风投投资协议模板之给力篇.doc

此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 投投 资资 协协 议议 A A 合伙企业合伙企业 有限合伙有限合伙 B B 股份有限公司股份有限公司 D D 有限公司有限公司 C C 自然人自然人 二零一零年五月六日二零一零年五月六日 签署地点签署地点 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 目目 录录 第一条定义 2 第二条本次重组 6 第三条本次投资 7 第四条入资缴付 14 第五条甲方的陈述与保证 18 第六条乙方 丙方 丁方的陈述与保证 16 第七条进一步承诺 26 第八条协议的生效 修改 补充 变更和解除 34 第九条违约责任 36 第十条不可抗力 36 第十一条法律适用和争议解决 37 第十二条通知和送达 37 第十三条信息披露 39 第十四条附则 43 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 本 投资协议 以下简称 本协议本协议 由以下各方于二零一零年五月六日在 中华人民共和国 以下简称 中国中国 银川签署 A A 合伙企业合伙企业 有限合伙有限合伙 以下简称 甲方甲方 一家根据中国法律合法设立且 有效存续的有限合伙制企业 其注册地址位于 B B 股份有限公司 股份有限公司 以下简称 乙方乙方 一家根据中国法律合法设立且有效存 续的股份有限公司 其注册地址位于 D D 有限公司有限公司 以下简称 丙方丙方 一家根据中国法律合法设立且有效存续的 中外合资经营企业 其注册地址位于 C C 自然人自然人 以下简称 丁方丁方 身份证号码 住所地位于 鉴于鉴于 1 乙方作为一家于 1998 年 3 月 25 日成立的股份有限公司 其注册资本为 人民币 1 亿元 丁方 以下简称 B B 股东股东 作为乙方 现有股东 分别持有 44 21 20 10 1 4 9 的乙方股权 乙方现 有股权结构见本协议附件一 2 丙方作为一家于 2005 年 8 月 31 日成立的中外合资经营企业 其投资总 额为 51 000 万元 注册资本为 17 000 万元 有限公司 以下简称 国际集团控股有限公司 以下简称 B B 国际国际 美国 公司 American Wool Cashmere Inc 作为丙方现有股东 分别持有 51 33 47 15 53 的丙方股权 丙方现有股权结构见本协议附件一 丁方在此进一步确认 是由 在 出资设立的有限责任公司 双方的持股比例分别为 60 40 该等股份实际为代丁方持有 股有限公司是由丁方与 于 2006 年 5 月在香港注册的有限公司 双方 的持股比例分别为 80 和 20 其中 持有的 20 股权为 代丁方 持有 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 3 为适应业务发展需要 丁方拟对乙方和丙方进行重组 以乙方为主体引 进投资者 本次重组的步骤安排及重组完成的股权关系图见本协议附件 二 4 甲方作为拟引进的投资者 有意按照本协议所规定的条款和条件增资乙 方 以下简称 本次投资本次投资 丁方有义务促使乙方 丙方和 C B 国际全 体股东一致同意本次投资 并放弃行使其享有或可能享有的优先认购权 为明确各方的权利义务关系 甲 乙 丙 丁各方本着平等互利的原则 经 友好协商 就本次投资事宜达成以下协议 第一条第一条 定义定义 1 1定义 除上下文另有明确约定之情形外 本协议中的下列用语应具有如下含义 甲方含义见前言 乙方含义见前言 丙方含义见前言 丁方含义见前言 C含义见前言 B 国际含义见前言 各方除本协议另有规定外 系指甲方 乙方 丙方 丁方 之合称 一方系指甲方 乙方 丙方 丁方中任何一方 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 上市就本协议而言 系指乙方根据适用法律向社会公众投 资者公开发行股票 并于公开发行股票后将其股票在 中国境内证券交易所挂牌交易的行为 或乙方股东将 乙方 丙方及 或下属企业的资产注入已有上市公司 并获得该上市公司非公开发行的股票 进而将该等股 票在中国境内证券交易所挂牌交易的行为 关联方系指在资金 经营 购销等方面存在直接或间接的拥 有或控制关系 直接或间接同为第三方拥有或控制 或在利益上存在关联关系的任何人 包括但不限于 a 相互间直接或间接持有其中一方的股权 股份总和 达到 25 或以上的 b 直接或间接同为第三者所拥 有或控制股权 股份达到 25 或以上的 c 公司与其 他方之间借贷资金占其自有资金的 50 或以上 或借 贷资金总额的 10 或以上是由其他方担保的 d 董事或经理等高级管理人员有一半以上或有一名以上 含一名 常务董事是由另一方所委派的 e 生 产经营活动必须依赖于另一方提供的知识产权方可正 常进行的 f 生产经营购进的原材料等 包括价 格及交易条件等 是由另一方所供应并控制的 g 产品销售 包括价格及交易条件等 是由另一 方所控制的任何人 本次投资含义见前言 中国系指中华人民共和国 就本协议而言 不包括香港特 别行政区 澳门特别行政区和台湾地区 法律 适用法律对任何人而言 系指适用该人或对该人或其任何财产 具有拘束力 公开 有效并且适用的法律 行政法规 部门规章 地方性法规 地方性规章及其他具有法律 拘束力的规范性文件 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 税 税项税务机关对所得 财产 交易或其他事项所征收的任 何税款 及与该等税款有关的罚息 滞纳金 罚款等 工商局中国国家工商行政管理总局及 或其授权的各级地方 工商行政管理局 潜在违约事件甲方根据其合理判断 认为可能构成违约的任何事件 或情况 重大不利影响系指甲方根据其合理判断 认为将会或可能导致乙方 丙方 丁方及 或下属企业不能履行其在本协议项下 的任何义务 或可能对本协议的合法性 有效性 拘 束力或强制执行力产生重大影响的事件或情况 人民币 RMB系指中国法定货币 其基本单位为 元 人系指任何自然人 法人 政府机关 其他经济组织 不论其是否具有独立法律人格 或上述两者以上 下属企业系指乙方和丙方在本次重组前后直接或间接控股及 或参股的企业 工作日系指中国境内银行对外营业且办理对公业务的工作日 但不包括星期六 星期日和法定节假日 债务乙方 丙方及 或下属企业应以金钱支付或偿还的全 部义务总和 不论是现存的还是附条件的 包括但 不限于 a 对所借金钱的全部义务 b 乙方 丙方及 或下属企业开出的 承兑的 背书的 发行 的尚未支付的任何债券 包括短期融资券 企业债 公司债和可转换债券等 票据等 c 因采购货 物 服务或类似安排而应对货物供应商或服务供应商 所付的偿还义务 d 乙方 丙方及 或下属企业因 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 开具信用证所产生的偿付义务 e 回购 置换资 产 业务和权益所产生的应付溢价 f 乙方 丙方 及 或下属企业对任何一方提供担保或以其他方式直 接或间接地负有支付义务且尚未偿还的全部债务 g 在其他交易项下发生的 根据中国通用会计准 则应视为负债的其他财务行为 知识产权系指乙方 丙方及 或下属企业以各种形式拥有或有 权使用的各项知识产权 包括但不限于 a 专利 含专利申请权 发现 技术流程 技术方案 应 用设计 生产工艺及专有技术等 b 商标 标识 标志 商号 域名及相关商誉 c 著作权 及载 于任何媒介的相关作品 包括但不限于硬件 软件 软硬件组合 数据库 软件编码 检测报告 实验数 据 试验结果 技术指标 图纸 样品 模型 操作 手册 技术文档 及其他相关资料 及 d 商业机 密 经营管理方法及其他方面的保密信息 中国通用 会计准则 系指中国财政部颁布的 现行有效的企业会计制度及 各项会计准则 通则及规范性文件 1 2解释规则 1 包括 一词本身不具有限制性的含义 凡在本协议中提及的被 包括 在内的事项应被视为非排他性 非特定性的举例 2 任何提及法律 法规 规章 规范性文件或类似依据的条款均包括 该等条款的任何替代性条款或其修订条款 3 本协议应解释为可不时经本协议各方修改 补充 修订或重述的本 协议 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 4 本协议条款及附件的标题仅为方便阅读而设置 不影响本协议的任 何解释 第二条第二条 本次重组本次重组 2 1重组方案 为本次投资之目的 丁方拟对乙方 丙方及 或下属企业进行重组 a 将其持有丙方 24 的股权转让给乙方 详见附件九 b 丁方解除与 的委托代持关系 将 与 名义持有的 的全部股权转回给丁方 详见附件十 c 将其持有的丙方全部股权转让给乙方 详见附件十一 d 甲方向乙方首次出资 不低于人民币 5000 万元 e 甲方支付后续增资款及丁方对乙方进行增资 f 乙方以所获得的全部或部分增资款按照丙方的帐面净资产向丙方进行 增资 本次重组应按附件三重组步骤与时间表在 2010 年 6 月 28 日前完成 全部 重组工作完成后的股权结构如附件二中 乙方向丙方增资后的股权结构 所示 2 2本次投资 本次投资由以下内容构成 包括 甲方 丁方拟以现金向乙方进行增资 其中甲方出资人民币 2 贰 亿元 认购乙方新增股份 32 091 396 股 每股面值 1 元 超过面值的金额计入 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 乙方资本公积金 丁方向乙方增资 8670 万元 认购乙方新增股份 13 911 620 股 每股面值 1 元 超过面值的金额计入乙方资本公积金 甲方的投资应全部用于对丙方增资 丙方应以该增资采购 项目的部分 设备及技术 其他用于 扩产 改变投资用途须经乙方董事会全数通过 2 3财务预测数据 丁方在此承诺 基于截至 2008 年 12 月 31 日的审计结果和本次重组方案 乙方在 2009 年度至 2013 年度的模拟主要合并财务指标 完成本次投资后 全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益 及预测数据如下 科目2009 年度2010 年度2011 年度2012 年度2013 年度 净利润1 034 亿1 15 亿1 45 亿2 10 亿2 70 亿 注 上述预测数据是根据乙方持有丙方51 的股权所作 是本轮投资和入 资价值调整机制的计算基础 第三条第三条 本次投资本次投资 3 1入资价格 受限于本协议的条款和条件 甲方同意出资人民币 2 贰 亿元参与本次 投资 各方在此进一步保证 前述入资价格所对应 2009 年度至 2013 年度 的市盈率分别不高于 8 80 倍 7 92 倍 6 28 倍 4 34 倍和 3 38 倍 丁 方应按与甲方同样的价格向乙方增资 但前提是丁方须于甲方首次出资之 日起 90 天内完成其增资额的缴付 否则丁方的增资应被视为乙方的另一 次股份发行 丁方增资的价格应相应提高 即自甲方首次出资之日起 每 超过 90 天 增资价格提高 10 3 2入资前后的股本结构 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 受限于丁方或其指定且经甲方同意的其他方 如有 按照重组方案安排认 购并缴付的增资款金额 本次投资完成后 乙方的注册资本将由增资前的 1 亿元增至 146 003 016 元 入资前后的股 权比例变化情况如下 股东名称增资前 增资后 原乙方股东或其他新股东100 00 78 02 甲方0 21 98 合 计100 00100 00 甲方可以以其自身名义或其指定并经丁方认可的其他公司的名义进行本次 投资 甲方的投资中的部分可以以外资的形式出资 如果甲方认购并缴付的增资款金额与本协议 2 2 条和 3 1 条规定的投资额 不同 则各方在乙方的股权比例按下列公式进行相应调整 甲方股权比例 实际投资额 2009 年承诺净利润 X8 8 倍 甲方的最终实际投资金额将不影响本协议任何条款的执行和有效性 3 3利润保证 入资价值调整机制 各方在此一致确认 根据乙方在 2009 年度至 2013 年度的实际盈利情况 其中 乙方 2009 年度的实际盈利情况将按照本次投资完成后的股权结 构结合丙方及其下属企业 2009 年度的实际盈利情况模拟合并计算 下同 本协议第 3 1 条项下甲方的入资价格应按照如下规定分别予以调整 1 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方的财务报表予以审计 且出具标准无保留意见的审计报告之情形下 若2009年度至2013年 度乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益 后的实际净利润均不低于当年度预测数据的90 则本协议第3 1条 项下甲方的入资价格不做任何调整 2 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方 丙方及其下属企业 2009年度的财务报表予以审计 且出具标准无保留意见的审计报告 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 之情形下 若2009年度乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性 项目和少数股东权益后的实际净利润低于当年度预测数据的 90 以下将2009年度预测数据和实际净利润两者之间的差值称之 为 2009年度未完成保证利润 则丁方应付甲方的2009年度现 金补偿将按照同期银行贷款利率计收利息后结转至下一年度 并与 2010年度现金补偿 如有 合并计算 3 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方2010年度的财务报表予 以审计 且出具标准无保留意见的审计报告之情形下 若2010年度 乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益后 的实际净利润低于当年度预测数据与2009年度未完成保证利润之和 则丁方应自2010年度审计报告出具之日起十五 15 个工作日内 按照甲方届时持股比例计算甲方应获得的现金补偿 并将其付至甲 方指定的银行账户 2009年度和2010年度甲方应获得的合并现金补 偿将按如下公式计算 2009年度和2010年度甲方应获得的合并现金补偿 甲方届时持股比 例 2009年度预测数据 2009年度实际净利润 1 同期银行 贷款利率 8 8 2010年度预测数据 2010年度实际净利润 7 92 若丁方未能于前述规定期限内支付现金补偿 则乙方股东大会决定 对2010年度利润进行分配时 甲方应获得的现金补偿应由乙方从应 付给丁方及其关联方的现金股利中直接扣除并付至甲方指定的银行 账户 若乙方股东大会决定分配给丁方及其关联方的利润不足以支 付甲方应获得的现金补偿 则丁方及其关联方应于乙方股东大会就 利润分配事宜作出决议之日起十 10 个工作日内 将甲方应获得 的现金补偿余额直接付至甲方指定的银行账户 丁方在此进一步承诺 无论采取何种现金补偿方式 其现金补偿付 至甲方指定账户的最终期限均不得晚于2011年6月16日 4 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方2011年度的财务报表予 以审计 且出具标准无保留意见的审计报告之情形下 若2011年度 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益后 的实际净利润低于当年度预测数据的90 则丁方应自2011年度审 计报告出具之日起十五个工作日内 按照甲方届时持股比例计算甲 方应获得的现金补偿 并将其付至甲方指定的银行账户 2011年度 甲方应获得的现金补偿将按如下公式计算 2011年度甲方应获得的现金补偿 甲方届时持股比例 2011年度 预测数据 2011年度实际净利润 6 28 若丁方未能于前述规定期限内支付现金补偿 则乙方股东大会决定 对2011年度利润进行分配时 甲方应获得的现金补偿应由乙方从应 付给丁方及其关联方的现金股利中直接扣除并付至甲方指定的银行 账户 若乙方股东大会决定分配给丁方及其关联方的利润不足以支 付甲方应获得的现金补偿 则丁方及其关联方应于乙方股东大会就 利润分配事宜作出决议之日起十 10 个工作日内 将甲方应获得 的现金补偿余额直接付至甲方指定的银行账户 丁方在此进一步承诺 无论采取何种现金补偿方式 其现金补偿付 至甲方指定账户的最终期限均不得晚于2012年6月16日 5 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方2012年度的财务报表予 以审计 且出具标准无保留意见的审计报告之情形下 若2012年度 乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益后 的实际净利润低于当年度预测数据的90 则丁方应自2012年度审 计报告出具之日起十五个工作日内 按照甲方届时持股比例计算甲 方应获得的现金补偿 并将其付至甲方指定的银行账户 2012年度 甲方应获得的现金补偿将按如下公式计算 2012年度甲方应获得的现金补偿 甲方届时持股比例 2012年度 预测数据 2012年度实际净利润 4 34 若丁方未能于前述规定期限内支付现金补偿 则乙方股东大会决定 对2012年度利润进行分配时 甲方应获得的现金补偿应由乙方从应 付给丁方及其关联方的现金股利中直接扣除并付至甲方指定的银行 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 账户 若乙方股东大会决定分配给丁方及其关联方的利润不足以支 付甲方应获得的现金补偿 则丁方及其关联方应于乙方股东大会就 利润分配事宜作出决议之日起十 10 个工作日内 将甲方应获得 的现金补偿余额直接付至甲方指定的银行账户 丁方在此进一步承诺 无论采取何种现金补偿方式 其现金补偿付 至甲方指定账户的最终期限均不得晚于2013年6月16日 6 在具备证券从业资格的会计师事务所对乙方2013年度的财务报表予 以审计 且出具标准无保留意见的审计报告之情形下 若2013年度 乙方完成本次投资全面摊薄且扣除非经常性项目和少数股东权益后 的实际净利润低于当年度预测数据的90 则丁方应自2013年度审 计报告出具之日起十五个工作日内 按照甲方届时持股比例计算甲 方应获得的现金补偿 并将其付至甲方指定的银行账户 2013年度 甲方应获得的现金补偿将按如下公式计算 2013年度甲方应获得的现金补偿 甲方届时持股比例 2013年度 预测数据 2013年度实际净利润 3 38 若丁方未能于前述规定期限内支付现金补偿 则乙方股东大会决定 对2013年度利润进行分配时 甲方应获得的现金补偿应由乙方从应 付给丁方及其关联方的现金股利中直接扣除并付至甲方指定的银行 账户 若乙方股东大会决定分配给丁方及其关联方的利润不足以支 付甲方应获得的现金补偿 则丁方及其关联方应于乙方股东大会就 利润分配事宜作出决议之日起十 10 个工作日内 将甲方应获得 的现金补偿余额直接付至甲方指定的银行账户 丁方在此进一步承诺 无论采取何种现金补偿方式 其现金补偿付 至甲方指定账户的最终期限均不得晚于2014年6月16日 7 各方在此进一步确认 在不影响上市的前提下 在2010年度至2013 年度 乙方每年度的利润分配比例均不得低于当年度经审计的税后 净利润的30 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 8 若丁方未能按照前述规定期限支付任何年度的甲方应获得的现金补 偿 则甲方有权参照当年度的实际净利润和市盈率将未能支付的现 金补偿折算成相应的乙方股权 以下简称 补偿股权 并以此 充抵未能支付的现金补偿 在此情形下 丁方及 或其关联方应自 当年度6月16日起三十 30 个工作日内将补偿股权无偿转让给甲 方 该等股权转让完成后 甲方在乙方中的持股比例将调整为 届 时甲方在乙方中的持股比例 未支付现金补偿 当年度实际净利润 当年度市盈率 为确保上述条款的执行 丁方应确保乙方其他股东不会对前述股权 转让行使任何优先购买权 9 丁方在此进一步承诺 在本条项下的补偿责任是独立的 且不可撤 销的 丁方不享有先诉抗辩权 对根据本协议所支付的任何款项亦 不享有任何形式的请求权或追索权 但由于在前款所述期间内 构 成丁方补偿情形发生的原因为不可抗力导致的 丁方可以免责 3 4价值保证 本协议签署后 未事先取得甲方的书面同意 乙方 丙方不得以低于本次 投资扩股价格向其股东及 或任何第三方增发股权 股份 亦不得发行任何 性质的期权 认股权证 转换权 赎回权 回购权 股权激励计划等或进 行类似安排 3 5优先认购权 本协议签署后 乙方 丙方拟增发股权 股份时 应事先将增发计划书面 通知甲方 甲方在同等条件下享有优先认购权 其他股东和甲方同时主张 行使优先认购权的 各方应协商确定各自的认购比例 协商不成的 应按 照本协议第3 2条项下的持股比例行使优先认购权 3 6优先购买权 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 本协议签署后 乙方股东中的任何一方拟向其他股东或第三方转让其持有 的全部或部分乙方股权的 甲方在同等条件下享有优先购买权 在此情形 下 拟转让一方应将股权转让的具体条件书面通知甲方和其他乙方股东并 征求其同意 甲方及 或其他乙方股东自收到该书面通知后三十日内未予 以答复的 视为同意转让 不同意转让的应购买该等转让股权 甲方和其 他全部或部分乙方股东同时主张行使优先购买权的 应协商确定各自的购 买比例 协商不成的 应按照本协议第 3 2 条项下的持股比例行使优先购 买权 3 7优先转让权 本协议签署后 乙方股东的任何一方拟将其所持乙方股权转让给第三方 且甲方和其他乙方股东均未行使其优先购买权的 则在同等条件下甲方有 权按照本协议第 3 2 条项下的持股比例同比例向该第三方转让其届时所持 的乙方股权 在此情形下 拟转让股权一方有义务责成第三方受让该等股 权 若第三方拒绝受让甲方所持的乙方股权 则拟转让股权一方应按其向 第三方的转让条件按比例购买甲方所持的乙方股权 3 8优先退出权 丁方在此承诺 经甲方事先书面同意后 丁方可将其持有的乙方股权转让 给其关联方 但该等转让不应导致乙方实际控制人发生变化 且不应给乙 方的上市造成任何障碍 若丁方及 或其关联方于乙方上市前向任何第三方 经甲方同意的丁方及 其关联方之间的股权转让除外 转让其持有的乙方股权从而导致乙方的实 际控制人发生变更进而影响其上市的 则甲方有权选择 1 受限于第 三方的同意 优先于丁方及 或其关联方向该等第三方转让其届时持有的 乙方剩余股权 2 要求丁方及 或其关联方按照第 7 8 条的规定回购其 持有的乙方剩余股权 3 9最优惠待遇 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 丁方在此承诺 其他投资者不得享有比甲方更优惠的任何投资待遇 第四条第四条 增资缴付增资缴付 4 1甲方对乙方增资时的先决条件 各方在此一致确认 以如下各项入资先决条件均已成就或甲方书面豁免全 部或部分入资先决条件为前提 各方及乙方应向甲方提供下述证明文件的 原件或经验证过的复印件 视情况而定 甲方应按本条规定缴付乙方 增资时的入资 即人民币 2 亿元 1 出具书面声明 确认其持有的 的全部股权自始即为 代丁方持有 2 将其持有 的全部股权转回给丁方 详见附件十 并完成工商变更登记 3 乙方股东大会已批准本协议 并已向甲方提供相关股东会决议 见 附件十二 4 丙方董事会已做出决议 同意 将其持有丙方 24 的股权转让给 乙方 详见附件九 同意 将其持有的丙方全部股权转让给乙 方 详见附件十一 5 丙方已取得上述股权变更相关的原审批机关批准并完成了工商变更 登记 丁方已向甲方提供了变更后的丙方的 外商投资企业批准证 书 及工商变更登记文件的副本 6 乙方及丙方已取得环境保护主管部门出具的证明 证实乙方及丙方 正在补办和完善所有环保手续 且乙方及丙方办理该等环保手续不 存在任何障碍 乙方及丙方在所有其他方面均遵守相关环保法律法 规的规定 乙方及丙方已将该等证明提供给甲方 7 乙方和丙方已全额收回与主营业务无关的往来占款 乙方及 或丙 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 方已将收回该等占款的相关凭证和账务记录提供给甲方 8 乙方已在甲方指定的银行以乙方名义开立与甲方共同监管的共管账 户 用以收取甲方和丁方按照本协议附件三的安排收购 和 持有的丙方股权时应付 和 的丙方股权转让价款 9 及 或其股东已在甲方指定的银行以 及 或其股东名义开立 与甲方共同监管的共管账户 用以收取乙方按照本协议附件三的安 排收购丙方股权时应付 的丙方股权转让价款 10 及 或其股东已在甲方指定的银行以 及 或其股东名义开立 与甲方共同监管的共管账户 用以收取乙方按照本协议附件三的安 排收购丙方股权时应付 的丙方股权转让价款 11 自本协议签署日至甲方缴付本期入资为止的期间内 乙方 丙方 丁方在本协议项下所作的陈述与保证均持续真实 完整 准确 有 效 且已履行本协议项下的承诺 未发生任何违约事件或潜在违约 事件 12 自本协议签署日至甲方缴付本期入资为止的期间内 根据甲方的合 理判断 不存在或未发生对乙方 丙方及 或下属企业产生或经合 理预见可能会产生重大不利影响的事件 事实 条件 变化或其它 情况 13 自本协议签署日至甲方缴付本期入资为止的期间内 根据甲方的合 理判断 乙方 丙方及 或下属企业的资本结构 资产状况 业务 状况及财务状况未发生重大变化 必备之专业人员和技术人员得以 完整保留和留任 14 自本协议签署日至甲方缴付本期入资为止的期间内 除本协议另有 规定的情形外 乙方和丙方未宣布或支付任何利润或股利 15 除与甲方入资有关的工商变更登记手续外 为完成甲方入资所必需 的由第三方或政府机关做出的同意 批准 授权 命令 登记 备 案或资质均已适当取得且完全有效 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 16 不存在限制 禁止或取消甲方入资的法律 法院或政府机关的判决 裁决 裁定或禁令 亦不存在任何已对或将对甲方 乙方 丙方 丁方或对甲方入资带来重大不利影响的未决或潜在诉讼 仲裁 判 决 裁决 裁定或禁令 17 丙方如因本次重组需要补缴相关税款和关税 应由丙方承担 丁方 应负责与 公司协商 促使其同意本次重组 如果 公司提出 任何补偿要求 均应由丁方负责解决并承担有关补偿责任 18 丁方出具书面承诺 其将在甲方入资后 90 天内将 持有丙方的 剩余 的股权转让给无关联的第三方 丁方转让上述股权所得 收益由丁方自行处理 4 2支付期限 本协议签订后三 3 个工作日内 甲方和乙方应共同在乙方开户行开立 由甲方和乙方共管的账户并将该账户的基本资料提供给甲方 甲方应在收 到上述账户基本资料后七 7 个工作日内将不低于人民币 5000 万元汇入 该账户 首次出资 乙方应在甲方上述增资款汇入后十四 14 个工作日内完成下列工作 1 出具书面声明 确认其持有的 的全部股权自始即为代 丁方持有 2 将其持有 的全部股权转回给丁方 详见附件十 并 完成工商变更登记 3 乙方股东大会已批准本协议 并已向甲方提供相关股东会决议 见附 件十二 4 丙方董事会已做出决议 同意 将其持有的丙方全部股权转让给乙 方 详见附件十一 5 丙方已取得上述股权变更相关的原审批机关批准并完成了工商变更登 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 记 丁方已向甲方提供了变更后的丙方的 外商投资企业批准证书 及工商变更登记文件的副本 如乙方未能在上述期限内完成上述任何一项工作 乙方应在甲方书面通知 后三 3 个工作日内将甲方投资的本金加 20 年利率按照资金实际占用期 限退还给甲方 如乙方在上述期限内完成了上述全部工作 则甲方的出资应转入 4 1 9 款所规定的 共管帐户 用以支付甲方收购 持有丙方的 51 股权的 价款 收到的上述股权转让价款应用于丁方向乙方的增资 甲方应于本协议项下的入资先决条件全部成就 不得晚于甲方首次出资到 位后二十一 21 个工作日 以甲方收到并书面认可本协议第 4 1 条项下 的各项证明文件之日为准 甲方可书面豁免全部或部分入资先决条件 下 同 后向乙方出具确认函 乙方应于收到前述确认函后三 3 个工作日 内向甲方发出入资缴付通知或增资认购款项缴付通知 该通知应明确记载 本次应缴纳的入资金额以及乙方指定的专用账户等 如果甲方根据上述通知书缴付的后续出资低于 2 亿元人民币减去甲方首期 出资金额 则本协议 2 2 和 3 1 条所规定的甲方出资额应按甲方实际缴纳 的出资金额调整 甲方对乙方的实际出资比例应按照 3 2 条的规定调整 甲方应自收到入资缴付通知或增资认购款项缴付通知之日起七 7 个工 作日内缴付相应的入资款项 4 3验资和工商变更登记 乙方应于收到甲方及丁方缴付的每一笔入资款项后三 3 个工作日内 聘请中国具有相应资质的会计师事务所进行验资 并于验资报告出具后七 7 个工作日内完成相应的工商变更登记手续 同时将变更后的企业法 人营业执照复印件提交给甲方 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 4 4出资证明书 甲方及丁方缴付每一笔入资款项 且依法完成工商变更登记手续后三 3 个工作日内 乙方应向甲方出具出资证明书 该出资证明书应载明 乙方名称 注册资本 股东名称 增资金额 持股比例 增资款项缴付日 期 出资证明书出具日期等 出资证明书应由乙方的法定代表人签字并加盖公司印章 乙方股东名册经 全体股东签字并加盖印章后 乙方应向甲方提供一份股东名册副本 第五条第五条 甲方的陈述与保证甲方的陈述与保证 甲方在此向其他当事人陈述并保证如下 5 1法律地位 甲方是根据中国法律合法设立且有效存续的企业法人 能够独 立承担法律责任 5 2正式授权和拘束力 甲方签署和履行本协议是自身真实意思表示 并已经 取得所有必需的合法授权 受本协议全部条款和条件之拘束 5 3无冲突 甲方签署和履行本协议 不会违反其公司章程 内部规定 与第 三方之间的合同 中国法律 中国相关主管部门的批准 授权 同意 许可 中国法院的判决 裁决 命令 或与之相抵触 5 4信息披露 在甲方向其他当事人披露的全部事实之中不存在任何虚假信息 或虽有必要披露而怠于披露的重大事项 5 5无法律程序 甲方无违反适用法律且可能给其资产 经营带来重大不利影 响的事实 未被提起相关损害赔偿请求 诉讼 仲裁或其他司法程序 未 开始办理破产 重组或类似法律程序 且在可知范围内无此等风险 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 第六条第六条 乙方 丙方 丁方的陈述与保证乙方 丙方 丁方的陈述与保证 乙方 丙方 丁方在此向甲方单独且连带陈述并保证如下 6 1法律地位 乙方及 或丙方是根据中国法律合法设立且有效存续的企业法 人 能够独立承担法律责任 6 2正式授权和拘束力 乙方 丙方 丁方签署和履行本协议是自身真实意思 表示 并已取得所有必需的合法授权 受本协议全部条款和条件之拘束 6 3无冲突 乙方 丙方 丁方签署和履行本协议 不会违反其公司章程 内 部规定 与第三方之间的合同 中国法律 中国相关主管部门的批准 授 权 同意 许可 中国法院的判决 裁决 命令 或与之相抵触 6 4项目批准 乙方 丙方及 或下属企业全部已建成项目或在建项目均已获 得或即将获得具备管辖权的政府机关之核准或备案 且该等核准或备案本 身不存在任何法律上和事实上的障碍或瑕疵 且在可知范围内无此风险 6 5经营许可 乙方 丙方及 或下属企业从事生产经营活动所需的任何政府 机关及 或其他权力部门的所有授权 许可及第三方同意书 如适用 均 已取得 并全面有效 且乙方 丙方及 或下属企业确信无任何情形表明 此类授权或许可即将可能被撤销 6 6资本结构 在工商局登记备案的章程及章程修正案所记载的乙方 丙方及 或下属企业的资本结构与其向甲方所披露的信息完全一致 且能够准确 完整地反映截至本协议签署日的资本结构 除适用法律另有规定之情形外 乙方股东 丙方股东及 或第三方对乙方 丙方及 或下属企业不享有任何 形式的优先认购权 优先购买权 优先转让权 优先退出权 期权 认股 权证 转换权 赎回权 回购权 股权激励计划等 亦不存在该等协议 安排或承诺 6 7股权 乙方和丙方的全部注册资本已缴足 且该等股权上不存在任何质押 索赔 负担或其他限制性条件 甲方根据本协议入资后 即成为乙方股东 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 且对本协议所规定的乙方股权享有完整的所有权 该等股权上亦不存在任 何质押 索赔 负担或限制性条件 6 8利润分配 自本协议签署日至本次投资完成工商变更登记手续为止的期间 内 乙方 丙方不会宣布或支付任何分配利润 股利 甲方缴纳入资后按 其持股比例对乙方当期及以前年度的累计未分配利润享有全部股东权利 6 9下属企业 乙方 丙方各下属企业均为根据中国法律合法设立且有效存续 的企业法人 能够独立承担法律责任 乙方和丙方已向各下属企业足额缴 纳其认缴的全部注册资本 且在其所持股权上不存在任何质押 索赔 负 担或其他限制性条件 除适用法律另有规定之情形外 各下属企业的股东 及 或第三方对各下属企业不享有任何形式的优先认购权 优先购买权 优先转让权 优先退出权 期权 认股权证 转换权 赎回权 回购权 股权激励计划等 亦不存在该等协议 安排或承诺 乙方和丙方已将各下 属企业现行有效的章程及其他组织文件之真实 完整的复印件提供给甲方 6 10关联交易 乙方与其股东 丙方与其股东 下属企业及 或其他关联方之 间的交易须参照同类产品 服务的市场公允价格和交易条件进行 不会通 过转移定价等方式转移利润 亦不会从事其他可能对乙方 丙方及 或下 属企业的盈利能力带来不利影响的行为或安排 6 11不动产 1 乙方 丙方及 或下属企业已向甲方提供有关政府机关就自 有不动产所颁发的全部 国有土地使用证 房屋所有权证 及与租赁 不动产有关的全部租赁协议之真实完整的复印件 除本协议附件四所披露 的情形外 乙方 丙方及 或下属企业所占用的土地均已完成国有土地出 让手续 缴清包括土地出让金在内的一切税费 取得 国有土地使用证 其地上建筑物亦均已取得 房屋所有权证 乙方 丙方及 或下属企业 所签署的每份租赁协议均构成各方合法 有效 具有拘束力及可强制执行 的义务 该等租赁协议项下由乙方 丙方及 或下属企业承担的租金或其 他费用均是当期的 乙方 丙方及 或下属企业未从任何租赁协议的出租 方处获得任何终止或可能终止租赁协议的通知或主张 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 2 本协议签署后 乙方和丙方应尽快完成本协议附件四所列各项不动 产的国有土地出让手续和房屋权属登记手续 缴付与该等土地出让和房屋 权属登记有关的全部税费 包括但不限于土地出让金 契税 印花税等 领取 国有土地使用证 和 房屋所有权证 3 本协议签署后 除本协议另有规定外 若乙方 丙方及 或下属企业 被当地政府部门责成补缴土地出让金与当地基准地价之间的差额 则丁方 将代替乙方和丙方承担与此相关的一切支出 包括但不限于土地出让金金 额 滞纳金 罚款等 且无条件放弃其对乙方 丙方及 或下属企业的 一切追偿权或追索权 4 就本协议附件四所列位于 的两块土地 面积分别为 13 520 平方 米和 4 050 90 平方米 若乙方办理国有土地使用权出让手续 需缴付的 土地出让金和全部相关税费 包括但不限于契税 印花税等 不超过人民 币 300 万元 则该等土地出让金和全部相关税费由乙方承担 若需缴付的 土地出让金和全部相关税费超过人民币 300 万元 则超出部分由丁方承担 5 就本协议附件四所列丙方占用的土地 若丙方办理国有土地出让手 续和领取 国有土地使用证 需补缴土地出让金 如果土地出让金和全部 相关税费 包括但不限于契税 印花税等 不超过人民币 19 2 万元 亩 则补缴的土地出让金金额和全部相关税费由丁方承担 如果土地出让金和 全部相关税费超出人民币 19 2 万元 亩 甲方有权自行决定选择以下安排 a 土地出让金和全部相关税费不超出人民币 19 2 万元 亩的部分 由丁 方承担 超出人民币 19 2 万元 亩的部分 由丙方承担 或 b 向丁方 发出书面通知 要求丁方 或其指定的第三方 自收到甲方书面通知后 30 日内 无偿受让该等土地 因该等转让产生的所有税费均应由丁方承担和 缴纳 并按下述公式向甲方支付现金补偿 丁方应付甲方的现金补偿款 甲方认可的会计师事务所出具的截至 2009 年 9 月 30 日的审计结果中被剥离资产的账面原值 1 92 甲方本次投资 完成时的股权比例 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 该等补偿款应于收到甲方书面通知之日起 30 日内汇至甲方指定的银行账 户 6 丁方在此进一步承诺 a 自本协议签署后十二个月内 完成 130 亩本协议附件四所列丙方占用的土地 的国有土地使用权出让手续 依法 取得 国有土地使用证 以及完成本协议附件四所列各项建筑物的房屋 权属登记手续 依法取得 房屋所有权证 b 自本协议签署后二十 四个月内完成 本协议附件四所列丙方占用的土地剩余部分 的国有土地使 用权出让手续 依法取得 国有土地使用证 若自本协议签署后二十四 个月内 本协议附件四所列任何不动产仍未完成国有土地出让手续和房屋 权属登记手续 并取得 国有土地使用证 和 房屋所有权证 则丁方 或其指定的第三方 应自收到甲方书面通知后 30 日内 无偿受让未办 理权属登记的不动产 因该等转让产生的所有税费均应由丁方承担和缴纳 并按下述公式向甲方支付现金补偿 丁方应付甲方的现金补偿款 甲方认可的会计师事务所出具的截至 2009 年 9 月 30 日的审计结果中被剥离资产的账面原值 1 92 甲方本次投资 完成时的股权比例 该等补偿款应于收到甲方书面通知之日起 15 日内汇至甲方指定的银行账 户 7 若丁方未能在收到甲方书面通知之日起 15 日内全额支付上文第 5 项及 或第 6 项所述补偿款 则丁方应以乙方的届时账面净资产 作价 向甲方转让部分乙方股权的方式补偿甲方的损失 其计算公式如下 丁方转让乙方股权比例 现金补偿款 乙方账面净资产 8 丁方特此承诺 其将自负费用 签署所有必要文件并采取一切必要 行动 及 或责成有关方签署所有必要文件并采取一切必要行动 以完成 本条项下的相关不动产和股权转让 如适用 6 12动产 除本协议附件五所披露的情形外 乙方 丙方及 或下属企业对其 生产经营过程中所使用的动产及其他资产拥有完整的所有权或有效且具备 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 拘束力的承租权益 该等资产上未设定任何抵押 质押 留置 索赔 负 担或其他限制性条件 任何第三方亦未就该等资产的权属提出过任何异议 就乙方 丙方及 或下属企业所有的资产 不存在任何违法取得或使用之 情形 不存在任何未决或可能发生的征用 征收 强制执行 补缴税款或 类似程序 且在可知范围内无此风险 乙方 丙方及 或下属企业的所有 资产均处于良好维护 运营及修缮状态 但日常使用过程中的正常磨损不 在此限 6 13知识产权 乙方 丙方及 或下属企业对其使用的全部知识产权合法拥有 所有权或使用权 已采取适当措施保护该等知识产权的合法性 有效性 完整性和安全性 包括依法适时办理相应的注册 登记 备案 续费手续 等 任何涉及他人知识产权的生产经营活动均已获得该等知识产权权人 的必要授权或许可 不存在任何人正在侵犯 侵害 滥用或盗用乙方 丙 方及 或下属企业自有知识产权之情形 且在可知范围内无此风险 乙方 丙方及 或下属企业亦不存在任何侵犯他人知识产权的行为 未收到过第 三方认为其侵犯或可能侵犯知识产权的索赔主张 亦不存在任何未决或可 能发生的知识产权争议或司法程序 就乙方及 或丙方已核准注册的及 或 已经申请但尚未获准注册的商标 乙方及 或丙方本次投资完成后6个月内 办理完毕与乙方及 或丙方名称 地址变更相关的申请人及 或注册人名义 地址变更手续 并将相关证明文件的复印件提交给甲方 6 14保险 乙方 丙方及 或下属企业应按照稳健的商业惯例投保适当的保险 其保险种类和投保金额应符合所在行业的一般惯例 乙方 丙方及 或下 属企业已足额缴纳全部保险费用 所有保险单 保险凭证 履约保证均完 全有效 6 15财务报表 截至本协议签署日 乙方和丙方已向甲方提供按照中国通用会 计准则编制的 截至2008年12月31日的财务报表 包括但不限于乙方 丙 方及 或下属企业的资产负债表 损益表 现金流量表 合并财务报告等 下同 该等财务报表 连同其附注 已完整 准确 公允地反映了乙方 丙方及 或下属企业的财务状况 经营成果和现金流量 且在所有重要方 面与乙方 丙方及 或下属企业的账簿 凭证和财务记录相吻合 自该等 财务报表出具之日起 未发生对乙方 丙方及 或下属企业的财务状况或 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 生产经营产生或可能产生重大不利影响的事件 且在可知范围内无此风险 6 16会计记录 乙方 丙方及 或下属企业无论何时均按照中国通用会计准则 保存适当及准确的账册和记录 并据此编制其财务报表 6 17应收账款 所有反映在财务报表上的乙方 丙方及 或下属企业的应收账 款及财务报表日后所发生的应收账款 均基于正常生产经营活动中的真实 交易所产生的 且乙方及 或丙方不认为该等应收账款在正常交易情况下 存在无法收回的可能性 6 18贷款 除本协议附件六所披露的贷款外 乙方 丙方及 或下属企业不存 在其他银行贷款 委托贷款或其他形式的融资 6 19关联方资金往来 除正常生产经营所形成的购销往来款外 乙方股东 丙 方股东及其关联方 乙方 丙方及 或下属企业的董事 监事 高级管理 人员及其关联方 与乙方 丙方及 或下属企业之间不存在任何关联债权 债务关系 但乙方 丙方与下属企业之间的关联债权债务关系不在此限 且在可知范围内无此安排 6 20担保 乙方 丙方及 或下属企业从未为乙方股东 丙方股东及其关联方 或任何第三方承担担保责任 从未以其财产为乙方股东 丙方股东及其关 联方或任何第三方设定过任何抵押 质押 留置或其它限制性条件 6 21未披露负债 乙方 丙方及 或下属企业不存在任何按照中国通用会计准 则应当披露但未在其财务报表 或其附注 中予以披露的负债及或有负债 亦不存在按照中国通用会计准则不要求披露 但对乙方 丙方及 或下属 企业的财务状况或生产经营产生或可能产生重大不利影响的负债及或有负 债 但下述情形不在此限 1 已在财务报表中适当拨备的负债及或有 负债 2 2008年12月31日以后在 数额上及类别上 属于乙方 丙方 及 或下属企业正常生产经营过程中所发生的负债 该等负债已经甲方合 理预期 且不会对乙方 丙方 甲方及 或B股东 丙方股东的权益造成任 何重大不利影响 6 22员工 此文档收集于网络 如有侵权请联系网站删除 仅供学习与交流 1 乙方 丙方及 或下属企业雇用员工均遵守对其适用的法律及其向 当地政府部门的承诺 2 除本协议另有规定的部分外 乙方 丙方及 或下属企业不存在针 对任何现任或前任董事 监事 高级管理人员 顾问或其他员工所 制订的 当前或将来应由乙方 丙方及 或下属企业出资 缔结 发起 支持或承担的任何形式的福利安排 包括但不限于股权激励 离职费安排 额外津贴 集体谈判 奖金激励计划 延期薪酬 退 休福利 员工贷款 风险金及其他福利计划 协议 规划 政策或 类似安排 3 乙方 丙方及 或下属企业与其现有或前任员工之间不存在任何未 决的劳动争议或纠纷 包括但不限于正在进行的劳动调解 劳动仲 裁或劳动诉讼 且在可知范围内无此风险 4 乙方 丙方及 或下属企业不存在任何应付而未付的职工安置费用 或与解除劳动关系有关的经济补偿金 或其他