如何收集信息-确保担保公司--kenonghangPPT课件

1 如何收集信息 确保担保公司和中小企业信息大体对称 农科行汇报交流材料 太湖县小企业贷款中心二0一一年四月 2 如何收集信息 确保担保公司和中小企业信息大体对称 一 收集信息的渠道 企业内部与企业外部二 收集信息的方式 望 闻 问 切三 收集信息的角度四 收集信息的出发点 帮助企业解决实际问题五 收集信息的终极目的六 收集信息的具体工作方法七 保持与客户相处的合理距离 如何与客户相处 3 收集信息的渠道 企业内部企业外部 4 收集信息的方式 望 望其形 望其身 望其气 望其色 望其行 望其心 闻 闻其声 体其味 听其言 察其意 透其心问 问其历史与现状 问其思路与打算 问其困惑与烦难切 剖析企业真实状态 切其要害 提出解决问题的思路和建议 包括终止项目与量身打造担保或融资方案 5 收集信息的角度 学生 朋友 老师 医生 记者 编导 策划 愤青 6 收集信息的出发点 帮助企业解决实际问题 7 收集信息的终极目的 杜绝道德风险 培育优质客户 提高自身实力与声誉 8 收集信息的具体工作方法 姿态 低下你的头 迈出你的脚 握紧手中的线 放飞你的思想 场 的设计定性调查定量调查分行业的特点与调查要点 9 姿态 低下你的头 迈出你的脚 握紧手中的线 放飞你的思想 10 场 的设计 营造适宜的谈话氛围 11 定性调查 人信用产品 行业 和市场管理能力与管理团队技术装备外部环境或有事项 12 人 法定代表人或实际操盘者的信用品质 基本素质 社会阅历 行业经验 年龄特点 管理经验 性格禀赋与个人偏好等 主要经营层的素质 品性与禀赋等 经营层人员个性与素质的互补性程度如何 财务负责人的管理水平 外部关系尤其是税务和金融关系的融洽度以及自身信用品质与素质如何 技术团队尤其是高新技术企业的技术研发团队的实力与人员经历及凝聚力 多股东结构的股东合作的纽带与融洽度 是家族姻亲制还是战略合作制关注社会阅历中 可能存在的历史遗留问题的风险 如友邦最近暴露的问题个人信用与公司信用 13 信用 1 金融信用度与金融机构信用记录 含对外担保信用记录 以及在城郊信用社的信用记录 2 市场或称商业信用度与市场信用记录 供应商 经销商 消费者 3 内部信用度 4 经营者信用度 生活中的诚信度 业务中的诚信度 游戏中的诚信度 14 产品 行业 和市场重要性 1 借创意产业东风迅速发展的合肥科技发展有限公司2 凭营销优势迅速建立竞争优势的安徽食品有限公司3 凭专利产品迅速崛起的合肥市某汽车车厢制造有限公司4 自我开发产品的澳洲EV 15 管理能力与管理团队 企业战略管理能力 16 管理能力与管理团队 管理团队和企业家的个人素质 17 管理能力与管理团队 成功的管理团队的4个特征互信凝聚力与企业同成长能力搭配完美 18 技术装备 外部环境 或有事项 19 定量调查 一 审阅财务报表 找出调查重点 二 怀抱疑点 实施调查工作 找出原因 具体到每一个项目 20 关于现金流量的调查 企业血脉是否畅通血压是否正常的关键 对现金 银行存款明细账的调查 直接法 案例2 通过报表勾稽关系的分析 验证企业某一期间总的现金状况以及企业财务的完整性 间接法 现金流量表的编制 3 关于小存折和银行卡的问题 4 现金流量的预测及应当注意的几个问题 预测现金流量应考虑的几个方面 考察现金流量应当注意的几个问题 现金流量简易审核计算法 21 预测现金流量应考虑的几个方面 第一 大体核实当年的现金流量 与上年进行趋势对比 找出影响变化的主要方面 从而为预测下一年度现金流量的参考基数和参考因素 第二 结合当年新签定合同及其执行情况 付款条件 预期来年的经营现金增量和必要的付现支出 第三 考察上 下游主要客户的实力变化情况 估算未来资金流入流出的可能性变化 第四 考虑主要原材料的市场价格变化 第五 考虑市场 含政府及相关职能部门 对企业产能 技术含量的要求以及企业自身的发展规划预测来年的有无重大投资性支出 第六 沟通金融机构对企业来年的授信预期 22 考察现金流量应当注意的几个问题 第一 不能以对销售收入 利润的分析和判断来替代对现金流量的分析和判断 其中一定要考虑项目的垫资情况和付款条件 以及付款单位的付款能力 程序和办事效率 第二 不能以偿债能力和营运能力指标的分析 判断来替代现金流量的分析和判断 第三 反担保物不是到期还款的现金流的保证 企业业务经营的稳健和通畅 才是到期偿债的最好保障 23 现金流量简易审核计算法 营业收入收现 销售收入 应收账款增加额 应收票据增加额 预收账款增加额 简则简矣 但是要注意两点 第一 在企业应付账款发生重大变化 以及其他往来项目发生频繁而且金额较大时 将会严重失真 尤其是很多民营企业应收票据不入账直接背书的情况很多 第二 忽略了应收账款里还包括非经营性往来 只可作为粗略估算之法 24 B 关于往来账的调查 金额占比较大项目和经常往来项目极少往来或一直是上年结转项目经济事项发生内容 摘要 的分析 期末余额科目性质 如何看待 预收账款 应付工资 应付福利费 关于其他应付款的问题 通过往来分析行业的 上 下游 景气程度 25 C 存货项目的审查 要结合企业所处行业的特点 26 D 待摊 预提类 27 E 短 长期投资 28 F 固定资产 无形资产等长期资产 商贸企业一般偏少 制造企业的固定资产规模 技术装备是否与企业规模和发展相宜 制造企业的生产车间一定要看 看设备新旧程度与运转状况 期末数年初数的比较 固定资产占比很大 且每年都增加 29 G 长期负债 H 应付票据I 销售收入与销售成本J 其他业务利润 K 三项费用 L 补贴收入 30 M 对于账务不健全的或没有财务账的项目调查 31 N 验资报告O 关联交易 期后事项 或有事项的调查 32 表3 1中小企业评价表 33 分行业的特点与调查要点 共性调查重点小结分行业的特点与调查要点 34 一 七大基本原则 基本假定原则 总体性原则 细节性原则 规模与适度 比例 原则 前瞻性原则 黄金分割原则 做人原则 35 二 七大重点事项