架构安装 配置加密策略基础资料权限设置邮件管理 与ERP系统同一平台 高度集成 Web方式访问 满足异地办公 跨地域协作 数据隔离 杜绝内部争抢客户资源 邮件集中管理 自动归档 加强了对销售组织日常邮件管理与监控 设置邮件基本信息 客户相关的邮件自动归档 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接网上报销 提纲 应用介绍 客户管理 客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析 提供统一的客户管理平台 将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发 跟踪 交易 后续服务 提供全生命周期管理 提供360度客户全貌信息 提高信息集中度 应用介绍 客户管理 客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成 提供统一的客户管理平台 将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发 跟踪 交易 后续服务 提供全生命周期管理 提供360度客户全貌信息 提高信息集中度 提供关键业务预警 自动提醒客户关系维护 价值分析模型支持自定义 可以按照企业需求设置 查看实时交易概览信息 需要设置定时更新机制 姓名 职务 手机 应用介绍 客户管理 客户档案管理客户接触信息管理客户交易信息管理客户日常管理客户价值分析与ERP完全集成 提供统一的客户管理平台 将公司客户资源纳入统一的管理从客户开发 跟踪 交易 后续服务 提供全生命周期管理 提供360度客户全貌信息 提高信息集中度 提供关键业务预警 自动提醒客户关系维护 价值分析模型支持自定义 可以按照企业需求设置 查询客户应收账款 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接网上报销 提纲 应用介绍 销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门 多员工协作销售销售过程的报价 样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成 通过将商机过程中的潜在机会 销售阶段推进 客户活动 报价 团体协作 SWOT分析 项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理 实现商机的过程控制 促进营销过程的标准化 制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案 与ERP有效集成 解决售前与售中信息集成的需求 客户管理 商机过程管理 订单执行与跟踪 应用介绍 销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门 多员工协作销售销售过程的报价 样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成 通过将商机过程中的潜在机会 销售阶段推进 客户活动 报价 团体协作 SWOT分析 项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理 实现商机的过程控制 促进营销过程的标准化 制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案 与ERP有效集成 解决售前与售中信息集成的需求 应用介绍 销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门 多员工协作销售销售过程的报价 样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成 通过将商机过程中的潜在机会 销售阶段推进 客户活动 报价 团体协作 SWOT分析 项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理 实现商机的过程控制 促进营销过程的标准化 制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案 与ERP有效集成 解决售前与售中信息集成的需求 应用介绍 销售过程管理 支持制造业的复杂销售过程支持多客户销售过程管理支持部门 多员工协作销售销售过程的报价 样品管理销售商机的多级评估管理费用处理商机与ERP的集成 通过将商机过程中的潜在机会 销售阶段推进 客户活动 报价 团体协作 SWOT分析 项目总结等实现销售周期长商机的项目式管理 实现商机的过程控制 促进营销过程的标准化 制度化为制造业复杂销售业务提供完整解决方案 与ERP有效集成 解决售前与售中信息集成的需求 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接网上报销 提纲 应用介绍 服务管理 对于售后服务 完整地记录客户的服务记录 提供标准化服务流程 服务全过程清晰可见提供服务费用 收入管理 服务配件管理与库存集成 提供产品全生命周期管理 标准化的服务流程 提高服务效率 为建立规范化的服务体系的提供信息保障 通过高效 快速的反应 提高客户满意度和忠诚度 服务管理 产品档案 记录销售给最终客户的产品信息 可以由销售出库单信息生成 产品档案注册后 才表示产品档案审批生效 当产品报废或者不再保修时可以将产品档案失效处理 记录销售产品状态 提供产品生命周期全过程管理 实现产品的保修期限管理变被动服务为主动服务 提供预见性服务 改变服务思维 提高客户满意度 服务管过程理 对于售后服务 完整地记录客户的服务记录 提供标准化服务流程 服务全过程清晰可见提供服务费用 收入管理 服务配件管理与库存集成 提供产品全生命周期管理 标准化的服务流程 提高服务效率 为建立规范化的服务体系的提供信息保障 通过高效 快速的反应 提高客户满意度和忠诚度 服务流程 服务管理价值 建立规范 制度化的服务体系 服务体系 服务日志 服务监控 客户 服务请求 投诉 服务分配 服务处理 处理结果 配品配件 满意度调查 服务关闭 服务效率 服务质量 服务流程优化 服务体系完善 服务费用 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接费用管理 提纲 员工异动交接 交接对象及对象范围 客户 潜在客户 交易客户 全部商机 已关闭 未关闭 全部活动 已完成 未完成 全部销售报价单 已审核 未审核 全部任务 已完成 未完成 全部样品申请单 已审核 未审核 全部销售合同 已关闭 未关闭 全部邮件 交接对象交接对象范围 销售机构人员变动时 可及时进行业务交接 保障业务连续性 解决方案产品应用及价值基础设置客户管理销售过程管理服务管理员工异动交接费用管理 提纲 费用管理 实现费用的全面管理 实现费用的控制 结合全面预算管理 实现费用的预算 发生全面控制 有效提高资金使用效率 提供费用纪录 统计分析 实现与网上报销对接 费用项目 基础设置 费用预算 费用申请 活动费用 费用报销流程 销售费用统计分析 业务发生 商机费用 服务费用 服务费用统计分析 报表查询 费用管理 在基础资料要素项目中进行费用基础资料定义 活动发生的费用进行记录商机除活动外的费用进行记录 服务请求增加费用记录 服务请求增加收入记录 实现费用的控制 结合全面预算管理 实现费用的预算 发生全面控制 有效提高资金使用效率 提供费用纪录 统计分析 实现与网上报销对接 费用管理 商机提供费用统计报表 并提供按不同纬度汇总的依据商机除活动外的费用进行记录 实现费用的控制 结合全面预算管理 实现费用的预算 发生全面控制