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投保单填写规则 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 主要内容 规范投保单填写意义规范投保单填写基本要求规范投保单填写具体规则投保单填写模版 投保单规范填写意义 适应集中后的标准化处理要求减少问题件产生 提高承保时效树立代理人专业服务的形象提示核保 协助公司防范风险 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 主要内容 规范投保单填写意义规范投保单填写基本要求规范投保单填写具体规则投保单填写模版 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 投保书填写要求 填写规范用蓝黑钢笔或黑签字笔正楷填写 字迹清晰 不得使用简化字 繁体字及同音字 如遇难认或难读的字 请在一旁用铅笔标注上拼音 不得连笔 尤其是 1 和 7 3 和 5 要分清 关键项目栏如 投保人 被保险人姓名栏 身份证号码 受益人资料栏 保险计划栏 健康告知 投保人 被保险人和法定监护人签字栏不允许涂改 如有涂改 请更换投保单重新填写 不得使用涂改液 其他项目栏如有涂改 请投保人在涂改处亲笔签名确认 超过三处以上涂改的需更换投保书 投保人 被保人签名处需亲笔签名 主要内容 规范投保单填写意义规范投保单填写基本要求投保单填写具体规则投保单填写模版 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 基本资料填写 1 姓名 须与客户有效证件上所用姓名一致 2 出生日期 须与客户有效证件上的出生日期一致 3 学历 如实填写 4 婚姻状况 如实填写 5 证件类型及证件号码 证件号码不得缺位 填写的证件类型必须为有效证件 身份证 户口本 护照 出生证 军官证 不含学生证 工作证 驾驶证等 如身份证号码应当为15位或18位 身份证件尾号为 x 的也须填写 不能写成 未成年人暂无有效证件的 需在证件类型处选 其他 在证件号码处填写8位出生日期 不得空项 空项就是问题件 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 6 通讯地址及电话通迅地址 须为能收到信件的客户住址 应详细 准确 以保证能够及时准确联系客户 联系电话 须准确 真实 固定电话及小灵通电话应填写电话号码对应的区号 7 工作单位 就读学校 为客户申请投保时所就职的单位或学校名称 特殊人群 家庭主妇 在 工作单位 处划斜线删除 在职业处填写 家庭主妇 退休人员 填写原工作单位 在 职务 处填写 退休人员 8 职业及职业代码职业与职业代码保持一致 概括性较强的职业工种 须写明具体工作内容 如客户有兼职 最高职业类别代码应填写主职业与兼职中类别较高的职业代码 由于职业代码表所列职业有限 无法准确查询到所对应的职业代码 可以根据 大分类 中分类 小分类 的顺序参照职业风险相近的职业确定 基本资料填写 基本资料填写 性别以及出生年月日与身份证上必须一致 不得空项 客户申请投保时所在单位 职业与代码保持一致 职业 请具体描述工作内容或经营范围 便于核保人员准确判定客户的职业等级 能收到信件的具体住址 不以身份证地址为准万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 具体填写要求同被保险人资料栏 投保人和被保险人为同一人时可以不填 投保人和被保险人需要具有可保利益 基本资料填写 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 1 有身故责任的险种 必须指定身故受益人 且必须为被保险人的配偶 父母 子女或与被保险人有抚养 赡养或者法定扶养关系的家庭其他成员 近亲属 2 身故保险金受益人大于两人时 在第二名身故保险金受益人的下行填写 余受益人见特别约定 字样 同时在特别约定栏按投保书中的格式要求填写其它身故保险金受益人信息 受益顺序和受益比例 基本资料填写 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 3 受益顺序 a 同时受益 b 先后受益 张三 李四 男 女 110108600125147 110108620712024 19600125 19620712 父亲 母亲 壹 贰 100 100 必须是单称 余受益人见特别约定 保险项目填写 1 险种名称 须填写公司要求的简称 2 保险金额 须规范 大写 按档次计算的险种则填写 档次 3 保费 小写阿拉伯数字填写 4 保险期间 5 缴费年期 6 缴费频率 7 缴费方式 8 满期生存金领取年龄 比例 期间 频率 9 现金价值自动垫缴保险费 10 生存金抵缴保费 11 红利领取方式 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 保险计划填写规范 智慧宝贝 最高15万 六年 险种简称 大写 小写 小写 大写 60 90 大写 大写 险种简称 大写 小写 不用在备注栏再说明 中间要有空格 不要跨行 分行 智慧宝贝特殊的缴费期间需要另行注明 告知事项及声明 d 若勾选 是 请详细说明 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 健康告知 1 健康告知 财务及其他告知填写时不能涂 改 划 擦 否则须重新填写投保书 2 第1项近期体况 身高填写单位为厘米 体重填写单位为公斤 避免把 公斤 当作 斤 填写 3 对投 被保险人及其它被保险人的询问告知事项在 是 或 否 对应 囗 处划 有问必答 凡告知为 是 必须在 备注及特别约定栏 作进一步详细说明 4 第10项妇女补充告知 12岁以上须填写 5 如果投保含有投保人保费豁免的产品 则必须同时填写投保人健康告知 没有此责任的不用填写 6 若客户有住院史与6个月内的体检史 请附病历与体检资料 并在投保书备注栏注明 已附病历 已附体检资料 减少客户的麻烦 健康告知 170 65 北京xx医院 注意单位 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 告知为 是 时 请详细填写 2岁以下被保人还需要填写出生时身高 体重 10 5 1 3 3 5 50 适用范围 1 爱家之约中如投保健康险 告知是否有社保 是否有赔付 2 特别约定3 多个受益人指定4 健康 财务等补充告知事项5 其它需要说明的事项 注意要点 投 被保人签名确认 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 注意要点 第十条 请投保人亲笔抄写并签名确认 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 1 投保人 被保险人 未成年人其法定监护人签名 必须为当事人亲笔签名 2 若被保险人未成年 应由其法定监护人在 未成年人其法定监护人签名 处签字 3 如为不识字者 应按其右拇指印代签名 但须有二位以上的见证人签名 并填写其身份证号码 第三部分代理人报告书 填写要点 1 如实填写 勿漏项 2 若为高保额件 累计人身险保额大于等于50万 必须填写第二部分 详述展业过程和客户其它情况 3 代理人签名确认 万一网制作收集整理 未经授权请勿转载转发 违者必究 交单注意事项 完整的投保资料应包括 1 投保书 2 代理人报告书 3 投保人转账银行卡复印件 4 保险利益演示表 分红险 万能险 5 万能型人身保险投保提示 万能险 6 保险费自动转账付款协议书 个人医疗保险投保单 个人意外伤害保险投保单 7 附加险个人账户价值缴纳主险保费同意书 爱家理财 8 投保人与被保险人身份证明 须择一提供身份证复印件 户口本复印件 工作单位证明 身份证的问题 反洗钱法 万一网制作收