ECIF方案交流-人寿保险-东南融通.ppt

acrm ods ecif解决方案介绍 技术交流 cif的定义 简单的说 cif系统就是客户信息管理系统 customerinformationfacility 简称cif 的简称 该系统整合了保险公司各系统的客户信息 为保险公司各业务系统提供一个统一的 单一的客户视图 基于cif系统的定位 实现单一的客户信息视图 为应用系统提供客户信息 以提高保险公司的客户服务能力 支持 以客户为中心 的理念 实现 以客户为中心 的经营模式 了解客户 洞察客户 争取和留住更多的高端客户 cif项目建设背景 渠道 客户数据仓库 分支机构 其他渠道 客户数据集成 cif外部数据集成 客户数据管理 行为和价值细分 客户细分需求和偏好分析个人需求定义 预测模型 定义预期兑现每个需求的预测模型目标定义 合适的活动计划 营销活动定义和测试 分支机构 其他渠道 客户合同 交易跟踪 产生产品销售和交互沟通的机会 商业活动成果监控 proactiveapproach reactiveapproach 营销管理中心 数据收集 商业活动执行 营销业务模式 end to end 活动模型 edw和acrm是推动闭环营销业务模式顺利开展的核心动力 以客户为中心的保险业务框架 数据转换和整合 电销 客户交互处理 ocrm 市场活动管理 引导新产品营销销售帐户 定单管理产品定价 报价服务保单服务理赔服务 核心业务处理承保投保核保批改理赔立案理算核赔赔付收付保费赔款手续费 数据仓库企业级原子粒度 数据集市经营分析营销分析财务分析数据挖掘 acrm客户细分预测模型贡献 忠诚度 ecif 个性化 电子商务 客服 代理 b2b 交易层 业务处理层 分析层 应用系统 适配器层 ecif 再保系统适配器 财务系统 财务系统适配器 ocrm系统 crm系统适配器 数据总线 双向传输 接收数据数据验证数据转换数据发送 客户管理产品管理适配器机制 功能 数据接收数据校验数据清洗匹配整合数据发送 数据层 由源系统拥有技术层面的格式 语法及语义都是为源系统设计的 由cif控制集中定义了语法及语义 由源系统拥有采用集中定义的综合标准 例如 近实时的客户数据信息 例如 客户及其相关数据消息 近实时 由应用系统控制应用系统定义标准 系统管理 异常处理管理中心 数据质量评测点 关键点 冲突及异常处理点 统一数据交换 客户数据消息 批处理 需要导入 导出到dw和其它应用的客户批量信息 核心系统适配器 ecif的实施架构蓝图 cif适配器 业务规则 数据质量控制 广播服务 edw acrm ecif 财务系统 综合险 车险 客服中心 营销管理 外部数据 ecif eai 客户合并 自动 客户合并 人工 ecif管理平台 datamarts warehouse stagingarea 客户评分 评级 统一视图查询 cdw管理平台 cdw 客户信息管理 客户信息合并 scv 数据源 元数据管理 数据生命周期 数据存储管理 作业监控 数据流程管理 访问权限管理 智能仪表板 即席查询 统计报表 告警 多维分析 数据挖掘 市场细分 scv应用 分析型应用平台 ecif技术架构 数据抽取 数据清洗 数据转换 数据装载 数据质量 etl 1 2 3 公司高级执行官 分支公司管理人员 分支公司一线业务员工 用户层 应用层 ecif层 业务系统层 渠道接入 应用平台层 数据仓库层 应用集成层 分支公司 internet phone mobile 服务渠道 客户 客户评估 业务应用 渠道应用 singlesign on verification authorization authentication privacy auditing 个性化 帐户服务 欺诈探测 多种设备支持 多渠道透视 监管顺从 持续的it建设 企业应用架构蓝图 主题 lft公司介绍系统背景定位系统架构蓝图系统模型方案系统应用方案系统项目案例问答交流 零碎和质量较差的客户数据妨碍了保险实现单一客户视图 legacy oss hr custom cif erp cif scm custom sap erp custom erp legacy 部门a 部门b 部门c 在单个业务部门内实施crm 导致多个crm实例经常不与其他应用集成 后台和其他应用继续建立 保持和更新客户数据 市场营销 服务 销售 市场营销 服务 销售 市场营销 服务 销售 ecif帮助保险实现单一的客户视图 统一客户平台 ecif 部门a 部门b 部门c 市场营销 服务 服务 服务 市场营销 市场营销 销售 销售 销售 客户 保险的战略目标要求单一的客户视图 scv就是一组能力 支持以服务为导向开展业务和技术处理过程的广阔范围的能力 singlecutomerview singlecutomerview是什么 ecif数据模型 独有的数据模型 完整而且功能丰富跨平台发布的相同模型 或者子集典型实体间的多重复杂关系映射的最大化从人到人和组织 从人到资产和活动从人到商机 订单 服务请求 解决方案 市场活动 出价和响应扩展 同时可维护升级性性能集成经过测试和调优的性能提供适合金融行业的数据需求 relationshipsemployeeofacompanycustomerofacompanyaffiliationswithorgmemberofahousehold ecif建模思考 全面的客户生命周期 客户保留 销售 客户获取 营销 客户评价 服务 客户诊断 服务 客户分级 客户定位 客户建议 销售 报价 客户配置 客户兴趣 交互 cif客户信息模型 信息模型 产品关联信息 客户基本信息 客户联系信息 事件信息 营销管理 客户打分 销售管理 服务管理 360客户视图 客户模型 consumerprofilepersonalfinancial personalstatussegmentgenderagemaritalstatuscitizenshiplanguageeducation 完整的属性 个人客户的party模型 relationshipsemployeeofacompanycustomerofacompanyaffiliationswithorgmemberofahousehold name contactinfonamepersonaladdressphonenumberse mail privacyprivacyoptiondon te maildon tcalldon tmail productspurchased interactionssalescallsbranchvisitscustomerservicecalls customervalue profileincomewealthsize 完整的属性 家庭客户的party模型 relationshipsemployeeofacompanycustomerofacompanyaffiliationswithorgmemberofahousehold name contactinfonameheadofhouseholdpersonaladdressphonenumbers customervalue productspurchased interactionssalescallsbranchvisitscustomerservicecalls productsusedpersonallifesciences 完整的属性 公司客户的party模型 relationshipsemployeeofacompanycustomerofacompanyaffiliationswithorgmemberofahousehold infonamesiteparent profilecustomerfinancialbilling interactionssalescallsbranchvisitscustomerservicecalls corporatehierarchies relationshiptypesalliancepartnersupplierprofessionalserviceprovider billingautomaticdebitinvoicemailinginfo customerindustryrevenuenumberofemployeescompetitors financialbankcreditrat