口罩产业研究20200207

1 1 口罩产业研究 口罩 是用于覆盖使用者的口 鼻及下颌 为防止病原体微生物 体液 颗粒物等直接透过提供物理屏障的呼吸防护用品 概念 2 材料设备方面 口罩基布供应商利用聚丙烯等生产熔喷无纺布等口罩原材料 设备供应商生产制造平面口罩机等 生产加工方面 口罩加工商利用材料及设备供应商提供的原料及生产设备 压合成一次性的各类口罩并包装出厂 销售流通方面 批发经销商等花钱大量购口罩 利用渠道直接零售给客户或者以更高价格分销给其他口罩分销商 药店 电商 无纺布 鼻梁条 耳带 3 打片机 点焊机 包装机 运输物流 材料及设备供应 生产加工 销售流通 医院 批发 从事口罩材料及设备供应 生产和营销的企业等共同构成了口罩产业 下游销售流通企业数量最多 其次是中游口罩生产加工企业 图谱 4 资料来源 观研天下 MIRDatabank 赛迪顾问 供给方面 我国是世界最大的口罩生产和出口国 年产量约占全球总产量的50 2011年我国口罩产量为25亿只 到2019年超过50亿只 复合增长9 05 按我国口罩最大日产能2000多万只计算 预计2020年我国口罩产量约为73亿只 需求方面 2011年我国口罩需求量为10亿只 到2019年增至53亿只左右 复合增长21 72 经历环境 疫情等问题后 人们对呼吸防护意识将显著提高 按需求量较去年扩大至少10倍计算 预计2020年我国口罩的需求量约为530亿只 供不应求 由过去的供大于求转变为当前的供不应求 口罩企业恢复生产后口罩紧缺问题将逐步得到缓解 但短期内仍难以满足巨大需求 供需 5 产值 国内口罩产业产值持续增长 2019年口罩总产值突破100亿元 其中可用于病毒防护的医用口罩占比超过一半 资料来源 赛迪顾问 6 河南长垣市 中国卫生材料生产基地 中国医疗耗材之都历程 发轫于上世纪70年代 从捻棉签入手发展 业务员经济 从1990年代开始 学习温州模式 重视民营企业发展 2003年非典后 产品向高技术含量 多类别转变 产能 目前日产约165万只医用口罩 其中医用防护口罩3 5万个 天 医用外科口罩105万个 天 一次性使用医用口罩56 2万个 天 市场 产品覆盖面差不多占了全国市场的80 产品市场占有率达60 左右 企业 拥有各类卫材企业70多家 代表企业有驼人医疗 飘安集团 健琪医疗 华西卫材 亚都实业等 注 筛选经营范围中包含 口罩 字样的企业样本 不包括港澳台地区资料来源 DT财经 天眼查 湖北彭场镇 中国最大无纺布制品加工出口基地历程 起步于上世纪80年代末 获外贸公司的无纺布订单 到90年代 政府通过公有转民营 激发了企业活力 非典 禽流感爆发使口罩变得紧缺 产业再上 新台阶 产能 2017年产各类非织造布40万吨 加工制品80万吨 市场 生产出了全中国60 的无纺布产品 占据全球市场份额的四分之一 产品畅销欧美市场近二十年 企业 拥有规模以上无纺布加工企业50多家 代表企业有新发塑料 裕民防护 辉煌非织造布 富仕达无纺布 誉诚无纺布等 上万家口罩产业企业集中分布在浙江 山东 河北 河南 江苏等省份 其中河南长垣 湖北彭场等地以细分领域为切入点形成了一批区域卫生材料 无纺布特色产业集群 空间 口罩一般采用三层 纺粘无纺布 熔喷无纺布 纺粘无纺布 工艺 并经超声波热合定型 点焊冲切 呼吸阀冲孔焊接 医用口罩无呼吸阀 贴海绵条 鼻梁条焊接 文字印刷等工艺制成 7 口罩经无纺布制造 超声波热合定型 点焊冲切等工艺制成 其中最核心的是熔喷无纺布工艺技术 超细纤维使熔喷布具有很好过滤性 屏蔽性 工艺 三层复合无纺布结构 SMS无纺布 8 口罩标准按性能要求从高到低分别是医用防护口罩 KN95及以上颗粒物防护口罩 医用外科口罩 一次性使用医用口罩等 各类口罩产品应用场景不同 产品 依据国家药品监督管理局官网的信息进行统计 全国口罩生产企业共有348家 口罩产品注册证567个 其中 医用防护口罩 产品数占12 7 医用外科口罩 占29 3 一次性使用医用口罩 占30 3 一次性使用口罩 医用护理口罩 一次性无菌口罩 等普通口罩共占27 7 9 资料来源 MIRDatabank 资料来源 中国纺织品商业协会 口罩生产普遍高度竞争 薄利多销 3M 霍尼韦尔等国外企业凭借技术及品牌优势突围领跑我国口罩市场 市场 3M中国有限公司 稳健医疗用品股份有限公司 成立时间 创建于1902年 3M中国成立于1984年11月 技术优势 3M是颗粒物防护口罩的发明者之一 其专有的高效静电滤棉技术 相比传统的过滤材料安全舒适性更好 成立时间 2000年8月 业务布局 以 棉 为核心 打造由 医疗 消费 双轮驱动格