某某年一季度汽油发动机市场分析及展望.doc

2005年一季度汽油发动机市场分析及展望目前，我国共有在产车用汽油发动机企业30家，基本机型40多个，总生产能力350万台左右，排放指标都已达到欧II标准，部分机型达到欧排放标准。从用途来看，汽油发动机主要用于轿车、微型客货车、轻中型客车及货车、SUV、MPV等车型。就其技术来源而言，轿车所用汽油机以引进为主，轻型、中型车用汽油机以自主开发为主。就其整体技术水平而言，引进系列产品相当于国外90年代水平，自主开发系列产品相当于国外80年代水平。目前，我国合资企业的汽油机产品都是随整车一同引进，应该说和国外先进技术差距不是很大，广泛采用了电控、三元催化、多气门、陶瓷绝热件、稀薄燃烧等技术，而且也普遍应用了无铅汽油；长安、东安、柳机、天内等微车发动机厂家产品基本都是上世纪80年代末从国外引进技术生产，后经不断改进和开发，技术上处于中游水平；轻型车、中型车及部分经济型SUV、MPV所用汽油机在技术上比较落后，基本上都是上世纪八、九十年代自主开发的产品，如491、495等；部分民营企业的汽油发动机产品是测绘仿造的，虽然其中有些机型比较先进，但制造质量和工艺比较差；奇瑞、东安、长安等厂家的部分产品采取与国外公司联合设计的方法，技术上基本能达到与国外同步。 一、13月份产销分析 3月份，全行业共生产汽油发动机317557台，同比下降4.3%，环比增长61.51%；13月累计生产753420台，同比下降5.8%。3月份销售汽油发动机319743台，同比下降5.46%，环比增长53.19%；13月累计销售752297台，同比下降4.31%。 从以上数据可以看出，今年一季度由于我国汽车特别是乘用车产销量同比双双出现了小幅的下降，从而造成主要为乘用车配套的汽油发动机的产销量也同步下降。具体来说，今年一月份，由于正赶上春节前的汽车销售高峰，车用汽油发动机产销量同比分别增长25%和18.63%，二月份由于春节长假导致发动机产销量同比分别下降26.66%和6.86%,，再加上3月份汽油发动机产销量也出现下降，从而造成一季度发动机累计产销量出现下降。 从汽油发动机的配套车型来看，一季度发动机产销量的下降主要是由于轿车、SUV、轻型客货车等产量的下降导致的。 1、13月份车有汽油发动机产销情况企业名称生 产销 售3月13月累计同期累计同比增长（%）3月13月累计同期累计同比增长（%）长安汽车5714413048110845920.35610412906010911118.28哈尔滨东安汽车动力有限公司3501987410113963-23.33444687608112375-22.04柳州五菱汽车有限责任公司23020634865381917.9618850611475124819.32上海通用汽车有限公司220306124070277-12.86220306124070277-12.86东风汽车公司26433581053898549.0426355577283895449.2北京现代汽车有限公司213455214520350156.24215375177719295168.34一汽大众汽车有限公司177114967874894-33.67199224036771726-43.72上海大众汽车有限公司2053547116107766-56.28235175605897789-42.67天津一汽内燃机制造分公司16500376021970090.8716885378712133777.49神龙汽车有限公司12873271642320617.0612625268492393212.19奇瑞汽车有限公司12121264546868285.1812267265636406314.66浙江吉利控股集团有限公司本部6300163000-7046169160-天津丰田汽车发动机有限公司64091629729310-44.462621664123944-43.29沈阳航天三菱汽车发动机制造有限公司74351464134478-57.54105621969837578-47.58绵阳新晨动力机械有限公司60361252222892-45.358951252722749-44.93沈阳航天新光集团有限公司46601212018944-36.0247091152116099-28.44东风汽车有限公司乘用车部6195116780-6129116530-跃进汽车集团有限公司3960756371675.533718723966029.65哈尔滨东安汽车发动机制造有限公司4233730117384-57.984782697219123-63.56浙江吉奥汽车有限公司105227330-110127120-北京吉普汽车有限公司144426286673-70.38146026448885-70.24北汽福田汽车有限公司120424805552-55.33148024575182-52.59中国第一汽车集团公司679166388388.34352619883-29.9长安福特汽车有限公司131713175692-76.86121713175692-76.86山西淮海机械有限责任公司75912348176-84.9136611067806-85.83沈阳农机汽车工业集团有限公司500840300180907901732-54.39一汽轿车股份有限公司216640729-12.21219638881-27.58庆铃汽车股份有限公司427582982-40.73426579983-41.1沈阳金杯汽车工业有限公司00000000广东清远粤江微型汽车公司00166-10000185-100合 计317557753420799805-5.8319743752297786184-4.31从上表可以看出，今年一季度发动机产销量超过10万台的只有长安汽车一家，东安动力、柳州五菱、上海通用、东风汽车、北京现代、一汽大众、上海大众等七家企业产销量均在5万台以上，天津一汽等三家企业产销超过2万台。在30家企业中，一季度有17家产销量出现了大幅的下滑，只有天津一汽、北京现代、奇瑞汽车、东风汽车等几家汽车产销量大幅上升，具体分析如下：长安集团虽然今年一季度轿车的产量大幅下降，但由于微型客货车和发动机外销的增长，使得长安发动机的产销量同比增长20.3%和18.28%，是一季度发动机产销量唯一超过10万台的企业。哈尔滨东安动力去年以前作为独立的微型车用发动机专业生产厂家，依靠强大的销售能力在国内微型汽车发动机行业独树一帜，连续几年名列国内微型汽车发动机产销量第一名，但随着柳州五菱发动机产量的提高以及奇瑞发动机工厂的投产，特别是作为东安主要用户的哈飞、昌河、一汽吉轻等微型车产量的下降，造成近两年东安动力的发动机产销量增长缓慢，今年一季度更是出现了大幅的下降。 柳州五菱自与上海通用合并后，依靠上海通用强大的资金和技术支持，近两年发动机产销量大幅增长，已基本满足柳州五菱汽车的生产需求。 上海通用发动机厂主要为本公司生产的君威、凯越、别克GL8和赛欧配套，而凯迪拉克和荣御的发动机全部为进口，今年一季度由于上海通用轿车产量的下降导致发动机产销量也有所下降。 东风汽车公司发动机厂是国内唯一一家汽、柴油发动机同时生产的发动机厂家，其中汽油发动机主要为中型货车、轻型货车、皮卡、中巴等车型配套。东风、日产合资后，在东风日产战略框架下，东风汽车发动机厂得到了快速的发展，今年一季度产销量同比增长近50%。 北京现代汽车有限公司发动机厂2004年4月28日正式投产，工厂占地面积21488平方米，首期规划产能15万台，现正在进行30万台的产能扩充，主要为北京现代伊兰特、索纳塔以及不久就要国产的SUV和经济型轿车配套。今年一季度，由于伊兰特的热销，北京现代发动机产销量同比增长156.24%和168.34%。 一汽大众发动机产品与整车一同引进，发动机项目包含在整车项目之内，专为一汽大众轿车产品配套。今年一季度，一汽大众由于整车产销量大幅下降导致发动机的产销量也出现了大幅的下降。目前，德国大众与一汽大众公司在沈阳成立了一个新的发动机公司，由德国大众控股，计划于2006年竣工投产，主要生产面向中型轿车的发动机。 上海大众的情况与一汽大众基本相同，一季度发动机产销量也出现了大幅的下降。目前，德国大众与上海大众合资组建的发动机项目将在今年年底建成，德国大众占有60%的股份，合资公司将引进生产具有国际领先技术的EA111短发动机，这将是国内首款达到欧洲4号排放标准的紧凑型轿车发动机，将为上海大众、一汽大众的小型轿车配套，并有部分产品出口国际市场。 天津一汽内燃机制造分公司作为国内最早的微型汽车发动机厂家，今年一季度借助夏利的热销和外配市场的扩大，发动机产销量不断刷新历史纪录，一季度产销同比分别增长90.87%和77.49%，是目前国内进步最大的微型汽车发动机企业。近年来，天内不断加大外销力度，使得发动机内配和外销同步增长，与此同时，天内加大了新产品的开发力度，独立开发的、拥有完全自主知识产权的数款发动新产品已经小批量上市。 神龙汽车公司去年由于汽车产销量的大幅下降导致亏损5亿多元，今年一季度神龙公司奋力反击，一季度整车及发动机产销量同步增长。 奇瑞作为一季度发动机行业进步最大的企业，发动机产销同比分别增长285.18%和314.66%. 天津丰田汽车发动机公司由于威驰和夏利1.3产量的下降导致今年一季度发动机产销量同比下降44.4%和43.29%. 沈阳航天三菱发动机公司的4G63、4G64发动机目前主要为奇瑞东方之子、中华等轿车以及长风猎豹、江铃陆风、帕杰罗速跑、富利卡等SUV配套，而这些车型今年一季度的产销量都有所下降，从而导致沈阳航天三菱发动机产销量的大幅下降。 绵阳新晨动力机械有限公司主要生产JM491（4Y）、4G24（2RZ）、495Q等发动机产品，主要为轻型客车、田野警备车配套，一季度产销量同比大幅下降。 此外，哈尔滨东安发动机公司、北京吉普、北汽福田、一汽集团、长安福特、山西淮海、沈阳农机、一汽轿车、庆铃股份等企业一季度发动机产品均出现了不同程度的下降。 从以上分析我们可以看出，今年一季度由于中档以上轿车产量的下降导致为中型以上轿车配套的发动机的产销量下降，而微型车和微型轿车发动机的产销量有所上升，SUV车用发动机产量下降，MPV用发动机产销量上升。 2、一季度各厂家产销量对比长安汽车以产销130481和129060台一举超越去年同期排名第一的东安动力，产销量分别占汽油发动机总产销量的17.3%和17.2%。 哈尔滨东安作为一家没有集团内整车厂配套的发动机厂家，依靠强大的销售网络和不断的推出新产品，过去几年一直是国内最大的汽油发动机厂家，但从去年6月份开始就被长安超越。 柳州机械厂虽然紧邻柳州五菱，但由于产能以及以其它等方面的原因一直不能满足柳微微型车发展的需要，1998年2月，在当地政府的主持下柳机并入柳微，在资金、技术、管理等方面得到了柳微的大力支持，特别是在柳州五菱与上海通用合资以后，柳州五菱发动机立足集团内整车配套，并不断加大外销力度，在几个主要的用户所在地设置成品仓库和发动机组装生产线，使得最近几年柳州五菱发动机产销量大幅提升，今年一季度进入汽油发动机产销量三甲的行列。 上海通用随着公司内整车产销量的快速提高带动了发动机产销量的快速增长，排名从去年一季度的第七上升到现在的第四。 东风汽车公司主要生产商用车发动机和动力机械，今年一季度名列全行业第五。 北京现代作为一家投产只有两年多的企业进步神勇，依靠轿车产销量的大幅增长一季度在汽油发动机行业排名跃升到第六。 一汽大众由于轿车全线产品销售受阻，排名也从去年同期的第四下降到现在的第七。 上海大众作为国内最大的轿车企业，发动机产销量一直名列第二、三位，今年下滑到第八。 天津一汽内燃机制造分公司作为目前国内最大的微型轿车发动机企业，近年来不断加大新产品开发、发动机外销和成本控制力度，使发动机产销量和企业效益同步提升，排名也从去年同期的第11位上升到目前第9位。 此外，神龙、奇瑞、吉利、东风有限等企业发动机产销量的排名有所上升，而天津丰田、沈阳航天三菱、哈尔滨东安发动机、长安福特、山西淮海等企业的排名出现了不同程度的下降。 3、主要厂家产销量所占份额对比 从上表可以看出，长安汽车作为国内最大的汽油发动机厂家产销量在总产销量中分别17.%和17.2%的份额，东安动力产销份额也超过10%以上，产销所占比重双双超过5%的企业共有9家。 从上表我们还可以看出，以上14家企业在我国汽车发动机行业占有绝对主导地位，合计产销量分别占总产销量的91.3%和92%，其它16家企业只占有8%左右的份额。 4、05年、04年一季度发动机产销对比 从上表可以看出，今年一季度我国汽车发动机产销总量基本与去年同期持平，其中汽油发动机产销量同比分别下降5.8%和4.31%，而柴油发动机同比分别增长了14.23%和7.26%，汽油机的下降基本被柴油机的增长抵消，从而使得今年一季度柴油机在发动机总产销量中的比重分别上升4.3和2.5个百分点，汽油机所占比重同步下降，这与当今世界汽车工业的发展潮流十分吻合。 二、汽油发动机市场特点分析及展望 1、微型发动机所占比重大幅增长 从各厂家的产销情况来看，今年一季度汽油机产销量排名的前三位全部为微型发动机厂家，而且作为国内微发四巨头之一的天内的排名也从去年同期的第11位上升到第9位，以上四家合计在汽油机总产销量中的比重也从去年同期的40 %和37.4%上升到一季度的42.3%和42%。可以预见，随着更多有利于微车发展的政策的出台和汽油价格的继续上涨，微型车将得到快速的发展，必将带动微车发动机产销量的大幅增长，在汽油集中的比重还将增加。 首先，国家出台的各种政策将促进微型车的发展。去年6月1日出台的汽车产业发展政策提出：引导汽车消费者购买和使用低能耗、低污染、小排量、新能源、新动力的汽车，加强环境保护。去年10月28日，强制性国家标准乘用车燃料消耗限值公布。11月25日，发改委又发布了节能中长期专项规划。今年以来，国家有关部门再施重拳。在今年两会期间，节约能源促进国民经济健康、协调、可持续发展，成为社会各界形成的共识，4月初，北京市环保局高管在谈到今后北京私人汽车发展方向和规划时，首次明确支持首都小排量微型轿车的发展。最近，从财政部财税司获悉，国家拟提高大排量汽车消费税税率，拟增加按排量划分的课税级别，并加大各级别的税率差别，对微型车的发展十分有利。 在各种支持小型车发展政策频频出台的同时，今年3月份国内汽油价格大幅上调，4月份中石化又将汽油的出厂价格每吨上调150元，据说5月份汽油价格还要上调。汽油价格的大幅上调使得主要依靠汽油作为动力的轿车的使用费用剧增，促使人们在购车时更加关注购车后的使用成本，微型轿车必将以价格低、油耗低、维修保养费用低等优势成为购车者的首选。 再者，目前我国还处于发展中国家行列，居民收入水平还很低，大部分家庭都是购买第一辆车，主要用途还是代步的工具，而各大城市拥挤、狭窄的道路更加让人心烦，对于收入并不丰厚的国人来说微型车十分适合我国的国情。 2、发动机企业向整车厂靠拢 从国际汽车工业的总体趋势来看，发动机作为汽车的心脏一般都和整车厂同属一个集团公司，一方面整车厂拥有自己的发动机可以掌握主动权，不致受制于人，使整车的开发与发动机同步。另一方面，可以使整车的制造成本大幅下降，增强产品的竞争力和利润水平。对于发动机企业来说，拥有一家或几家集团内整车配套厂家，可以使自己的拥有稳定的配套关系，发动机新产品开发的目的明确。 正是基于以上的原因，奇瑞、吉利等进入汽车行业较晚的企业在整车基本在市场上站住脚跟之后，最近几年加大了发动机新产品开发的力度，纷纷建立自己的发动机厂。在很多整车企业发动机开始自己生产的情况下，使得国内一些没有集团内整车厂配套的发动机产销量大幅下降，从去年开始一些发动机企业开始向整车厂靠拢，哈尔滨东安与哈飞合并，山西淮海被比亚迪托管，目前正在进行合并的谈判。从今年一季度各发动机企业的产销情况来看，东安动力、天津丰田、沈阳航天三菱、绵阳新晨动力、东安发动机、山西淮海等没有集团内整车厂配套的发动机企业的产销量均出现了大幅的下降，而长安汽车、柳州五菱、天津内燃机等主要为集团内整车厂配套的企业产销量大幅增长。可以预见，随着市场竞争的不断加剧，对于目前国内这种规模的发动机企业来说，如果没有集团内整车配套企业将不能独存，发动机企业应尽快的发展壮大自己，并积极寻求与整车厂的合作。 3、合资风潮又起 随着我国汽车需求的快速增长，国外各大汽车巨头十分看好我国的汽车市场并纷纷来我国投资建厂