中国动漫创意产业基地项目投资报告

中国动漫创意产业基地项目投资报告 报告内容 一 项目背景二 项目目标梳理及核心问题提出三 市场分析及概念定位四 项目选址建议五 项目综合效益 项目背景 项目背景 项目主题 投资商 喜羊羊之创办人苏永乐先生筹办的基金以及战略合作伙伴 动漫基地 项目区域 深圳坪山某地域 关键需求 确定项目选址 项目规模确定项目开发指标 财务平衡 项目目标梳理及核心问题提出 项目目标梳理 成为坪山新区和深圳市主要的产业 旅游 娱乐一体化旗舰中心 动漫创意产业同城市产业相交融 共建新的城市经济增长极 基地的建立将对华南地区乃至全国动漫产业基地的建设起到积极的标杆形象作用 三个核心问题提出 二 本项目动漫产业如何发展 一 项目整体如何运作 三 能否用地产开发来部分弥补动漫产业前期的巨大投入 市场分析及概念定位 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 本项目整体如何运作 问题1 产业定位及产业链全球动漫产业发展格局国内动漫产业整体发展分析本项目运作模式分析 动漫产业 动漫产业链由创意开始向制作 售版及下游衍生产业过渡 从而形成一条完整的产业链 产业整体的成熟需要较长的时间 动漫产业是对动画 漫画 游戏等产业的整体概括性称呼 因此 动漫产业的准确定义是动画和漫画及游戏产业 动漫产业链上游的创意环节及下游衍生产业开发是产业链上的两大盈利点 而衍生产业投资回收期最短 盈利性最高 创意 加工制作 售版 衍生产业 4 5年 2 3年 2 3年 1年 盈利收益 投资回收期 对应功能 故事构思动漫创作 技术应用动漫制作 销售发行媒体播放 动漫衍生品销售动漫节庆会展动漫交流体验动漫人才培训 核心链 延伸业链 动漫产业链盈利模型 动漫产业是新型的高附加值产业 以日本为例 2003年推销到美国的动画片以及相关产品总收入43 59亿美元 是日本出口到美国钢铁总收入的4倍 已成为日本第三大产业动漫产业的核心盈利点位于动漫产业链上游的创意环节及下游衍生产业开发 而衍生产业投资回收期最短 盈利性最高 创意环节作为高盈利环节 存在长期赢利性 效应奠定了企业在国产动画片龙头地位 沿着产业链的发展方向 企业可以整合上下游企业 产业链发展小结 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 本项目整体如何运作 问题1 产业定位及产业链全球动漫产业发展格局国内动漫产业整体发展分析本项目运作模式分析 动漫产业 据统计 2010年 世界动漫创意产业的产值达4万亿美元 2009年 与游戏 动画业相关的衍生产品产值超过7 000亿美元 在欧美国家 动漫产业是其经济发展的支柱性产业之一 年市场总量都在数百亿乃至数千亿美元之上 英国的数字娱乐产业生产值占GDP的7 9 成为该国第一大产业 美国的网络游戏业产值连续4年超过好莱坞电影业 日本的游戏市场每年创造2万亿日元市值规模 动画产品出口值远高于钢铁出口值 韩国的动漫业产值占全球的30 成为国民经济六大支柱产业 动漫创意产业价值 世界各地区动漫企业比例 世界动漫制作机构分布图 世界动漫产业分为三个层次 基本形成了美国 日本 韩国三足鼎立的动漫格局 世界各国的动漫产业发展水平存在着不同程度的差异 呈现为 三个层次 第一层次 美国 日本 韩国 是全球动漫产业的前三名 第二层次 以英国 法国等为代表的欧洲国家 以及加拿大等其他发达国家 第三层次 包括中国 印度等在内的其他国家 国外动漫产业集群的发展及经验借鉴 美国 以龙头企业带动的动漫产业集群发展 好莱坞是动漫产业的大本营 形成投资 制作 生产 发行 宣传 资本回收为一体的完整体系 日本 围绕产业链打造的动漫产业集群发展 没有较大规模动漫产业基地 基本为独立公司进行各自动漫制作 但企业多聚于东京 韩国 凭借政府扶持的动漫产业集群发展 拨款建立了四处国家级动漫产业基地 实现教育培训 研究开发 产业孵化及国际交流4大功能 借鉴美国 日本模式 以龙头企业带动 围绕产业链发展 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 本项目整体如何运作 问题1 产业定位及产业链全球动漫产业发展格局国内动漫产业整体发展分析本项目运作模式分析 动漫产业 动漫产业在中国处于刚起步阶段 与世界动漫标杆国家相比存在较大差距 中国动漫产业发展于1999年 作为拥有13亿人口的中国 虽然动漫市场蕴涵着巨大潜力 但在面对日本 美国的动漫产品大量涌进中国市场时 国产的动漫产业还是显现出了步履蹒跚 从动漫企业的区域分布来看 目前国内较大的动漫生产区域是长三角区域 北京 湖南和广东 国家广电总局决定建立的9个首批国家动画产业基地也大多聚集在这几个地区 各地区依托不同资源 发展侧重方向也有所差异 中国动漫产业与世界发达国家相比 存在较大差距 2010年 动漫产业创收117亿元 生产动画片17万分钟 但市场需求在26 8万分钟 缺口达10万分钟 国家提出经过5年至10年时间 动漫产业至少要占GDP的1 这意味着我国动漫产业未来至少具有1 000亿元产值的巨大发展空间 在中国青少年喜爱的动漫作品中 日本动漫占60 欧美动漫占29 而中国的原创动漫 包括港台地区 比例只有11 按照国际动漫产业的一般规律计算 中国如完成每年需要的国产动画片25万分钟的总投资 则存在着大约11 215亿元动漫相关产品收入的市场规模 中国动漫消费市场 内需主导 我国的动漫创意产业现状 目前 动漫产品的衍生市值空间很大 概括在各大产业市场中 大约如下 人民币单位 元 中国动漫创意产业市场规模在未来将达到2千多亿 我国的动漫创意产业现状 截止09年底 我国有国家级动漫产业基地45个 省市级动漫产业基地70余个 北京 北京电影集团 国家新媒体产业基地 海淀园 上海 华东师范大学 张江高科科技园 上海美术电影制品厂 湖南 长沙高新区麓谷园 三辰卡通集团 金鹰卡通有限公司 动漫基地类型小结 企业型 以企业为单位进行申报 批准认可的动漫基地 上海美影 央视国际总公司 三辰卡通集团 金鹰卡通有限公司 园区型 实体园区型 建设好的园区内 有固定的用地范围 一般来说是在高新技术园区 文化产业园区或者软件园区里设立的 通过实施优惠政策来吸引入动漫企业入驻实体园区 杭州高新科技开发区动画产业园 南京软件园 泛园区型 它没有十分精准的范围 没有划地专用 而是比较宽泛的 模糊的一个区域 在这个区域里有很多企业 北京中关村科技园区的海淀园 石景山园 雍和园等 教育基地 泛园区型 它没有十分精准的范围 没有划地专用 而是比较宽泛的 模糊的一个区域 在这个区域里有很多企业 北京电影学院 中国传媒大学等 动漫产业基地一般都位于地理位置较优越地段 其规模不一 大到1平方公里 小到几栋建筑楼宇 并多以依托体形式存在 实体基地运营情况 青岛国际动漫游戏产业基地 占地150亩 建筑面积11 6万平方米 建筑立面较单调 园区环境较单一 文化创意氛围较弱 天津动漫产业综合示范基地 项目占地面积1平方公里 总建筑面积约62万平方米 平均容积率为0 9 七大功能分区 创意编剧策划区 研发与孵化区 综合服务区 高端设备集成和智能衍生品集成基地 高端办公区 动漫人才培育学校 动漫主题公园 全国动漫产业基地多半处于规划建设阶段 成熟的商业运营模式尚未建立 动漫商业化程度不同 基地经营状况迥异 暂未形成成熟的产业链一体化 发展现状 忧喜参半 实体基地运营情况 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 本项目整体如何运作 问题1 产业定位及产业链全球动漫产业发展格局国内动漫产业整体发展分析本项目运作模式分析 动漫产业 案例研究 政府规划建设白马卡通城采用大规模高投入建设方式 杭州白马湖卡通城位于杭州高新区 滨江 东南部区域 规划面积达9850亩的杭州卡通城 总投资将超过200亿元 区域内农业用地4077亩 占41 山体2652亩 占26 7 水域1385亩 占14 其余为农民住宅用地和砖窑废弃地等 依托高新开发区国家动画产业基地的发展 充分发挥白马湖的自然 历史 人文资源 突出动漫元素 将其建设成为集动漫研发 创作 教育 培训 会展 交流 体验娱乐 休闲度假为一体的国际化动漫产业基地 展示交易中心和娱乐主题公园 规模 主题 功能区 26 22 8 11 33 娱乐性主题公园 区内包含多个主题性体验园 如动漫主题公园 卡通系列影院 水上娱乐区 吴越争雄 古战场体验区 天眼 游戏场景体验区等 卡通城 娱乐活动区2600亩 研发制作区2200亩 交流展示区750亩 购物休闲区1100亩 旅游度假区3200亩 动漫游戏的制作生产 技术研发和衍生产品开发基地 包括动漫展示中心 会展综合服务中心 动漫教育培训中心及动漫衍生产品发布 展示 销售中心 对区内部分农居有选择地进行整治保留 形成休闲 小憩 餐饮功能 建成富含浓郁生活氛围的动漫风情小镇 卡通城的后花园 旅游度假的栖息地 杭州白马卡通城 案例研究 蓝猫之父 湖南三辰集团在长沙投资建设三辰数字卡通城 规模 主题 功能区 2003年春 三辰影库卡通节目发展公司集团拆资1 5亿元在湖南长沙麓谷软件园动工兴建 三辰数字卡通城 在长沙软件园征地200亩 位于长沙市高新产业区麓谷软件园的三辰卡通数字城 规划用地141268平方米 总建筑面积为37203 8平方米 包括 1栋科研楼 2栋动画制作楼 5栋员工宿舍及相应的场区配套设施 三辰卡通把信息技术与传统的卡通制作工艺结合起来 创新开发了一套拥有自主知识产权的计算机动画制作集成软件系统及卡通素材数据库 使传统的卡通动画制作业又焕发了勃勃生机 同时为大创意 大制作提供一个成熟的技术平台 三辰数字卡通城不仅是艺术制作基地 也将是一个动画艺术人才的教育培训基地 案例研究 蓝猫之父 湖南三辰集团落户通州宋庄 复制动漫基地商业模式 规模 主题 功能区 该项目选址位于集聚区A地块 占地292亩 总建筑面积40万平方米 总投资16亿元 分6年完成建设 项目内容包括项目内容包括三辰动漫创意和制作中心 创意工作室 国际艺术展览交流中心 中小动漫企业和动漫衍生产品制造商总部基地及其配套设施等 建成后预计每年将为当地带来1亿元以上的税收 项目建成后将依托三辰国内动漫产业龙头企业地位 招纳和吸引国内中小动漫企业落户基地 形成更高的地方收入和集聚效应 实体动漫基地运作模式总结 企业发展现状 成熟品牌动漫龙头企业 企业可以整合上下游资源 建设构想可以采取类似的孵化模式吸引更多公司加盟 借鉴运营模式 本项目整体如何运作 问题1 动漫产业作为新型的高附加值产业 核心盈利点位于动漫产业链上游的创意环节及下游衍生产业开发 世界动漫产业分为三个层次 全球基本形成了美国 日本 韩国三足鼎立的动漫格局 借鉴美国 日本模式 以龙头企业带动 围绕产业链发展 动漫产业在中国处于起步阶段 与世界上动漫标杆国家相比存在较大差距 全国动漫产业基地多半处于规划建设阶段 基地发展中暂无形成成熟产业链 已建的动漫基地运营模式 政府兴建 大型企业兴建 产业链盈利点分析 世界动漫分布格局 中国动漫产业分析 实体基地建设运营模式 在没有明显突出优势的产业环境背景下 项目建设运营模型应基于市场现状 企业实力及目标 借鉴模式进行发展 集团企业兴建基地 整合资源 以龙头企业带动上下游企业形成动漫产业集群 围绕动漫产业链形成的集群是本项目的现实选择 集团企业兴建基地 整合资源 以龙头企业带动上下游企业形成动漫产业集群 围绕动漫产业链形成的集群是本项目现实的选择 本项目动漫产业如何发展 问题2 案例研究 动漫产业发展模式探讨深圳动漫产业分析企业发展方向项目动漫产业模式的选择 产业发展 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 中国动漫城 动漫游戏城选址首钢二通厂 核心区北至吴家村路 南至梅市口路 东抵新改建拓宽的小屯路 西临张仪村路 规划面积83公顷 规模 主题 功能区 高层次 大规模 综合性的国家级动漫产业基地和园区 是一个商 学 研全领域贯穿 产 供 销全链条打通 住 游 乐全方位融合的城中之城 它将是中国动漫产业的科技城 硅谷 创意城 好莱坞 演艺城 百老汇 和欢乐城 迪斯尼 中国动漫城 会议展览区26万方 娱乐体验区17 1万方 创意生产区16万方 文化生活区21 5万方 商贸物流区33 68万方 教育培训去11 11万方 展览中心4 5万 会议中心 动漫大酒店5 56万 商业金融中心12 92万 中国动漫大厦3万 虚拟现实馆 互动体验馆 竞技体验馆 拓展体验馆情景体验馆 配套服务区 集中了中国动漫游戏城的核心发展业务 中国动漫城生活区为住宅和配套设施两部风 产品物流中心 知识产权交易中心 动漫游戏城商务办公区商务信息服务中心 预计容纳10000名学生 1000名教师及高级进修人员 基地贯穿商 学 研全部领域 形成产 供 销全链条 围绕产业链一体化 基地将网游与玩具市场率先结合 依托成熟的动漫制作市场 规划发展网游玩具主题乐园 意欲争夺动漫衍生品市场 广州动漫网游基地 李嘉诚加盟的广州网络游戏动漫产业目前已纳入政府规划之中 建设广州网络游戏动漫基地的1000亩土地已基本落实 位于国际玩具礼品城旁边 整个项目预计总投资在20亿元以上 规模 主题 功能区 网络游戏动漫产业基地的初步方案是建设研发中心 传播学院 公共配套设施等 原规划的玩具主题公园将建设成为动漫网游与玩具相结合的主题公园 李嘉诚欲借助玩具城的平台 率先在内地打通动漫网络游戏与玩具市场之间的上下游关系链条 主题为动漫网游和玩具结合的娱乐 国际玩具城 专注动漫衍生品市场 深圳怡景国家动漫基地 因有利地域条件 先开始国外动漫加工外包业务 后形成产业聚集 正朝着复合型特征的动漫产业链模式发展 由于身处中国改革开放的前沿城市 由于交通的便利 环境的开放以及大量廉价动漫劳动力的集聚 成为海外动漫产业转移的主要区域 自20世纪80年代中期以来 主要承接大批来自港台 日韩及欧美国家的动漫加工外包任务 是典型的横向动漫产业链的集聚 随着多年来的积累 带动了大量的动漫相关以及配套企业落户基地 加上拥有衍生产品制作业的先天优势 案例总结 动漫产业发展模式探讨 纵向集群化发展模式 以纵向产业链的整合来打造 产业围绕产业形成一体化发展 横向集群化发展模式 复合型产业链集群化发展模式 同时有动漫产业链的纵向环节和横向环节 要求动漫产业基地内的动漫企业之间存在着明显的上下游关系 当某个环节如动漫创意设计业 动漫制作业 动漫营销业或者动漫衍生品业出现竞争优势时 就有可能会带动其它相关产业的发展 动漫下游产业的产品竞争力扩散到上游的动漫设计产业 或由上游延伸到下游 逐渐向纵向关联的方向发展 注重产业链的某一个环节而非产业链的各个环节而培育发展 动漫产业基地 类园区内集聚了大量同类动漫企业 因其提供的动漫产品或者动漫服务是由于档次 品种 款式的产异化与多样化而聚集在一起 促使动漫产业链的某个环节向横向发展 由此带动动漫相关产业以及配套产业的聚集 天津生态城国家动漫产业综合示范基地 中国动漫城 广州动漫网络基地 长沙动漫产业基地 对于园区的发展状况 发展阶段以及产业环境的要求比较高 往往适用于较高级阶段的产业园区 深圳怡景国家动漫产业基地 本项目动漫产业如何发展 问题2 案例研究 动漫产业发展模式探讨深圳动漫产业分析企业发展方向项目动漫产业模式的选择 产业发展 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 深圳动漫产业分析 深圳市场存在市场机遇 深圳动漫基地集而不群 没有形成规模化的产业链 深圳缺乏优势动画品牌 深圳动漫产业存在的问题 本项目动漫产业如何发展 问题2 案例研究 动漫产业发展模式探讨深圳动漫产业分析企业发展方向项目动漫产业模式的选择 产业发展 对项目发展的产业环境和市场现状扫描 是解决核心问题的前期 本项目动漫产业如何发展 问题2 动漫基地发展模式 纵向模式 横向模式 复合模式 深圳缺乏优势动画品牌 未形成完整产业链 在坚持创作 中国原创动漫 的前提下 努力开拓多元化业务 具备了发展产业一体化前提 案例研究 深圳动漫市场 企业发展方向 项目动漫产业模式的选择 本项目产业发展模式 纵向化产业发展模式 形成完整产业链一体化因此判定园区产业功能包括完整的动漫产业链 即创意 加工制造 售版 衍生产业各个环节 问题3 项目产业功能已经确定 纵向化产业发展模式 形成完整产业链一体化 能否用地产开发来部分弥补动漫产业的巨大投入 盈利模式的可行性研究 企业的核心竞争力项目功能确定及配比项目的前期投入地产开发部分弥补资金平衡 企业核心竞争力之一 动画形象深入人心 发展原创动漫 打造超越喜羊羊的动漫 原创动画为动漫地产提供了素材 右图为仓鼠嘉年华巡游图 企业核心竞争力之二作为龙头企业 能整合上下游资源 吸引企业入驻 设计公司 研发机构 动漫创作 相关生产加工机构 出版社 影视制作公司 广告公司 肯德基 维达 步步高 光明 中国农业银行 相关企业 企业发展方向 利用企业资源 为中小型动漫企业提供发展平台 衍生品生产为动漫基地提供客户 相关授权企业 企业核心竞争力之三从原创动画到衍生品 已经具备了忠实客户 B6 10岁 D22 27岁 初识 深度认同 喜欢 娱乐为主 年轻白领的追捧 客户基础 3 25岁立体式客户群 打造全方位动漫吸引不同的忠实客户 C10 22岁 A3 6岁 动漫形象吸引忠实客户 企业核心竞争力之四强劲的效应支持企业多业态发展 总部基地 研发中心 演出中心 动漫体验馆 动漫商业街 动漫主题商铺 动漫主题公园 艺术高端人群居所 电影院 动漫展厅 节目制作中心 问题3 项目产业功能已经确定 纵向化产业发展模式 形成完整产业链一体化 能否用地产开发来部分弥补动漫创意产业的巨大投入 盈利模式的可行性研究 企业的核心竞争力项目功能确定及配比项目的前期投入地产开发弥补部分资金平衡 重点打造五大功能 创意交流 时尚体验 文化休闲 生活配套 各功能规模 500亩 五大功能聚集预打造产业一体化的动漫基地 带动产业链中相关企业发展与成长 以上提及的具体容积率 根据实际情况可作调整 衍生品开发区 数字办公区 生活配套区 娱乐体验区 会议会展中心 总部办公楼 动漫主题公园 动漫景区 情景商业区 会议厅 展示馆 体验馆 酒店 培训中心 数字办公区 1 建筑特色 体现 新 特 奇 趣 的创意色彩 注重立面的变化及单体建筑间的过渡 价值点 以优质环境与高配置吸引上下游企业及相关机构进行办公 定位 动漫集群的创意空间 相关产业企业的总部基地 5 2 3 4 1 会议会展中心 2 会议厅 展示馆 体验馆 功能 信息交流中心 专业交流 专业沙龙 综合会议大厅 功能 动漫产品展示 新产品专业发布会等 功能 电子竞技大赛赛场及动漫电影播放等 5 2 3 4 1 会议会展中心 2 酒店 会展配套酒店依照五星级标准进行打造 培训 主要为动漫设计创作培训 5 2 3 4 1 娱乐体验区 3 动漫主题公园 以相关动漫的故事情节进行打造 5 3 4 1 2 3 仓鼠乐园 游览参观图 娱乐体验区 3 动漫景区 依托良好的自然景观形成开放式空间 在坡地上布局少量创意产品 同时较好的开敞空间为举办相关的活动预留下了场所 5 3 4 1 2 娱乐体验区 3 情景商业街 功能 满足居住需求及旅游的商业街 同时也能提供节庆会展的游览 休闲消费 5 3 4 1 2 生活配套区 3 根据动漫从业人士及年轻人的创意需求打造创意洋房居所中高端低密度产品 5 4 1 2 3 衍生品开发区 4 展现现代新型开发园形象 建筑与园林景观想融合 体现绿色 生态性标准高科技园区 5 1 2 3 4 数字办公区 生活配套区 娱乐体验区 会议会展中心 动漫主题公园 情景商业区 会议厅 展示馆 体验馆 酒店 培训中心 衍生品生产 衍生品开发区 总部办公 问题3 项目产业功能已经确定 纵向化产业发展模式 形成完整产业链一体化 能否用地产开发来部分弥补动漫创意产业的巨大投入 盈利模式的可行性研究 企业的核心竞争力项目功能确定及配比项目的前期投入地产开发弥补部分资金平衡 项目前期的投入 本项目动漫基地园区前期的投入十分巨大 动漫基地园区规模拟占地约250亩 拟建建筑约30万平方米 以平均5000元 平方米 不含地价 建造成本计 需投入资金约16亿元人民币 不含地价 项目投入的回收期 本项目动漫基地园区前期的投入十分巨大 但资金回收期较长 以年入园人数200万计 假设人平均消费400元 年营业额约8亿元人民币 按12 的净利润计算 年净利润约9600万元 15亿元的前期投入 项目回收期约16年 结论 项目前期投入巨大 资金回收期长 项目资金平衡压力巨大 问题3 项目产业功能已经确定 纵向化产业发展模式 形成完整产业链一体化 能否用地产开发来部分弥补动漫创意产业的巨大投入 盈利模式的可行性研究 企业的核心竞争力项目功能确定及配比项目的前期投入地产开发弥补部分资金平衡 地产开发的资金平衡 本项目的文化生活配套区拟占地约250亩 拟建生活住宅配套及情景商业街 按照相关财务测算 约产生6亿利润作为可投入资金 可以部分弥补整个项目的巨大投入而带来的资金平衡和财务风险 结论 地产开发的收益可部分弥补项目前期投入 大大促进整个项目的运作成功 动漫旅游的突破点 动漫旅游具有市场机会 动漫产业 地产 盈利模式可行性的初步判定 以地产开发弥补前期动漫产业的巨大投入 此盈利模式可行 地产开发弥补动漫产业前期巨大投入 房地产投资具备良好的市场环境 项目选址建议 项目选址要求 产业关联度 项目存在发展动漫产业 主题公园及中高端低密度房产的市场机会 需要具备的开发条件 交通区位优势明显 位于公路 轨道交通等主要干道关键节点 区域氛围能形成持续稳定的客户来源 项目本身拥有山水与植被资源 生态环境优越 是发展动漫主题公园 动漫体验旅游的内部条件 项目综合效益 直接 间接带动相关产业发展 促进产业结构优化升级 快速增加政府财政收入 推动经济总体水平的提高 为区域经济发展增添活