PDM实施方案V1.doc

xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 1 19 页 xxxx 有限责任公司有限责任公司 PDMPDM 升级项目方案升级项目方案 文件编号 SCH20101003 版本编号 V1 编 制 xx 创建日期 2010 11 08 定版日期 会 签 核 准 批 准 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 2 19 页 修改历史修改历史 修改日期修改日期修改人修改人修改内容修改内容 审批控制审批控制 审批日期审批日期审批人审批人审批人签字审批人签字 日期日期 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 3 19 页 目录目录 1 前言 前言 4 2 方案概要 方案概要 5 2 1 项目概况及目标 5 2 2 实施工作内容 5 2 3 实施工作范围 6 2 4 应用 PDM 系统后各主要角色应用系统一览表 7 3 XXPDM 系统业务方案系统业务方案 8 3 1 业务需求 8 3 2 XXPDM 系统解决方案 11 3 2 1 产品 项目及企业管理 13 3 2 1 1 产品管理 13 3 2 1 2 项目权限管理 13 3 2 1 3 企业资源库 14 3 2 2 文件管理 14 3 2 2 1 文件管理基本功能 14 3 2 2 2 CAD 文件管理 14 3 2 2 3 文件版本管理 15 3 2 2 4 图号管理方案 15 3 3 业务需求对应一览表 16 4 SMARTEAM 定制方案定制方案 17 4 1 系统分类管理 17 4 2 系统二次开发一览表 17 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 4 19 页 1 前言 前言 xx 有限责任公司 以下简称 xx PDM 升级项目在 2010 年 8 月 16 日启动后 从 8 月 17 开始 调研到 8 月 19 日调研结束 共经历四天的调研阶段 在调研过程中 项目组记录了各种调研文档 并总结产生了 xxPDM 项目需求调研报告 本项目组根据 xx 产品特点 管理特点及 IT 应用状况 制定出 xxPDM 项目方案 即本方案 本方案的编制依据是 xxPDM 技术协议书 xxPDM 项目需求调研报告 本方案内容分为以下三大部分 1 方案概要 主要是描述 xxPDM 整体规划及 PDM 应用在 xxIT 规划中所处的位置 是本方 案的实现基础 2 业务方案 详细阐述 PDM 方案对 xx 管理工作的影响 以便 xx 管理层进行决策 且是 PDM 应用后 xx 项目组制定业务规则的重要参考 3 SmarTeam 定制方案 供 xxIT 管理人员定制 PDM 系统参考 PDM 应用后需要对 PDM 系 统进行调整应修改本部分内容使其与实际 PDM 系统相符 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 5 19 页 2 方案概要方案概要 2 1 项目概况项目概况及目标及目标 xx 有限责任公司是根据中国纺织机械 集团 有限公司战略重组要求 在沈阳纺织机械厂进行 了分离式改制重组 由经纬股份有限公司和沈阳纺织机械厂共同出资设立的高新技术企业 于 1999 年注册于沈阳浑南高新产业开发区 经国家财政部和中国证监会批准 经纬纺织机械股份有 限公司于 2000 年 5 月 30 日在深圳证交所增发 A 股 1 8 亿股并于 2006 年经过搬迁到沈阳经济技术 开发区 公司主导产品之一是棉纺并条机系列 是纺纱重要关键工序之一 主要型号有 FA306 FA306A FA36AJWF1302 JWF1302A JWF1310 JWF1310A JWF1312 JWF1312A 型等高 中 低档各层面产品已投放市场多年 受到用户广泛欢迎 中 高档并条机均可配用中 短片段自调匀 整装置 技术性能达到国内国际一流先进水平 主导产品之二是具有国际先进水平的喷射织机系列 主要型号有 LA622 喷气织机系列 G1768 喷气织机系列等 其中 LA622 是引进日本日产公司全套 技术合作生产 适用于各种长丝纤维的高档高速无梭织机 公司于九九年通过了 ISO 9001 质量体系认证 2002 年完成 2000 版认证转换 每年都进行 ISO 9001 质量体系 科技开发部有大专以上科技人员 80 多人 具有高级职称的科技人员 18 名专职从事科技开发工 作 科技投入在二 九年已达到 638 万元 其中管理费用列支 241 23 万元 生产费用列支 386 77 万元 占公司二 九年销售收入 1 21 亿元的 6 公司有各种各类加工设备 256 台套 数控设备 39 台 其中加工中心 24 台 进口设备分别来自 日本 瑞士 德国 丹麦等国家的高精尖设备 先进齐全 其中箱体柔性加工工部 金属板材冲压 柔性加工工部等设备具有国际先进水平 生产能力可达到年产棉纺并条机 3600 台和年产喷气织机 1000 台 2 2 实施工作内容实施工作内容 在 xxPDM 技术协议书 中约定实施内容如下 1 将 SmarTeam V4R6 升级到 V5R20 版本 A 将服务器端操作系统升级为 Windows Server 2003 R2 或 Windows Server 2008 B 将服务器端数据库从 Oracle8 1 6 升级到 Oracle10g 10 2 版本 C 将 SmarTeam 服务器端升级为 V5R20 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 6 19 页 D 将用户数据库从 V4R6 升级为 V5R20 E 客户端支持 Windows 7 64 位以及 32 位版本 2 SmarTeam 系统功能改造及扩展 A 图文档的规范和标准化 在 SmarTeam 中完成规范模板的定制工作 xx 负责整理 和提供技术部的全部资料模版 B 权限细化 根据甲方的权限管理规范定制 SmarTeam 权限管理模块 xx 负责提供 设计人员权限划分定义 包括人员分组定义 角色定义以及对应的权限分配 C 实现标准件的单独管理 D 技术文档 技术资料的生命周期管理和版本管理 3 和开目 CAPP 的 BOM 数据集成 4 和 ERP 系统进行基于 EBOM 的数据传递 5 根据 xx 提供的编码规则编制编码管理系统 6 开发 BOM 配置管理系统 并且能够和 SmarTeam 的 BOM 数据实现集成 在调研及经过项目组数次讨论后 xx 应在 PDM 中实施的主要内容有 1 产品图档管理 管理 xx 目前应用的主要文档 有 SolidWorks 模型及图纸 2010 版本 Office 文件 2007 版本 电气图纸 准备采用 Altium 系列 及电气文件等 此功能主要从原 有的 SmarTeam V4R6 中升级到 SmarTeam V5R20 版本 仅根据 SmarTeam 新版本的内部 机制需求做出少量的必需的调整 注 xx 技术部负责制定 图纸编制技术规范 包括文件名的命名规则 存放位置 SolidWorks 属性填写方法和位置 模版文件存放位置 标准件管理规范等 2 用户权限安全管理 基于 SmarTeam 的用户权限机制和项目授权机制 实现 xx 权限管控 的需求 此功能的用户和组权限规则和管理方式将继承自 SmarTeam V4R6 版本中的设定 增加用户角色管理和项目授权机制 并且根据需要对用户授权管理进行相应调整 注 xx 技术管理部门负责制定用户权限分配的原则和管理规范 申请审批程序 权限变更 程序等 权限分配表可参考附表 1 3 项目资料数据分类管理 分文件夹 目录方式进行管理 4 工具软件集成 包括 SolidWorks 2010 Office 2007 5 包含电气图纸 准备采用 Altium 系列 及电气文件的数据管理 注 xx 电气组负责制定 电气图纸编制技术规范 包括文件名的命名规则 存放位置 电气文件打包方法 格式 打包文件名称等 6 在 xx 已经定义完成的图文档编码规则基础上 定制开发图文档编码处理程序 实现编码 的按规则自动生成 重复性的审查 避免重复编码造成的图文档信息混乱 同时 为了避免在 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 7 19 页 SmarTeam 中出现零件号和编码号不匹配的情况 提供 SmarTeam 中 SolidWorks 图纸的零 件号和编码号匹配情况检查工具 并限定编码的修改只能在 SmarTeam 中完成 7 在 xx 提供的 BOM 管理模式和思路指导下 定制开发 BOM 配置管理程序 实现产品多配 置管理 配置 BOM 清单的管理和生成 以及快速生成配置等方面的需求 8 实现和 ERP 系统基于 EBOM 的信息数据传递 包括基本物料信息和产品结构关系 9 实现和开目 CAPP 系统基于 EBOM 的信息传递和工艺物料基本信息的集成需求 10 帮助帮助 xx 建立产品数据 相关技术文档资料 的生命周期管理制度 建立产品数据 相关技术文档资料 的生命周期管理制度 11 重新建立符合重新建立符合 SmarTeam V5R20 版本的标准件类和工装类 版本的标准件类和工装类 12 重新定义和增加重新定义和增加 SolidWorks 属性 进行属性 进行 CAD 关联工具建立连接口 关联工具建立连接口 13 进行符合进行符合 SmarTeam V5R20 版本规范的相关培训版本规范的相关培训 2 3 实施工作范围实施工作范围 本期实施主要在技术开发部内 其它相关业务部门 只做为 PDM 的功能使用部门 不作为 PDM 功能实施的需求范围 2 4 应用应用 PDMPDM 系统后各主要角色应用系统一览表系统后各主要角色应用系统一览表 OfficeCADPDM 项目 产品 主管技术文件 Solidworks 电 气 查看技术文档 图纸 设计技术文档图纸管理 项目开发人员技术文件 Solidworks 电 气 查看技术文档 图纸 设计技术文档图纸管理 并条机设计组技术文件Solidworks查询 设计技术文档图纸管理 喷气机设计组技术文件Solidworks查询 设计技术文档图纸管理 电气设计组技术文件电气 查询 查看 SolidWorks 图纸 电气文档图纸管 理 标准化人员技术文件 Solidworks 电 气 查询 查看图纸 质量控制文件 质量技术文件 Solidworks 电 气 查询 查看图纸 质量控制文件 生产部技术文件 Solidworks 电 气 查找生产图纸 查询 BOM 系统管理员所有所有所有 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 8 19 页 3 xxPDM 系统业务方案系统业务方案 3 1 业务需求业务需求 在 PDM 项目需求调研阶段 项目组提出了以下业务需求 1 基本功能需求 产品图档管理和用户权限安全管理 1 能存储和管理 Solidworks2010 Office2007 和电气格式文件类 ddb Protel 99 se PLC 程序文件 以压缩包格式打包 触摸屏程序 以压缩包格式打包 伺服驱动器参数文件 SSV USG 参数文件 INI 2 项目资料数据分类管理 不同产品系列数据在 PDM 系统中分类保存管理 文件夹分类由 xx 提供 3 定义产品 文档的关键属性 定义到 PDM 系统中 作为管理 检索的索引 在系统中建 立统一的检索查询模板 4 各类产品数据分开进行授权管理 未经授权不能访问特定产品的数据 5 按文档分类不同 定义不同的审批流程 但同一类文档 应采用统一的审批流程 6 公共数据 标准 规范等 使用公共文件库进行管理 人员授权后可访问 7 内置浏览器 浏览器可以实现对常用各种类型文件的浏览 如 SolidWorks Office PDF 等直接浏览 批注 2 标准件 采购件管理 集中管理企业设计 生产过程中使用的标准件 采购件 对于标准件和采购件 需要执行先创建后使用的原则 并且只允许使用发布版本 对于标准件 先根据常用的标准件系列建立标准件库 然后将对应规格的标准件存放入 SmarTeam 数据库 经过审批后变更为发布状态 设计人员在进行正常设计过程中 使用 Solidworks 的 SmarTeam 集成插件内建命令 从 SmarTeam 中查找到需要的标准件 并将其引用 到正在编辑的装配体内 如果需要的标准件规格或是系列不存在于 SmarTeam 库内 则需要标准 化组先创建对应的标准件 然后引用 对于采购件 也执行同样的操作方式 针对此类需求 需要在 SmarTeam 系统内增加标准件专用数据类 并且把历史数据中的标准件 信息进行整理和重新审核归类 3 项目属性 由于目前 xx 已经使用 SmarTeam 软件 升级过程中 原则上保留原始定义的各类 SmarTeam 对象 项目 产品 客户等 属性字段设置 仅针对不合理或是由于功能扩展不够使 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 9 19 页 用的地方进行调整 4 编码管理系统 在 xx 已经定版的一整套图纸 文档编码规则的基础上 定制开发编码生成程序 主要实现各 类文档所需编码的按规则自动生成 避免重复编码造成的图文档信息混乱 另外 使用 SmarTeam 自带的自动编号器 可以对 xx 现有编码规则范围外的 SmarTeam 分类进行自动分配编 码 例如文件夹 临时文档等 确保编码不重复 具体需求可参看 二次开发需求报告 编码系统 5 BOM 配置管理系统 1 根据 xx 的管理模式和产品零件之间的层次关系定义产品结构 产品结构完整性及 BOM 视图管理 2 能够动态生成产品配置 BOM 导入 PDM 中 3 要求能够进行产品结构层次定义 产品配置模型定义 产品配置规则定义 各类配置视 图的生成等 具体需求请参看 二次开发需求报告 BOM 配置管理 6 与设计软件的集成 1 与 SolidWorks 2010 集成 包括 32 位版本和 64 位版本 2 与 MS Word Excle2007 集成 7 实现和开目 CAPP 基于 EBOM 的信息传递和工艺物料基本信息的集成需求 1 物料基本信息清单的传递和集成 2 BOM 结构数据信息的传递和集成 8 预留与 ERP 集成所需接口 即基于 EBOM 的基本物料信息信息数据传递集成方式 其它特殊需求 1 系统功能扩充 a 文件存入 SmarTeam 中未检入之前 该文件因需要在本地的位置变动 再在 SmarTeam 中 保存该文件时不能保存 希望在新的 SmarTeam 或 PDM 中解决此问题 同名可以替换 b 检入后不删除本地文件 或可以选择是否删除 c Work 文件夹很麻烦 即使 SmarTeam 里文件更新 平常调用零件时 首选还是本地 Work 文件夹里的内容 很容易造成错误 d 检入时 如果忘了替换版本 要有中文提示是否替换版本 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 10 19 页 e 检出件一定时间后 半个月 一个月 中文提示是否检入 f 检出到 work 目录下的文件须替换原有版本 2 权限相关 a 新产品 零件只能由本组的人检出 b 正式产品 包括标准件 只有授权才能检出 c 项目管理添加文件夹时 只有授权才能添加 d 项目及其零部件在发布时要求能够在授权的情况下进行 3 BOM 配置管理方面 a 零件 装配体的配置进入 PDM 的管理 b 要求有汇总 可以出标准件汇总表 借用件汇总表 查询功能 比如 可以查询一个件 在一种配置中的数量 在哪些部分用 查询一个件在哪种配置中用 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 11 19 页 3 23 2 xxPDMxxPDM 系统解决方案系统解决方案 以项目方式进行数据分类 按照产品系列 产品的方式进行组织和管理 同时 为了方便对公 用数据进行管理和维护 在最顶层添加公用数据集合 例如 标准件等 如下所示 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 12 19 页 文档数据结构分类示意 在上述文件结构描述中 右侧上方 文档数据 结构表示针对指定产品大类的基本型系列的产 品维护结构 SW 设计结构 用于存放从原始 SW 装配文件导入的结构数据 系列更改 用于存 放修改过的零件或部件 以便 BOM 处理程序获取此类信息 右侧下方 文档数据 结构表示针对指定产品大类的变更过配置的新产品系列 SW 设计结构 用于存放新配置出来的 BOM 结构数据 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 13 19 页 3 2 1 产品 项目及企业管理产品 项目及企业管理 3 2 1 1 产品管理产品管理 xx 的产品大部分为按订单生产 少部分为按照市场调研结果分析后自主开发主 此中设计模 式从使用 SmarTeam 系统之后基本没有大的变化 因此产品的管理方式仍旧采用现有系统中的管 理方式 产品系列 产品 对于需要开发的 BOM 配置管理模块等需求 在开发过程中可能根据开发需求的变动 原有产品 的属性定义可能会变动 但并不会变动现有管理模式 3 2 1 2 项目权限管理项目权限管理 在 SmarTeam 系统中 对于用户操作权限的控制是严格的 主要表现在两个方面 其一是对操作命令的细节控制上 可以针对每类文档的不同生命周期状态下对应的每种操作单 独设置权限 如下表所示 文档类别Solidworks MS Office 生命周期状态 操作 新建检入检出发布归档 废止 添加 更新 删除 浏览 拷贝文件 其二是对数据类别的范围控制上 可以控制针对哪些类别文档 在何种情况下进行权限控制 主要表现在两种授权方式上 基于类授权和基于项目授权 基于类授权 类授权是指针对指定用户或用户组 限定其对某一类或某些类对某一类对象具有哪些权限 用 户若属于某个组 则具有该组的全部权限 当用户属于多个组或多个角色 其权限是各组或角色的 权限之和 基于项目授权 项目授权是指针对指定的用户对具体负责的项目具有哪些权限 哪些资源可以属于指定的项目 可以将权限管理到具体每一个文件 可锁定文件 总的来说 在 SmarTeam 中 授权操作主要分为三个单位 用户 组和角色 其中角色主要 用于项目授权操作 用户最终的权限是用户 用户所属组和用户所属角色三者权限的并集 具体一点来说 针对 xx 的 PDM 项目 主要用户分组为项目 产品 主管 并条机设计组 喷气 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 14 19 页 机设计组 电气设计组等 项目授权的控制主要是针对各个分组以及各类产品进行单独的权限控制 以达到每个分组人员只能操作指定的文档和技术文件 在 xxPDM 系统实施后 各项目所有的文件权限应由部门领导统一考虑决定 PDM 系统管理 员的职责则是在 PDM 系统中按照岗位职责分工的不同定义各角色的权限 3 2 1 3 企业资源库企业资源库 用于集中管理企业的各类标准体系 制度 规范等文档 主要是标准规范和通用部件 标准件 类 3 2 2 文件管理文件管理 3 2 2 1 文件管理基本功能文件管理基本功能 在 PDM 系统中 提供以下基本文件管理基本功能 1 文件版本管理 文件版本号由 PDM 系统自动控制 且版本编号可由 xx 自行定义 前提 条件是版本编号是顺序编码规则 2 文件状态管理 文件在设计 审批 发布生产等各个阶段在 PDM 系统中具有不同的状态 当审批 发布生产状态的文件需要进行修改时必须产生新的版本 如正在生产的图纸需更改等 以此记录实际业务中文件的变化过程 3 文件安全管理 在 PDM 系统中 不同类型的文件可以进行不同的授权 不同状态的文件 可以指定不同的授权 如正在生产的图纸只有领导审批后才可以进行新版本修改 不同项目 的文件可以指定不同的授权 如 A 项目的图纸只有 A 项目组成员才可修改 4 文件浏览 在安装了 PDM 系统的客户端上 不需要安装任何其它应用程序 如 CAD Office 等 即可浏览通用的各种文件 三维 CAD 文件还可进行测量等操作 5 圈阅批红 在传统的文件审批过程中 审批人员发现送审文件中的错误时 直接在文件上 进行划改批注说明 而在应用 PDM 系统后 文件审批过程直接在 PDM 审批流程中进行 并 可在浏览器中直接进行圈阅说明 3 2 2 2 CAD 文件管理文件管理 在应用 PDM 系统后 工程师在对 CAD 文件进行存档等操作时 由 CAD 集成插件进行 CAD 与 PDM 系统的交互 而无需切换到 PDM 应用程序界面 CAD 集成插件是定制开发的 在 CAD 应用程序中增加 SmarTeam 菜单的形式提供的应用程序界面 如下图 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 15 19 页 在 PDM 系统中 在将三维 CAD 文件 如 SolidWorks 等 保存到 PDM 系统时 PDM 系统将 PDM 中的设计 BOM 与三维 CAD 结构自动同步而无需人工干预 并将三维 CAD 的属性 如图名 图号等 自动写入 PDM 数据库中 用户在 PDM 系统中查找三维模型或工程图时 即可按照其属 性进行查找 同时 PDM 系统中自动产生的数据 如由 PDM 系统自动发放的图号 版本号等信 息 自动从 PDM 系统写入三维 CAD 属性中 实现三维 CAD 与 PDM 系统的无缝集成 3 2 2 3 文件版本管理文件版本管理 PDM 系统中的文件版本由 PDM 系统自动产生 但版本号只可采用顺序编号规则 由于现有 系统中已经使用了版本编号规则 因此 此处建议升级后的系统沿用老系统的编号规则 3 2 2 4 图号管理方案图号管理方案 在应用 PDM 系统后 作为图号作为图纸信息的索引项 必须保证图号的唯一性 鉴于此项工 作的重要性 xx 已经制定了图文档的编码规则 在此基础上 在本次实施过程中 将由实施方编 制针对 xx 的图文档编号生成工具 以便保证图号的唯一和所代表含义正确 3 2 3 BOM 数据和数据和 SmarTeam 中产品结构树数据同步中产品结构树数据同步 在 PDM 系统完成后 SolidWorks 的图纸资料是通过 Solidworks 和 SmarTeam 的插件进行处 理的 即产品结构数据由 Solidworks 中的 SmarTeam 插件完成 BOM 配置管理系统中的产品结构数据由 BOM 配置管理器本身提供的接口和 SmarTeam 做数 据同步 但在 BOM 配置管理系统中已经存在的结构数据发生变动的情况下 由专人在核对更改信息 通常是图纸更改通知单 之后 手工操作接口程序进行数据同步 xxPDM 项目文档 内部资料 敬请保密 第 16 19 页 3 3 业务需求对应一览表业务需求对应一览表 需求提出单位解决方案 没有解决原 因 文件存入 SmarTeam 中未检入之前 该文件因 需要在本地的位置变动 再在 SmarTeam 中保 存该文件时不能保存 希望在新的 SmarTeam 或 PDM 中解决此问题 同名可以替换 并条设计组 可以在 更新 状 态下 从属性卡片 上重新选取文件 检入后不删除本地文件 或可以选择是否删除并条设计组 SmarTeam 系统已 经有此选项 操作 时根据需要选择 Work 文件夹很麻烦 即使 SmarTeam 里文件 更新 平常调用零件时 首选还是本地 Work 文件夹里的内容 很容易造成错误 并条设计组开发功能脚本 检入时 如果忘了替换版本 要有中文提示是 否替换版本 吴文宁 开发专用功能脚本 仅针对检入操作时 进行提醒 检