《银保新契约管理》PPT课件_第1页
《银保新契约管理》PPT课件_第2页
《银保新契约管理》PPT课件_第3页
《银保新契约管理》PPT课件_第4页
《银保新契约管理》PPT课件_第5页
已阅读5页，还剩15页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

银保品质管理 投保资料篇 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 银保部常用单证人身保险投保单 银邮专用 人身保险投保提示职业告知书产品说明书营销员报告书单证领用须通过内勤人员领用 客户经理不得自己领取 单证必须妥善保管 不得撕毁 遗失 作废单证一律交回公司 如有遗失 需登报申明作废 关于单证领用 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 填写注意事项 1 填写投保人 被保险人详细住址 禁止填写身份证地址 以现有实际住址为准 2 填写投保人 被保险人详细联系方式 手机和固话 保证两个以上的联系方式 二需要交回的投保资料简介 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 投保单的填写 银保通 张小三 19841020宁夏 6401021984102000202001010120200101保险公司内勤无160101宁夏银川市兴庆区XX小区X号楼X单元XXX号0951 516382315909509177 750001 金鼎富贵两全保险 B款 分红型100006年1年1081010000 张小三中国建设银行8888888888 通讯地址联系电话要真实有效 职业查询职业代码表 填写全称 填写正确保额 务必填写账号信息 避免退保产生因账号不符退款不成功问题 投保声明填写及客户签名 投保人声明 须由本人填写 一 投保单是投保人与本公司订立保险合同的重要依据 也是保险合同的重要组成部分 填写时要认真 规范 整洁 填写的各项内容真实 准确 完整 二 投保人 被保险人 或其监护人 必须在投保单上亲笔签名 不允许有任何代签名行为 否则 保险合同无效或保险合同部分无效 三 若投保人或被保险人为文盲 投保人或被保险人必须要在他人代为填写的投保单的签名栏内亲自按右手拇指指印 按指印时应有第三者见证 见证人在指印旁亲笔签名确认 投保单填写其它要求 容易漏填或填写不规范的部分 保额 请务必填写职业代码 请务必查阅职业代码表并填写正确代码险种名称 请务必填写全称盛世富贵两全保险 分红型 A款 金鼎富贵两全保险 分红型 B款 账号 请务必留下投保时的账号信息 方便后续的保全服务客户经理代码和联系方式 投保资料注意事项 1 复印件的质量2 职业告知书的投保单号3 回执上填写保单号4 客户联系方式的正确性 是客户真实有效的电话 通讯地址5 投保单客户留存联 条款粘贴至保单中6 投保资料的原始性 作废单证与未使用单证的正确处理 一单证领用二需要交回的投保资料简介三投保单填写及要求四自查自纠投保资料存在的问题 主要内容 代客户抄写风险提示 风险提示语句与客户签名不一致 没抄写风险提示语句 无客户签名投保单中无客户经
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论