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专家三宝 套餐系列产品说明书 1 专家锦囊宝专家理财宝专家智囊宝 专家三宝 套餐系列产品 2 为满足广大证券投资者对于专业化 个性化服务产品不断增长的需求 渤海证券整合公司及营业部等多种资源 以 专家三宝 为品牌 设计推出经纪业务套餐服务产品 投资者签约订制 专家三宝 套餐服务产品后 即可享受专职客服人员及咨询人员通过现场交流 电话及短信沟通 网络互动等方式提供的全方位理财咨询服务 3 产品特点 2 1 3 4 针对性强 覆盖面宽 实用性好 交互功能突出 4 专家锦囊宝 主要针对一些对信息处理和专业分析有依赖性 需要指导性顾问意见的中低端客户 专家理财宝 主要针对需要理财信息 数据分析与投资专业研究支持的中端客户 专家智囊宝 主要针对需要战略研究 专业调研与交流以及需要协助性服务的高端客户 专家三宝 系列套餐服务产品依据客户需求编制 其中 1 针对性强 5 专家三宝 套餐服务产品 涵盖了从宏观经济到行业与公司 从国内市场到国际市场 从股票基金债券到新型衍生品的各类投资理财信息及研究报告核心观点 以此满足不同层次投资者对于咨询产品内容的差异性需求 2 覆盖面宽 6 除了市场研究栏目外 跑马场 大单跟踪护理 短信邮件 账户专家平台 专题交流等服务项目 在突出内容多元化和系列化的基础上 强化了实战指导作用 3 实用性好 7 专家三宝 套餐服务产品 改变了以往重于说教的股评模式 通过咨询电话及短信沟通 服务人员及研究人员直接面对客户 网上交互平台等方式实现一对一的理财服务 同时还可以根据客户的反馈意见及时调整服务内容和方式 4 交互功能突出 8 专家锦囊宝白银级 9 客户等级 白银级客户 分级标准 客户资产在10万元 50万元 含10万元 或年佣金贡献在1500元 1万 含1500元 以上的客户 享受服务内容 1 一般客户所有服务 2 营业部专职客户经理提供日常服务 3 渤海证券 专家锦囊宝 套餐服务 10 包含项目名称 1 每日快报 2 基金周报 3 理财周报 4 投资跑马场 5 白银账户组合 6 数据指南 7 短信通知服务 8 账户专家平台服务 9 会议交流服务 11 每日快报 集合渤海证券数十名分析师核心观点 汇集国内当日权威机构最新研究信息 在对当日重要财经 政策信息对证券市场影响分析基础上 对市场短期走势提供客观判断 并提供短线市场投资组合 基于大概率背景 集中宏观经济 政策以及市场多方面信息 汇集国内主流买方 卖方研究机构的核心观点 采取标准化的逻辑分析过程 为投资者提供面向实战的每日产品 12 基金周报 汇总每周基金市场信息 统计每周基金业绩排名 参考权威基金评级机构 晨星 理柏等公司 的最新基金评级信息 结合公司基金专业研究特色 为投资者提供最新的基金投资策略 优选基金投资组合 13 理财周报 提供权证 债券及其他市场一周表现的统计数据及综合分析 制定投资策略 为投资者分散化投资提供参考 14 投资跑马场 渤海证券数十名分析师模拟账户 每周奉献专业投资竞赛的亮点评述 更贴近投资者的真实操作 充分展现了实战心理 为投资者及时把握市场机会 提高操作技巧提供帮助 15 白银账户组合 根据国内外财经信息的主流渠道 以及权威机构研究报告观点 提供月度市场分析及投资策略建议 并由数十名资深分析师为投资者提供不同类型的投资组合 并及时跟踪 风格组合 价值型组合 成长型组合 主题型组合 资产导向组合 小型市值组合 中型市值组合 大型市值组合等 风险收益组合 高风险组合 低风险组合 无风险组合 不同风格 不同资金量的投资者均能找到适合的投资组合 实现客户资产的大概率稳健增值 适应证券市场运行的风格轮动 16 数据指南 根据渤海证券的咨询研究数据库 每周为投资者提供市场最核心的数据信息 如 TOPVIWE数据 研究报告评级数据 市场综合数据 并根据数据的变化进行专业分析 从数据角度为投资者的投资决策提供支持 17 短信通知服务 为投资者提供每日关于股票市场 重要财经信息 以及新股发行及定价分析等内容的核心观点信息 让投资者第一时间了解市场动向 为投资者及时把握市场机会提供帮助 18 账户专家平台服务 通过渤海证券几十名资深分析师 为投资者的账户组合及持仓证券进行分析 提供个性化的账户诊断报告 同时配以全方位的研究报告支持 客户经理交流互动功能 通过短信 电子邮件 网站 报告等形式为投资者提供综合支持 19 会议交流服务 根据市场情况 由渤海证券资深研究员 分析师参与专题报告会 提供最新的市场投资策略及研究成果 为投资者及时把握市场机会提供帮助 20 专家理财宝黄金级 21 客户等级 黄金级客户 分级标准 客户资产在50万元 500万元 含50万 或年佣金贡献在1万元 5万元 含1万元 以上的客户 享受服务内容 1 白银客户所有服务 2 渤海证券证券分析师 客户经理的双重服务 3 渤海证券 专家理财宝 套餐服务 22 包含项目名称 1 每日快报 3 基金周报 4 理财周报 5 投资跑马场 6 市场周报 7 大单跟踪护理服务 8 宏观气象站 9 数据指南 10 研究集锦 11 黄金账户组合 16 短信通知服务 18 会议交流服务 12 月度投资策略报告 13 月度重点行业跟踪股票 14 重点公司研究报告 17 账户专家平台服务 15 重点行业研究报告 2 行业公司晨会纪要 23 行业公司晨会纪要 渤海证券研究所最新重点行业 公司信息 重点行业 公司点评 使投资者第一时间了解渤海证券最新的行业 公司研究成果 24 市场周报 集合渤海证券数十名分析师核心观点 并结合国内外本周财经政策信息的深度分析 对下周市场指数波动和市场特征进行研判 为投资者提供可能出现的市场热点 大概率的投资机会 并对月度投资组合进行跟踪 25 大单跟踪护理服务 由渤海证券资深研究员 分析师团队对于客户账户中50万市值以上的单一品种进行专业跟踪服务 从基本面 技术面进行分析 为投资者提供风险控制 利益最大化的后续交易策略 26 宏观气象站 由渤海证券资深宏观研究员对重要宏观经济指标及政策进行分析 结合对证券市场整体和微观运行的影响分析 满足证券市场重要拐点对客户投资的战略决策的需求 27 研究集锦 由渤海证券分析师团队分析国内最权威的研究机构最新研究报告 摘录核心观点 并对不同机构的研究报告观点进行比较 使投资者及时了解权威机构的研究成果 28 黄金账户组合 根据国内外财经信息的主流渠道 以及权威机构研究报告观点 提供月度市场分析及投资策略建议 并由数十名资深分析师为投资者提供不同类型的投资组合 并及时跟踪 风格组合 价值型组合 成长型组合 主题型组合 资产导向组合 小型市值组合 中型市值组合 大型市值组合等 风险收益组合 高风险组合 低风险组合 无风险组合 不同风格 不同资金量的投资者均能找到适合的投资组合 实现客户资产的大概率稳健增值 适应证券市场运行的风格轮动 29 月度投资策略报告 渤海证券研究所每月投资策略报告 从宏观 政策 市场等多方面因素对股票市场进行分析研判 为投资者提供专业化投资策略 30 月度重点行业跟踪股票 渤海证券研究所每月重点关注的行业及上市公司跟踪 为投资者提供专业的行业及上市公司研究成果 31 重点公司研究报告 渤海证券研究所四星级的上市公司研究报告 32 重点行业研究报告 渤海证券研究所四星级的行业研究报告 33 专家智囊宝钻石级 34 客户等级 钻石级客户 分级标准 客户资产在500万元以上 含500万元 或年佣金贡献在5万元 含5万元 以上的客户 享受服务内容 1 极速交易通道服务 2 黄金客户所有服务 3 渤海证券资深研究员 分析师等相关人员一对一个性化服务 4 渤海证券 专家智囊宝 套餐服务 35 包含项目名称 1 每日快报 3 基金周报 4 理财周报 5 投资跑马场 6 市场周报 7 大单跟踪护理服务 8 宏观气象站 9 数据指南 10 研究集锦 17 短信通知服务 19 高端会议交流服务 13 月度投资策略报告 14 月度重点行业跟踪股票 15 重点公司研究报告 18 账户专家平台服务 16 重点行业研究报告 2 行业公司晨会纪要 12 钻石账户组合 20 研究所个性化服务 21 上市公司联合调研 11 政策透析 36 政策透析 各类专家对市场相关政策全面解读 对市场 相关行业及公司影响的深度解析 现实和未来投资策略建议和风险提示 37 钻石账户组合 根据国内外财经信息的主流渠道 以及权威机构研究报告观点 提供月度市场分析及投资策略建议 并由数十名资深分析师为投资者提供不同类型的投资组合 并及时跟踪 风格组合 价值型组合 成长型组合 主题型组合 资产导向组合 小型市值组合 中型市值组合 大型市值组合等 风险收益组合 高风险组合 低风险组合 无风险组合 不同风格 不同资金量的投资者均能找到适合的投资组合 实现客户资产的大概率稳健增值 适应证券市场运行的风格轮动 38 高端会议交流服务 根据投资者的需要 定期组织投资者参加权威机构的投资策略报告会 第一时间现场了解权威机构的最新研究成果 并与研究员面对面直接沟通 39 研究所个性化服务 渤海证券研究所立足天津 在滨海新区上市公司以及金融工程专题等领域的研究在国内具有很强的影响力 投资者可预约专题交流和定制研究服务 为投资者的战略投资决策提供帮助 40 上市公司联合调研 根据投资者的需求 每年将安排指定上市公司的联合调研服务 由渤海证券研究员陪同 与上市公司进行交流 准确了解上市公司最新经营动态 为投资者战略投资提供参考 41 分工协作生产 推行订单营销 以销定产 调整分