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销售管控包 1.客户往来业务频繁，如何与客户对账？如何对帐龄分析并自动提醒催款？ 2.由于信用控制不严，货发出去了，款却可能收不回来，如何防止呆坏账发生？ 3.销售报表滞后，如何及时调整销售政策？及时考核业务员业绩？ 销售管控包通过对企业销售业务流程的分析，剖析企业在销售管理过程中面临的业务难点。从接洽客户到销售业务的完成，对企业客户做出多方面的信用评估，从根源上减少坏账发生机率；对客户应收账款进行分析，清楚了解企业的催款方向；时实清晰、透明地掌握企业商品及产品的库存情况，使企业能够对客户及时发货并减少企业库存占用。企业整体业务流程图 销售管控包通过对企业销售业务流程的分析，剖析企业在销售管理过程中面临的业务难点，阐述T6系统的业务对策。从接洽客户到销售业务的完成，对企业客户做出多方面的信用评估，从根源上减少坏账发生机率；对客户应收账款进行分析，清楚了解企业的催款方向；时实清晰、透明地掌握企业商品及产品的库存情况，使企业能够对客户及时发货并减少企业库存占用。难点一：应收款管理公司能否掌握每个客户的应收账款多少？欠款多长时间？什么时间汇款？对有欠款的客户，我们控制发货么？怎么控制？我们能不能知道某个业务员的所有客户的欠款情况？我们坏账严重到什么程度？什么原因造成的呢？我们采取什么措施来控制坏账呢？与客户对账，能快速出对账单么？是不是要花几天时间，还要反复核对？应收款管理难点根源：企业日积月累的客户应收账款信息得不到及时更新，造成应收款对账混乱；对与某客户的交易情况不能全盘掌握，对客户的信用情况不能及时了解、更新，造成坏账、呆账隐患；对客户缺乏多纬度的信用以及综合管理，造成客户的账、货、款管理混乱，甚至延误发货或多发货。T6对策：事前控制：T6系统可以对客户、业务员、部门进行分等级、额度、期间的控制，应收账款可以提前预警，通知企业进行催款；事中控制：发货时系统可以控制给超信用的客户继续发货，要求进入更高级别的审批流程，才能发货。可以查询客户信用额度的余额，根据经济情况适时调整信用额度；事后分析：T6提供应收账龄、欠款分析等功能，分析应收款的时间周期及客户的应收、已收、预收等情况。也按照企业管理需求，明细对账到每笔业务或者每个产品的收款情况。难点二：企业内部销售管理我们的发货、开票和收款业务存在一张发票开给多少个发货单，或者一次发货开多次票等等多对多的情况，我们能高清这些业务间的数量关系么？财务开票时能不能快速查到相关的销售单据？或者该发票的收款单据？销售发货业务时，发货单的数量与仓库出库的实际数量不一致时，仓库怎么反馈给销售？一天一反馈还是不反馈？财务根据哪个单据来记应收帐？每笔都记录还是周末或者月底统计记账。我们有没有退货情况？退货A产品冒充B产品我们怎么控制？企业内部销售管理难点根源：销售、仓库、财务记账的时间、依据、精度不统一，造成库存数据不准确以至影响销售或造成库存积压；传统的记总账式的记账方式，业务之间不能及时钩稽核销，造成时间差，难以发现问题。如销售开单数量与发货数量、开票数量、收款数量，很难统一到一个部门的一个报表上。T6对策：T6支持上述复杂业务，并将这些复杂的业务数据共享到统一平台上，形成企业大账,各部门可以及时查询相关业务数据；同时T6建立各业务数据的内部关联关系，如销售发货时自动抵减销售订单的未交货数量，同时减少仓库的库存数量、使得个业务数据之间及时钩稽核销，及时反馈到相关部门。难点三：销售业务分析老板要报表，我们是不是花好几天时间来做？如果老板又换了个统计方式，我们是不是又得做几天？我们能分析销售的增长情况么？如某些客户、业务员或者区域本期比前期的销售增长，来判断有价值的客户、业务员、区域我们可以分析出货物在客户、行业、区域的销售比例么？依次来判断我们的重点经营方向。我们怎么分析货物在毛利的变化情况？是增加了还是减少了呢？引起增减的因素是什么？我们怎么统计出一段时间内客户间的货物销售比例？还有开票比例、回款比例？销售业务分析管理难点根源：无法准确统计销售业务，预测市场趋势，掌握销售人员业绩；无法快速对市场的变化作出准确分析，进行正确的决策；无法对市场和商品进行有效、实时的动态监控。T6对策：T6销售管理建立部门间数据共享机制，提供多方位、多层次的销售分析；可进行业务目标达成分析：销量达成、销售额达成、货款回收达成；可进行投入产出收益分析：销售收入、销售成本、销售毛利、销售增长；可进行绩效评估分析：客户贡献、业务员贡献、产品贡献、区域贡献、品牌贡献。支持普通销售、委托代销、分期收款、直运销售等多种类型的销售业务；系统提供销售成本预测功能，按照订单成本费用结构构成情况对订单成本在正式接单前进行预测，得出其订单成本，便于准确报价；系统提供销售订单成本分析功能，根据一定时间段内的销售订单费用明细总额及摊消规则，对销售订单成本进行分析，为企业优化费用结构，合理压缩成本提供依据；样品接单管理，根据客户的不同需求对通用产品进行变更，形成新产品，对应新产品的成本构成进行成本分析，加上合理的利润之后给出合理的报价；可以从客户、订单、存货三种角度进行销售订单执行情况跟踪，了解与销售订单相关的业务进程，包括销售发货、结算，生产，采购等，并可对单据进行穿透式查询；完善的价格管理，提供批发，零售等多种价类和存货价格，客户价格、促销等多纬度价格体系，帮助企业销售人员按照价格政策报价，有据可依；控制超信用审批，建立多角度信用管理体系，在销售订单审核时，自动判断客户信用，超出则进行信用管理审批，从根源上防止坏账呆账的发生；库存可用量实时查询避免盲目接单，业务员在接单时，查询库存可用量，判断是否满足订单交货期要求，可避免因盲目接单给企业带来的损失。应收款管理可以与销售系统、总账系统完全集成，并有效进行收款预测，保证资金与业务和财务核算信息同步；主要管理销售发票、应收单、销售收款，同时提供按客户、部门、业务员多维度的信用管控体系、现金折扣管理、坏账管理、抵销应付款及业务单据的催收预警管理；实时更新客户收款与信用信息，随时监视应收账目，使客户的信用得以有效控制；对应收票据从收到票据到票据贴现、背书、转出、结算、计息的全过程进行管理；对应收系统的各项单据及业务处理进行凭证制单并自动传递到总账系统，同时提供科目明细账、客户明细账、业务员明细账、部门明细账等与总账核对功能；完善的应收款管理体系，提供应收账龄分析、收款账龄分析、欠款分析、收款预测帮助企业一方面加强与往来单位的业务核对，缩短应收账款资金占用的时间，加快企业资金周转；另一方面合理有效的利用客户信用拓展市场、以最小限度的坏账损失代价换取最大程度的业务扩展和利润空间。普通出入库业务管理：对采购、产成品、受托代销入库；销售、委托代销、材料、配比出库、其他出入库、调拨，盘点等各种业务进行全面的管理，为相关部门提供准确的库存信息；特殊出入库业务管理：对组装拆卸、形态转换等特殊业务进行处理，保证在特殊行业中或特殊业务下库存数量的准确，避免因库存管理漏洞造成的企业损失；库存可用量管理：根据企业的实际需求设置可用量计算公式，为计划编制提供实际可使用的材料库存数量；通过可用量检查，帮助销售部门在销售时查看成品可用量，准确回应客户交期、数量的询问；条形码管理：使用通用条码或自定义条码，利用采集器采集存货数据，批量生成单据，提高物流效率，减少误差；批次管理：通过对存货的收发存情况进行批次管理，实现对物料出入库的全程跟踪，质量追溯；保质期管理：通过对需要进行保质监控的存货设定失效期以及保质期预警天数，系统自动对存货保质期、失效期提供预警；货位管理：通过按照货位细分的仓储管理，做到仓储现场规范管理，方便物品存取；不合格品管理：对不合格品进行登记，用以备查；确定处理的，按照不合格品处理流程处理，记录处理日期、地点、处理方式等信息；远程仓储控制：对于异地仓库，可实现远程库存业务