营销系统需求.doc

营销系统需求第一章、数据信息采集一、 客户资料：采集信息：客户名称、货物名称、联系人、联系电话、固定电话、客户地址、邮编、年收入、月均收入、月均毛利、占用资金、占用总资金比例、客户等级（从财务部调取数据）承运方式、价格、所属营销员、分公司、二、 生产力周报表：1、 本周目标客户：采集信息：客户名称、联系人、联系电话、货物品名、月均收入、客户类型、客户所在地、货物运输目的地、客户需求、竞争对手、开发瓶颈及建议、初次拜访时间、营销员、所属分公司（对第三章目标客户界面）2、 客户开发状态采集信息：客户名称、联系人、联系电话、客户类型、客户所在地、月收入预估（铁路、公路、其它）、占客户总物流费用的份额%、开发状态（百分比）、初次拜访时间、预计合作时间、开发瓶颈及建议、营销员、协助人、所属分公司、备注（对第三章开发客户界面）3、 本周新增客户采集信息：客户名称、联系人、联系电话、客户类型、客户所在地、货物运输目的地、月收入预估（铁路、公路、其它）、年收入预估、收货价格、承运方式（站到站、站到门、门到站、门到门）、开始发货日期、竞争对、手营销员、所属分公司、发货量（从营运系统调出）、应收账款（从财务系统调出、）合同签署（对第三章新增客户界面）4、 本周丢失客户采集信息：客户名称、客户类型、城市、联系人、联系电话、货物运输目的地、月收入预估、年收入预估、竞争对手、丢失原因、营销员、所属分公司（对第三章丢失客户界面）5、 市场动向及需要的服务：采集信息：竞争对手、竞争对手行动及动向、竞争对手与我司的分析、市场对我司的影响、我司可提供但未提供的服务、需得到的支持、潜在月均业绩影响（RMB）（对第三章、市场动向及需要的服务界面）三、 销售人员信息：采集信息：分公司、职位、姓名、出生日期、性别、学历、专业、籍贯、入司时间、转正时间、离职时间（从人力系统提取数据）、考核指标、考核类型四、 营销月度考核报表：采集信息：分公司、姓名、职位、考核类型、毛利/利润/收入、考核指标、完成比例、计提比例、提成合计、本月始发提成、管理奖金、预留提成（对第三章、营销月度考核界面）五、 应收账款：采集信息：客户名称（客户管理界面）、货物品名、应收账款、超期账款、应收款回收情况、及时率（财务系统提取数据） 第二章：根据基础数据需要提供的分析和管理功能 一、提醒功能：1、超期应收账款提醒；2、月发货量变化提醒；3、数据录入提醒；二、客户管理 目标客户、开发客户、新增客户、合作客户、丢失客户三、价格管理根据市场行情与产品特殊性，及时更新价格四、销售人员分析 1、销售人员司龄管理；2、学历分部情况统计；3、地区销售人员情况五、货物跟踪查询输入运单号、车号，查询在途情况（从客服系统）第三章：实现数据采集和分析、管理功能所需要的界面一、目标客户界面：客户名称（此项为关键索引）客户名称、联系人、联系电话、货物品名、月均收入、客户类型、客户所在地、货物运输目的地、客户需求、竞争对手、开发瓶颈及建议、初次拜访时间、营销员、所属分公司记录成为开发中客户时间操作权限：各分公司营销员、主管、经理查看权限：分公司营销负责人、总公司营销负责人、总经办、董事会人员。系统要求：1、录入客户信息。2、有转开发中客户按钮，可以点击转为开发中客户。相应信息自动转为开发中客户资料界面，但是可以修改。3、生产开发状态客户后目标客户中自动取消，但生成相应报表。4、需有增加、删除、修改、转为开发客户功能。操作流程：营销员录入信息生成报表目标客户成为开发状态中客户后点击转为开发状态客户客户信息在开发中客户界面显示二、开发中客户界面：客户名称（此项为关键索引）客户名称、联系人、联系电话、客户类型、客户所在地、月收入预估（铁路、公路、其它）、占客户总物流费用的份额%、开发状态（百分比）、初次拜访时间、预计合作时间、开发瓶颈及建议、营销员、协助人、所属分公司、备注记录新增客户时间操作权限：各分公司营销员、主管、经理查看权限：分公司营销负责人、总公司营销负责人、总经办、董事会人员。系统要求：1、填写剩余信息。2、有转新增客户按钮，可以点击转为新增客户。相应信息自动转为新增客户资料界面，但是可以修改。3、转为新增客户资料后，开发中客户界面信息将消除，但可以生产相应新增客户报表时间操作流程： 营销员录入信息生成报表开发状态中客户转为新增客户后点击转为新增客户客户信息在新增客户界面显示三、新增客户界面：客户名称（此项为关键索引）客户名称、联系人、联系电话、客户类型、客户所在地、货物运输目的地、月收入预估（铁路、公路、其它）、年收入预估、收货价格、承运方式（站到站、站到门、门到站、门到门）、开始发货日期、竞争对手、营销员、所属分公司、发货量（从营运系统调出）、应收账款（从财务系统调出、）合同签署记录转 现有客户时间操作权限：各分公司营销员、主管、经理查看权限：分公司营销负责人、总公司营销负责人、总经办、董事会人员、财务经理系统要求：1、修改相关信息。2、填写剩余信息。3、按客户名称查询发货量。4、查询客户回款周期，与占用资金情况。5、点击丢失客户转至丢失客户名单操作流程： 营销员录入信息生成报表新增客户转为丢失客户后点击转为丢失客户客户信息在丢失客户界面显示四、现有客户界面客户名称（此项为关键索引）客户名称、货物名称、联系人、联系电话、固定电话、客户地址、邮编、年收入、月均收入、月均毛利、占用资金、占用总资金比例、客户等级（从财务部调取数据）、承运方式、价格、所属营销员、分公司记录转 丢失客户时间操作权限：各分公司营销员、主管、经理查看权限：分公司营销负责人、总公司营销负责人、总经办、董事会人员、财务经理系统要求：1、修改相关信息。2、按客户名称查询发货量。3、查询客户回款周期，与占用资金情况。4、点击丢失客户转至丢失客户名单操作流程： 营销员录入信息生成报表现有客户转为丢失客户后点击转为丢失客户客户信息在丢失客户界面显示五、丢失客户界面：客户名称（此项为关键索引）客户名称、联系人、联系电话、客户类型、客户所在地、货物运输目的地、月收入预估（铁路、公路、其它）、年收入预估、竞争对手、丢失原因、营销员、所属分公司、发货量（从营运系统调出）操作权限：各分公司营销员、主管、经理查看权限：分公司营销负责人、总公司营销负责人、总经办、董事会人员系统需求：1、修改、添加相关信息。2、按客户名称查询丢失原因。3、分公司查询丢失客户数量，并分析原因。操作流程： 营销员新增客户转为丢失客户后客户信息在丢失客户界面显示生产丢失客户报表六、市场动向及价格管理：各地区市场变化（此项为关键索引）竞争对手、竞争对手行动及动向、竞争对手与我司的分析、市场对我司的影响、我司可提供但未提供的服务、需得到的支持、潜在月均业绩影响（RMB）、公司运输价格变化操作权限：各地区负责人查看权限：总公司营销负责人、分公司营销负责人系统需求：随时增加市场动向。操作流程：各地区负责人录入相应项生产市场动向报表七、营销月度考核界面：营销员姓名（此项为关键索引）分公司、姓名、职位、考核类型（人员管理界面）、毛利/利润/收入（财务界面）、考核指标（人员管理界面）、计提（毛利/利润/收入）、完成比例、计提比例、提成合计、本月始发提成、管理奖金、预留提成操作权限：营销助理查看权限：分公司经理、财务系统需求：1、根据姓名从人员管理界面导入（考核类型、考核指标）2、由系统计算出：完成比例、提成合计、本月始发提成、管理奖金、预留提成。3、从财务系统导出（毛利/收入/利润）操作流程：营销助理按人员姓名查询系统导出报表营销助理审核并下载八、销售人员管理界面：营销员姓名（此项为关键索引）分公司、职位、姓名、出生日期、性别、学历、专业、籍贯、入司时间、转正时间、离职时间（从人力系统提取数据）、司龄、考核指标、考核类型操作权限：营销助理查看权限：分公司经理、财务系统需求：1、根据姓名（从人行系统导入相关信息）2、营销部按姓名添加（考核指标、考核类型）3、本界面应有：添加、修改、查询功能4、根据司龄、学历、地区查询销售人员情况操作流程：从人行系统导入信息按姓名添加（考核指标、考核类型）导出报表营销管理分析： 提醒功能 客户管理报表 营销员管理营销员月度考核价格管理报表应收账款报表 客户月发货量、收入、毛利分析 一、 提醒功能：1、 超期应收账款提醒： 附件超期应收账款提醒.xls2、 月发货量变化提醒：附件月度发货量变化.xls3、 数据录入提醒： 附件数据录入提醒.xls二、 客户管理报表1、 现有客户资料报表 附件现有客户资料.xls2、 丢失客户资料报表附件丢失客户资料报表.xls3、 目标客户资料报表 附件目标客户资料报表.xls4、 客户开发状态报表 附件客户开发状态