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1 浔宝一号您正确的选择 上海浔宝投资管理有限公司 投资顾问简介及历史业绩 2 投资理念及投资策略 投资研究及管理流程 1 3 风险管理 4 投资顾问简介 上海浔宝投资管理有限责任公司于2013年10月设立的有限责任公司 公司位于上海陆家嘴金融圈 拥有一流的办公环境和人才优势 浔宝投资运用自身的专业管理能力和勤勉尽责的职业操守帮助客户实现可持续的资本复利回报 致力于成为国内一家有品牌 有竞争力的金融资产管理公司 注册资金1000万元 组织架构 管理层情况 董事长 卢延春总经理 许升宸投资经理 许升宸风险控制负责人 卢延春研究部总监 孙展宇市场部营销总监 俞军运营部总监 张怡伟财务总监 邵金奎 董事长卢延春男 1963年10月出生 大学本科1986 1988 任教于江西财经学院九江分院 1988 1994 建设银行九江油电专业支行业务科长 1994 1995 建设银行九江投资公司总经理 1995 2001 国泰证券江西代表处总经理 2001 2003 国泰君安证券九江营业部总经理 2003 2005 国泰君安证券贵州分公司总经理 2005 2007 国泰君安证券天津分公司总经理 2007 2010 西藏同信证券总经理助理 2011 2013 量源资产管理有限公司总经理 2013 至今 浔宝投资管理有限公司 总经理兼基金经理 许升宸31岁 上海外国语大学金融本科毕业 从事一线资产管理7年 管理资产超过4亿 被业务誉为 牛股挖掘机 连续3年入围朝阳永续年度私募10强人物 09年荣获最具潜力私募精英奖 2013年独立创业 成立上海浔宝投资管理有限公司 立志成为国内一线品牌资产管理公司 历史业绩 数据来源于上海朝阳永续公司 投资顾问简介及历史业绩 2 投资理念及投资策略 投资研究及管理流程 1 3 风险管理 4 投资理念及投资策略 投资目标 坚持长期稳定收益的盈利模式去追求资本的复利增长 投资理念 保护本金第一顺应趋势交易3 投资策略及流程 投资顾问简介及历史业绩 2 投资理念及投资策略 投资研究及管理流程 1 3 风险管理 4 计划交易 交易计划 构建股票池 行业研究 确立3 5个长期跟踪的行业2 个股精选流程 构建备选股票池进行财务指标分析进行上市公司调研评估个股价值并进行排序确定投资组合 即股票池 决策与交易 1 买卖的所有个股都只在股票池中选择 做到中短结合 趋势与热点的把握2 我们习惯运用量价配合计算适当的持股成本 计划交易时会有一个买入价格的区间 3 往左边方向先建立底仓 这就是 定性定量仓 我们称之为A仓 当走势向右突破时 开始建立B仓 也就是 变量仓 为的是放大收益 随后的C仓甚至D仓也是如此 但是原则上 A B C D 从仓位看底仓A最大 4 操作过程中 每一次的开仓都看成一次新的操作 即使是面对同一标的物 风险控制人员每次开仓之后都会按照既定计划做好止损 5 关于变量仓的操作有基金经理自行把握 可以采取T 0 也可以采取持股 但是资金止损不变 止盈由基金管理人自由选择 充分发挥管理人的主观能动性 6 简单说 量化模型下的操作风险可控 收益不可控 以盈亏比差值的获取 产生业绩正值 买卖的所有个股都只在股票池中选择 做到中短结合 趋势与热点的把握我们习惯运用量价配合计算适当的持股成本 计划交易时会有一个买入价格的区间 往左边方向先建立底仓 这就是 定性定量仓 我们称之为A仓 当走势向右突破时 开始建立B仓 也就是 变量仓 为的是放大收益 随后的C仓甚至D仓也是如此 但是原则上 A B C D 从仓位看底仓A最大 操作过程中 每一次的开仓都看成一次新的操作 即使是面对同一标的物 风险控制人员每次开仓之后都会按照既定计划做好止损 关于变量仓的操作有基金经理自行把握 可以采取T 0 也可以采取持股 但是资金止损不变 止盈由基金管理人自由选择 充分发挥管理人的主观能动性 简单说 量化模型下的操作风险可控 收益不可控 以盈亏比差值的获取 产生业绩正值 我们通过计算机量化策略与传统策略有机结合 优化整体投资策略及交易策略 使操作风险可控情况下 获得稳定的较高收益 投资顾问简介及历史业绩 2 投资理念及投资策略 投资研究及管理流程 1 3 风险管理 4 风险管理 风险管理 1 风险管理部负责对公司运营过程中产生的或潜在的风险进行有效管理 2 该部门的工作主要对公司高级管理层负责 对研究 交易 业务管理 营销 会计 IT系统 人力资源 财务管理等各业务部门及运作流程中的各项环节进行监控 提供有关风险评估 测算 日常风险点检查 风险控制措施等方面的