企业面临的内外部形势与“十二五”发展规划.doc

以十七届五中全会精神为指导推进企业科学、安全、健康发展（2010年形势教育材料）一、党的十七届五中全会精神要点中国共产党第十七届中央委员会第五次全体会议，于10月15日至18日在北京举行。会议听取和讨论了胡锦涛同志所作的工作报告，审议通过了中共中央关于制定国民经济和社会发展第十二个五年规划的建议。全会提出以更大决心全面推进各领域改革，并提出今后5年经济社会发展的主要目标。1、深刻领会，准确把握五中全会主要精神，坚持改革发展的正确方向一要深刻领会科学发展这个主题。全会提出，要以科学发展为主题，全面推进“十二五”时期的经济社会发展。并对科学发展观进行了全新的阐述，提出“四个更加注重”，即更加注重以人为本，更加注重全面协调可持续发展，更加注重统筹兼顾，更加注重保障和改善民生，促进社会公平正义。二要深刻领会转变经济发展方式这条主线。主题是科学发展，主线是加快转变经济发展方式，这也是这次规划建议最突出的精神实质。坚持把经济结构战略性调整作为主攻方向，坚持把科技进步和创新作为重要支撑，坚持把保障和改善民生作为根本出发点和落脚点，坚持把建设资源节约型、环境友好型社会作为重要着力点，坚持把改革开放作为强大动力。这“五个坚持”，指明了加快转变经济发展方式的方向和重点，体现了科学发展观的内在要求，反映了对发展中国特色社会主义的规律性认识。三要深刻领会“十二五”发展的目标任务和重大举措。今后五年的十项重大任务：一是扩大内需。二是推进农业现代化。三是提高产业结构竞争力。四是促进区域协调发展。五是加快资源节约型环境友好型社会转变。六是科教兴国战略和人才强国战略。七是加强社会事业建设、建立基本公共服务体系。八是推动文化大发展。九是完善社会主义市场经济体制。十是实施互利共赢开放战略。四要深刻领会党的领导是实现“十二五”发展目标的根本保证。首先，必须加强党的执政能力建设和先进性建设，不断提高党领导经济社会发展的能力和水平。其次，加强党的思想、组织、作风建设，为实现“十二五”经济社会发展目标提供坚强的政治保证。第三，要充分认识反腐败斗争的长期性、复杂性、艰巨性，把反腐倡廉建设放在更加突出的位置。2、结合实际，用五中全会精神指导工作十七届五中全会的召开，对于我们继续抓住和用好我国发展的重要战略机遇期，加快推进公司发展，实现“1555”发展目标，具有十分重大的意义。各级党组织要从政治和全局的高度，以认真负责的精神，组织全体党员、广大干部准确把握五中全会的精神实质，切实把思想和行动统一到全会精神上来。一要与制定公司五年发展规划结合起来。二要与提升企业经营管理水平结合起来。三要与做好当前主要工作结合起来。四要与深化创先争优活动结合起来。二、2010年取得的主要成绩1、各项指标再创历史新高2010年,公司各项主要经济技术指标继续保持快速增长，预计全年完成现价含税总产值32亿元，同比增长19.38%；实现营业总收入26亿元，同比增长17.3%；实现利润18000万元，同比增长30.99%，各项主要经济指标再创历史新高。05-10年，企业产值年均增幅22.71%，销售收入年均增幅20.04%，利润年均增长48.39%，每年一大步，年年迈上新台阶。可以说，公司抓住了煤机市场持续走高的良好机遇，保持了快速稳定增长的势头，企业可持续发展能力得到有效提升。2、园区建设项目进展顺利截至到2010年11月底，项目完成投资20250万元，累计完成投资39080万元。目前已完成了一期建设工程项目锻造、铸造、液压、圆环链地基处理和锻造、液力分厂的钢结构施工，年底前将完成铸造、圆环链分厂的钢结构施工。园区按照“五高”、“四化”标准，建成“布局合理、系统优化、工艺先进、物流顺畅 、具有高度信息化、数字化”的现代工业园。 3、创新能力保持行业领先公司实施了“煤矿刮板输送机产品开发平台及综合测试系统建设”项目，在推广应用三维实体设计的基础上，通过引进动力学分析软件，实现了对零部件的动态仿真设计；配备了ICP光谱分析仪、扫描电子显微镜等先进仪器，使公司对金属材料化学成分和微观组织的研究分析达到较高水平。国家科技支撑项目“特厚煤层大采高放顶煤工作面刮板输送机”在大同塔山矿区井下18米厚度煤层工作面使用近3个月，月产接近100万吨，达到预期效果；“阀控调速型液力偶合器研制”项目，10月完成试制组装，11月进行了性能试验和测试，结果表明新型偶合器结构强度和各项性能参数达到要求，可以进行小批量生产和应用；公司通过新产品鉴定5项，SGZ1000/31000型刮板输送机成套设备荣获2010年中国煤炭工业协会科技进步一等奖； 公司本年度申请并被受理专利25项，拥有国家专利67项，其中发明专利3项；新产品贡献率达到45%以上。4、强化管理取得显著成效强力推进ERP系统的集成化应用，有效整合信息化资源，进一步加强了基础数据管理和强化信息职能考核；全面推行OEC管理模式，先后开展了3期OEC管理专题讲座，着手建立和完善公司目标体系、日清体系和考核体系，推行各项管理工作的闭环控制；落实“四精”管理理念，完善、推广成本精细化管理工作，严格成本费用控制，做到人人肩上担责任，人人头上有指标。2010年，公司产品销售毛利率为20.23%，赢利能力有了明显增强。5、配套产出能力有效增强今年以来，面对生产任务量大幅增加、定单集中、产品结构调整力度加大、工序能力不平衡等突出问题，通过调整和完善生产组织体系、加强社会化协作、开展全员劳动竞赛等有效措施，挖掘生产潜力，增强平衡产出，产品配套产出能力得到增强。特别是针对中部槽生产的瓶颈制约，进一步加强调度协调，10月份完成中重型中部槽加工1847节，初步扭转被动局面。1至11月份，公司累计完成入库工时1631万小时，创历史新高。6、市场开拓进一步加强在国内新兴企业不断进入煤机制造领域，国外企业投资建厂渗透，中小型煤机企业不断提升产能的情况下，营销部门及时捕捉信息，抢抓定单资源，市场占有率得到巩固。1-11月累计签订产品合同35.53亿元，同比增加18%。据统计，2010年公司主导产品综合市场占有率达到30%，重型和超重型刮板输送机更是占据国内市场绝对优势，市场占有率达到60%以上。积极开拓国际市场，完成了出口孟加拉国的SGZ764/400型输送机综采成套设备。另外，进一步强化品牌战略，“张垣”品牌被国家工商行政管理总局认定为中国驰名商标，扩大了企业社会知名度和美誉度，使公司无形资产价值得到提升。7、产品质量水平稳中有升进一步健全了质量管理体系，换版修订质量手册、程序文件，细化了产品质量过程控制要求。继续组织质量上水平工程，制定了考核验收办法，实施改进项目27项，推动了质量管理和产品质量整体水平不断提升。加强了售后产品的服务和质量信息反馈，及时进行质量改进，得到用户较好评价。本年度公司售后产品未发生重大质量问题。8、文化建设活动蓬勃开展各基层党组织围绕生产经营中心工作，开展了多种形式的文化创建活动，在公司形成了抓文化、促和谐、保稳定的生动局面。以河北省首家企业技师协会为平台，组织开展了多种形式的群众性创新创效活动，培养和涌现出郭云鹏、王永成等一大批高素质、高技能人才。同时，充分发挥工团组织在企业文化建设中的作用，开展了“跨越杯”职工篮球赛、员工突击征文演讲比赛等职工群众喜闻乐见的文体活动。今年国庆前夕，历时两年、六易其稿的大型文献片“铁龙腾天下”隆重推出，为广大职工奉献了一道丰盛的文化大餐。9、职工生活水平稳步提高落实“以人为本”的理念，稳步提高职工收入水平。2010年职工人均收入将达到47989元，连续五年保持了20%以上的增长，让职工群众共享企业改革发展的成果。同时，公司在资金紧张的情况下，想方设法为职工解决工作生活的实际困难。其中，筹措资金240多万元，为全体职工定做了司服；投入226万元，对宿舍区供热管路进行了彻底改造；投入100万元，对工人村宿舍区道路进行了硬化；多方沟通解决了职工房改房产证问题；分批次组织300余名劳模先进到南戴河疗养；安排资金370万元为职工全员进行了体检；为困难职工发放补助金25万余元。10、创先争优活动扎实开展公司各级党组织切实把深化党内实践活动作为加强企业党组织建设、增强党组织战斗力的有效抓手，结合实际，扎实开展了党员先锋岗、党员责任区、党员身边无事故、党员攻关项目等多种形式的党内实践活动。全体党员结合实际，提出岗位承诺，开展了亮牌示范活动，把党员的身份亮出来，把党员的承诺亮出来，把党员的业绩亮出来，主动接受职工群众的监督，党员的示范引领作用得到有效发挥。9月29日，张家口市国有企业创先争优活动现场会在我公司召开，全市28家大型国有企业及18个县区的领导同志进行了参观交流。10月4日河北省委创先争优活动督导、检查组到我公司调研考察，对企业创先争优活动给予了充分肯定。二、企业面临的内外部形势1、煤炭形势主体能源地位不变，总量过剩压力犹存11月9日至10日，全国煤炭工作会议在北京召开。这次会议是国家能源局成立以来召开的第一次全国性煤炭工作会议。会议明确了煤炭工业总体发展目标，提出要着重点抓好七个方面重点工作。几条重要信息需要我们重视和研究。一是明确了“十二五”煤炭产量37亿吨的“天花板”。由于我国煤炭资源占一次能源总量的90%以上，说明“十二五”期间，煤炭在我国主体能源地位很难改变。但是2009年全国煤炭产量达到29.73亿吨，2010年煤炭产量预计达到32亿吨左右，相对于37亿吨的天花板，未来五年内国内煤炭产能只有5亿吨的增长空间，煤炭生产结构性总量过剩压力更为显现，煤炭行业发展不确定因素增大。二是煤炭资源整合的力度加大。“建设10个亿吨级、10个5000万吨级大型煤企、煤炭基地”是“十二五”期间煤炭工业的总体发展目标，也是煤机制造行业的“风向标”。随着生产能力和资源更加向煤炭大集团、大基地集中，高产高效、重型及超重型煤炭开采设备的需求将进一步增大。但是，我们也要看到在“十一五”期间，受煤炭价格一路走高的刺激，主要煤炭生产企业产能得到快速释放，今后一段时间内，大规模新建矿井的后劲不足；另外，受能源产业政策调整的影响，主要煤炭生产企业把“转型发展”作为增强发展后劲的主要思路，逐步涉足煤化工、钢铁等行业，拉长产业链条，实施多元化经营。部分煤炭生产企业涉足煤机制造产业，并采取内部市场自我消化的保护政策。由此可见，未来的煤机行业结构性调整的力度将进一步加大，市场竞争将更为激烈。三是煤价高位调整，上涨支撑不足。近期，煤炭价格持续上涨。11月中旬，煤炭中转地价格继续上涨，接近年内高点，处于高价位运行。作为国内煤炭价格标杆，最新一期（11月17日）的秦皇岛煤价显示，5500大卡发热量动力煤价格为795805元/吨，距年内810元/吨的最高价只差5元。但是，专家分析这一轮煤价上涨并不完全是真实需求拉动。官方资料显示，今年前十个月，在全国煤炭产销快速增长的同时，煤炭库存也在不断增加，消费量增幅逐月放缓。业内有关人士认为，目前国内煤炭市场处于脆弱的平衡状态，存在产能过剩风险。2、煤机市场外企来势汹汹、国内激烈比拼近年来，随着淘汰落后产能，煤炭大基地建设步伐加快，带动了煤机市场的持续走高。据中国煤炭工业协会不完全统计，今年上半年，我国煤机行业实现工业总产值233.3亿元，同比增长8.16%；煤炭机械销售收入达到229.1亿元，同比增长14.2%。巨大的市场，不菲的利润，吸引了国内外商家瞄准商机，争相进入，新的竞争对手不断出现。国际方面：今年9月，在山西太原举行的第三届国际能源产业博览会上，就有来自德国的17个煤机制造相关企业参展。据了解，2009年，中国已经超过美国成为德国矿山机械第二大出口市场，达到2.33亿欧元，仅次于俄罗斯的2.74亿欧元。比塞洛斯国际公司、久益采矿设备有限公司，以装备技术性能成熟、装备系列配套、机械化程度高、装备自动化程度高等为卖点，在国内大集团、大煤矿中形成了较稳定的供求关系，并谋求在中国市场能有更大的作为。国内方面：竞争厂商越来越多，拼争更为激烈。据不完全统计，国内制造刮板输送机的厂家达到300多家，且产能也在快速增长。郑煤机在郑州经济开发区征地1100亩，建设液压支架、刮板输送机、采煤机等综采成套化产品的研发、制造基地。项目总投资15.3亿元，于2009年3月18日开工，计划2010年全部建成。三一重装定位于成为行业领袖和世界知名品牌，在香港H股上市以来，先后在山西、河北圈地建厂，中厚煤层大采高综采设备已下线投产。另外，一些民营企业利用低价位和灵活的销售手段，不断蚕食我公司的传统市场。截至11月，公司签订2011年合同总额（含结转）不足6亿元，同比下降了近四成，让我们充分感受到了煤机市场寒意渐浓，竞争更趋激烈。在深入分析市场形势的同时，我们更要清醒地看到企业内部存在的问题和不足，这些问题也严重制约了企业的发展。一是部分职工市场观念、效益观念、竞争观念淡薄，存在小进则止、小富即安意识，谋求发展的主动性不强，还没有真正意识到市场就是我们的“饭碗”，订单就是企业最大的天；二是产品结构性调整的压力进一步加大，产能不均衡、配套产出能力差的瓶颈制约更为显现。生产管理和协调能力不足，生产组织措施落实不到位，有令不行、有禁不止现象时有发生；三是企业管理方式相对粗放，管理链条长，绩效管理仍需完善，企业综合管理效率不高；四是应收账款居高不下，现金流量严重不足。当前，公司既面临着难得的发展机遇，又必须接受严峻的市场挑战；既要看到企业的优势，更要明确差距和不足。公司上下要进一步坚定战胜困难的信心，把来自外部竞争的压力变为推动企业发展的动力，做好打硬仗的准备，以“1555”发展战略为指导，认真落实公司工作部署，扎实推进当前及2011年各项工作，保持企业持续、稳定发展。三、公司“十二五”发展规划“十二五”期间是企业发展的关键时期，结合市场形势，公司初步拟订了“十二五”发展规划，这是企业今后五年发展的纲领，也是公司实现科学、安全、健康发展的根本保证。“十二五”发展规划的核心是“1555”发展目标和“1458”工作思路。“1555”发展目标：到2015年，建设成“国内第一、国际领先”的现代化煤机装备产业园，销售收入达到50亿元（含税产值60亿元），实现利润5亿元，做强井工成套输送设备（含薄煤层刨运成套设备）、工业链条及吊索具系列产品、露天煤矿运输及破碎站系统（含压滤机等洗选环保设备）、大型带式成套输送设备、煤矿电控设备五大类主业产品。“1458”工作思路：“1”牢固树立一个以市场为导向，以客户为中心的经营理念。“4”实现生产规模化、技术装备现代化、队伍专业化、管理手段信息化的“四化”目标。生产规模化：依托园区建设迅速扩大企业规模、扩大市场占有率、扩大市场保障能力、扩大社会资源掌控能力、扩大品牌影响能力、实施产品链条延伸、增加规模效应。技术装备现代化：通过新园区，全面提升核心技术的装备水平，推广柔性制造系统、成组技术、精益生产、敏捷制造等技术。队伍专业化：打造好三支团队，技术团队、管理团队、技工团队。管理手段信息化：通过ERP的实施，推动先进制造企业成功管理实践的应用，实现“四精五化”：即流程精细化、信息精确化、过程精益化、产品精良化，设计数字化、管理数字化、装备数字化、生产数字化、企业数字化。“5”高起点、高目标、高质量、高效率、高效益的“五高”要求。高起点：产品、技术、装备、管理等起点高，有看点、有亮点。高目标：对标国际领先企业，成为“世界第一竞争力”煤机制造企业。高质量：产品质量、服务质量、财务质量、经营质量达到行业领先水平高效率：人均效率突破100万，实施OEC管理，提高执行力，建立目标、日清、考核体系，提高快速反应能力。高效益：创利能力，盈利水平、现金流量达到同行业领先水平。“8” 调整、改进、加强、提高八字方针。调整：产业结构、产品结构、体制机制改进：改进生产、流程体系、服务体系加强：加强创新能力、加强主业导向提高：提高核心竞争力四、2011年工作思路 按照“1555”发展目标，公司初步拟订了2011年方针目标和工作思路。方针：抓管理增效益，抓质量上水平，抓创新求发展，抓文化促和谐。目标：工业总产值（含税）：40亿元，营业总收入32亿元，利润总额3亿元。指导思想：全面落实“1458”工作思路；依托信息化和OEC管理，拓展“四精”管理理念，打造企业超强执行力；依托技术创新和高品质产品及服务，拓展生存发展空间；依托园区项目，建设国际领先的煤机制造基地；依托文化引导和有效激励，培养一流的职工队伍，打好“十二五”开局之年攻坚战。为此，2011年要重点抓好以下八方面工作：1、开展战略管理，制定“十二五”发展规划一是坚持求真务实。结合企业实际，全面分析外部环境和自身条件，找准定位，确定科学的发展目标和措施。二是坚持改革创新。科学制定“十二五”发展规划和三年滚动计划。通过深化改革。着力解决制约企业快速发展的体制障碍，走创新发展之路，不断增强企业活力和竞争力。三是坚持注重实效。提出园区建设期间和达产后的产品发展方向和发展目标，超前做好产品储备和市场培育，增强企业实力和发展后劲。2、抢抓机遇开拓市场，增强发展动力要进一步加大市场开拓力度，紧紧抓住煤炭大基地建设、中煤内部市场以及小煤矿整合等机遇，不断提高市场占有率。一是坚持以市场为导向、客户为中心的营销理念。全员面向市场、服务市场、抢抓市场，各环节、各岗位要以市场为龙头，加强沟通协调，快速反应，全力满足用户需求。二是对市场资源进行细化、分解，突出抓好“急、难、险、重”市场，加大配件订货，巩固扩大市场份额。三是狠抓销售回款，保证现金流量，缓解资金压力。3、完善激励机制，推动企业科技创新按照科学发展观和“以人为本”的要求，完善企业技术创新激励机制，充分发挥科技人才自主创新潜能，保持高端产品行业引领优势。坚持“研发一代、生产一代、储备一代”技术创新思路，加强新产品研发和技术创新工作，力争在31600kW超大功率综采工作面刮板输送机及配套的转载机、破碎机成套设备，薄煤层输送机、BH38/2400型薄煤层全自动化刨煤机、露天矿破碎站系统和大型带式输送机等新产品开发方面要有新的突破。4、强化“四精”理念，提升管理水平认真落实“四精”理念，增强全体职工精细化管理意识，坚持“办事按流程、说话靠数据、管人用制度”，积极与国际一流企业对标定位，引入先进制造业的管理经验，进一步强化基础管理水平。大力实施OEC管理模式，明确责任，强化执行，狠抓落实，真正做到每一个过程都要精心，每一个细节都要精细，每一项工作都是精品。以推进信息化建设为载体，进行业务流程梳理，对现有各种专项管理工作进行摸底、整合、精简，把复杂流程简单化，提高运行效率。进一步完善二次分配办法，建立健全公司的岗位工资分配指导线，在坚持效率优先的同时兼顾公平，调动各方面的积极性。5、以质取胜，不断提高产品质量继续实施质量上水平工程，进一步增强全员参与质量管理意识，牢固树立“质量第一、以质取胜”的理念，加强产品质量控制，推动公司产品质量上台阶。一是抓好过程控制，确保质量管理体系可靠、有效运行；二是明确改进要求和验收标准，严格落实质量上水平工程改进项目计划；三是加强宣传教育，培育企业质量文化；四是进一步提高产品售后服务质量，维护驰名商标品牌形象；五是加强质量监督与考核，建立健全质量管理体系。6、严格进度要求，加