自动化行业分析.docx

自动化系统集成行业调查报告2014年4月 目 录自动化系统集成行业介绍31、 应用领域32、行业结构43、系统集成商发展的关键时期54、市场分析55、行业产业链66、行业利润77、行业竞争88、资金问题109、未来趋势11自动化系统集成行业介绍1、 应用领域 自动化控制系统作为工业的大脑，使得现代生产的智能化水平不断提高，在现代制造、航天飞行、医学研究、电厂控制、污水垃圾处理、监控以及交通等领域自动化控制系统都得到广泛应用，而随着新领域的开发，自动化控制系统不断地融合进新的因素，诸如智能化系统和大容量的信息输送系统，未来必将进一步扩展到更加广泛的领域。自动化集成系统应用分布自动化集成系统应用增长预测可以看出未来环保行业未来将成为自动化集成系统一个有力的增长领域。2、行业结构需求方 自动控制行业作为一个边缘行业随着国民经济的增长在近几年发展迅猛。 在各应用领域增长情况有所差异，增长快的行业自动化需求增长也快。 目前客户主要是大型行业客户，用户对集成商技术、行业经验的要求逐步提高。供给方 产品技术更新换代快，但DCS与PLC还是主流系统集成产品。 主要应用产品为国外产品，但国内产品也占据了一定的市场，整体技术水平低，主要集中在中低端市场。 市场进入门槛低，小集成商众多，低端市场混乱。 行业分工已见端倪，行业内的大系统集成商占主导地位。产业链 产业链较长，由设备商、软件商以及系统集成商组成。 买方市场，与上游设备商的侃价较差。 客户讨价能力强。营销 业内尚未形成有序竞争。 恶性价格战。 关系交易。 无市场细分，能依核心技术进入很多不同行业。 地域集中度不高，在行业范围内展开激烈竞争。 在客户行业的地位成为销售的有利条件。 首次打入相关行业自动化领域的成功经验至关重要。 设备商、软件商以销售设备、软件为盈利目的参与最终客户争夺。产能改变 小生产商所占市场分额减少，一部分退出市场。 大生产商不断进行行业内的兼并扩张。 纵向整合 购并活动活跃，纵向整合活动频繁。财务 行业平均利润率低，但某些特定行业的自动化产品仍能保持较高利润率。 上游企业固定成本较高，下游企业可变成本较高。 高端市场利润率普遍高于低端市场。 硬件销售利润下降，软件利润上升，纯系统集成商利润停滞不前。 系统集成环节的现金流普遍较紧张，而且大的集成商紧张程度超过小集成商。雇佣目标 普遍重商务轻研发。 对优秀人才的吸引力不足，缺乏行业/IT跨行业人才。科技进步 上游厂商的科技进步决定行业的科技进步。 3、系统集成商发展的关键时期从上面可以看出圣宝自控应该属于第二个阶段。4、市场分析目前，国外公司产品长期控制国内自控市场，但国内产品近几年也抢占了越来越多的市场份额，主要集中在中低端市场。而且自动化系统集成市场进入门槛低，小生产商与集成商众多，低端市场混乱，系统集成商在各主要客户行业中的两极分化日趋明显，少数有实力的、较大规模的行业系统集成商占据了该行业大部分市场。5、行业产业链自控行业产业链较长，由设备商、软件商以及系统集成商组成。在产业价值链环节中，系统集成的市场规模增长较快。但随着市场的成熟，中国系统集成市场开始进入一种较高增长速度下的平稳发展时期，增长速度开始从高速在2000年回落到20%左右的较稳定水平。6、行业利润08年以前系统集成的利润率大概为30%-40%左右，但现在由于竞争加剧使同一个阶段的利润率越来越低不同利润率下的系统集成商数量比例行业利润下降，主要因为： 国内系统集成行业竞争不够规范，集成商水平参差不齐，争相打价格战； 集成商开发的软件产品、信息系统因用户个性化需求太强，不能复制使用，增大了开发成本； 系统集成项目投资大、周期长、资金周转慢，后期10%资金回收不容易； 从一个行业进入另一个行业，不但在技术上要大力投入，在营销上也要投入重资。 上图可以看出，买方市场，与上游供应商的侃价较差，而客户的讨价能力强，集成商的纯利率就更低了，几乎都在10%以下。企业纯利率能在10%左右的，在国内系统集成市场极少，经营较好的在5-10%之间，中等的在3-5%之间，一般的0-3%之间，有很大一部分集成商没有纯利，处于亏本经营状态。7、行业竞争由于集成商获取利润的渠道越来越窄，日常运营成本越来越高，使得市场的利润率较往年有所下降。各集成商纷纷将获取利润的渠道转向软件和服务。各环节利润率国内工控机厂商基本上都介入系统集成与工程施工领域,国外厂商在大型工程项目上也直接面对客户，使独立的系统集成公司面临挤压。像北京和利时公司、浙大中控公司和Honeywell中国公司这些知名系统集成商目前都设有系统集成部，已经开始形成完整的价值服务链。一些硬件厂商在硬件利润不断下降的情况下，希望通过自己的硬件价格优势，以不同的形式整合价值链，朝整体解决方案提供商的目标发展。自动化系统集成业务流程价值链由于竞争激烈，系统集成商普遍面临现金流危机，在这种竞争格局下，资金与技术实力成为中大型系统集成商的生存根本。1. 有些客户效益不错，10质保金会如期付给集成商，有些客户行业就差些，付10的概率不大，所以可确定的利润率也就在30左右；2. 价格战的结果是一部分实力不强的集成商元气大伤，甚至最终牺牲掉，虽然会有后来者补上。但是利润率不会再回升了。8、资金问题在这种利润率的条件下，中大型的系统集成商的资金就成了很大的问题，市场要求集成商扩大规模，但规模扩大后，人员要增加，费用支出增加，管理问题愈来愈突出，只有营业额快速上升，才能保持这种平衡。攻大项目是一条路，但项目越大，对自己越没把握，这时是拼综合实力的时候，而且还得能持久。资金实力不够，肯定是输多胜少。寻找适合于自己的项目，销售成本必然攀升。现在的市场竞争，在技术实力没有明显优势的情况下，拼的是关系，这全都要压到销售成本里去。即便拿下来单子，回款问题仍旧是个不轻松的事，实施过程中的任何一点点小问题，或者用户自身情况的变化，都会阻碍顺利回款，这种情况在集成行业目前非常普遍，短期内不会有大的改变。 资金运作的紧张直接导致了系统集成公司开始严格控制各项费用，又导致了一系列的内部管理问题，其中人力资源问题尤为突出。抱怨市场销售费用开支失控，对市场人员的业绩只有口惠而没有落实到具体的约定上来（一般公司都会预先跟市场人员讲提成的方法）。控制销售成本