今目标用户手册v22.doc

今目标用户手册今目标用户手册关于今目标今目标企业工作平台（以下简称今目标）是北京亿企通信息技术有限公司设计并开发的一套企业信息化产品。今目标中整合了多种常用信息工具，为企业构建了一个基于互联网的专属工作平台。今目标基于互联网应用模式，企业无需架设服务器，无需专人维护，注册后即可开通本企业专属工作平台。用户使用电脑自带浏览器即可登录使用，更有桌面客户端，手机客户端多种使用方式可选择，满足不同情况下的企业协同办公需求。关于本手册本手册针对通过IE9.0浏览器端使用今目标，主要对平台内各功能模块的使用和操作方法进行介绍，适合普通用户作为学习和参考资料使用。随着今目标平台的升级，本手册中的内容将会随时进行更新，届时将不予以另行通知，敬请关注。联系方式北京亿企通信息技术有限公司电话真箱：网址：目录1登录42帐号和密码43个人设置43.1修改密码53.2手机绑定53.3邮箱绑定53.4查看我的职务权限63.5查看我的使用空间64今目标应用使用介绍74.1平台概览74.2工作台74.3客户84.4考勤134.5微博164.6主线174.7邮件234.8沟通254.9公告284.10备忘294.11文档304.12日志334.13计划384.14审批404.15任务464.16项目494.17搜索524.18论坛544.19知识544.20通讯录564.21讨论574.22关注584.23系统提醒594.24友好企业604.25工作历程624.26在线客服634.27企业短信654.28企业微信691 登录今目标企业工作平台的登录地址是： ，适用于IE（7.0版本以上）浏览器，360浏览器，火狐浏览器及谷歌浏览器等或直接通过桌面客户端快捷方式一键登录到企业工作平台。2 帐号和密码除管理员帐号是在注册时自动生成外，企业中其他使用者的帐号均由管理员来统一创建，使用者自己无需再进行注册，直接向企业管理员索取帐号即可。新创建帐号的默认密码为：12345678。3 个人设置进入到企业工作平台后，为保证您的帐户安全，应首先进行密码的更改。为了方便后续登录和使用，还可以进行手机及邮箱的绑定设置。3.1 修改密码通过工作台进入到个人设置页面，在安全信息一栏中进行密码的修改。为保证帐户安全，建议您修改成强度较高的密码。3.2 手机绑定手机绑定的好处是可以使用手机号作为登录帐号来进行登录，同时也可以方便后续使用短信功能。通过个人设置的个人信息栏目，将手机号码输入到移动电话一栏中就视为绑定成功。每个手机号码只允许绑定一个帐号，如需要绑定在其他帐户下，则需要先将绑定的手机号从帐号里删除才行。3.3 邮箱绑定进行邮箱绑定的好处同样是可以作为登录帐号使用，同时还可以用于找回密码及接受系统提醒。在个人设置-个人信息栏目中，将自己的邮箱地址输入在电子邮箱一栏中，并点击“申请绑定”，系统会给您的邮箱发送一封确认邮件，当您通过了确认邮件的认证后视为绑定成功。同手机绑定一样，一个邮箱地址只允许绑定在一个帐号中，解绑的处理方式与手机相同。3.4 查看我的职务权限在今目标平台中根据职务权限的不同，所进行的操作及查看内容的范围也不相同。您可以通过个人设置下的安全信息栏目中查看您当前拥有的个人权限。注意：管理员具有所有权限，所以这里不显示个人权限。3.5 查看我的使用空间个人的使用空间包含在企业的总空间内，通过个人设置-使用空间查询，您可以查看到公司总空间的使用情况及个人邮件所占用的空间情况，定期的清除邮件可以帮助企业释放更多的空间。4 今目标应用使用介绍4.1 平台概览4.2 工作台工作台是今目标平台的概览模块，工作台中汇总了平台中各项模块下的最新内容，例如您最近接收到的文档，最新收到的邮件，未读的系统提醒，公司最新发布的公告等。通过工作台，您可以快速进入到模块页面下进行更多了解。4.2.1 企业看板企业看板是传递您工作信息的工具，看板中列出的内容都是与您的工作直接相关的。通过看板，您可以了解当前有哪些任务即将到期或者已经延期，可以查看还有哪些未完成的工作任务。并且，看板中显示的内容是允许自定义的，您可以通过“编辑”来设定显示哪些内容。4.3 客户今目标客户，是以“事件驱动”形式实现的简易CRM，能够实现对客户的分配、信息跟踪，单发群发邮件和短信。4.3.1 权限设置客户中涉及两个权限，客户服务权及客户管理权。只有当职务权限中赋予了这两个权限，才可以使用客户功能，并进行相应的操作。客户服务权：拥有此权限才可以被分配客户，并且可以对所属客户发送短信及邮件，并可以添加反馈内容。该权限一般赋予给销售人员。客户管理权：拥有此权限可以创建、批量导入客户，对已添加的客户具有编辑、分配、删除和还原客户的权利，并可以设置客户类型。该权限一般赋予给销售管理人员。4.3.2 客户设置通过“客户设置”栏目，可以自定义客户类型和反馈类型，并对已添加的类型进行修改和删除。该项操作需要具有“客户管理权”。4.3.3 创建客户添加客户有两种途径：单独创建和批量导入。拥有“客户管理权”的情况下会看到客户管理栏目，在此栏目下进行客户的创建。创建客户信息时，可以选择已设置的客户类型，在“所有者”这里选择该客户所属的人员，并且人员可以是多人。被分配的人员可以在“我的客户”中查看到这个客户的资料，并进行相应的操作。批量导入客户时，需要先下载导入模板，按模板要求将客户资料进行整理，执行导入操作。导入的客户所有者默认为未分配，还需要单独进行客户的分配。4.3.4 分配客户具有“客户管理权”的情况下才可以进行客户的分配。首先需要选中要分配的客户，再通过“分配客户”按钮来选择所属人。需要注意的是，职务权限中具有“客户服务权”的人才可以被分配客户。4.3.5 编辑和删除客户具有“客户管理权”的情况下才可以对已创建的客户进行编辑和删除。在客户管理页面下，直接点击客户名称进入到具体页面，通过“编辑”或“删除”按钮执行操作。删除客户并不是真的删除，而是将客户信息保留在“回收站”中，通过“还原”，还可以将客户进行恢复。4.3.6 管理我的客户通过“我的客户”栏目，可以查看到所有分配给自己的客户。对于自己的客户，可以单发群发短信和邮件，并可以录入反馈信息。当同一客户归属于多人时，每个人都可以对该用户录入反馈，并可以查看到其他人录入的反馈信息。注意：当企业短信不足时，则无法使用发短信功能。4.4 考勤考勤模块适用于管理公司员工上下班考勤记录等相关情况，方便公司的行政部门掌握并管理企业的员工出勤动态。目前包括考勤打卡、我的考勤和考勤统计三个部分。4.4.1 考勤启用和关闭企业可针对需要，通过系统管理-功能模块来启用和关闭考勤模块，关闭后的考勤模块将不显示在企业平台中。4.4.2 考勤设置针对企业不同的工作时间及考勤要求，职务权限中具有“考勤统计权”即可对公司的考勤时间进行设置，包括对工作时间及考勤班次的设置。考勤时间设置成功后，在工作时间登录今目标网页平台，在未打卡的情况下就会弹出提醒打卡的窗口。 4.4.3 签到和签退通过桌面客户端和浏览器端都可以进行上下班签到和签退。考勤分为上班签到和下班签退，点击按钮后视为打卡成功，系统会记录下当前的打卡时间以及打卡电脑的IP地址。根据事先定义的上下班时间，系统将根据打卡时间自动判断迟到、早退、缺勤等异常行为，异常考勤将以红色字体显示出来。4.4.4 我的考勤通过“我的考勤”可以查看以往自己的考勤情况，并可以对当月的异常考勤添加备注说明。当考勤为异常状态时，日历中的底色为橙色。4.4.5 考勤统计职务权限中具有“考勤统计权”时才可以看到考勤统计栏目。在考勤统计中可以按月汇总和导出本企业的出勤情况，并支持按部门和按人查看出勤情况。4.5 微博微博是一种新的内容沟通形式，今目标平台率先将微博纳入到了企业沟通工具中。通过微博，用户可以将自己感兴趣的话题、关注的事件等发布到微博，快速与其他成员分享，其他成员在分享微博的同时，也可就此条微博表达自己的观点和看法。4.5.1 发布微博每条微博最多可发送280字，除文字内容外，还可以在微博中以附件形式上传图片、文档等。4.5.2 评论微博可以对自己以及他人发布的微博进行评论，当评论提交后，系统将发送提醒消息给微博的发布人。4.5.3 删除微博自己可以删除自己发布的微博及评论内容，管理员没有权限删除别人发布的微博。4.6 主线主线是今目标中的独有功能，通过主线可以将今目标平台上分散在不同参与人，不同功能模块下的信息统一汇集在一条主线下，在团队成员之间进行信息共享，让参与人了解到事情发展的来龙去脉。主线适用于以下情况：情景一：有些工作内容只发生在某个人或某些人之间，作为非直接参与人无法很直观的了解到事情的进展情况。情景二：处理同一件工作使用到了多个功能模块，例如邮件，沟通，审批，这些信息分散保存，无法将同属于一件事情的信息汇总到一起。4.6.1 权限说明创建主线没有权限限制，只要具有今目标的登录帐号就可以建立主线。除了主线的创建人，主线中添加的参与人也可以看到这条主线。除此外，即使是管理员或者最高管理者，如果没有参与到主线，也无法查看到主线中的内容。4.6.2 主线设置主线中需要进行设置的地方就是对分类的设置，自己可以对自己创建或者参与的主线进行分类，便于管理和查找。对于已创建的分类可修改和删除，删除分类后，该分类下的所有主线将迁移到默认分类下。需要注意的是，自己创建的分类仅对自己的主线有效，不会影响其他人的主线。4.6.3 如何使用主线一件工作需要使用主线来完成，首先通过“新建主线”按钮建立起主线，确定主线的名称，也就是这条主线的主题，并选择涉及到的人员，参与人在主线中可以创建工作框也可以引用内容，并对主线中所有引用的内容都可见。如需要通知到参与人，可以选择提醒方式进行通知。主线创建后，接下来建立工作框。利用工作框，可以将这件工作拆分为若干个阶段，并将同属于某一类的工作内容引用在一个工作框下。工作框可以建立多个并支持嵌套，每个工作框下可以创建5级子工作框，这样便于将工作拆分的更细致。添加下一级的工作框，需要点击展开，选择添加工作框（如下图）。同一条主线下的工作框之间可以转移，上一级的工作框也可以转入到下一级。工作框建立后，通过点击工作框旁边的展开可引用的应用，从应用中选择要引用的内容。自己能够引用的范围是自己在平台中可见的内容。在备忘和文档应用中，除了引用已有的内容，还支持新建和本地上传。引用内容时，系统会自动读取被引用内容的一段文字作为说明，便于让参与人直观的了解被引用的内容，自己也可以对这段说明进行修改。对于引用的内容也可以在工作框之间进行转移。主线创建人和参与人都可以对引用的内容进行回复，回复的内容可以通过提醒通知到参与人，实现工作上的共享和交流。通过以上的操作，所有涉及到此项工作的内容都可以通过引用的方式加入到主线中，零散的工作信息片段得以还原成一条主线，让工作变得有序和有据可查。即使不是直接参与人，也可以通过主线来共享信息，了解工作进展的来龙去脉，这就是主线这个工具想要达成的目的。4.6.4 删除和还原主线只有主线的创建人才可以删除主线，点击主线名称旁边的“”按钮选择“删除”，就会将这条主线删除。创建人删除主线后，其他参与人的这条主线也同样会被删除。但这个删除并不是真的删除，已删除的主线会保存在回收站中，还可以进行还原。4.7 邮件今目标中的邮件服务包括两部分：邮件客户端及企业邮局。其中，企业邮局目前为增值的收费服务，需要购买后才可以使用。今目标的邮件客户端是指平台上的邮件功能，通过邮件客户端您可以把目前正在使用的一个或多个邮箱在今目标中绑定，通过今目标来进行发送和接收，让您的工作邮件能够汇集到统一的企业工作平台上来，而不需要再切换到多个工作界面中。4.7.1 邮箱设置使用邮件功能前需要先设置邮箱，也就是将您的一个或多个提供POP3服务的邮箱绑定在今目标平台上。此操作可以通过个人设置-邮箱服务来设置，也可以通过邮件-邮箱设置来操作。在绑定邮箱时勾选了“在原邮箱中保留邮件备份”，这样即使邮件被收取到今目标平台上来，原邮箱中也是保留备份的。需要注意的是，只有提供了POP3服务的邮箱才允许绑定。4.7.2 邮件推送新邮件到达后会通过桌面客户端弹出即时提醒，邮件预览功能让您不同登录邮箱也可查看最新邮件。4.7.3 邮件短信提醒（增值服务）对于特别重要的邮件您可以使用邮件短信提醒功能。不仅发送邮件时可以对收件人进行短信提醒，同时也可以对一些重要邮件的发件人设置短信提醒，当这些人发来邮件时会给自己的手机发送一条提醒消息。注意：此功能需要消耗企业短信，在未购买企业短信及没有短信发送权的情况下无法使用。4.8 沟通今目标中的沟通功能主要应用于企业内部的沟通，具有即时、多使用方式、沟通记录永久保留等特点。您不用再担心换了电脑和工作地点后找不到沟通记录的情况发生。沟通中汇集了短信，广播，多人会话，语音视频等常用沟通工具，充分满足了企业日常工作中的沟通需求。桌面客户端，手机客户端和浏览器端均实现了沟通功能，以下主要以浏览器端进行介绍，其他使用方式请参考客户端使用手册。4.8.1 如何进行沟通通过今目标平台沟通模块下的沟通打开会话页面，并设置为登录状态。只有在登录后才可以看到组织结构成员并进行在线会话。在线会话的使用方式与常用的其他即时通讯软件相同，不同的是您的沟通对象只限于企业内部同事以及指定的友好企业联系人。目前实现了一对一会话和多人会话，其中多人会话需要参与人是在线状态才可进行。4.8.2 发送广播消息广播消息是一种消息的发送形式。与在线会话相比，广播消息不需要接收人是在线状态，可以任意选择企业内部的联系人或部门作为广播接收人。对于重要的广播消息可以设置为要求对方回复确认，对方收到后需要给发送人一个回执，否则会一直提醒接收人有一条未读消息。4.8.3 *发送短信（增值功能）这里的短信是指通过今目标平台向手机上单发或群发短信，当消息接收人不在线的情况下就可以通过发送短信来进行知会。短信可以直接发送给企业内部已绑定手机号码的同事，同时也可以直接输入手机号码进行发送。短信是增值功能，需要购买短信条数后才可以使用。4.8.4 发送文件在浏览器端发送文件是服务器转发的形式，也就是说所传送的文件会在服务器保留备份，您可以在系统文档中看到自己传送过的文件，并且不允许删除。如果您不希望在服务器上保留备份，可以选择使用桌面客户端的文件直传，具体操作介绍可以参照桌面客户端使用手册。4.8.5 查看沟通记录使用今目标所产生的沟通记录将永久保留，并不允许删除，您随时可以通过“我的沟通”来查看历史沟通记录。默认情况下自己只能查看与自己相关的沟通记录，在具有“部门沟通记录查看权”的情况下，还可以查询职权范围内其他人的沟通内容。4.9 公告企业中有一些新闻动态或者活动通知需要知会大家时，可以使用公告功能。与广播消息不同，公告中可以自定义栏目，支持投票功能，默认是面向公司全体成员开放。并不是企业中的每个人都可以发布公告，必须是通过授权后，具有“公告栏管理权”后才可以发布公告。4.9.1 发布公告新公告是要通过公告栏管理来创建的。新建公告时，您需要给所发布的公告选择一个栏目，公告发布后就会显示在这个栏目下。新公告提交后就会出现在公告栏中，系统会给企业所有人员自动推送一条消息，提醒大家有新公告发布。修改或撤销公告时同样会有消息提醒，如果您不希望这些动作提醒所有人，可以通过系统管理-提醒设置来取消提醒。4.9.2 公告栏目管理公告栏目是可以根据企业实际需要来自定义的，系统中自带的栏目都可以进行编辑或删除。删除的前提是栏目下不能存在已发布的公告，需要将公告转移到其他栏目下才可以删除。4.10 备忘工作中您可能需要随时记录下自己的一些想法，同时也想将这些想法共享给其他人了解，也许还会希望在某一个时间可以提醒到自己或者他人。“备忘”功能就可以满足您的这些需求。4.10.1 如何使用备忘您可以给自己建立备忘，同时也可以将备忘共享给企业中的其他人。设置共享后，系统会给共享人自动推送一条系统消息，提醒对方及时进行查看。对备忘还可以设置时间提醒，到设定的时间后可以通过即时消息或email的方式提醒您以及共享人。4.11 文档企业中的工作文档往往分散在不同的地点，不同的人员手中，由于缺少系统化的管理，这些资源往往得不到有效的利用。使用今目标中的文档可以对工作中产生的电子文档进行管理，所有上传到今目标平台中的文档都会汇集在文档模块下，平台中提供了多项查询条件供企业对这些文档查找和利用。文档模块下共包括三部分功能：系统文档、最近的文档和企业文件柜。4.11.1 系统文档系统文档自动汇集了利用平台工作中产生的所有电子文档，例如：通过即时通讯传送过的文档（非直传文件），邮件中的附件，任务、项目中添加的文档等。默认情况下，您只能从系统文档中看到您上传的，以及与您相关的文档。当具有管理权限时，例如：部门沟通记录查看权，任务浏览权等，您还可以看到权限范围内其他人上传到平台中的文档。职权越大，看到的文档范围就越大，看过的文档都会留下下载记录。出现在系统文档中的大部分文档是不允许删除的，例如：来自即时通讯传送过的文件，项目文档，审批中的附件等，其他允许删除的文档也需要您到对应的模块下或者上传的位置中去修改或删除。例如：来自邮件附件中的文档，您只需要删除该邮件这些文档就会消失。4.11.2 最近的文档您在今目标平台中最近打开的25个文件会显示在最近的文档中，通过这里您可以很方便的找到您最近使用过的文档，并且可以将有需要的文档直接加入到文件柜中。4.11.3 企业文件柜如果您希望对电脑中的电子文档进行分类管理，并且希望在任何地点都可以使用这些文档；如果您有一些文档需要与其他成员分享；如果您有一些文档需要版本化管理，都可以使用企业文件柜功能。与系统文档的自动收集不同，企业文件柜需要您将本地的文档主动上传到文件柜中。需要注意的是，企业文件柜中上传的文档不会出现在系统文档中，并且允许删除。企业最多可以建立100个文件柜，您可以按人员、按部门或者按项目建立文件柜，并可以对每个文件柜单独添加不同的成员以及赋予不同的操作权限。 建立文件柜具有文件柜管理权的情况下可以建立文件柜，通过我的文件柜旁边的“管理”进入，选择“新建文件柜”。建立文件柜时需要选择这个文件柜中的参与人，也就是可以看到这个文件柜的人员，同时对他们的权限进行设置，通过权限来控制在文件柜中的操作。 企业文件柜的权限说明 只读：对文件柜中的文件只能下载查看，不能往文件柜中上传文件和删除文件。 读写：除可阅读文件外，还可以向文件中上传文件和删除文件。 负责：可以对所负责的文件柜进行管理，包括删除文件柜以及对文件柜中的成员进行删减和调整权限。 通知：通知不是权限，勾选后会向当事人发送一条通知消息。 文件柜管理权：该权限需要在职务权限中赋予，拥有此权限后可以创建文件柜，并且对所有已建立的文件柜都可以进行删除和编辑的操作。 上传文件进入到已建立的文件柜，在该文件柜中具有读写权的情况下可以通过“上传文件”按钮来上传文件。也可以建立文件夹，在文件夹中上传文件。4.12 日志工作日志是基于每日计划的一份工作列表，通过日志可以体现出每个人、每一天、每件工作的具体完成情况。通过日志不仅可以帮助员工养成良好的工作习惯，同时也是替代口头汇报工作方式的一种实用工具。日志的特点：l 使工作条目话，通过日计划的创建，将当日需要完成的每项工作列出来。l 针对每一项工作，都通过计划-成果-检查-反馈形成完整的闭环。l 通过评阅，成为上下级之间直接有效的交流工具。4.12.1 日志使用方式今目标目前提供的三种使用方式（网页端、桌面客户端和手机客户端）都可以使用日志。4.12.2 怎样写日志完整的一篇日志包括：日计划，工作记录和工作小结。l 日计划日计划是对一天当中要完成工作的规划，通过“新建日计划”按钮，将每件工作设置为一项日计划。计划完成后，点击计划前的 “”，将日计划设置为完成状态，即“”。如果不设置为完成状态，则会自动延期至下一天。l 工作记录工作记录是分时段的记录自己在一个时间段内完成的工作情况，一般是记录对应日计划的完成结果。工作记录的时间间隔可以由管理员来进行设置。如果要对已提交的工作记录进行修改，可以通过点击“”来修改。l 工作小结一天工作结束后，对当天的日计划完成情况进行下总结，对未完成的工作进行下说明，便于上级评阅时进行了解。4.12.3 怎样评阅日志评阅日志是上下级之间对每天工作完成情况的交流途径。员工提交日志后，上级管理者就可以对工作完成情况即时查看了解，并通过“发表评论”对员工工作中的问题给予指导，页面上会记录评阅人的浏览痕迹。4.12.4 怎样补充日志今目标日志秉承日事日毕的原则，当日提交的工作内容在24点后不允许修改和删除。如果当天忘记提交，可以通过补充日志的方式来完成，是否允许补充日志由企业管理员来控制。在今日日志中，点击日期按钮选择日期，定位到当天后通过“补充日志”来提交，补充的内容会单独标示出来，上级管理者评阅时也可以看到哪些内容为补充内容。4.12.5 查看日计划列表通过“日计划”列表，可以新建任何时间的日计划，以及对所有已创建的日计划进行查看。已创建的日计划分为已完成和未完成，并可以将日计划设置为关注。4.12.6 查看往期日志查看以往其他日志内容，可以通过“我的日志”栏目来查看，通过时间段来过滤查找。4.12.7 查看我的评论别人对自己日志的评论内容以及我对其他人日志评论的内容，都可以通过“我的评论”栏目来查看。4.13 计划今目标中提供了计划模板，用于创建自己的个人计划。同时也提供了评阅计划功能，供上级了解下属的计划制定和完成情况。4.13.1 如何制定计划计划模块下可以创建周计划、月计划和自定义计划。计划创建后将不允许删除，但可以进行修改。添加计划内容时可以分别添加计划分类和计划细则，这样有助于我们将计划完成的工作理顺，促成目标的达成。计划制定或修改完成后都需要进行“发布”，只有发布后才算正式创建完成，管理者才可以通过评阅日志进行查看。每完成一次发布，计划就会生成一个新的版本，可以通过切换版本查看计划的修改情况。4.13.2 设置计划完成状态计划完成后通过“修改计划”可以对计划的完成状态进行设置，同时对计划的完成过程以及未完成的原因都可以进行记录，以方便后续自己进行回溯或上级管理者了解情况。需要注意的是，设置完成状态后仍要进行发布后才能算正式提交。4.13.3 评阅计划评阅计划与评阅日志的操作方法相同，具有“部门工作计划评论权”的情况下可以对所管辖部门内的人员提交的计划进行评阅。4.14 审批企业中传统的审批是采用手工签核的方式，申请人需要拿着各种文件、单据往返于多个部门等候签字盖章。遇到签核人外出，一份申请可能要搁置十天半月才能结案，管理者出差归来，往往有一堆的单据需要签核处理，效率十分低下。今目标中的审批是网络化的审批工具，可以满足企业多项审批需求，并且过程简单，不过度依赖流程，能够有效的提升工作效率。4.14.1 审批设置审批设置包括流程设置和类型设置，职务权限中具有“审批流程设置权”的成员可以对本企业的审批进行设置，所设置的流程及类型应用于整个企业，此权限可以通过系统管理-职务权限来赋予。具有流程设置权的企业成员进入到审批模块后，可以看到页面左侧的“审批设置”栏目。 流程设置第一步：点击“新建审批流程”按钮。第二步：按顺序设置流程类型，添加流程名称，设置审批人。如果需要多级审批，需要点击“添加级别”按钮来增加级别。级别可以添加多个，目前对此没有限制，可以按照企业需要修改级别的名称。审批人可以选择具体的人员，也可以选择某一个职务。当选择为某一具体职务时，则该职务下的人员都视为审批人。在审批级别中还可以单独设置抄送人，只要这个环节的审批通过了，就会自动抄送给指定的人员。提交后，流程创建完毕，从流程设置页面会看到已建立的审批流程列表。点击已建立的流程名称，就可以对审批流程进行修改或删除。修改和删除的操作对已建立的审批申请没有影响。 类型设置审批类型主要用于对审批申请记录进行归类，企业可以根据需要对审批申请的类型进行自定义，同时对已存在的类型可以进行修改和删除。4.14.2 新建申请企业中的任何人都可以建立申请。您可以直接选择申请类型建立自由审批，也可以选择已经设置好的审批流程，在申请类型中目前只能使用系统中给出的类型。申请内容需要由申请人手工输入，与传统的表单式审批相比更具有灵活性。如果企业中有规范的电子表单，也可以通过附件上传到申请中。在不使用审批流程的情况下，需要由申请人来指定审批人，并且只能指定第一级的审批人，下一级的审批人需要由第一个审批人在给出“同意”意见后再进行选择。使用了审批流程的情况下，系统会将该流程涉及到审批人自动显示出来，当第一级签核结束后会自动转到下一级审批人签核。但需要注意的是，当审批流程中的级别设置为某一职务时，系统会将隶属于该职务下所有人员显示出来，需要申请人或者审批人从中选择需要进行审批的人员。申请提交后，系统会给审批人推送一条消息，告知对方目前有待审批的申请。申请人可以随时打开申请查看审批进度。4.14.3 修改申请审批申请提交后将不能撤回和删除，如需要修改则需要审批人选择“不同意”后返回到申请人处进行修改和再次提交。4.14.4 批复审批人收到系统提醒后，进入到“我的审批”中对待处理的申请进行审批。在给出“同意”意见后，可以继续选择审批人，如不继续选择审批人，则此申请完成，返回到申请人处。如选择不同意，该申请也会退回到申请人处。4.14.5 归档已经建立的申请不允许删除，可以通过“归档”将已建立的申请保存在“已归档”栏目下。申请人、审批人和被抄送人都可以进行归档的操作，在归档时可以作一个简短的归档说明。已被归档的审批申请单将从“我的申请”和“我的审批”栏目中移除，如果需要查看则需要到“已归档”栏目下查看。并且，其中任何一个角色人进行了归档，其他人的审批都将同样被归档。4.14.6 抄送对于既不是申请人，也不是审批人，但需要了解到这个审批过程的人，可以通过“抄送”的方式来达到目的，申请人和审批人都可以进行抄送，被抄送人可以通过“抄送给我的”栏目下进行查看。4.14.7 导出在“我的申请”栏目中，申请人可以将已提交的申请内容导出到本地，导出的审批记录为Excel表单格式，方便企业进行打印留存。如需要在审批的其他栏目下导出内容，如“我的审批”“已归档”和“抄送给我的”栏目中导出，就需要职务权限中具有“申请单导出权”的情况下才允许导出。该权限可以由企业的管理员在系统管理-职务权限中赋予。4.15 任务除了那些需要多个部门协同、执行周期长、内容复杂的大项目工作，在企业中，还有大量常规工作以及临时的小任务等需要管理和分派。对于这种较轻量级的工作，就可以使用任务工具来完成。特别是很多的管理者总喜欢口头式的派发工作，由于没有记录，双方沟通不畅导致任务完成却不是管理者期望的那样，使用任务管理就可以很好的解决这些问题。4.15.1 派任务当有一件工作需要来完成时，就可以通过“派任务”创建一张任务表单。要求创建人将需要完成的工作内容及需要达成的结果进行描述，并为该项任务选择完成的时间点及负责人等。提交后，该项任务为待接收状态。任务中的负责人将会接收到来自系统的一条提醒消息，告知当前有项任务由自己负责来完成。负责人进入到该项任务页面后，可以选择“接收任务”或者“拒绝任务”。接收任务后，该项任务显示为进行中状态，表示该项任务正式开始执行，系统将自动提醒任务创建人和参与人。选择拒绝任务后，该项任务直接退回到创建人处。4.15.2 执行任务任务的执行过程可以通过“添加任务事件”来进行记录。任务事件中的“事件标签”是可以根据企业的需求来自定义的，通过事件标签将记录的内容进行分类显示，以此来显示出任务的执行过程。对于执行过程中有争议的问题或者是需要大家来商榷的问题，可以通过任务中的“讨论区”快速发起参与人之间的主题讨论，提交的内容会自动保存在讨论区中，方便日后对该项任务的查询和回溯。任务过程中会产生各类文档，为了便于管理和查找，通过“文档区”来保存与此项任务相关的所有文档。在“任务看板”下会按时间先后顺序显示关于此项任务的所有活动项，汇集了来自任务事件、讨论区和文档区的所有内容。4.15.3 完成任务任务完成后，需要由负责人来进行任务总结并且完成“提交完成”的动作。提交后，该任务为待审核状态，需要由任务的创建人“处理审核”。任务创建人可以给出“同意”或“不同意”的意见，如同意则任务完成，不同意则重新退回到负责人处继续进行。4.15.4 撤销任务任务创建后不允许删除，只能由任务创建人进行撤销的操作，任务撤销后将不允许其他人再向任务中添加内容，已撤销的任务允许“恢复任务”。4.15.5 浏览任务具有“任务浏览权”的情况下，可以浏览自己职权范围内其他人创建、负责和参与的任务。4.16 项目今目标中的项目工具不同于专业的项目管理工具，主要应用于企业中那些实现周期长、多部门协同、内容复杂的工作。今目标项目工具着重解决以下问题：项目进展往往到月底才能形成书面或电子的报表；过程不可视，即使发生重大问题，仍需要较长时间获取反馈；多部门协同，无法及时获知相关工序的完成情况；异地分散执行的业务难以掌控等等。4.16.1 建立项目企业中具有新建项目权的成员可以创建项目，此权限可以通过系统管理-职务权限来设置。立项时按要求将项目表单中的各项内容填写好，项目的创建人将默认为此项目的负责人。同时，还可以选择企业中的其他人作为参与人，项目提交后，系统将会给所有的参与人发送一条系统提醒。4.16.2 分配项目如果您只是项目的创建人而不是负责人，可以通过“分配项目”来重新指定负责人。此操作需要具有项目管理权，在拥有此权限的情况下，即使不是您创建的项目也可以进行“分配项目”的操作。4.16.3 建立子项目当需要完成的工作周期较长，或者有多项工作任务及多个负责人时，可以在项目中建立子项目。将工作拆分成若干个阶段性的工作，有助于目标的达成。只有负责人才可以建立子项目，每个子项目都可以设置不同的负责人，根项目的负责人有权利变更子项目负责人。4.16.4 项目协商对项目执行过程的掌控决定了项目的成败，从很多案例中可以看出沟通不畅是造成项目失败的关键因素。例如，项目进行中已经出现了问题，但执行者没有主动上报，或上报流程太繁琐，往往收到处理反馈时事情已经到了无法解决的地步。项目中的协商就是针对这一问题提供的解决方案。通俗来讲，协商就是“挂问题”，项目所有参与人都可以发表协商，将执行中的各项问题或者进度等进行汇报，提交后协商内容会通过系统提醒自动推送到负责人及所有参与人眼前，在第一时间获知最新进展及给出相关反馈。4.16.5 项目文档项目在执行过程中会产生大量文档，在缺少规范管理的情况下这些文档会分散在不同地方、不同人员手中，很难被有效利用。通过项目文档，可以将属于同一项目的文档汇集在一起，方便参与人调取查询。同时，项目文档也是最能体现项目成果的地方，日后都可以成为企业提升业务经验的宝贵资源。4.16.6 项目活动记录活动记录是指这个项目从开始到结束所有的操作动作，记录了项目所有参与人在项目中所进行的操作。通过活动记录，可以看到谁在什么时间进行了哪些操作。4.16.7 撤销项目项目建立后就不允许删除，只能进行编辑或撤销。撤销后的项目或子项目将不显示在项目列表中，可以通过“状态过滤”出已撤销的项目，并进行恢复。4.16.8 转移项目在同一项目中，自己为负责人的子项目之间可以进行转移的操作。例如，您可以将二级的子项目转移到与一级子项目平级的位置。4.16.9 浏览项目与浏览任务相同，具有“项目部门浏览权”的情况下可以查看自己职权范围内其他人创建或参与的项目。4.17 搜索通过今目标平台，企业经营过程所产生的所有信息都会自动保存下来，这些沉淀在平台上的信息如果没有得到管理则成为了垃圾数据，对企业来讲没有了利用价值，但通过搜索工具则有效的解决了这一问题。通过搜索工具，能够将平台范围内的所有信息准确定位，按照信息的来源、参与人、时间等条件分类显示出来。同时，搜索结果会根据职务权限的大小进行限制，默认情况下只能搜索与自己相关的以及职权范围内来自其他人的内容。4.17.1 怎样使用搜索您可以直接通过关键字进行搜索，所有包含关键字的内容都将按类型展示出来，您可以通过搜索结果对业务过程或事件快速回溯，可以辅助各项高级的管理应用，如重要事件的调查、绩效评估等。除了关键字搜索，还可以利用搜索范围分类来过滤某一类型的内容，或者对通过关键字过滤出的结果进行精确过滤，缩小查找范围。4.18 论坛论坛是今目标平台沟通工具中的一种，属于内部论坛，可增进企业内部交流机会，打造企业文化氛围。4.18.1 论坛设置企业中具有论坛管理权限的人可以创建论坛和管理论坛。通过“论坛管理”可以建立两级，首先是论坛分区，在论坛分区下可以再建立论坛。当论坛中存在已发布的帖子时，论坛不允许删除，只有将帖子删除后论坛才允许被删除。同理，当论坛分区中存在论坛时，论坛分区也不允许删除。4.18.2 如何使用论坛在今目标中使用论坛与我们平时常用的外部论坛一样，具有登录帐号的成员都可以发布帖子，但不同的是，今目标中的论坛不能匿名和使用昵称，大家不管是发帖还是跟帖，显示的都是真实姓名。帖子发布后只能由具有论坛管理权的人来撤销或者删除，发帖人自己是无法删除帖子的。论坛中还有一些实用的小功能，例如“加入知识”，可以将论坛中的精华内容直接加入到企业知识库中，形成企业的知识资源。4.19 知识企业在长期的经营过程中积累了不少的智慧和经验，但由于缺少规范的收集整理，这些宝贵的知识财富都没有得到很好的利用，以至于造成了企业中人员离职经验流失，相同的错误重复出现等问题。知识模块就是帮助企业来构建企业的知识库，实现知识的沉淀、共享和学习。4.19.1 知识库管理在使用知识前，应先设计好知识库的架构，根据企业需要的知识和已有的知识建立知识库中的分类和标签。方便后续新建知识时可以准确的提交在对应的分类下，便于查找和管理。知识的分类最多可建立五级，在一级分类下可以创建知识标签，用于区分知识类别。当知识分类中已经存在知识点时分类是不允许删除的，有下级子分类时上级分类也是不允许删除的。4.19.2 提交知识默认企业中的所有成员都可以通过“我的知识”来新建知识，提交后则需要企业中具有知识审核权的人审核后才能发布，如果企业将知识设置为不需要审核，则直接提交到知识库中。您可以在“我的知识”页签下查看处于各种状态的知识。需要注意的是，只有已拒绝和草稿箱中的知识可以删除，否则只要发布成功的知识都不允许删除，只能编辑和撤销。除新建知识外，在今目标平台的评阅日志、计划，项目协商，论坛等模块下的内容也可以通过“加入知识”按钮快速的添加到知识库中来，不漏掉任何的知识资源。知识中还实现了版本管理，每一次知识的变化和更新，都会生成一个新版本，通过切换版本可以对原始内容进行查看。4.19.3 审核知识当企业的知识发布设置为需要审核时，则具有知识管理权的成员将负责审核知识的发布。在“审核知识”页签下显示待发布的知识，管理员可以对知识进行发布或拒绝的操作。4.20 通讯录通讯录是每家企业必不可少的联系工具，大部分企业还在使用着纸质通讯录或者如Excel制成的通讯录，遇到人员增减或者信息更新，都给企业通讯录的管理和维护带来一定的困难。今目标平台中的通讯录模块是针对企业内部联系人的网络通讯录，能够清晰的根据企业组织结构展示成员的联系信息。4.20.1 通讯录的生成今目标中的通讯录是随着组织结构的建立和人员的添加自动生成的，无需专门创建。新员工入职、岗位发生变化时只需要由管理员来统一修改，就可以同步更新到企业通讯录中。个人修改了自己的手机号和Email后，通讯录中也会即时更新。并且桌面客户端、手机客户端和邮件通讯录等相关联系人信息都会即时同步更新，无需重复修改。目前通讯录只限于企业内部联系人，还无法添加外部联系人信息。4.20.2 查找通讯录除了在企业通讯录模块下查看联系人信息，在可以通过桌面客户端的联系人头像、手机端组织结构列表和项目事件等具体工作页面快速查看企业成员电话、邮箱等信息。4.20.3 快速通讯在企业通讯录模块下，点击企业成员姓名后会出现员工资料弹出框，此时再点击姓名并在下拉菜单中选择“发消息”或“发邮件”，可实现与联系人的快速通讯。4.21 讨论工作中我们时常会有一些问题需要获取更多的意见，并希望这些意见能够作为记录保留下来，在需要时可以调取或者追加，这时候就可以使用讨论功能。今目标中的讨论是企业的在线会议室，任何人都可以发起讨论，每个参与讨论的成员都可以发表自己的意见，系统会完整记录下讨论的内容，从而促进团队的协同工作。4.21.1 讨论与论坛的区别讨论与论坛都可以针对某个主题来收取大家的意见，不同的是，论坛是面向企业中的所有成员，而讨论可以独立选择参人员。另外，在讨论中当有人发表了新看法时，系统会自动提醒到其他参与人，论坛中则没有提醒功能。4.21.2 讨论与多人会话的区别多人会话是即时性的在线讨论，前提是参与讨论的人必须是在线状态，不在线的人将无法查看到讨论内容。而讨论没有对参与人状态的要求，任何时间和地点都可以发表看法和查看记录。4.21.3 关闭讨论当讨论的目的已经达成时，发起人可以将讨论关闭，关闭后其他参与人将无法继续发表看法，再有需要时，还可以将已关闭的讨论重新启用。4.22 关注所谓关注，就是指该对象需要您给予足够的重视。您在使用今目标的过程中会发现很多具体页面下会有“”的标志，这就表示此项内容可以被设置为关注。在设置为关注后，这些内容会出现在单独的关注模块下以及“工作台-我的关注”中，方便您快速进入到被关注的内容中。同时，当这些被关注的内容里有最新动态时，关注页面上也会以粗体显示来提醒您。4.22.1 设置关注在关注对象上点击“”，您可以设置为普通关注和一般关注，二者的区别是颜色上的不同。在关注模块下，您可以通过过滤来筛选不同类型的关注。4.22.2 取消关注取消被关注的对象，只需要在该对象上重新点击“”，在选项中选择“取消”即可。4.23 系统提醒对今目标平台上的每个功能模块都可以根据事件类型来设置提醒，设置方式可以参考系统管理-提醒设置。当您在今目标平台上提交或修改了一些内容，上传了一个文档，或是对某些内容进行回复时，系统提醒就会将您所作的操作内容以提醒消息的形式主动推送到其他参与人面前，不用担心信息的遗漏。这些提醒内容将会永久保存在系统提醒中，不允许修改和删除，随时都可以进行查询和回溯。4.24 友好企业友好企业是指在同样使用今目标的情况下，企业与企业之间建立通讯