用友ERP项目实施评审流程.doc

用友软件实施项目管理制度附2 ：用友ERP项目实施评审流程1 NC实施项目规划评审工作流程注：虚线任务为可选任务；“组织者”由附注中“项目分级表”确定。工作内容1. 合同签订后，客户经营机构实施经理依据项目分级表及项目的范围、工作内容等，判断项目是否需要评审，如需要评审，则通知项目经理准备实施项目规划报告并走相应评审流程；2. 项目经理依据组织者要求，整理实施项目规划报告，向组织者提交实施规划评审申请； 3. 组织者收到项目经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据实施项目规划报告及项目分级评审制度，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备规划评审。4. 组织者判断是邮件评审还是会议评审a) 邮件评审，则直接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。b) 如会议评审，则拟定会议议程，并发布会议通知。5. 组织者召开评审会议，由项目管理岗审核实施主计划、里程碑计划、风险计划等；开发部门审核开发计划等。6. 规划评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署实施规划评审意见，如不通过，则项目经理依据评审意见在5个工作日内，修改完成实施项目规划报告及相关文档，重复1-5项工作内容。交付成果交付成果文档名称文档性质（内/外）审批模板工具评审通过的实施项目规划报告或方案实施项目规划报告及附件内评审委员会实施项目规划报告及附件评审委员会签署的评审意见实施项目规划评审意见内组织者实施项目规划评审意见2 NC方案评审工作流程注：虚线任务为可选任务；“组织者”由附注中“项目分级表”确定。工作内容1. 合同签订后，客户经营机构实施经理依据项目分级表及项目的范围、工作内容等，判断方案是否需要评审，如需要评审，则通知项目经理准备项目方案评审报告并走相应评审流程；2. 项目经理整理项目实施方案，向组织者提交实施评审申请； 3. 组织者收到项目经理的评审申请之后，在5个工作日内，依据项目方案评审报告及项目分级评审制度，成立评审委员会、通知评审委员会成员准备评审会议。4. 组织者判断是邮件评审还是会议评审a) 邮件评审，则直接由评审委员会以邮件方式签署评审意见，流程结束。b) 如会议评审，则拟定会议议程，并发布会议通知。5. 组织者召开评审会议，由项目管理组审核项目实施与开发风险，开发部门审核开发计划、需求分析报告、开发方案；实施部门审核需求分析报告、实施方案等。6. 方案评审会议结束之后，1个工作日内，评审委员会签署方案评审意见，如不通过，则项目经理依据评审意见在5个工作内，修改完成相应方案，重新提交评审委员会，重复1-5项工作内容。交付成果交付成果文档名称文档性质（内/外）审批模板工具评审通过的方案项目实施方案内/外评审委员会项目实施方案评审委员会签署的评审意见方案评审意见内评审委员会项目方案评审意见附:NC项目分级表项目类型组织者参与者评审内容说明指名集团战略项目GBU实施主管实施总部/行业实施/区域实施/客开实施项目规划评审(里程碑计划、实施主计划、资源计划、风险报告)方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案）事业部指定的集团级战略大项目；可多次评审。行业产品应用；（软件+实施）合同金额300万GBU实施主管行业实施/区域实施/客开实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划）方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案）制造、房地产建筑、流通、煤炭能源、广电传媒、证券保险、BO2个模块及以上的管理会计；复杂SCM；100万（软件+实施）300万区域实施总监区域/分公司/客开实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划）方案评审（需求分析报告、二次开发方案、实施方案）资金管理、全面预算、合并报表、成本管理四者中二个模块；多行业、协同SCM、含制造、业务流程比较复杂的SCM单个模块的管理会计；简单SCM；（软件+实施）合同金额100万；分公司实施经理分公司/客开实施项目规划评审（里程碑计划、实施主计划）方案评审（需求分析报告或实施方案）资金管理、全面预算、合并报表、成本管理四者之一；单个行业的采购、销售、库存模块说明：组织者：由“项目分级表”确定，分别由实施总部主管、区域实施总监或分公司实施经理担任，视项目需要选择评审参与者，分别成立“集团评审委员会、区域评审委员会、分公司评审委员会”集团评审委员会：由GBU实施总部依据项目情况成立，视需要选择“集团高级顾问和专家、行业高级顾问和大项目经理、客户化开发设计人员、区域业务实施业务负责人”组成；区域项目评审委员会：由实施总部各区域实施总监依据项目情况成立，视需要选择“区域内的高级顾问、项目经理、技术顾问等”组成，也可以协调总部的资源。分公司项目评审委员会：由各分公司的实施主管组织成立，视需要选择“分公司的高级顾问、高级项目经理、技术顾问等”组成，也可以协调区域或总部的资源。项目实施规划评审报告：本评审是对项目的目标、范围、组织、成员、策略、主计划和里程碑计划进行评审和评估，提出改进建议。正文为项目组织与项目定义，附件为实施主计划、回款计划、里程碑计划、风险报告，以及可选的费用计划和开发计划。实施方案评审报告：本评审是指在报告/方案正式提交客户和汇报前，通过电话会议、网络会议或现场会议的形式，对需求分析报告、二次开发方案和实施方案的主要内容进行评估，提出改进意见和共享知识，提高方案的质量。3 U8方案评审工作流程工作内容步骤1：机构实施二线经理项目派工时，根据评审标准判定项目是否需要评审和评审级别，并通知项目经理；步骤2：PMP系统依据项目主实施计划和评审标志，生成月度项目评审计划，和以后月度的滚动评审计划，并自动以实施二线经理名义将当月计划通知相关评委和分管领导。步骤3：被评项目经理提前2个工作日在UFPMP系统填写评审申请、评审要点及相关评审资料（根据评审内容要求确定），向实施二线经理申请项目评审。步骤4：机构实施二线经理根据项目评审标准，在UFPMP系统中审核评审申请和评审资料,指定/申请评委资源(UFPMP系统在评委人选审批通过后自动邮件发送资料给评委)。如需总部专家现场支持，按照现场支持流程提前申请预约时间。步骤5：机构实施二线经理在计划评审日到期后最长三个工作日内，组织完成分公司级评审会。机构评审委员会根据评审要求，通过现场评审沟通会(无法现场沟通可考虑远程会议)对被评审项目提供意见和建议步骤6：总部对口PMO或方案远程诊断中心评审负责人接到评审申请后，2个工作日内协调资源参加评审。步骤7：评审会议结束后2日内，由会议主持人负责总结评审团的意见，出具改进建议，被评项目的项目经理整理会议纪要。如评审不通过，被评审项目经理在评审结束后5个工作日内调整方案，并通过邮件提交复评申请。步骤8：评审通过后，各评委必须进行方案后续跟踪辅导；项目经理在方案测试后，进行初步评审效果反馈（可选），在上线确认后，进行最终评审效果反馈。附:U8项目分级表方案评审组织评审项目分级标准评审方案评审负责人方案远程诊断中心1、 项目总金额20万以上，50万以下离散制造或无明显行业特性项目2、 项目核心模块包含未成功交付过的新模块的项目3、 BI、预算、成本等领域项目财务管理方案（）巨本省商业智能方案步婷综合方案（制造）蒙春华综合方案（CRM及新模块等）黄梅兵技术解决方案待定管理咨询组1、所有管理咨询项目管理咨询方案周建宇离散行业PMO1、50万及以上离散行业项目2、应用行业插件的离散行业项目机械方案李兴波电子方案郑兴汽配方案吴昉医药化工行业PMO1、50万及以上医药/化工行业项目2、分公司不具备行业经验的医药/化工项目3、机构申请总部评审的医药/化工行业项目4、应用行业插件的医药/化工行业项目医药方案黄长乐化工方案黄长乐服装行业PMO1、所有服装行业含供应链或制造的项目服装方案待定食品行业PMO1、50万及以上食品行业项目2、分公司不具备行业经验的食品项目3、机构申请总部评审的食品行业项目食品方案孙伯焘分销业务部1、50万及以上所有分销、零售项目2、分公司不具备实施经验的分销、零售项目3、机构申请总部评审的分销、零售项目分销方案臧家峰HR业务部1、50万