为中国中小型公司在美国上市提供金融以及顾问服务.doc

为中国中小型公司在美国上市提供金融以及顾问服务低成本 无风险 周期短 最优化1 概述：在激烈的商业竟争中，挂牌交易的上市公司通常占据有一般非上市公司无法比拟的种种优势。比如广泛的企业知名度，为其产品及品牌带来先天的优越和广阔的市场；形式多样的集资融资便利，令其在实力较量中财力充足；更有施展以股代币方法，联合战略伙伴或对其竟争对手实施兼并。但是，中国公司,尤其是中小型公司,在国内上市融资的门槛很高,难度很大，操作时间漫长。一个中小型公司要想成功上市却决非易事。除了要有良好的业绩和发展前景外，更有公司运作年限等种种规定。目前中国正处于一个经济高速发展的时代。融资的困难，国际知名度不高已是中国中小型公司发展的一个瓶颈。中国中小型公司在美国上市有着更多的优势：公司评估增值，提高融资能力，大大增强了公司创始人的资本流动性，为公司创始人提供了额外的退出策略，利用股权代替现金完成企业并购，利用股权吸引并保留要职人员，增加企业信用等级，扩大股东群体，公司走向国际化。 由多家美国投资银行授权的上海弘睿投资有限公司正在中国以及亚太地区，为中小型上市公司以及已具一定规模的私营公司，进行专业的境外上市咨询策划, 并将符合条件的公司推荐给最合适的美国投资银行,进行最专业的美国上市融资的规划以及操作。 2为何选择在美国上市 首先国内上市有着漫长的审核过程。在中国现阶段，公司上市采取的还是审核制。由企业向中国证监会提出上市申请，由中国证监会对企业的上市资格进行审核，符合条件的给予上市。由于申请上市的企业众多，而证监会每年审核批准上市的公司数量又局限在一定的数量，因此就造成了企业上市必须经过漫长的等待审核过程。根据统计，每年在中国大陆本土上市的企业不到100家，而已通过证监会核准并在排队的企业每年近400家，更多的企业则还处在向证监会申请的阶段。而我们为国内中小型公司提供在美国反向并购的方法，也称为借壳上市或者特殊发行上市，公司可以在完成审计要求后的45天内上市即可完成。 其次美国拥有现时世界上最大最成熟的金融资本市场。中国目前A股市场上的上市公司仅1500余家，而在美国的上市公司不少于50000家。纽约作为国际级的金融中心，聚集了世界上绝大部分的游资和风险基金，股票总市值几乎占了全世界的一半，季度成交额更是占了全球的60以上。企业融集到的资金无疑要比其他市场要多得多。同样美国股市极高的换手率，市盈率；大量的游资和风险资金；股民崇尚冒险的投资意识等鲜明特点对中国企业来说都具有相当大的吸引力。 最后国内上市费用并不低廉。在很多企业印象中，在中国本土上市所需要的费用应该是最低的。但实际上，在本土上市的费用并不低廉。基于对已经上市的公司的统计，在中国上市的平均前期费用大约为1500万元人民币，而我们通过实力雄厚的多家美国投资银行利用反向并购上市可以大大减少上市费用以及减少股权稀释。中国公司利用反向并购在美国上市已经有很多家成功的案例,并且受到越来越多公司的欢迎。 3 我们的优势 1)初审中我们将聘请最专业的华尔街金融投资专家, 国际公司法律顾问以及财务专家为您服务，如初审不通过，我们也将以书面的形式为您提供整改方案，以便您以后的上市操作。 2）我们拥有多家资深的投资银行及券商作为战略伙伴，在初审通过后，我们将为您选择一位最适合您的投资银行及券商，为您完成一条龙式的服务。 3）由于我们长期和多家投资银行保持良好愉快的合作，我们为您争取到上市的前期费用全部由投资银行承担的优厚条件。使您可以在零风险的情况下，完成上市这件高投入高风险的企业运作。 4）在融资方面，我们为您安排的投资银行在投入自有资金的同时也会联合他们关系网络中合格的投资机构进行投资，投资银行提供的战略咨询服务能够让客户获得各种投资机构, 投资分析师的了解, 以及得到多种的融资方式。为您带来的将不仅仅是资金，还有大量的机会。 5）投资银行将安排公司完成融资, 并担当承销商,做市商的角色, 在公司的股票上市后, 承担托市以及其他操作.4上市公司所具备的条件： 1) 已拥有相当可观之资产，一般不少于数百万美元 。2) 具有号召力很强的发展项目，以吸引成长型投资者。3) 或者具有赢利可观的运作，以吸引价值型投资者。4) 最好同时具有2)3) 俩项，以利成长，起码二者必具其一。5) 必须具有相当自主权，以减低上市过程中的困难。5上市公司的基本要求： 公司赢利在2000万人民币以上，赢利占公司营业额的15-20%以上的；若公司赢利在2000万人民币以下，赢利需占公司营业额的30%以上，并且增长快速的，也是可操作上市的公司。6上市所需费用由于上市的前期费用已有投资银行承担，所以预备上市公司只需承担初审服务费用即可（初审服务费用30万至100万人民币不等,视公司规模而定）7中国中小型公司申请在美国上市的流程1.由愿意上市公司提供公司概要资料以及3年财务报表，由弘睿投资聘请华尔街金融投资专家, 国际公司法律顾问以及财务专家对其进行初审。初