2009年非车险gb业务经营分析(0206)

2009年GB业务经营分析,业务管理部2010年3月,目录,一、GB业务总体经营情况,二、各险种业务分析,三、各机构经营情况,四、年度总结,GB业务总体经营情况,截至2009年底，GB业务当年累计签单保费40,904万元，同比增长28.85，占公司非车险业务签单保费的比例为40，全年保费目标达成率为58.43%；历年制满期赔付率为43%，同比下降0.12个百分点。,2009年公司GB业务保费主要由意健险、企财险、船舶险、责任险支撑，保费占比达86.76%。企财险、责任险、意健险今年发展较快，同比增长均为70%以上；货运险稳步增长；工程险由于去年底深圳地铁业务影响，同比大幅下降,如剔除深圳地铁项目，2009年工程险保费较2008年增长率则达到145% 。,GB业务总体经营情况业务结构,GB业务总体经营情况整体赔付情况,09年赔付率发展趋势比较平缓，与去年基本持平，但仍处于高位。重大赔案对赔付率有较大影响，2月份浙江杭州花都市场火灾，10月份湖北东圣化工厂爆炸影响当月赔付有较大上升,GB业务总体经营情况主要险类赔付情况,备注：同业平均赔付水平主要参考人保数据、大地数据和前三年行业协会汇总数据测算，可能和实际数据有所出入，仅供参考。,企财险、货运险、责任相等传统效益险种赔付率明显高于市场平均水平。数据显示赔付率最低的是船舶险和工程险，但是这两个险种的行业平均赔付情况不佳，并且存在很大的波动性，目前的低赔付并不能反映真实的经营情况。,结案率和未决赔款提取及时性相关数据与去年基本持平。,GB业务总体经营情况结案率和及时立案率,100万以上业务主要以船舶险、工程险为主，企财险业务严重不足，在今后GB业务的保费进度以及赔付率均可能带来波动性 。,GB业务总体经营情况重大项目承保,易燃行业的火灾是企财险大案的主要原因,因此分公司必须特别注意保险标的的保前风险查勘，控制承保风险。,GB业务总体经营情况重大赔案,一、GB业务总体经营情况,二、各险种业务分析,三、各机构经营情况,四、年度总结,目录,企财险总体经营情况,2009年企财险累计完成保费11,634.76万元，同比增长73.80%；满期赔付率53.88%，比2008年下降13.97个百分点。主要规模险种的赔付率不容乐观，而基本险的赔付率主要由于湖北的东圣化工厂爆炸案拉高基本险赔付率73个百分点，而综合险因浙江的花都市场火灾案拉高了赔付率8个百分点，改善承保质量刻不容缓。一切险条款的使用更为普遍，且其平均费率由2008年的0.06%，下降至2009年的0.05%；同时基本险的平均费率也由2008年的0.08%下降至2009年0.06%，导致赔付率上升。工程机械保险受挖掘机、塔吊等设备高出险率和全损案影响导致赔付率异常。,企财险经营分析,2009年企财险同比增长52%，但各机构企财险保费规模仍普遍较小湖北、浙江、云南因发生重大赔案导致赔付率异常,企财险小保额标的承保理赔分析,总体情况随着业务量的总体增长，小保额标的承保件数和合计保费均较08年度有所增长；尽管规模增长，但受少数机构承保情况的影响，和08年比较500万以下业务的单均保额却较下降了24%、单均保费下降了22%；500万-1000万的业务基本持平；同类业务占比小额标的在GB财产险总保费中的占别分别是13%（08年500万及以下）、11%（08年500万-1000万）、9%（09年500万及以下）、8%（09年500万-1000万），占比呈下降趋势,企财险小保额标的承保理赔分析,理赔分析总体情况08年度500万及以下、500万-1000万保单的总体赔付水平已分别达到85%和88%，手续费约9%（09年此类保单手续费约18%），且尚有一些保单的保险期间至今未终止，再考虑税金、固定成本等，总体来说这两类保单基本无承保利润可言09年度的保单简单赔付率较低受两个因素影响：1、09年国内没有发生大的自然灾害；2、09年保单大多未满期，如按1/2满期口径估算，满期赔付率也将达到56%；出险被保险人行业类型主要集中在纺织化纤、服装、皮革鞋业制造，化工、电子、印刷包装、金属制造处理、家具制造、商贸百贸、汽车销售等领域。,企财险小保额标的承保理赔分析,出险原因类型赔案件数：自然灾害和意外事故的赔案件数相当。自然灾害以暴雨/水灾、雷击、风灾、雪灾为主；意外事故以火灾、盗窃为主。其中暴雨/水灾、火灾的件数相对多。损失金额：自然灾害和意外事故造成损失的赔款金额也相当。暴雨/水灾、火灾的损失金额合计占所有类型损失的74%。,企财险小结,2009年企财险业务特点： 2009年企财险保费规模较2008年有较大增长，业务质量有所改善，但承保的优质大项目少，大量的业务为质量欠佳的中小标的，赔付率仍然偏高。 2009年我司企财险业务平均费率和2008年基本持平，主要是受益于保监会的监管力度和市场主体的自律机制的不断加强。但某些大项目的降费压力依然存在，保费充足率依然较低。 虽然有8家分公司已经配备了风控岗，但查勘质量与总公司的要求尚有较大差距，对承保质量改善的作用还没有充分体现。2010年企财险管控重点： 改善中小标的的承保质量是提高企财险经营效益的关键，2010年各机构应当严格执行总公司核保政策，加强承保查勘工作，尤其是针对1000万以下的小标的业务，采取切实有效的措施提升企财险经营绩效。,工程险经营分析,2009年工程险保费负增长60.75%，但剔除深圳地铁项目因素，2009年工程险保费较2008年增长率达到145%由于基础建设的工程险保费规模大，各机构承保的高速公路、铁路、城市快速通道、地铁等项目占比高2009年自然灾害较少，且大部分承保项目开工时间较短，未进入建设高峰期，赔付率目前处于较低水平。但从同业平均水平来看，工程险业务普遍赔付水平较高，因此存在着较大的潜在赔付风险,工程险小结,2009年工程险业务特点： 2009年保费出现负增长，但剔除深圳地铁五号线影响，业务增长仍然较快；受政府对基础设施投资力度加大，铁路、公路建工险项目急剧增加，房屋建筑工程险业务发展乏力 总公司在6月下发了关于进一步明确高速公路和铁路工程险承保要求的通知，对上报材料包括可研报告、施工进度表、工程量清单等材料进行了明确要求，在年中也针对桥梁、轨道交通工程险作了2次专题视频培训，但部分分公司在上报业务时仍时有出现资料不全要求报价的情况 部分机构受保费规模压力，大量申报承保条件很差的其他保险公司共出业务，浪费资源2010年工程险提示： 各地基建工程上马项目大幅增加，有经验的现场施工管理人员有限，工程事故发生的频率上升的压力大。各级核保人应更早介入项目的保险安排，和经纪人/业主充分研究项目资料，引导客户，争取设定更好的承保条件，并非简单地以其他公司的条件参与共保 2010年合约承保能力有大幅提升，总公司要求加强项目风险评估，合理选择自留额，而不能简单地使用最大承保能力。因此分公司在上报项目时必须更多的收集资料、并附有详细的自留额计算说明以及更详细的核保意见,责任险总体经营情况,2009年责任险累计保费4,789.29万元，同比增长73.89%；满期赔付率44.31%，比2008年下降7.25个百分点雇主责任险和客运承运人责任险保费规模最大，均超过1000万元医疗责任险、校方责任险、道路危货责任险大规模增长，行业统保业务多，因此提升行业统保业务是2010年责任险发展的方向公司鼓励承保的公众营业场所火灾责任险未见起色,责任险经营分析,2009年责任险同比增长73.89%，但各机构普遍规模小，抗风险能力弱部分机构雇主责任险赔付率高，且存在单独大量承保雇主责任险的现象（广东、湖北、山东、福建、天津）客运承运人责任险保费增长较快，但受到部分机构费率偏低的影响，赔付率偏高,责任险小结,2009年责任险业务特点： 责任险总体保费规模仍然偏小，大部分机构的行业统保业务尚未开展 雇主责任险增长率快，但是单独投保雇主责任险存在逆选择风险，应引起高度关注；部分机构承运人责任险赔偿限额高，保费充足率低，一旦发生重大事故即导致亏损2010年责任险业务重点要求： 分公司应加强对公共场所火灾责任险、校园方责任险、道路危险货物承运人责任险等已经或可能行业统保的险种市场的开拓力度，快速提高保费规模，这是责任险发展的方向。 雇主责任险原则上不鼓励单独承保，尤其是高危险制造业的雇主责任险。各机构应控制该险种业务规模，通过积极发展效益较好的企财险和货运险业务，争取承保客户的一揽子业务。,货运险总体经营情况,09年国内货运险保费占全年保费的68.9%，险种发展不平衡。09年10月之前承保的大量物流责任险，其高损失率导致国内货运险赔付率大幅提高，并影响到货运险整体赔付率比上年提高7.2个百分点。,货运险分公司经营分析,江苏、上海2009年保费负增长，影响全辖货运险达成率部分机构货运险保费规模小，抗风险能力不足（福建、浙江、安徽）湖南、河南、内蒙古、广西、辽宁等机构险种发展缓慢，业务拓展力度亟待加强。,货运险小结,2009年货运险业务特点： 2009年货运险发展缓慢，保费规模为各大险种倒数第二，但赔付率却高于市场平均水平 货运险内部险种结构失衡，大量的为国内货运险业务，且以货代、物流投保居多 2010年货运险业务发展方向： 我司有着丰富的电力、能源业务资源，分公司应充分利用，尽力开拓一揽子业务。 分公司整体来说都存在业务来源过于单一的问题，容易造成赔付率失控。2010年，各分公司需努力扩展业务渠道，做到各险种、各渠道均衡发展。 2010年货运险推动举措：1、产品技能培训（包括核保、核赔、销售技能培训）；2、重点机构推动；3、组织销售竞赛；4、推出网上出单系统。 承保国内物流公司的业务应谨慎，在制定合理的承保条件的同时，必须做到及时申报，杜绝不足额投保等道德风险,目录,一、GB业务总体经营情况,二、各险种业务分析,三、各机构经营情况,四、年度总结,GB业务总体经营情况机构经营指标情况,保费时间进度同步率 = 全年签单保费全年保费计划,3,4,1,2,第二象限：保费时间进度和赔付率双项达标第四象限：保费时间进度和赔付率均不达标第一象限：保费时间进度达标，赔付率超标第三象限：赔付率达标，保费时间进度不达标,各分公司业务经营情况保费进度,上海、湖北、江苏、四川和广东分别累计保费收入超过2000万元广西、江西、青岛、湖南和山西同比增速超过30%六家分公司保费同比负增长，其中深圳、内蒙、广东和天津负增长达2位数,各分公司业务经营情况业务占比,仅有7家分公司险种占比超过10%广西虽然险种占比排名第一，但其总保费规模偏小，且业务集中度高，业务极不稳定,各分公司业务经营情况历年制满期赔付率,浙江、云南、河北、湖北、江苏、安徽、湖南、广东等8家分公司赔付率高于50%湖南、河北、湖北、云南、重庆和山西赔付率同比提高20个百分点以上,各分公司业务经营情况结案率,GB业务结案率普遍较好仅有辽宁分公司未达标,目录,一、GB业务总体经营情况,二、各险种业务分析,三、各机构经营情况,四、年度总结,年度总结,一、2009年GB业务总体发展较快 2009年GB业务共实现保费收入4.09亿元，虽然与全年的7亿保费计划相比，达成率为58.4%，但是与去年相比还是有28.9%的增长率。其中企财险、责任险、意健险几大险种均有70%以上的增长率，业务发展势头良好。但是我们今年一直要求大力拓展的货运险在09年并没有很明显的起色，增长率滞后，加上今年的工程险出现负增长，导致整体保费达成率偏低。二、险种结构尚不如人意 总体险种结构并不理想，责任险、货运险则分别仅占全辖整体保费的1.1%和0.5%，远低于市场平均水平（责任险行业平均占比为3.1%，而货运险平均占比为2.1%），要实现GB业务的业务和效益能够持续稳定地增长，良好的业务结构是基础，因此2010年的业务结构的调整与完善是一项非常紧迫的任务。,年度总结,三、2009年GB整体赔付可控 2009年GB业务的历年制满期赔付率为43%，控制在45%的计划范围内，而且年内月度赔付率走势平稳。但是从分险种看，GB业务的赔付率并不能令我们感到满意。 1、首先GB的主要险种企财险为53.88%，明显偏高。而在企财险中，我司承保的小标的业务占比达18%，而这些业务的08保单赔付率高达85%，属于严重亏损业务，要引起高度的重视；同时企财险大类中的工程机械保险由于挖掘机、塔吊等高风险业务频繁出险，赔付率高达92%，因此我们在2010年必须加强这类标的的风险选择，建立在详细风险评估的基础上进行核保，否则效益险种也会变成亏损险种。 2、责任险中的赔付率为44.31%，其中物流责任险为109%，通过一个时期的改善赔付率有所好转但仍然对责任险赔付率的影响最大；部分机构在没有承保其他如企财险等险种的前提下，单独承保雇主责任险，对赔付率的影响非常大。 3、而市场平均赔付率较好的货运险、意健险的赔付率也明显高于行业水平，我司在这两个险种经营中，对风险的选择、承保条件的确定均存在薄弱环节。 4、目前GB业务总赔付率最低的是船舶险（12.6%）和工程险（20.4%）但是这两个险种的行业平均赔付情况不佳，并且存在很大的赔付波动性，因此目前这两个险种的经营情况也将面临很大的不确定性。,年度总结,四、机构经营结果差异性大 各分公司中2009年GB业务保费进度、历年制满期赔付率均达标的机构仅为陕西、江西、上海三家机构，占比仅为12%；而保费进度、赔付率均未达标的机构为广东、安徽、江苏、河北和浙江，占比达20%；各机构GB发展水平极不均衡。,年度总结-2010年工作重点,一、2010年常规财产险业务的工作重点 2010年常规财产险业务的工作重点是“抓好队伍建设、完善两核流程、加大业务