保险行业市场行为.docx

中国保险业市场行为的研究市场行为是企业在市场活动中所采取的具体决策行为，其目的是为了实现企业的主要市场目标如增加利润(提高市场占有率等。市场结构状况和特征会影响企业市场行为的选择和执行!同时企业采取的具体市场行为活动又会反过来影响市场结构!引起其基本结构状况和特征变化调整企业所采取的市场行为是由市场结构的状况和特征制约的，同时，市场行为又反作用于市场结构，影响市场结构的状况和特征。在寡头垄断市场结构下的中国保险市场行为有何种表现，其成因是什么，对市场结构会有何影响呢？3.1保险公司的价格行为3.1.1保险产品价格的形成保险产品以“纯保费+附加保费”的形式定价。纯保费是指就是对应预期损失的部分，它是由保险标的的损失率决定的风险价格，理论上纯费率部分正好能够补偿保险事故造成的损失，它取之于人、用之于被保险人（收益人），终将全部返还给全体投保者。附加保费则是对应保险公司营运成本，这部分由投保人支付的保险产品的获得成本，附加保费越少，意味着保险产品越便宜，投保人的购买成本就越低。尽管不同种类的保险产品定价方式不同，其价格构成也互有差别，但每一份保险产品的价格都是由纯保费和附加费两部分构成。生命表、利率属于纯保费范围，公司经营费用则属于附加保险费的范围。公司营运成本决定附加保费价格。保险产品中“附加保费”的价格是由保险公司运营成本所决定的，这部分费用也称为保险产品获得成本。这部分成本越低，保险产品的保费价格也就更便宜，保险公司的运营费用主要分为佣金和业务管理费两大部分。其确定方式和一般产品中的对应部分并无区别。但是纯费率的确定却与一般产品成本的确定不同。保险公司在寿险产品的开发、费率制定的时候，最重要的一个参照标准就是“生命表”。生命表，即“中国人寿保险业经验生命表”，又称为死亡表或者寿命表，是对相当数量的人后自出生（或一定年龄）开始，直至这些人口全部去世为止的生存与死亡记录，用于描述某人口群体死亡规律分布。寿险生命表上所记载的额死亡率和生存率是保险公司评估风险、决定寿险保费的重要依据。我国目前使用生命表的规模是：在定价的时候由保险公司按照自己对客户群体的分析定价格，但要使用法定的生命表来评估责任准备金。保险公司在制定产品价格是，可以根据市场的需求以及自己对风险的测算，利用生命表进行定价。生命表示对寿命的预算，保险公司在设计寿险产品的时候，需要考虑到寿命长短所形成的风险成本。 决定寿险产品定价的是生命表、利率和经营费用等三个因素。在生命表的死亡率和公司经营费用一定的情况下，相同期限和保障水平的寿险产品价格取决于预定利率。传统保障型、储蓄型寿险产品受预定利率的影响最大。所谓“预定利率”，就是保险公司提供给投保人或者消费者的回报率，主要是参照银行存款利率设置的。预定利率越高，保险公司也要承担更多的经营风险。从某种程度上讲，预定利率与银行存款利率是呈正相关的关系。寿险产品定价主要是与保险资金投资收益有关。一般来讲，如果存款利率上升，保险公司的资金收益就增加，因此其预定利率水平应该也高，产品价格就会下降。 财产保险纯费率是根据以往年份统计的保险金额损失率或保险财产的平均损失率计算出来的。因此，无论是人身保险还是财产保险，其纯费率都不是一个确定值，而是在事故发生概率以及利息率进行统计分析基础上的经验预测值。保险产品成本不确定性是的保险公司面临较大的定价风险，抑制市场需求，影响产品竞争力；定价过低，影响保险公司的偿付能力。3.1.2 保险市场不正当价格竞争的形式、原因及危害 通过深入基层调研发现，目前国内保险市场的变相价格竞争相当激烈，已成为各保险公司开展业务的最重要的竞争手段，其主要表现形式为：一是在现有的保险监制体制下，采用违规支付无赔款优待和超标准违规支付手续费，变相降低费率，有些公司对客户支付的无赔款优待和手续费合计达到保单保费的40%50%，这一形式主要存在于机动车辆保险和银行、行政部门集中代理业务中；二是违规违规违法支付现金手续费和现金无赔款优待；三是不顾承保风险直接降低保险费率或扩大保险责任，变相降低费率争抢市场，四是以其他各种名目向大客户返款来变相降低费率。五提高代理人手续费比例，变相降低费率。在市场经济中，价格竞争自始至终都是竞争的最主要手段，因为价格本身就是调节市场供求平衡的“看不见的手”，是市场经济运行的基础。在保险市场中也是如此，无非价格是以保险费率形式来表现。而在我国，为何保险市场中的价格竞争会以各种不正当形式出现呢？究其原因有：第一，我国保险市场开放的时间较短，保险监管对具体的经营手段管理过多、过严，而对保险公司的资产质量和偿付能力的管理则过于轻松，造成保险公司中能通过一些正当的手段使自己在竞争中处于有利地位，提高市场占有率；第二，保险产品的同一性和陈旧性已不能适应现阶段保险市场的需求。 在市场经济中，价格竞争能促进企业不断提高经营管理水平，增强企业的核心竞争力。就我国目前保险市场中的价格竞争的形式来说，企业的价格竞争存在一定弊端：（1）变相的操作手段是暗箱操作行为，不能在企业经营核算中正常体现，使保险企业的经营成果严重失真。造成决策者不能获得真实的决策信息，导致经营决策的失误增加；（2）以这些形式存在变相操作，目的是适应保险市场竞争的需要，但却违背了市场经济公开、公平、公正的原则和诚信原则，损害了保险行业的形象；（3）这些变相的操作在其过程中共往往与埋单，变通现金、做假赔案行为相伴，容易引发相关人员的经济犯罪；（4）价格竞争过渡，以至于不顾风险无限制地降费，导致保险业的风险累积加剧，严重影响了保险也得健康发展。3.2保险公司的产品差异化行为 对于保险产品价格差异化竞争比也行，学者认为，对于消费者来说，从一家保险公司转向另一家会存在一定的转换成本。产品差异化较大时，企业利用产品的特性可以吸引客户，驱逐竞争对手，无需采用限制性定价策略，投保人的转换成本呢便无从发生；反之，当产品差异化较小时，利用低价与其他竞争对手竞争就比较有效。如果产品、服务无大差异，并不构成对投保人的吸引力，只有投保人所花费的准换成本，甲磺酸那个要缴纳的保费小于原投保公司，投保人就会跳槽，所以实行产品差异化是遏制恶性价格战的有力武器。3.2.1中国保险业产品差异水平低的成因分析1、较低的经济发展水平是产品差异化的发展滞后的根本原因。经济越发达，产品差异化程度就越高，反之，产品差异化程度就越低。这主要是因为一国经济发展水平越高，投保人的保险需求就越高，对保险险种需求的种类就越多，保险产品差异化的程度就会越高。我国的经济发展水平虽有很大的提高，但与发达国家相比仍较落后，这直接遏制了人们的保险需求，使得产品创新乏力，产品趋同化现象严重。2、落后的保险业制约了产品差异话。我国报喜那也虽然改革开放后保持30%的增长速度，但2005奶奶保险深度仅为3.26%，世界排名42位，保险密度仅为46.3亿，仅为世界平均水平的1/11，列世界72位，我国保险公司在资金，技术人才培养等方面也都落后于发达国家，这都制约了产品差异化发展。3、市场竞争不充分严重遏制了产品差异化水平的提高。虽然中国保险业市场已从度假垄断过渡到寡头垄断，但是市场竞争极不充分，保险市场远未饱和，传统市场竞争潜力巨大。4、严格的保险产品条款与费率管制限制了保险公司开发差异化产品的能力。政府对保险业的规划政策对保险业产品差异化具有重要影响。产品差异化首先体现于价格的差异化，中国长期以来对保险业主要险种的基本条款和费率进行严格限制，是中国保险业产品差异化较低的主要原因。3.2.2产品差异化战略保险产品差异化主要体现在三个方面：价格差异化、险种差异化和服务差异化。保险费率市场化改革为保险产品价格差异化的实施提供了很大的自由度。1、 细分市场与客户，推出个性化产品所谓保险产品服务的差异战略就是保险公司向投保人提供行内独一无二的保险产品和服务。针对我国保险产品同构化严重现象，各保险公司应改变战略，把握客户要求，逐步实现市场细分以满足消费者的多样化保险需求。2、 以客户为中心，试试服务差异化保险公司的差异化服务战略要获得成功，必须实施以客户为中心的战略。因此每个顾客对服务的要求和偏好是不相同的。保险公司要通过建立以客户为中心的经营模式，为客户提供多样化，个性化的服务，培养顾客品牌忠诚度，差异化服务来源于客户自身价值。3、 利用先进的网络技术，创新营销渠道目前，我国保险营销主要渠道有保险中介，银保合作和网络保险三种渠道。虽然保险中介与银保合作是非常重要的营销渠道，但随着互联网的发展，网上营销更具创新意义。网络应用于保险行业并赋予保险全新的形式，形成现在较为成熟的网络保险概念。2002年，中国人保财险电子商务网站（e-PICC）开通，将网上营销作为战略性投资，倾力打造现代意义上的保险电子商务平台，经多年的历练，为其在业界赢得了良好的口碑。4、加强品牌建设，实施保险公司的品牌差异化 今年来保险市场主体增多和竞争加剧，保险公司品牌建设日益显示出其重要性。保险业的品牌来自与高质量，人性化的保险产品和服务，更来自于保险公司本身的经营理念，文化内涵和规模实力。品牌是保险公司的财务实力，诚信水准和服务水平的外在表现。在新竞争环境和保险业逐步与国际接轨的监管条件下，建设具有强大生命力的中国民族品牌，既是报喜那业的改革发展的需要，也是构建企业的核心竞争力与自主创新能力的需要。 中国保险业发展过程中出现的价格战，保险产品，服务的同构现象严重以及保险市场创新动力不足，速度缓慢等从深层次的原因分析，可以说均源于有效竞争不足，而有效竞争不足的根本原因是寡头垄断的市场结构，所以市场结构对我国保险市场行为产生严重影响。反过来，市场行为的不规范性进一步导致市场结构不合理。因此，要是中国保险业步入良性循环状态，应首先从优化保险业市场结构出发，规范市场结构，提高市场绩效。3.3保险公司的兼并行为企业兼并是指具有独立的或相对独立的产权的法人通过购买或其他有偿转让的形式获得其他企业法人的资产，从而实现产权转移的组织调整行为。以往由于受到保险监管政策的限制，保险公司扩张主要依靠自身投入，通过铺设营业网点，拓展业务。我国加入世界贸易组织后，市场开放程度的扩大和相关法律法规的完善为跨国公司通过产权交易方式控制国内公司，甚至直接在资本市场上购买上市保险公司提供了可能，跨国兼并收购成为保险业资本竞争的主要形式。从理论上讲，保险兼并具有以下积极作用：第一，产生规模经济效应和范围经济效应。保险企业通过兼并形成较大的保险集团，使资源得到更合理的配置和重庆大学硕3.4保险公司的创新行为一方面，由于我国保险产品的购买者大多是在代理人的反复诱导下购买的，是被动接受者不具有自我选择性。因此我国的保险公司往往以短期效益和市场份额作为开发目标，缺乏对社会需求的针对性研究保险产品差别小，创新成分少，容易被同行业模仿!品趋同现象严重，另一方面，我国目前商业保险公司历史不长，基础数据很不完善，而且又比较缺乏实践经验丰富的精算师，因此产品定价和保额确定缺乏精算依据。3.5保险公司的广告行为保险是一种特殊的服务商品， 产品的质量评价具有滞后性!即投保人在购买了保险产品!只有在发生特定的保险事故，享受了保险公司所提供的服务后，有了切身的感受，才能对保险公司的服务水平进行评价。而不同消费者最终感受到的服务也会有差别 因此，对于这类服务产品广告宣传要注重品牌宣传，树立形象，才有可能产生显著效果。3.5.1“后验品”特性1.“后验品”广告的特性产业组织学中,商品有“先验品”和“后验品”之分。所谓先验品,就是消费者能够通过检查在购买产品之前就可以确定产品质量,这种商品具有“搜寻性品质”,因此先验品也称为“搜寻商品”,例如家具、服装以及其他性质可以通过视觉或触觉检查而确定的商品:后验品,就是消费者必须在校费产品之后才能确定它的质量,这种商品具有“经验性品质”,也称为“经验商品”,如软件设计、心理治疗。按照此区分,保险应当属于典型的“后验品”。投保人在付出保费换得一纸保单之前,并不清楚保险公司提供的服务质量怎样,只有当风险真正发生,公司真正第三章保险业市场行为研究赔付保险金时,才了解公司的服务品质。而且,与一般“后验品”不同,对单个的保险消费者而言,并不一定享受到这种服务,只有当风险降临到自己头上时,他才会确认保险产品的服务质量。也就是说,消费者对保险产品质量的认识存在不确定性。产业组织的研究者发现,不同种类的产品,企业采取的广告策略是不相同的。比如搜寻性商品的广告提供有关产品性质的直接信息,如实物图像和相关的文字描述,并且不能包含虚假信息,因为消费者很容易鉴别;对经验品而言,广告本身就是所有传递的最重要的信息。企业往往不向消费者介绍产品本身,而是通过反复强调企业名称和品牌名称来加深消费者的印象,以提高企业和品牌知名度为主要目标。我们所观察到的保险企业广告正符合这些特点,比如在电视台、报纸以及街头的保险广告宣传中,基本都是在宣传企业名称,鲜见有保险公司在对某项保险产品进行广告宣传的。总结及建议 第一,按照SCP对保险产业组织的分解研究,我们发现保险业有不同于其他产业的特点:1、保险业属于自然垄断行业,但又不同于电力、煤气等部门,其自然垄断的性质并不依托于大型固定资产投资,其绝对成本优势、沉没成本等均与一般垄断行业不同;2、保险产品属于“后验品”,保险产品价值只有在购买和消费之后才为消费者所认知,所以广告宣传以品牌宣传为主;3、保险业产品定价以低于成本定价较之其他产品可行(国外赔付率)100%为明证),因为保险投资可弥补损失。第二,我国保险业正处于行业发展的初期阶段,产业组织内的S一C一P(即结构-行为一绩效)之间相关关系不强。比如,第二章中对市场结构中产品差异化的分析,目前市场上提供的产品品种单一,结构雷同;广告行为的分析中我们也发现,各市场主体尚且认识到广告宣传的必要。这些正是一个不成熟的市场所具有的特征。第三,虽然政府监督管理在各国保险业中十分普遍,但中国保险业的监管是最严格的,S一C一P(即结构一行为一绩效)之间的关系受政府制约严重,不能淋漓尽致的表现。比如,我们实证分析的结论认为我国保险属于寡占型市场,按照产业组织学中结构决定行为的逻辑,寡头可以运用限制性定价驱逐竞争对手,但是保监会对保险费率的监管使得它不能自由的运用这些行为,像兼并行为更是受到政府的严格监管。第四,市场化将强化S一C一P间双向互动关系。由于政府的约束使得s一C一P间关系不太明显,随着政府监管方式的转变,市场化将成为决定保险产业发展的力量。文中多次提到保险产品定价方式的转变对公司组织的影响。市场化定价产生的保费率、产品更加符合消费者的需求,市场份额必定提升,从而市场绩效的改善非常明显。市场绩效的改善将增强政府开放市场的信心,市场壁垒就可以逐步降低,更多的市场主体就可以参与到保险行业进行竞争。在一个有效竞争的市场上,企业会自发的运用广告行为、兼并行为进行自我调节,这正是西方发达国家保险市场运行的状况。可以肯定,市场化将促进S一C一P间互动关系更加明显。第五,目前中国的保险业属于寡占I型市场,也就是垄断性很高的市场。不管是历史原因形成的,还是行业周期使然,总之它具有暂时性和过渡性,其危害不足为惧,没有必要“反垄断”。相反,应当在培育更大量市场竞争主体时,允许企业间自发的