月度经营分析报告ppt.doc

月度经营分析报告ppt * 月度经营分析报告 xx年8月 编制部门：*编制人：*审核：*审批：*发放范围：公司领导各部门其它（）发放形式：邮件信息化文件其它（打印） 目录 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2、对指标完成产生主要影响的因素第二部分：各部门主要工作完成情况简要汇总第三部分:月度经营情况分析总结1、产品销售状况分析2、生产运营状况分析3、采购供应状况分析4、产品质量问题分析5、产品研发状况6、运营管理状况分析第四部分：本月存在的主要问题第五部分：下月重点工作计划 第六部分：亟需相关部门配合和解决的问题第七部分：三季度部门重点工作未完成情况汇总 第一部分：公司月度运营简要分析小结 1、指标完成情况表 2对指标完成产生主要影响的因素 对本月产品销售收入产生影响的主要因素是：对本月生产任务产生影响的主要因素是：对本月采购计划产生影响的主要因素是： 第二部分：各部门工作完成情况汇总 公司部门主要完成工作摘要表 第三部分:月度经营情况分析总结 1、产品销售情况 产品销售指标完成情况表 整车销售部指标完成情况表 1.1、销售指标对比 销售收入对比表（万元） 图1销售收入对比图 工业运营管理部月度运营分析报告 1、主体经营情况 2、整体经营素质分析 3、月度期末存货分析 4、成本费用分析 5、供应商客户关系分析 6、人力资源状况分析 7、市场开发情况分析 8、管理动态 9、各公司相关经营分析 10、下个月度经营、管理思路及措施 人身险公司分析报告编报基本框架 注：各项数据按业务口径（旧口径）数据统计，除表3、表5外，各数据均为累计数据。 一、指标情况分析 综合考核在全国排名情况。总公司对本公司主要关注指标完成进度情况，各公司可结合实际情况，根据总公司对分公司考核的具体指标排名情况进行说明。填表1，对本公司新单保费计划达成情况进行分析说明 二、业务状况分析（一）总体业务状况分析 1、本年累计保险保费收入与上年同期比较的变化情况及变动原因分析。列出完成全年计划任务进度，保费规模和增速在总公司系统内的排名。本年和上年各月原保险保费收入的趋势分析。可通过图表方式对当年和上年的保费进行对比，总结业务发展的总体特点和趋势，对变化较大的情况进行说明。 2、填表2对本公司保费继续率进行分析说明。 注：BF1=评估前一年度生效之长期险期缴新单于生效后第13个月的实收保费（含附加险）；BF2=评估前一年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）； BF3=评估前二年度生效之长期险期缴新单于生效后第25个月的实收保费（含附加险）；BF4=评估前二年度生效之长期险新单期缴保费（含附加险）； 13个月保费继续率=BF1/BF2*100%;25个月保费继续率=BF3/BF4*100%。 3、填表3、表4及表5，对本公司个人代理人，并对人员发生较大变动的情况进行说明。 表3营销员发展情况表（单位：人、） 表4营销员13个月留存率情况表（单位：人、） 入司的营销员人数100。 表5营销员活动率情况表（单位：人、） （三）渠道及产品分析 填表6，介绍个人代理、银邮代理渠道整体情况，分析变化的原因。分析寿险新单业务结构变化（期缴与趸缴结构、缴费年限结构）原因及对公司经营的影响。结合产品，分析介绍新单期缴业务指标。如公司其他销售渠道有突出表现或异常动态，或有开辟新渠道，也应作具体分析。 对个人代理和银邮代渠道的主要产品介绍分析，如产品特点、保费收入、手续费政策等。 简要介绍渠道开展的业务推动情况及取得的效果。新产品销售，也需做简要介绍说明。 填表7、8，分析大单项目对本公司业务发展的影响。 表7原保险保费收入排在前三位的团体保单表（单位：万元） 表8社会招标中标项目情况表（单位：万元） （五）政策性业务分析 参与城乡居民大病保险、健全社会保障体系服务“三农”等方面 的举措和成效，介绍项目，参保人数，保费收入，保险金额，补偿金额、补偿人次等情况。 表9小额人身保险统计表（季报表） 单位：万元、万人 注：主要产品可列多个 三、业务支出分析（一）退保金支出 结合渠道、产品等因素介绍分析退保情况及主要原因，主要风险及处置措施、重点产品的退保情况（含非正常退保投诉及补偿情况）。 （二）满期给付分析 结合渠道、产品等因素介绍分析满期给付的情况和面临的主要风险，重点产品满期给付的基本情况（含非正常给付投诉及补偿情况）。 四、费用支出 列出手续费及佣金支出、业务及