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IPTV成为运营商转型之选 北京邮电大学经济管理学院 陶兰霞 吴迪移动电话的出现解放了空间对人类的限制， 而 IPTV 的出现则解放了时间对人类的限制。 如今， IPTV 作为重点转型业务之一，已成为电信运营商的业务亮点。IPTV用户数逐年递增IPTV 是指基于 IP 协议的电视广播服务。该业务将电视机或个人计算机作为显示终端，通过宽带网络向用户提供数字广播电视、视频服务、 信息服务、 互动社区、 互动休闲娱乐、电子商务等宽带业务。目前， 对 IPTV 的定义有广义和狭义之分，上述所说的定义是广义的IPTV 概念， 而狭义的 IPTV 就是基于电视机终端的 IPTV，并由电信运营商提供。由于此类 IPTV 有较好的盈利模式， 所以， 目前国内主要研究的都是狭义的 IPTV。IPTV 在中国的发展起源于 2003年，原中国网通在黑龙江建设了首个试用点， 2005 年 5 月， 又在哈尔滨建立了国内首个 IPTV 商用网络， 此后各省都开始积极发展 IPTV。截至 2008 年初，全国的 IPTV 用户数已由原来的1.8 万户， 增长到 126.1 万户， 覆盖了全国近 1/3 的省（市） 。IPTV 是传统电视业务和增值业务的结合。和数字电视相比，用户选择IPTV 的原因在于其内容的丰富性和较强的互动性。目前发展的用户， 最为直接的需求是电视节目，但随着产业的发展， 用户的层次将更加丰富多样化，电视节目的黏度会越来越低，同时对IPTV 业务的增值业务的要求也会越来越高。2008 年 5 月，我国进行了电信行业的重组， IPTV 的主要提供商由原来的两大固网电信运营商 中国电信和中国网通转变为三大全业务运营商 新电信、 新联通和新移动。中国电信仍为主要提供者2008 年 5 月开始，原中国电信收购原中国联通的 C 网以及原中国卫通的基础电信业务， 构成了新中国电信。由于收购 C 网满足了移动业务的牌照需求， 对固网的宽带战略没有影响， 所以 IPTV 的主要提供商还是原有的中国电信。因此， 新电信在 IPTV 领域的实力不可小觎。第一，处于领先地位，占全国IPTV 总用户数的 2/3。原中国电信作为全球最大的固定电信和宽带服务运营商，在全国二十个省 （市） 服务区内提供语音、数据、 图像和多媒体等电信及信息服务，拥有超过 2.23 亿户的固定电话用户及超过2800 万户的宽带用户。为应对转型的迫切需求， 原中国电信提出了 “不再是一家只提供电话通信服务的公司， 而是可以提供通信、 娱乐、 资讯、 高速上网体验等多样化的综合信息服务商”的战略。 2006 年， 原中国电信的互联网增值业务收入为 141.33 亿元， 2007 年则达到了 192.31 亿元，与 2006 年相比有了较高的增长， 增幅高达 35.4%。2006 年， 原中国电信与拥有 IPTV 牌照的上海文广传媒合作， 首先在上海推出商用 IPTV 服务，随后拓展到原中国电信业务范围的其他各地。从 2007 年开始， 原中国电信的 IPTV 用户数保持着稳定增长，视频业务已成为原中国电信的互联网重点发展业务之一。 2007 年， 原中国电信的IPTV 用户约为 60 万户，占全国 IPTV用户数的 2/3， 而且用户增长稳定。有关研究表明， 截至 2008 年 5 月， 原中国电信的 IPTV 用户数约为 90 万户。第二，包含 IPTV 的全业务套餐促进家庭信息化。原中国电信将 IPTV 作为推进家庭信息化的一项重要服务，采用“固话+宽带”的捆绑方式， 强化了传统电信业务对客户的“粘着度”， 例如其家庭用户客户品牌 “我的 e 家”。一些分公司 （例如上海电信和广东电信）基于此品牌推出了包含 IPTV 业务的e8 套餐， 极大地促进了 IPTV 用户的增长。目前，“我的 e 家”的主要目标客户是中高端客户， 所以， IPTV 在家庭用户市场中主要针对中高端用户。第三，基于 IPTV 的视频业务推进企业信息化。提供企业信息化一直是原中国电信的主要服务， 故基于 IPTV 平台的视频会议、视频监控业务，在很多大的行业都已有了较好的应用，例如数字城市建设、电力、 煤矿、 零售等行业。除了原有的视频会议业务外，视频监控已由重要单位、要害部门的防范发展到商业、 学校、 社区和家庭等整个社会的全面防范， 这也为 IPTV 的发展创造出了新需求。尤其是去年， 原中国电信的视频监控业务发展迅速， 成为 ICT 业务的亮点。第四，推进 “光退铜进” 战略， 改善IPTV 网络质量。IPTV 业务是一种对带宽消耗较大的业务， 所以原中国电信积极推进 “光进铜退”的策略，对传输网络进行改造， 支持 IPTV 等高带宽业务。从 2005年开始，原中国电信连续对铜缆进行投资改造。未来三年，新电信将以ADSL 为主，并在此基础上以 FTTN+DSL（光纤到节点+各种 DSL 技术， 如ADSL2+、 VDSL2 等） 方案为主， 逐步实现“光进铜退”。中国联通拓展北方市场新中国联通由原中国网通和原中国联通的 G 网业务一起构成， IPTV 业务的主要基础是原中国网通在北方拓展的市场。第一，市场规模相对较小， 借助农村信息化。原中国网通是最早进行 IPTV 商用的运营商，黑龙江和河南已成为原中国网通最大的商用网。截至 2008 年3 月，原中国网通在全国的 IPTV 用户数达到 32.4 万，比去年同期增长了49.4%。宽带战略， 包括宽带互联网业务已成为中国网通的主要策略。原中国网通在 IPTV 的业务拓展上明显落后原中国电信很多，但是其在推广上另辟蹊径 借助“农村综合信息化” 服务。当时， 河南网通的模式受到了极大的关注，并积极推广到其他省市。 2006 年 7 月， 原中国网通和其合作伙伴在辽宁省的潘阳、大连和盘锦， 黑龙江的黑河、 牡丹江等 5 个城市开始提供 IPTV 业务。但从长期来看， 农村的 IPTV 建设更多的是政治任务的部署，农民的收入水平决定了这类 IPTV 用户的业务消费不能和城市宽带用户相提并论，只能作为现阶段的补充和后续的潜在发展点。第二，大力支持国产标准 AVS。IPTV 的编解码标准一直都未统一，MPEG 和 H.264 依然是目前的主要标准。为了加快国产标准的进程， 我国研发了基于 IPTV 的 AVS 编码标准。AVS， 即数字音视频编解码技术标准的英文简称，是我国牵头制定的第二代数字音视频信源标准，具有自主知识产权。2007 年， AVS 被批准为国家标准， 并于 3 月 1 日正式实施。它的编码效率与竞争性国际标准 MPEG -4/H.264 相当，代表了国际先进水平， 并应用于 IPTV 领域。2007 年底，原中国网通的 AVS-IPTV 技术大连试验点成功地通过了原信息产业部的测试，并开始在大连商用。截至 2007 年底，原中国网通的IPTV 用户数达到 32.4 万户， 比上年同期增长了 49.4%。如今， 原中国网通目前在一些地区已经开始使用 AVS 标准， 原来在黑龙江敷设的网络可能需要替换设备，由原来的MPEG.4 设备更换为 AVS 标准的设备。然而，与 H.264、MPEG -4 等国外标准相比， AVS 目前的产业结构还不是很完善， 所以这对于重组后的新联通来说，原有支持AVS 的策略可能会有变数。第三，受重组影响较大。原中国网通和原中国联通虽然在业务战略上可以互补，但是由于 IPTV基础薄弱，以及长期以来的管理问题，所以重组引发的人员调整可能会极大地影响业务发展。如果没有明确的IPTV 发展策略，该业务的拓展很可能会远远落后于其他两个运营商。中国移动具有资金优势作为中国最大的移动运营商， 新中国移动长期以来处于收入和利润领先的地位，虽然有 TD-SCDMA 投入的资金包袱以及重组后铁通人员和资产等的接管需要处理， 但是， 短期内新移动仍将是中国最有竞争力的运营商。在 IPTV 领域， 新移动虽然业务基础薄弱， 但其资金力量雄厚， 因此仍有较大的发展潜力。第一，业务基础薄弱。由于新移动没有固网运营经验，所以其 IPTV 业务基础是三个运营商中最薄弱的，在 IPTV 的发展中将会受到品牌策略缺乏、 平台建设不足、 产业链不完善等限制。另外， 新移动与广电的冲突除了 IPTV， 还有手机电视业务，目前， 新移动采取的是积极、 谨慎的发展策略， 但其在今后 IPTV 的推广上可能会面临较多的困难。不过， 同时我们也看到， 新移动与内容提供商（凤凰卫视等）的战略合作，使其在内容资源方面具备了有一定的优势。第二，资金雄厚， 固网光纤化。资金雄厚是新移动发展 IPTV 的最大优势。目前， 新移动正在一些省市直接进行光纤化建设，为其发展众多宽频业务提供了扎实的基础。例如， 山西移动在参与“山西数字电视教育信息网” 项目的过程中， 就通过光纤化接入在大力发展 IPTV 用户。为运营商提供发展新机遇IPTV 是在传统电视上发展起来的视频业务，目前对电信运营商和广电运营商来说都有着重大的意义。对电信运营商来说，传统话音业务的收入在不断下降，运营商需要向新业务转型， 尤其是增值业务； 对广电运营商来说，长期处于传统电视收益每况愈下的窘态， 急切需要开发新的赢利产业。而IPTV 融传统广电内容节目和电信的增值业务为一体，对两者来说都意味着一个全新的机会。经过研究， 笔者对电信运营商发展 IPTV 业务提供以下四点建议。第一，发展用户， 争取政策。在国内， IPTV 在很大程度上属于政策导向性行业，由于内容 （广电） 和通道 （电信） 的双权分立， 使得掌握政策的广电部门占据的影响作用格外强大， 电信运营商作为运营 IPTV 这一电视新媒体的业务主体，长期在政策支持上处于弱势。发展才是硬道理。所以， 电信运营商只有通过 IPTV 的用户规模和增长潜力来实现政策上的突破，才能转变现有的被动地位。第二，成为家庭信息化的重要组成部分。普通电视业务的主要客户一直都是家庭用户， 所以发展 IPTV 就是要延伸至整个家庭信息化，使其成为家庭信息化的重要组成部分，加强用户手中遥控器的互动功能，将家中的电视机转化成电子交易工具。这一点可以借鉴国外运营商， 如电讯盈科、 BT 等的经验。第三，抓住行业用户。国内外电信运营商的发展历程表明，个人用户的 ARPU 值呈现下降趋势是不可避免的，唯有拓展新业务增加用户粘性， 才能阻止其下降的速度。电信运营商要为自己的转型争取时间， 但同时更该看到， 行业用户越来越成为拉动收入增长的中坚力量。行业用户现在已受到了各运营商的关注，例如原中国电信基于行业用户的品牌 “商务领航”， 原中国网通的 “宽带商务”， 原中国移动的集团客户服务。所以，在 IPTV 的发展过程中要注意行业用户的开拓，除了酒店这样的行业，还有一些大的油田、 煤矿等。在 IPTV 的发展过程中， 如何均衡这两类用户，使有限的带宽资源在家庭用户和行业用户之间能被效率最大化地利用，将是运营需要思考的主要问题。笔者以 IPTV 针对这两类用户的不同定价为例，从经济学的角度提出一些建议。经济学原理告诉我们：刚性需求的产品是可以定高价的，弹性需求的产品则应定低价。行业用户的需求就是刚性的需求，个人用户就是弹性需求， 所以对行业用户要定高价， 个人用户就要采取低价策略。但是， 现在很多地方在发展 IPTV 时， 定价和网络资源并不配套，这些都是电信运营商需要改善的地方。第四，不断创新，推广业务。在 IPTV 的业务推广过程中， 运营商做了很多尝试，并不断创造出新的模式。例如，在国家信息化大