年电线电缆行业机会与风险分析报告.doc

1 169 摘摘 要要 电线电缆是输送能源 传递信息所不可缺少的基础器材 从在社会信息化 电气化快 速发展的今天 电线电缆已经成为经济建设中最重要的基础产品之一 电线电缆行业同时又是 配套行业 产品必须满足国民经济各主行业对电线电缆的性能要求 国民经济绝大多数行业都 与电线电缆相关 其产业地位是十分重要的 我国电线电缆行业目前仍处在发展的阶段 作为 国民经济建设重要先导行业 电线电缆产销指标的增长一般比国民经济总产值增长要略高一些 近几年来 国家提出加快中西部地区的开发 特别是加大基础设施的建设 由此带来 交通 能源 通信以及住宅 汽车 家电行业的快速发展 这些都给电线电缆带来新的机遇 依此预测 我国电线电缆总产销额不低于 GDP 增长速度 目前 国家正在加大基础建设资金投 入 拉动国家经济发展 同时国家又积极采取措施刺激消费 扩大出口 以此作为拉动国民经 济发展的动力 可以预见 在未来一段时期内 电线电缆行业拥有广阔的发展空间 报告针对电线电缆行业的特点 对 2004 年度中国电线电缆制造业的行业结构 产品 生产 销售 进出口以及质量等方面的情况进行了详尽的介绍和分析 并深入探讨了电线电缆 行业的国际市场环境 行业标准 竞争力影响因素以及企业的应对策略 与此同时 报告构建 了电线电缆行业企业竞争力评价模型 得出重点企业综合实力的排名 使用了计量经济方法 预测了我国电线电缆制造业的未来发展趋势 报告为我国电线电缆企业调整经营策略 行业投 资者选择投资战略 提供了准确的情报信息及权威的决策依据 2005 年中国电线电缆行业机会与风险报告 的数据主要来源于国家统计局 中国 电器工业协会电线电缆分会 机械工业联合会 国内各大数据服务网站以及相关期刊 报纸 同时 我们对国内一些主要电线电缆生产企业进行了调查 获得了准确的第一手数据 2 169 本报告汇集了行业内最新的统计数据和资讯 对于电线电缆生产 流通企业以及投资 者了解行业动态 做出准确的经营和投资决策具有较高的参考价值 1 169 目目 录录 第一章 电线电缆行业概述 1 第一节 分类概述 2 第二节 行业特征 5 第三节 电线电缆行业在国民经济中的地位 6 第四节 行业的 SWOT 分析及其成长性分析 7 第五节 行业发展简述 12 一 国外电线电缆行业发展情况 12 二 国内电线电缆行业发展情况 14 第二章 电线电缆行业的行业组织状况分析 22 第一节 生产状况分析 23 一 生产能力及区域分布 23 第二节 技术状况 24 一 基本技术特性 24 二 现有技术水平 25 三 行业关键技术的变化情况及可能的方向 27 第三节 电线电缆行业的综合绩效分析 31 第四节 电线电缆行业的相关行业分析 36 第三章 电线电缆行业需求状况分析 39 第一节 国内市场规模分析 40 第二节 市场集中度分析 41 第三节 进出口情况及影响 44 2 169 第四章 重点企业分析 46 第一节 重点企业财务状况分析 47 一 资本结构及偿债能力分析 47 二 营运能力分析 48 第二节 上市公司股市表现 价值和成长性分析 50 一 永鼎光缆 600105 50 二 法尔胜 000890 52 三 尖峰集团 600668 55 四 新潮实业 600777 57 五 宝胜股份 600973 59 第三节 重点企业在行业中的地位分析 63 一 亨通集团有限公司 63 二 江苏远东集团有限公司 65 三 江苏永鼎集团公司 67 四 特变电工山东鲁能泰山电缆有限公司 69 五 江苏宝胜集团 72 第五章 2005 年电线电缆行业发展趋势预测 1 第一节 我国电力工业发展对电线电缆行业影响 2 一 电力体制改革 2 二 城乡电网建设与改造 3 三 骨架电网建设与西电东送 5 第二节 我国通信业的发展对电线电缆行业的影响 6 第三节 其他行业对电线电缆行业的影响 9 第四节 原材料市场对电线电缆行业的影响 12 第五节 电线电缆市场前景分析 需求预测 16 第六章 电线电缆产业环境风险分析 23 3 169 第一节 宏观经济发展风险分析 24 一 电线电缆产业增长的弹性分析 24 二 宏观经济周期对电线电缆产业的影响判断 25 第二节 电线电缆产业政策环境变化风险分析 28 第七章 电线电缆产业经营风险分析 32 第一节 电线电缆产业系统风险分析 33 一 电线电缆产业成长性分析及机会判断 33 二 电线电缆产业稳定性分析及风险评估 37 第二节 电线电缆产业发展风险分析 40 一 电线电缆产业生产要素变化及相关的机会与风险 40 二 电线电缆产业竞争态势及相关的机会与风险 44 第八章 电线电缆行业财务风险分析 52 第一节 电线电缆行业经济效益风险分析 53 一 反映经济效益的财务指标的选择 53 二 跨年度波动性分析 53 三 电线电缆行业经济效益风险定位 54 第二节 电线电缆行业资产安全风险分析 57 一 反映资产安全的财务指标的选择 57 二 跨年度波动性分析 57 三 电线电缆行业资产安全风险定位 58 第三节 电线电缆行业增值能力风险分析 62 一 反映增值的财务指标的选择 62 二 跨年度波动性分析 62 三 电线电缆行业增值能力风险定位 63 第九章 电线电缆行业机会与风险总结 66 第一节 行业风险总结 67 4 169 第二节 投资机会及建议 69 一 投资规模 69 二 投资方向 79 1 169 附附 表表 表 1 1 1998 2004 电线电缆行业工业总产值 21 表 2 1 2004 年电线电缆行业企业重要数据指标比较分析 31 表 2 2 2004 年电线电缆行业企业重要财务数据比较分析 32 表 2 3 2001 2004 年中国电线电缆制造业总体状况 33 表 3 1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况 40 表 3 2 2003 年 2004 年电线电缆行业前十名企业生产基本情况 41 表 3 3 2003 年 2004 年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比 41 表 3 4 2004 年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比 42 表 3 5 2001 2003 电线电缆行业进出口发展变化情况 44 表 4 1 五个重点企业资产结构及偿债能力分析 47 表 4 2 五个重点企业的营运能力分析 48 表 4 3 永鼎光缆 600105 2002 2004 年主要财务指标 50 表 4 3 永鼎光缆 600105 2004 年每股财务指标 51 表 4 4 永鼎光缆 600105 2004 年盈利能力指标 52 表 4 5 永鼎光缆 600105 2004 年成长能力指标 52 表 4 6 法尔胜 000890 2002 2004 年主要财务指标 53 表 4 7 法尔胜 000890 2004 年每股财务指标 54 表 4 8 法尔胜 000890 2004 年盈利能力指标 54 2 169 表 4 9 法尔胜 000890 2004 年成长能力指标 54 表 4 10 尖峰集团 600668 2000 2004 年主要财务指标 55 表 4 11 尖峰集团 600668 2004 年每股财务指标 56 表 4 12 尖峰集团 600668 2004 年盈利能力指标 56 表 4 13 尖峰集团 600668 2004 年成长能力指标 57 表 4 14 新潮实业 600777 2000 2004 年主要财务指标 58 表 4 15 新潮实业 600777 2004 年每股财务指标 58 表 4 16 新潮实业 600777 2004 年盈利能力指标 59 表 4 17 新潮实业 600777 2004 年成长能力指标 59 表 4 18 宝胜股份 600973 2001 2004 年主要财务指标 60 表 4 19 宝胜股份 600973 2004 年每股财务指标 61 表 4 20 宝胜股份 600973 2004 年盈利能力指标 61 表 4 21 宝胜股份 600973 2004 年成长能力指标 62 表 6 1 电线电缆行业政策环境变化风险评价 28 3 169 附附 图图 图 1 1 电线电缆国际市场区域分布 12 图 1 2 1998 2004 电线电缆行业工业总产值 20 图 2 1 2000 年 2004 年中国电线电缆制造业销售情况分析 34 图 2 2 2000 年 2004 年中国电线电缆制造业利润情况分析 34 图 2 3 2000 年 2004 年中国电线电缆制造业资产情况 35 图 3 1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况 40 图 3 2 2003 年 2004 年电线电缆行业前十名企业与全行业人均产值对比 42 图 3 3 2003 年电线电缆行业最大十家企业主要运行指标与全行业对比 43 图 3 4 2001 2003 电线电缆行业进出口发展变化情况 45 图 5 1 铜在各个主要行业中的应用 12 图 6 1 1998 2004 年电线电缆产业的工业总产值与 GDP 的相关性 25 图 6 2 我国 1987 2004 年 GDP 变化 25 图 6 3 我国 1987 2004 年 GDP 增长率变化 26 图 7 1 2000 年到 2004 年电线电缆行业产品销售收入及增长情况 34 图 7 2 1996 2004 年我国电线电缆行业工业生产总值运行曲线 39 图 7 3 电线电缆行业资产 负债及所有者权益变化 41 图 7 4 电线电缆行业人力资源变化 43 图 7 5 行业进入退出壁垒综合分析 44 4 169 图 8 1 2004 年 8 个代表性行业盈利能力指标比较 1 55 图 8 2 2004 年 8 个代表性行业盈利能力指标比较 2 55 图 8 3 2004 年 8 个代表性行业资产负债率和流动资产比率指标比较 59 图 8 4 2004 年 8 个代表性行业应收帐款资产比例指标比较 60 图 8 5 2004 年 8 个代表性行业已获利息倍数指标比较 60 图 8 6 2004 年 8 个代表性行业总资产周转率和流动资产周转率指标比较 64 图 8 7 2004 年 8 个代表性行业资本增值率指标比较 64 图 8 8 2004 年 8 个代表性行业人均销售率指标比较 65 1 169 第一章第一章 电线电缆行业概述电线电缆行业概述 电线电缆被称为国民经济的 动脉 与 神经 是输送电能 传递信息和制造 各种电机 电器 仪表 实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材 是未来电气化 信息化社会中必要的基础产品 20 世纪 90 年代以来 我国电线电缆业获得高速发展 成为世界第二电线电缆生 产大国 但是 电线电缆行业目前仍存在着许多问题 与世界先进水平还存在着一定 的差距 所以 我国电线电缆行业到了一个十字路口 全行业需要进行有效的战略性调整 建立行业制度规范 解决自身创新的体制 机制等重大问题 才能使电线电缆行业重 新回到健康发展的轨道上来 2 169 第一节第一节 分类概述分类概述 电线电缆被称为国民经济的 动脉 与 神经 是输送电能 传递信息和制造 各种电机 电器 仪表 实现电磁能量转换所不可缺少的基础器材 是未来电气化 信息化社会中必要的基础产品 电线电缆又是配套产品 其产品性能必须满足国民经 济各行业的需要 几乎国民经济绝大部分行业都与电线电缆行业相关 其产业地位是 十分重要的 因此 电线电缆行业的发展依赖着国民经济各方面的发展 特别是依赖 着电力工业的发展 一 电线电缆产品一 电线电缆产品 1 裸电线及裸导体制品 本类产品的主要特征是 纯的导体金属 无绝缘及护套层 如钢芯铝绞线 铜铝 汇流排 电力机车线等 加工工艺主要是压力加工 如熔炼 压延 拉制 绞合 紧 压绞合等 产品主要用在城郊 农村 用户主线 开关柜等 2 电力电缆 本类产品主要特征是 在导体外挤 绕 包绝缘层 如架空绝缘电缆 或几芯绞合 对应电力系统的相线 零线和地线 如二芯以上架空绝缘电缆 或再增加护套层 如塑料 橡套电线电缆 主要的工艺技术有拉制 绞合 绝缘挤出 绕包 成缆 铠 装 护层挤出等 各种产品的不同工序组合有一定区别 产品主要用在发 配 输 变 供电线路中的强电电能传输 通过的电流大 几 十安至几千安 电压高 220V 至 500kV 及以上 3 电气装备用电线电缆 3 169 该类产品主要特征是 品种规格繁多 应用范围广泛 使用电压在 1kV 及以下较 多 面对特殊场合不断衍生新的产品 如耐火线缆 阻燃线缆 低烟无卤 低烟低卤 线缆 防白蚁 防老鼠线缆 耐油 耐寒 耐温 耐磨线缆 医用 农用 矿用线缆 薄 壁电线等 4 通讯电缆及光纤 随着近二十多年来 通讯行业的飞速发展 产品也有惊人的发展速度 从过去的 简单的电话电报线缆发展到几千对的话缆 同轴缆 光缆 数据电缆 甚至组合通讯 缆等 该类产品结构尺寸通常较小而均匀 制造精度要求高 5 电磁线 绕组线 主要用于各种电机 仪器仪表等 二 电线电缆的衍生二 电线电缆的衍生 新产品新产品 电线电缆的衍生 新产品主要是因应用场合 应用要求不同及装备的方便性和降 低装备成本等的要求 而采用新材料 特殊材料 或改变产品结构所生产的电线电缆 产品 采用不同材料如阻燃线缆 低烟无卤 低烟低卤线缆 防白蚁 防老鼠线缆 耐油 耐寒 耐温线缆等 改变产品结构如 耐火电缆等 提高工艺要求如 医用线缆 等 组合产品如 OPGW 等 三 电线电缆的应用三 电线电缆的应用 1 电力系统 电力系统采用的电线电缆产品主要有架空裸电线 汇流排 母线 电力电缆 塑 料线缆 油纸力缆 基本被塑料电力电缆代替 橡套线缆 架空绝缘电缆 分支电 缆 取代部分母线 电磁线以及电力设备用电气装备电线电缆等 4 169 2 信息传输系统 用于信息传输系统的电线电缆主要有市话电缆 电视电缆 电子线缆 射频电缆 光纤缆 数据电缆 电磁线 电力通讯或其他复合电缆等 3 机械设备 仪器仪表系统 此部分除架空裸电线外几乎其他所有产品均有应用 但主要是电力电缆 电磁线 数据电缆 仪器仪表线缆等 5 169 第二节第二节 行业特征行业特征 电线电缆行业属于配套行业 为国民经济中许多重要产业发展提供必备的物质条 件 是许多行业的重要上游产业 另一方面 由于电线电缆产品的成本中人力资源成 本所占比例相对较小 平均来说 70 的成本来源于原材料 所以线缆行业受其上游原 材料行业的影响程度非常的高 因此 电线电缆行业在整个国民经济中处于一个极其 重要的位置 是产业链中的重要一环 电线电缆行业的主要下游产业电力 通信 交 通运输业 以及居民住宅建设业 汽车工业等 上游产业包括铜 铝冶炼业以及橡胶 塑料等绝缘材料制造业 6 169 第三节第三节 电线电缆行业在国民经济中的地位电线电缆行业在国民经济中的地位 电线电缆行业是一个基础器材和基础产品的制造业 电线电缆被喻为国民经济的 血管 与 神经 它是输送电能 传递信息和制造机电 电器 仪表的基础器材 是未来电气化 信息化社会中不可缺少的基础产品 同时 电线电缆行业又是一个配 套大行业 信息 电力 建筑 家电 交通运输 汽车摩托车 造船 煤矿 化工石 化等九大工业的发展 带动了电线电缆工业的快速发展 电线电缆行业虽然只是个配套行业 但就工业总产值而言 占电工行业近 1 4 的比重 九五 以来 该行业的主要经济指标均位列电工行业前矛 2004 年 我国电线电缆的产值已经达到国民生产总值 以上 八五 期间是 我国线缆行业的辉煌时期 九五 保持了 八五 高速发展的势头 十五 势头 不减 电线电缆行业正以 的速度发展 电线电缆行业是用铜大户 而且是需 用精铜的大户 一般品位都在 铜及以上 乃至 级高纯铜 这是用作导 体的铜 为了保证导电率和制杆 制线过程中的 三性 可轧性 可拉性和可退火 性 的基本要求 在这方面 全世界都一样 中国也不例外 年电线电缆行 业用铜量已达 万吨 约占我国 年精铜总消耗量的 与美国 相当 居世界第二 中国铜导体年用量的增速约在 左右 但是中国铜消费保持 以上的速度 远远高于世界平均 从我国主要线缆类别和用铜量所占比例 看 电力电缆为 电气装备用线为 电磁线为 裸铜 排为 通信线为 中国电线电缆行业主要集中在华东地区 年华东地区电线电缆行业在全国六大地区中的企业群体分布占 行业 资产总额 亿元 占全国的 行业总产值 现价 亿元 占全国的 行业销售收入 亿元 占 利润总额占 其中 年浙江省线缆行业原材料铜消耗 万吨 其中铜漆包线 7 169 万吨 与 年相比 电力电缆和电气装备用线缆各增长了约 8 169 第四节第四节 行业的行业的 SWOTSWOT 分析及其成长性分析分析及其成长性分析 20 世纪 90 年代以来 我国电线电缆业获得高速发展 成为世界第二电线电缆生 产大国 但是 电线电缆行业目前仍存在着许多问题 与世界先进水平还存在着一定 的差距 首先 无序的发展导致行业总体规模过大 但企业规模经济又不够 由于电线电 缆行业的产业结构调整力度不大 电线电缆制造厂多达 4700 多家 是世界电线电缆 企业最多的国家 盲目发展带来严重后果 无氧 低氧铜杆的生产能力已达到 250 万 300 万吨左右 但是 每年需量仅占设备能力的 30 交联电缆设备生产能力已达 到 12 万公里以上 但每年仅需 3 万 4 万公里 设备利用率仅为 30 以下 漆包线设 备利用率也仅 30 左右 按工业先进国家观点 设备利用率在 70 是正常的 我国 十大企业的产值仅占全行业的 10 11 而日本七大公司却占全国电缆销售量的 70 英国 12 家公司占全国电缆销售额的 95 以上 美国 20 世纪 90 年代电线电缆 持续不断地增长 其原因之一是电线电缆产业的高度集中 从企业结构而言 我国企 业大都向小而全发展 处于中间状态的中型企业居多 而美国企业结构主要向两极发 展 要么很大的跨国公司 要么是小企业 处于中间状态的中型企业很少 这是市场 长期竞争 淘汰的结果 说明中型企业适应能力最差 我国企业的结构型式以及数量 众多的工厂 有待于今后资产重组 重建真正的集团公司 其次 我国电线电缆产品与国外先进国家相比 品种及质量均存在着一定的差距 第三 行业劳动生产率低 尽管 20 世纪 80 90 年代大量引进设备 使行业劳动 生产率大幅度提高 但是与国外的差距仍很大 1998 年 我国电线电缆行业人均销售 额仅是日本同行的 12 93 也就是说一个日本电线电缆职工的效率是中国的 8 倍 而 1990 年则高达 45 倍 9 169 第四 材料投入产出率低 我国企业在生产过程中 材料消耗浪费很严重 使得 投入产出率很低 在国家二级企业标准中 铜利用率仅为 89 铝为 92 与国际 上通常的 95 97 相差甚远 电线电缆行业是料重工轻行业 我国原材料成本占电 缆总成本的 80 左右 材料多消耗 5 相当于利润少 4 在国外 材料费在总成 本中的比重比我国低 美国占 69 7 欧洲占 62 日本占 73 即使如此 国外 仍然很重视节 约原材料工作 英国 Delta 公司认为 中小型企业无法与大公司在批 量生产中竞争 第五 管理落后 生产周期长 我国电线电缆行业 20 世纪 90 年代的流动资金周 转次数不到 2 次 远远低于国外的 9 11 次 这里有三角债的原因 但是即使在最好 的 20 世纪 80 年代中期 管理好的综合厂也只有 4 次左右 比国外低得多 国外已开 始采用物流技术来缩短停留时间 加快运转 可使成本总额节 约 6 21 5 第六 科技创新体系尚未形成 尽管十多年来行业引进了许多先进设备 但国有 企业的处境日益困难 近几年科研投入越来越少 企业创新体系的建立进展缓慢 一 个企业如果不能持续不断地开发新技术 推出新产品 就不可能在激烈的生存竞争中 获胜 现代技术研究开发的一大特点是需要投入数量巨大的资金 而我国企业往往由 于资金不足 负担太重 或不够重视 技术研究和开发的投入长期不足 企业只求应 付眼前的生产 而很少开发新产品 新技术 新工艺 更缺乏具有自主知识产权的技 术 日本电线电缆行业大企业科研开发费占全年销售额的 3 5 即使是小厂 也 有科研人员从事新产品开发与工艺改进 第七 市场意识有待进一步增强 目前行业许多企业 特别是国有大中型企业仅 仅从生产导向转变到销售导向 尚未做到市场导向 对市场的研究开发尚未真正做到 不知道用户当前的要求 今后的要求 不知道本厂产品在市场的占有率高低变化及需 要相应采取哪些措施 国外大企业都在市场开发上投入大量的人力 物力 往往把优 秀的人才放在市场部 而我国电线电缆行业多数企业要么没有市场部 要么虽然建立 10 169 了市场部 但建立目的不是处于自身需要 不开展市场调查与分析工作 这些均反映 出市场意识的薄弱 电线电缆是输送电能 传递信息 用来制造各种电机 电器及仪表等必不可少的 产品 我国国民经济持续增长 世界经济也在不断发展 电线电缆产品在国内国际两 个市场上的需求总量必然增加 但正象其他传统的加工工业一样 发展的空间有限 生产能力的高速扩张和产品市场的国际化 21 世纪将面临更激烈的竞争 为争取在竞 争中取胜 电线电缆行业未来的发展取向应把握大规模 低成本 高质量及新科技等 战略要素 而提高知识含量 提高专业技术和管理技术水平 应是贯穿各战略要素的 核心工作 大规模 组建以电线电缆为主业的大型企业集团是必然的发展趋势 因为它经 济实力增强 有利于规模经济生产 降低成本 有利于科技创新能力的提高 增强市 场竞争能力 有利于企业间相互建立稳定的关系 提高行业间生产和价格等方面的协 调和制控能力 而我国现有约 4000 个电线电缆生产企业 还没有按市场经济规律形 成若干个生产集中 资本集中 技术先进 真正在行业中起举足轻重作用的大集团公 司 以电线电缆为主业组建大集团公司基本是两大途经 一是同类兼并 即横向扩展 生产同一产品 但在不同地区或同一地区所属不同系统或不同所有制的企业 二是上 伸下延 即电线电缆产品上有铜铝冶炼 石油化工等原材料企业 下有电机 电器 变压器行业和使用电力电缆 通迅电缆的设计和安装公司 可纵向联合兼并 可以预 见 以资本为纽带 以市场为导向地实施上述二大途径可以发挥电线电缆企业的产品 延伸优势 技术开发优势和销售网络优势 低成本 低成本 超低成本是我国线缆行业在国内外市场中求得生存发展的重 大战略 11 169 降低成本除采取工业企业共性的措施外 由于电线电缆原材料成本占产品总成本 的 80 左右 如材料多消耗 5 相当于利润少去 4 因此提高物料管理水平是降低成 本最有效的方法 例如 严格工艺纪律 按产品要求选用原材料 缩短原材料进厂至 加工成品出厂的周期 缩短原材料在厂内停留的时间 降低材料库存量 加强原材料 进厂的质量控制 降低材料及成品的包装费用等 而电脑应用于物料管理是选择和控 制材料的最佳存量 缩短加工时间 节 约人力 有效协调企业各部门和生产各工序 关系 从而促使成本降低的有效手段 电缆行业素有 金山银山 之称 铜 铝 铅及橡塑材料等废料堆积如山 这与 生产过程中工艺纪律不严 检测控制技术落后有关 在生产电缆时 很多工厂为避免 质量失误常按标准尺寸的正公差掌握 使宝贵的金属和化工材料白白送给了用户 对 线缆外径有严格要求的用户反而为此增加了麻烦 所以 全面采用并发展导体紧压 绝缘和护套在控制过程中的偏芯和外径测试控制 以及生产过程中保证产品质量的电 气性能和机械物理性能的自动检测等先进技术 必将有利于企业利润的增加 高质量 质量竞争是 21 世纪涉及企业生存发展的关键 总体而言 电线电缆 产品当前的质量是好的 是逐步提高的 我国的电线电缆标准是由 IEC 标准转化为国 家标准和专业标准 根据用户要求或企业间竞争的需要 很多企业还制订高于国家标 准的企业标准 因此产品具有国际通行的性能水平 在执行标准中 国家监督电线电缆产品质量实行三种制度 国家监督抽查产品质 量制度 工业产品生产许可证制度和产品质量认证制度 从 1985 年以来 我国电缆 行业已有 900 多家企业通过安全认证 塑料电线电缆 橡塑软电缆和船用电缆等品种 不仅实施安全认证 而且强制性的监督管理 即不认证不能出厂 销售 进口和使用 12 169 科技进步是提高产品质量的基础 电线电缆流水线式的生产工艺既为产品质量的 稳定创造了条件 也对工艺装备 检测手段和工艺技术提出了很多新的课题 值得注 意的是 随着这些课题的解决和应用 不仅稳定了产品质量 而且降低了生产成本和 提高了劳动生产率 新科技 新科技的目标主要围绕以市场为导向的电线电缆新品种的发展 近期 的需要是以科技工作为主要内容 但在经济实力和科技人才可能的条件下 吸收应用 国内外科技新成就 向用户推出更新技术的新品种 从而使用户使用后在技术水平和 经济效益方面上一新的台阶 这是新科技的又一目标 尤其是大集团公司应有的战略 目光 例如 光导纤维应用于通信电缆 已使全社会的信息传输系统成为质的飞跃 21 世纪超导材料的发展 在材料性能 可靠性 经济性等综合因素取得优势并有可能 应用于电力电缆时 无疑将使输配电系统产生巨大的变革 13 169 第五节第五节 行业发展简述行业发展简述 一 国外电线电缆行业发展情况一 国外电线电缆行业发展情况 有数据显示 目前全球电线电缆行业市场规模大约为 800 亿美元 其中亚洲市场 占 37 欧洲市场接近 30 美洲市场为 24 如图 1 1 所示 图图 1 1 电线电缆国际市场区域分布电线电缆国际市场区域分布 资料来源 国家统计局 在经历全球电缆市场的瓜分之后 欧美市场明显呈萎缩状态 亚洲特别是中国成 为争夺的焦点 从全球的电线电缆制造商来看 欧洲一直占据着主导地位 目前全球 领先的几家企业法国耐克森 英国 BICC 和意大利比瑞利公司都在欧洲 在电缆行业 近一个世纪的发展过程中 数次大规模的并购造就了规模庞大的巨头 1998 年一场耗 资 5 亿马克的收购 使得西门子输电电缆集团全球 15 个生产厂家 员工 6200 人全部 纳入意大利比瑞利集团囊中 比瑞利由电缆行业中的弱旅一跃成为世界第一强 全球 第二大电缆生产商耐克森脱胎于法国电信阿尔卡特 是最早进入中国的电缆巨头 14 169 欧洲电缆制造商之所以能够在国际市场上占据主导地位 最主要的原因是 在电 缆技术的研发方面欧洲企业一直处于领跑地位 法国耐克森 英国 BICC 和意大利比 瑞利公司每年在产品研发方面都有大量投入 用以保持其技术水平的领先优势 以耐 克森公司为例 该公司目前拥有 500 多个专利产品 其研发的范围涵盖了从先进新型 电缆外护套用的聚合复合材料 到如何降低整体生产流程成本的工程学研究 据了解 耐克森公司在法国里昂的研发中心和生产基地能生产 2500 种不同类型的电缆 除此 之外 电线电缆产品的一个特点就是生产成本的 70 取决于原材料 其中大多数为铜 这种材料在世界各地都是均价 劳动力仅占电缆全部成本的 10 这一特性使得亚洲 制造商的最大优势 廉价劳动力 在竞争中无法体现 这也是欧洲电缆制造商能够 在国际竞争中取得优势的重要原因 虽然欧洲电缆业在国际市场上处于明显的领先地位 但全球的电缆市场仍处于被 瓜分的局面 据估算 全球十大电缆制造商的年销售总额不到整个行业销售额 约 800 亿欧元 的 25 每个大型的电缆制造商都面对着相当多的规模虽小却很专业的竞争 对手 以普通的电力电缆为例 仅意大利就有 250 个电力电缆制造商 整个欧洲则超 过了 4000 家 而中国 作为发展中的电缆市场也有大约 2000 家大中型电缆厂 在这种激烈竞争的形势下 欧洲的大型电缆公司得益于一些公司拆分所带来的相 对繁荣 例如比瑞利公司 在光纤发展的顶峰时期出售了其光纤部件业务 从美国的 竞争对手康宁那里获得了 36 亿美元的现金收入 要不是这笔收入 它现在就有可能 面临着比其电力电缆业务更糟的境地 耐克森公司则显得更加幸运 他们在目前低增长的电信市场仅有少量的业务 但 在通信铜缆业却仍占据了举足轻重的地位 而通信铜缆正在被电信公司重新看好 他 们希望在传统电缆上开发新用途 更为有利的是 耐克森公司没有债务 这在资本密 集型的工业领域是较少见的 从而使得该公司作为全球最大的电缆制造商 在近期内 仍保留其领先地位 15 169 美国在世界线缆市场中名列第二位 排在欧洲之后 在美国 建筑物和街道中敷 设有一百万英里以上的中压电缆 公用事业公司为这些电缆投资了一千亿美元以上 美国通信电缆的主要生产厂商包括 Ameriteda 公司 贝尔 大西洋公司 Bel1 South 公司 NYNEX 公司 PacificTelesis 集团 船 C 通信有限公司和 u S West 有限公司 在美国约有 225 家线缆供货商 其中三家主要厂商的供货量约 为总效的 25 1996 年美国整个电线电缆行业的生产水平为 150 亿美元 1998 年约为 160 170 亿美元 据统计 1998 年用在电线电缆上的聚合物材料为 625kt 到 2003 年达到 793kt 年均增长率为 4 9 所用的聚合物材料包括热塑性树脂 热固性弹性体和 聚合物光纤 1998 年所用的热塑性树脂总计为 522kt 热固性弹性体为 96kt 到 2O03 年分别达到 645kt 和 127kt 年均增长率分别为 4 3 和 5 6 聚合物光纤 所占的市场比例较小 但增长很快 预计 1998 年到 2005 年的年均增长率将达到 25 电线电缆用的阻燃剂化学品预计年增长率将达到 7 1 未来国际电缆市场的竞争还将进一步加剧 企业只有在技术创新上有独到之处 才能有效增强竞争力 在市场上占有一席之地 二 国内电线电缆行业发展情况二 国内电线电缆行业发展情况 1 建国以来我国电线电缆行业的发展历程 建国以来我国电线电缆行业的发展历程 我国电线电缆行业的发展历经五十多年 大致上可以分为两个发展阶段 第一个 是创业时期 从建国到改革开放前 当时全国的电线电缆企业只有很少的几家 这些 企业的主要任务就是为重点基本建设项目服务 他们为我国电线电缆行业的创业发挥 16 169 了重要作用 第二个是成长时期 从改革开放开始 国内电线电缆企业从国外引进了 一些专用设备 开阔了眼界 同时开始采用测绘仿制 仿型设计 自主研制 用户与 制造厂联合研制 院所开发等方法 加速了电线电缆新产品的开发 八五 九 五 期间每年都有很多种新产品投放市场 进入二十一世纪 电线电缆行业已经发展 为国民经济中一个具有一定规模 占据重要地位的行业 2001 年 电线电缆行业的总 产值已达 1189 亿元 占国内工业生产总值的 1 2 和机械工业产值的 5 8 同年电线 电缆出口 16 53 亿美元 分别占全国出口总额的 0 6 和机械工业出口总额的 3 6 进口 13 86 亿美元 占线缆行业工业总产值的 9 6 是国际进出口贸易中实现了顺差 的一个行业 然而此时 快速发展的电线电缆行业又开始面临着新的问题 目前 电线电缆行 业产品品种满足率和国内市场占有率均超过 90 全行业生产能力已大大超过市场需 求 总量过剩 有效供给不足 结构性矛盾突出 投入产出低 科技创新薄弱等问题 日益严峻 开始严重阻碍电线电缆行业的健康发展 随着 十五 规划的实施 在推 进装备制造业战略性结构调整 加快实现产业结构的优化升级中 对电线电缆产品的 品种和水平提出了新的要求 加入 WTO 后 电线电缆行业进一步融入经济全球化的过 程加剧了线缆产品国际竞争的程度 目前我国仅有少数线缆品种能达到国际市场可以 接受和能参与竞争的水平 大部分线缆品种急需开发 提高水平和档次 可以说 我 国电线电缆行业到了一个十字路口 全行业需要进行有效的战略性调整 建立行业制 度规范 解决自身创新的体制 机制等重大问题 才能使电线电缆行业重新回到健康 发展的轨道上来 下面简要介绍一下我国电线电缆行业主要产品建国以来的发展历程 由于我国通信事业开始快速发展的时间相对较晚 建国以来 我国电线电缆行业 主要以生产架空线和电力电缆为主 通信电缆产量相对较小 17 169 1 架空线 a 电工用铝导体 新中国成立初期 作为输电线路用导线只是性能不高的小截面 铝绞线和钢芯铝绞线 铝线生产是采用横模铸造 煤炉加热后热轧 50 年代中后期 已采用半连续竖模浇铸 铝锭已加大至 100mm 100mm 用横列式轧机轧制成直径 9 5mm 铝杆 60 年代中期 开始采用连铸连轧机加工铝杆 这种先进工艺逐步推广 至 70 年代后期已经普及 与此同时 铝导体的性能也在逐步提高 70 年代前 只是选用铝厂提供的材料 无法消除微量元素的影响 因此导电率较低 70 年代末 80 年代初 由上缆所 沈缆 厂和抚顺铝厂合作开展电工铝的研究工作 采用硼化处理去除铝中有害微量元素 采 用快速测氢方法确定铝液精炼除氢工艺 防止轧制时铝锭开裂 使产品性能水平大大 提高 达到 1983 年颁布的有关标准要求 于 1985 年获国家科技进步二等奖 在此基 础上 针对我国能直接用于生产电工铝的资源有限 80 年代中期 上缆所结合连铸连 轧工艺在普通铝中加入稀土优化综合处理技术 只要加强工艺控制 即使利用 100 的 废铝也有可能生产电工铝导体 彻底解决了架空线用铝导体生产技术问题 并已成功 应用于 110 500kV 等级的架空线中 b 铝合金导体 1958 年 我国开始研究用铝合金作为架空线导体 1965 年起 开始研制高强度铝合金导线 并用于上海奉贤海边运行线路 20 年后调查时仍在安全 运行 在铝合金导体中加入稀土是我国独创 70 年代中期 武汉电线厂已成批生产 在 500kV 及以下的线路均已应用 1994 年 中策电缆公司从国外引进一些关键设备 可生产性能符合 IEC 及 ASTM 标准导线 80 年代末期 由上缆所和武汉电线厂共同开 发了高强度耐热铝合金导线 满足了大跨越大容量线路要求 c 架空线用加强钢芯 作为架空线加强芯用钢丝由冶金行业生产厂提供 70 年代 及以前 钢丝强度性能较差 70 年代 湘潭钢厂引进了厚镀锌生产线 80 年代初各 18 169 钢厂又进行了技改 例如上钢二厂引进高速线材轧机 投产后使钢丝的质量和捆量大 大提高 以后又开发了镀铝锌合金钢线和高强度钢线 提高了钢线的耐腐蚀性和寿命 满足了大跨越架空线的要求 d 铝包钢线 铝包钢线具有高强度 低损耗 载流量大 耐腐蚀性好等优点 60 年代末 湘潭电缆厂在上缆所支持下开始用压制法试制铝包钢线 80 年代 英国 BWE 公司研制成功用 Conform 摩擦挤压机制造铝包钢线 1992 年常州电线电缆厂率先从该 公司引进这种设备 其后邢台电缆厂 天津大成五金厂和江西信华金属制品厂均引进 了这种设备 其产品已用于 110 500kV 线路上 并远销国外 e 高压与超高压输电线路用导 地线和特种导 地线 我国于 70 年代就合作完 成了 1993m 南京长江大跨越架空导 地线 随后又完成多条大跨越线路 其中 500kV 镇江长江大跨越导 地线的性能已得到进一步提高 根据西北电网及锦辽电网的需要 我国又研制开发了 330kV 及 500kV 电站用软母 线 并于 1990 年 研制成 500kV 电站用新型软母线系列产品 提高了软母线的强度 耐腐蚀性 寿命及可靠性 为适应高海拔地区的需要 我国于 70 年代利用扩径钢芯铝绞线技术 开发了防 电晕导线 并陆续用于 330kV 及 500kV 线路上 于 1988 年研制成自阻尼导线并形成 系列 防止因风吹振动引起的破坏 随着通讯事业的不断发展 充分利用架空线路 使其既可以作为输电用又可作为 通讯及避雷器用 80 年代电缆厂率先研制成功光纤复合架空地线 OPGW 于 1988 年在宝鸡架设线路 90 年代 在引进部分国外最先进设备的基础上 已成功研制出高 强度单模光纤 松套或紧套结构 无缝管 高强度高模量铝包钢线的中心管式和层绞 式 OPGW 已成功用于 110kV 线路上 19 169 2 电力电缆 a 油浸纸绝缘电缆及充油电缆 新中国成立前 我国只有昆明电线厂于 1948 年 生产过 6 6kV 橡皮绝缘铅套电缆 50 年代 上海电缆厂试制了 35kV 分相铅包电缆 并于 57 年投入生产 成为我国电力电缆发展的一个标志 此后 35kV 及以下的油纸 绝缘电缆以及 60 年代开发的不滴流油纸电缆 已经可以满足我国 35kV 及以下配电系 统的要求 50 年代末 上海电缆厂及沈阳电缆厂分别试制 110kV 和 220kV 充油电缆 1964 年上海电缆研究所 上海电缆厂及沈阳电缆厂联合设计和试制成功了 66kV 充油 电缆 户外终端及充油系统 并敷设在大连第二发电厂应用 为以后的超高压充油电 缆的技术发展打下了基础 1968 年 上海电缆厂生产了我国第一条 110kV 过江充油电缆 1969 1973 年 上 缆所 上缆厂以及沈缆厂联合设计并生产了 220kV 及 330kV 充油电缆 敷设在刘家峡 水电站 为我国充油电缆进一步发展创造了条件 80 年代初 根据一机部和电力部决定 仍有上述三家单位联合设计制造了 500kV 充油电缆 电容锥式户外终端及压力油箱 敷设在锦辽 500kV 输电线路的董家变电站 1984 年投入运行至今 运行一直良好 1989 年通过国务院 水电部和机械委的联合 鉴定 但此后 500kV 充油电缆一直未落实其他工程项目 b 交联聚乙烯绝缘电缆 简称交联电缆 70 年代 上缆厂采用国产生产线批量 生产 35kV 及以下的交联电缆和包带模塑街头 改革开放以来 由于城网改造的需要 电力部对我国输变电设备提出要小型化 无油化 低损耗 高可靠性等要求 这给我 国交联电缆的发展带来了良好的机遇 1981 年 沈缆厂率先从瑞典引进一条二手 110kV 悬链式交联生产线及电缆附件技术 于 1985 1987 年试制成功 63kV 及 110kV 交 联电缆 预制应力锥式户外终端及乙丙自粘带绕包接头 90 年代 是我国交联电网大 发展的时期 各厂纷纷引进国外先进生产线 进口了大量 6 35kV 生产线 110 220kV 20 169 生产线 悬链式 立塔设备 生产能力大大超过实际需求 交联电缆市场竞争异常激 烈 2 近年来我国电线电缆行业发展状况 近年来我国电线电缆行业发展状况 改革开放后 随着我国由计划经济向市场经济的逐步过渡 电线电缆生产企业也 开始从以前的完成国家下达的生产任务逐渐转向走入市场 按市场规律组织企业的生 产销售等一系列活动 从那时起 电线电缆行业的发展大致经历了三个阶段 第一个 阶段 国有企业大肆占据市场前沿 形成垄断性的优势 如三大电缆厂 上海电缆 厂 沈阳电缆厂 郑州电缆厂 第二个阶段 从 90 年代中后期开始 我国电信行业 开始逐步进入快速发展的时期 与此同时 农村 城市电网改造的两网建设项目也陆 续展开并渐入高潮 大量民间资本大量开始进入电线电缆行业 而国字头企业开始呈 下降趋势 这一阶段的代表性企业包括 河北宝峰 江苏远东 等 第三个阶段 外 资企业全面渗透 一些世界上的大型电线电缆制造商开始进如中国市场 例如 比瑞 利合资江苏宝胜 耐克森收购浙江久立 等 大量民营资本的进入以及国外资本的渗透使得我国电线电缆市场的竞争空前加剧 目前国内的电线电缆市场总体上可以用 竞争空前激烈 价格战血腥 牺牲利润 内 忧外患 来形容 上世纪 90 年代末至 21 世纪初期 电线电缆行业的良好发展态势以 及高效益开始吸引大量民间资本进入电线电缆行业 其中有很大部分企业在进入市场 前缺乏理智的市场分析 进入电线电缆行业有很大的盲目性 最终导致电线电缆行业 出现严重的供过于求的局面 根据中国电器工业协会线缆分会的估计 目前全国线缆 企业大小已经超过 7000 家 行业整体上已经严重的供过于求 但即使如此 许多企 业还要加入这个行业 在这种情况下 电线电缆市场竞争日益激烈 出现了严重的不 正当价格竞争行为 致使电线电缆行业整体效益降低 生产企业陷入困境 造成价格 21 169 竞争的另一个主要原因是 电线电缆行业生产集中度低 最大的企业所占的市场份额 也不过在 1 2 由于产品的技术含量不高 价格竞争便成为竞争的单一手段 由于 许多用户有偏爱低价产品的心理 小企业便有了可乘之机 恶性价格竞争的一个直接 后果就是出现大量的假冒伪劣商品 一些小企业为了降低成本开始做假 目前电线电 缆市场假冒伪劣现象之严重 无疑也是低价竞争派生的恶果 价格低的产品很可能采 用质次价低的原材料 从而致使电缆产品质量下降 影响工程质量 有些低报价企业 也可能不能按时交货 影响工期 总之后患无穷 为了制止低价倾销行为 维护正当合法的市场竞争和正常的价格秩序 90 年代末 期国家计委 国家经贸委就颁布了 关于制止低价倾销工业品的不正当价格行为的规 定 并且设立了全国电线电缆反低价倾销监督办公室 但是据了解 收到的效果也并 不明显 一个很大的困难就是 很难判断一个企业线缆产品的价格是否低于其成本 因而难以对倾销行为做出有效判定 目前看来 若想制止低价倾销 还有很长的路要 走 从市场需求的情况来看 目前国内电线电缆市场需求量还是相当大的 近年来 电线电缆全行业的产销指标都在逐年增长 行业中一些知名企业的订单都基本饱满 根据中国电器工业协会电线电缆分会的统计 上世纪 90 年代末到本世纪初电线电缆 行业工业总产值的变化情况如图 1 2 所示 单位 亿元 22 169 814 949 1038 1195 1116 1365 1893 0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 工业总产值 亿元 图图 1 2 1998 2004 电线电缆行业工业总产值电线电缆行业工业总产值 资料来源 国家统计局 表表 1 1 1998 2004 电线电缆行业工业总产值电线电缆行业工业总产值 1998199920002001200220032004 工业总产值 亿元 81494910381195111613651893 增长率 N A16 584779 37829315 12524 6 6108822 3118338 68132 资料来源 国家统计局 23 169 第二章第二章 电线电缆行业的行业组织状况分析电线电缆行业的行业组织状况分析 年 就工业总产值而言 电线电缆行业是我国机械工业体系中仅次于汽 车行业的第二大行业 在世界范围内 其总产值超过日本 仅次于美国 是世界第二 大电线电缆生产国 但是对于一个企业来讲 产品水平的提高是保证企业不断发展壮大的原动力 对 于整个行业来说也是如此 行业内产品的总体水平提高了 产品在国内 国际市场上 的竞争力才会提高 若想提高行业内产品的总体水平 行业标准化是一项极其重要的 工作 我国电线电缆企业数量很多 全国大大小小的电线电缆生产厂家达几千家 根据 国家统计局截至 2004 年的统计 全国电线电缆行业中规模以上的生产企业单位共有 2219 个 这些企业是行业内生产