尼日利亚电信市场简况.doc

尼日利亚电信市场简况及进一步促进我企业开拓尼市场的思考和建议一、 尼日利亚宏观经济情况分析尼日利亚位于非洲西部，国土面积923,768平方公里。据世界银行世界发展报告估计，至2005年底，尼日利亚全国人口1.37亿，人口密度148人/平方公里，是非洲地区人口最多的国家。其中，城市人口比例约为46，高于泛撒哈拉非洲国家的平均水平33；1565岁人口约占尼人口总数的51.8%，是电信产品的消费主力。尼日利亚是泛撒哈拉地区第二大经济国家，最近5年的经济增长比较稳定，年均GDP增长率达到5。2005年，尼GDP增长率为6.23%，总量约为1124亿美元，人均GDP达到864美元。尼国民经济高度依赖石油产业，尽管奥巴桑乔民选政府采取了多项改革措施来调整经济结构，大力促进农业、固体矿业、制造业等其他产业的发展，2005年尼外汇收入的95还是来自于石油产业。今年，随着国际原油价格持续高位，尼总体经济形势看好，外汇储备一路攀升。至2006年8月底，已超过380亿美元，为历史最高水平。此外，通过一系列的债务免除，尼日利亚在今年5月退出了巴黎俱乐部债务国行列。二、 尼日利亚电信市场简况（一）尼电信市场的管理者和主要运营商情况尼日利亚电信行业构架主要由三部分组成，即通信部、尼日利亚通信委员会（NCC）和电信服务供应商。通信部和NCC是尼电信市场的管理者。通信部是政府主管部门，其主要任务是制定和政府目标相一致的通信政策。主要职能包括：u 起草和制定全国通信政策；u 向政府提供立法和财政刺激等措施建议以有效执行通信政策；u 监督政策的执行情况；u 制定在尼促进“普遍服务”（Universal Access）的方针政策；u 代表政府参与地区和国际组织的相关事务；u 监督频谱分配；u 与国家议院就电信事务保持联系；尼日利亚通信委员会（NCC）是尼电信行业独立管理机构，成立于1992年，是尼日利亚电信法规的制定和执行者。其最重要和最有影响的职能包括：u 向电信运营商颁发牌照；u 对非政府频谱使用者进行频率分配和登记；u 全国号码资源管理；u 为私企进入和投资电信产业提供便利；u 为运营商建造和维护公平的竞争环境；u 建立机制促进电信普及；u 确保公众利益得到保障；可以说，NCC是尼电信产业更具实际意义的管理者。在电信服务供应商方面，尼日利亚目前有2个全国性的固网运营商（NITEL，Globacom），4个GSM网络运营商（MTN，Globacom，Celtel，Mtel），4个全国范围的CDMA网络运营商（2006年新增），22个固定无线网络运营商，多达数百个拥有区域牌照的私营电信运营商（PTO）和50多个ISP。其中比较重要的运营商包括：NITELNITEL是尼日利亚国有固网运营商，成立于1985年。2001年前对市场占有垄断地位，主要经营国内国际电信业务，现为尼日利亚第一大固网电信运营商。由于NITEL长期经营不善，近年来用户数呈下降趋势。2006年3月，NITEL的实际用户数只有44万线，较2002年底最高水平（55.5万线）下降了约20。NITEL拥有员工11000人，但人员老化，效率低下。从去年开始，尼政府已经启动对NITEL及其子公司MTEL的私有化改造，将75的国有股份出售。今年7月，尼日利亚TRANSCORP集团以7.5亿美元的金额中标，目前，对NETEL的私有化改造正在进行中。GlobacomGlobacom于2002年9月1日获得尼日利亚第二张全业务电信牌照，是2006年前除NITEL外唯一可以经营所有电信业务的运营商。2003年9月1日Globacom的GSM网络第一期工程建成放号，此后业务发展迅速，目前用户已超过500万。Globacom经营上比较灵活，在尼国内GSM运营商中率先推出按秒计费服务，并将SIM价格下调了近80，是尼市场上目前最有竞争力的电信运营商。MTN尼日利亚MTN是南非MTN集团的一部分，MTN International占有77.6%的股份，其余22.4%为尼日利亚投资者持有。MTN目前是尼日利亚最大的GSM网络运营商，网络容量大约为1000万，用户数837万，市场占有率约为44%。CeltelCeltel通过对EWN（Econet Wirelss Nigeria）及其电信品牌Vmobile的收购进入尼日利亚市场。EWN是尼日利亚最早的GSM运营商之一。现有用户约428万，与Globacom相当。MtelMtel是NITEL全资子公司，在四家移动运营商中列第4位，市场份额约9，宣传拥有110万用户，实际约为93万。不过，随着对GSM业务5年保护期的失效，尼电信业2006年发生较大变化。首先，2006年2月，Starcomms，Multi-Links，Intercellular和Prestel四家CDMA私有运营商获得了全移动网络牌照。其次，从今年2月，NCC在电信领域引入统一标准许可证制度。到目前，已有八家公司获得了第一批为期10年的电信运营牌照。根据新的许可证制度，这八家公司可以提供多种经营服务，包括但不限于：移动电话业务、固定电话业务、无线业务、宽带网络业务、VSAT终端业务、以及其他增值服务。但是，这些新的全国范围和全业务运营商仍处于服务建设开端，尚未成为市场的主导力量。尼电信市场上运营商排名排名移动固网CDMA PTO1MTN NigeriaNitelStarcomms2GlobacomGlobacomIntercellular3Celtel NigeriaCellcom4MtelReltel（二）产业基本情况2001年，尼政府实施拍卖电信业经营许可权调整电信业政策，有力地促进了国内电信业发展。打破了以往只有国家电信NITEL垄断经营的格局，解除了影响电信业发展的诸多限制。近年来，尼电信产业在全非洲发展较快，成为私有化改革比较彻底和自由竞争比较激烈的产业。尼日利亚1999年仅有450,000电话线，平均0.4线/100人,而且大多为政府、公司使用。在20022004三年间，年均增长率达到115。2003年的电话普及率为3.36%，2004年底发展至8.50%，2005年底该数字达到15.72。至2006年3月底，NCC统计数据显示尼电信总用户数已达2291万，其中固定电话装机数量139万（包含固网和无线固定接入FWA），移动电话用户2152万，普及率已达18.18%，发展迅速。据保守估计，至2009年，尼日利亚电信用户数将达到30003200万。按移动电话普及率30计算，至2009年大概为3200万，未来移动通讯市场发展空间巨大。以下是尼日利亚电信用户数从1999年到2005年变化情况：截止2006年3月电信用户数据（数据来源：尼日利亚NCC）OPERATOR2001-122002-122003-12c2004-122005-122006-12006-22006-3固网600,321702,000872,4731,027,5191,223,2581,242,5491,315,1411,395,786移动266,4611,569,0503,149,4729,174,20918,587,00019,888,77220,577,73221,517,131总计866,7822,271,0504,021,94510,201,72819,810,25821,131,32121,892,87322,912,917普及率0.731.893.358.515.7216.7717.3818.18从以上数据中可以看出，尼电信业发展的一个重要特点是：移动用户发展迅速，但是固网用户发展缓慢。根据NCC统计数字，尼日利亚的固网用户在近五年间仅从60万增长至140万，刚刚超过一倍，远远不及移动用户同期近8倍的增长率。而国家电信NITEL作为此前最大有固网运营商，其客户数量还一直呈下降趋势。造成固网发展不及移动的主要原因是：非洲国家的电信基础设施普遍较弱，固网的接入成本过高。截止2006年3月固网用户数据（数据来源：尼日利亚NCC）2001-122002-122003-122004-122005-122006-12006-22006-3NITEL540,662555,466539,405507,268447,979*443,338439,242439,243私有运营商59,659146,534333,068520,251775,279793,692875,899956,543总计600,321702,000872,4731,027,5191,223,2581,237,0301,315,1411,395,786在移动通信市场方面，NCC先后拍卖四张GSM运营牌照给MTN，Econet(Vmobile，现被Celtel收购)、Mtel和Globalcom，其移动电话用户从2001年的不足30万发展至到2006年3月的2152万。这主要得益于尼日利亚通信委员会(NCC)采取开放和竞争性的通信市场政策。拍卖GSM全移动网络牌照时，NCC为保护投资者利益设定5年保护期。随着2006年2月保护期到期，尼日利亚移动通信市场发生了一些变化，Starcomms，Multi-Links，Intercellular和Prestel四家CDMA私有运营商也已经获得了全移动网络牌照。尼日利亚GSM市场情况尼日利亚GSM移动市场只有MTN、Globacom、Celtel（原V-Mobile）和M-Tel四家运营商，用户数分别为837万、501万、428万和93万。随着尼日利亚移动通讯市场的发展，MTN、Celtel和Globacom的用户数都得到了大幅度的增长，其中Globacom的增长势头尤其迅猛，甚至有超过MTN的可能。M-Tel的相对于其他三家竞争对手，增长速度相对缓慢，甚至在近期用户数出现一定程度的萎缩。持续不断的罢工给M-Tel的网络带来了不小的影响，导致大量用户离网。尼日利亚CDMA市场情况2003年，NCC对23家私有运营商(PTO)发出无线固定接入(FWA)运营执照，并按区域进行牌照拍卖。但由于从2001年2006年5年内保护GSM的发展，CDMA限制为本地无线环路(WLL)，只是作为一种固网延伸手段而限制其漫游功能，加上网络互联互通费率高等原因，在GSM蓬勃发展的情况下，CDMA私有运营商发展相对逊色不少。CDMA无线接入从2001年约6万线发展到今天近60万线。在私有运营商中，从网络容量、在网用户、盈利能力来看存在以下几大公司，Starcomms，Intercellular，Multilinks以及现在处于发展期的Monacom，MTS，Bourdex，Rainbownet，Reltel，Cellcom等。另外，Nitel是国有运营商，虽然工作效率比较低，但也有相当的发展潜力。随着2006年2月GSM保护期失效，CDMA漫游限制得以解除，现已出现4家全国运营商。从长期看，CDMA移动通信市场规模也将从现在与GSM的1：10增加到1：4左右。按此计算，至2009年，CDMA用户将至少达到600万，其网络容量将会接近1000万线左右，即每年将有数百万线的投资。三、 尼日利亚电信市场展望以及我企业进一步开拓尼市场的思考和建议尼日利亚电信服务总体水平较落后，但电信市场目前仍处于快速发展阶段。尼政府近年来坚持和鼓励发展本国私有电信产业，不断改善电信产业投资环境，为吸引更多外资创造了良好条件。2006年初，尼政府下调了电信产品进口关税，从原来的39调整为目前的020。进口关税税率的下降，可以有效的帮助电信企业控制经营成本，对网络进行扩容，并增大服务覆盖地区范围，进而有效的扩大经营规模和提升发展速度。据统计，尼电信产业目前是全非洲该产业中自由竞争机制程度最高的国家。海外投资商、金融集团、电信运营商和私人投资者都纷纷看好尼电信市场。仅私人投资就从1999年的5000万美元增加到2005年底的约80亿美元（NCC估计数），增幅巨大。随着北非和南非电信投资的降温，西非已成为新的投资热点。预计到2008年，尼电信业投资将从目前的80亿美元上升到120亿美元。尽管尼电信业发展很快，但是仍处于电信基础设施建设的起步阶段，发展潜力巨大。尼目前拥有人口1.37亿，但电信用户只有2200万，普及率仅有18.18%。而由于市场上存在数量众多、规模不一的运营商，不同运营商间的互联互通较差。这造成固定电话和移动电话用户主要集中在少数富裕人群、政府机构和公司企业，很多富人同时拥有几个运营商的号码，尼电信服务并未普及到大多数消费者中，实际的普及率可能远低于以上数字。此外，尼日利亚的移动通讯覆盖范围小，目前仅限于部分大城市。广大农村和边远地区通讯设施仍然严重缺乏。因此，尼电信今后发展重点主要在：农村电话网、国家光纤传输骨干网、城域宽带传输网、以GSM和CDMA为代表的移动网络、国际关口(Gateway)数据通信基础设施和Internet的普及丰富及增值业务。我电信企业于1999年进入尼电信市场，最早来尼开展业务的是华为公司、中兴公司和上海贝尔公司。目前在尼经营的也主要是这三家公司。在经历了最初三年的市场培育期之后，2002年，中兴和上海贝尔先后与尼通信部签署了尼农村电话网项目承包合同（农网一期），合同金额分别是9900万美元和9986.7万美元。2004与2005是我电信企业发展最为迅速两年，共签合同44个（2004年19个、2005年25个），合同金额合计12.2亿美元（2004年3.3亿、2005年8.9亿）。从市场份额来看，华为已取得MTN 50%的设备供应合同，Celtel 35，以及NITEL 30%；中兴在NITEL和MTEL的设备供应比例也分别达到15和30；此外，中兴和上海贝尔的农网一期项目同时在建，农网二期项目也基本确定由这三家公司来承建。我电信企业在尼日利亚已取得骄人成绩。为抓住机遇，进一步促进我企业开拓和占领尼电信市场，现提出以下意见和建议：（一）发挥我企业在技术、价格等方面的优势，加强售后服务，继续蚕食尼电信设备市场以华为、中兴为代表的中国电信设备制造商进行海外市场拓展已经历时十余年，执行“高技术含量、低价格诉求”的基本战略一直是我企业开拓海外市场的一件利器，特别是在广大发展中国家作用尤其明显。从尼日利亚市场来看，自2002年至今仅四年时间，我电信设备制造商在尼的市场份额已接近40。以爱立信、西门子、摩托罗拉、阿尔卡特为代表的老牌欧美电信企业正逐渐被我企业挤出尼日利亚市场。所以，只要我企业经营得当，继续保持在技术和价格方面的优势，同时注意做好加强售后服务工作，有望在未来三至四年间，全面占领尼日利亚的通讯设备市场。（二）着眼于发展电信业务的扩展领域，以及INTERNET等电信增值业务前述分析已经提到，尼日利亚电信市场仍有很大潜力，除了传统的固话和移动电话业务仍有巨大发展空间外，其他如电子政务和办公数字化等数据传输基础设施，作为一个国家信息化基础架构的重要组成部分，也必将成为尼政府下一步的发展重点。尼日利亚的各级政府和各部委虽然多数都已经具备独立的办公网络，但是在信息交换、数据共享、互联互通等方面仍有巨大欠缺。华为公司近期跟踪的“尼日利亚数据骨干网项目”，以及中兴公司跟踪的“全国电子邮政项目”均属此列。因此，我电信设备商一方面要立足于传统电信业务，另一方面也要拓展眼光。