远景OA系统介绍ppt课件

1 远景OA使用说明V2 0 厦门上古软件有限公司 2 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 3 一 系统初始化 1 参数设置2 建立基础数据3 建立部门架构及增加员工4 分配员工权限 4 参数设置 基础数据维护 分配权限统一在系统面板管理 5 1 参数设置 打开参数设置 进行相关设置 点问号查看帮助 6 2 建立基础数据 进入系统面板 打开数据字典进行相关数据维护 如图 7 3 建立部门架构及增加员工 进入部门管理 8 部门架构 点击 增加部门 按钮 如图 9 部门架构 点击架构图的部门 设置该部门的职位 10 备注 当部门存在相关职位时 该部门不允许被删除 同理 当职位关联到员工时 职位不允许被删除 如图 关联的员工为0 才存在删除按钮 11 员工管理 数据字典维护的员工类型选项 12 4 分配员工权限 选定员工或者职位后 勾选或消除权限选项 即可对相应员工的系统使用权限进行分配 如下图 13 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 14 二 管理员建立表单和工作流程 1 创建表单 好比平时的工作 要先用Excel设置单证的内容 2 创建工作流程 决定单证审批的过程 15 1 创建表单 新增表单 新增字段 进入智能表单 如图 点击 新增表单 16 新增表单 填写表单信息 1 工作流分类 可在数据字典里进行维护 2 选择表单对应的模式 如果选择 用于表单中心 则在日常办公的 表单信息中心 管理 3 选择能使用该流程的人员 17 新增字段 进入表单中心 选中表单 右键单击表单进行添加表单字段 如下图 1 进入表单中心 2 右键单击表单弹出的菜单 18 新增字段 点击增加字段 打开的字段属性窗口 如图 填写字段帮助内容 其他人在发起流程时可知道该字段要填写什么内容 字段类型为 数字 的才能进行统计 19 依次增加表单的其他字段 实现请假单如图 20 智能表单中2种特殊字段A 关联B Office文档 21 A 关联 当表单出现部门 员工等字段 系统存在这些数据表的情况下 可以选择关联字段 如图 1 选择关联字段 2 选择关联的表 22 智能表单的数据字典 除了关联到系统内存在数据表 还可以关联到通过数据字典创建的数据表 如 请假类别 企业内部形成的请假类别通常是固定的 例如病假 事假 婚假等 23 自定义 请假类别 的数据表 1 点击 数据字典 按钮 2 打开智能表单数据字典 如图 右键单击 增加字典表 24 3 输入字典表名称 4 选中字典表 右键单击增加字典项 右键单击字典表 增加字典项 25 关联字段的表现方式 26 B office文档 office文档允许从本地或者从系统的 公共文件 里选择文档进行编辑 并且在流程过程都允许编辑 27 使用office文档的必备条件 需要在日常办公首页下载 在线office文档编辑控件 并且安装成功才能正常使用office文档 如图 28 Office在线编辑文档的表现方式 如图 1 从文档模板中选择 前提是 管理员需在 公共文件 中上传相关文件 2 从本地计算机打开相关文档 29 打开的在线文档 30 2 创建工作流程 表单建立好之后 进入 工作流程 设置该表单的流程 31 点击 流程属性 进行相关设置 1 设置可查看该流程归档的人员 2 勾选该选项 当流程被驳回时 将以消息的形式通知之前的办理人 32 点击 创建流程 制定工作审批流程 1 点击查看帮助 2 点击创建流程 3 新建流程窗口 33 创建流程3要素 结点 流程分别由哪些人审批 指定的这些人就是结点 动作 由一个结点提交给另一个节点审批 如主管提交给经理审批 这叫动作 分支条件跳转 假设请假一天以内的由主管审批结束 请假大于一天的需要提交给经理审批 就需要设置分支条件 34 右键单击空白面板进行增加结点和动作 如图 35 增加新的结点 输入结点名称指定结点办理人设置查看字段和编辑字段的权限 36 1 输入节点名称 2 选择节点办理职位或者选择办理人 37 设置查看字段和编辑字段的权限 将 工作交接安排 字段设置为允许该结点编辑 38 增加新的动作 设置起始步骤和目的步骤 设置起始步骤和目的步骤 当请假天数小于等于1天由主管审批 则需要设置条件跳转 点击打开条件生成器 39 设置分支条件 备注 请假天数必须在智能表单的字段属性里勾选 可用于分支流程的条件 勾选 40 创建流程之后点击 保存流程 41 克隆流程 当一个表单要创建多种流程时 利用克隆流程 可以减少工作量 在创建流程的窗口 1 点击按钮 克隆已有的流程 2 选择要克隆的已有流程 42 选择 请假申请单 再点击 修改流程样式 打开流程属性窗口 修改流程名称 如图 43 修改请假申请单2的流程 如图 44 查看和发起 请假申请单 就有2种流程方案 如图 查看流程 发起流程 45 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 46 三 日常办公 1 登录系统2 修改个人资料和密码3 日常办公 4 办公通讯5 工作流程6 知识库 47 1 登录系统 输入帐号和密码登录系统 48 进入日常办公 个人门户进行修改 2 修改登录密码 1 修改个人资料 2 修改个人资料和密码 49 3 日常办公 日常办公首页 可以通过拖动模块和最小化模块修改首页布局 50 个人门户 进行个人信息管理 菜单布局管理和建立自己的快速链接 51 个人门户菜单布局管理 设置菜单是否显示 显示的位置和显示名称 1 勾选则显示 2 两次单击可以修改名称 3 同一主菜单下 可以通过拖动的操作改变子菜单的位置 52 个人门户建立快速链接 类似IE的收藏夹 添加快速链接 还可以添加系统内的功能链接 2 新建的系统链接 1 新建链接 53 个人门户建立快速链接 在日常办公首页直接点击登录 方便快捷 如图 54 日程安排 合理安排工作行程 让忙碌的工作有条不紊 55 日程安排 2 新建日程安排窗口 1 右键单击增加日程安排 56 日程安排 事务提醒 避免错过任何工作的处理时间 新建事务提醒 57 日程安排发布行程 将日程安排发布给相关人员 58 通讯录 维护公司的通讯录 当员工变动联系信息时便可随时更新 59 通讯录 联系人编辑窗口 1 单击图片修改个人头像 2 勾选共享 则设置为公共联系人 60 任务管理 在 我参与的任务 中汇报工作 61 我的文件存储个人的工作资料 将资料共享或投递方便企业内部信息资源共享和流通 62 我的文件 新增文件夹 创建文件夹窗口 点击创建 63 我的文件 提交我的工作报告 64 我的文件 将我的文件共享给他人 选中要共享的文件 选择共享的人 65 我的文件移动文件 将文件拖动移动到指定文件夹下 66 公共文件 统一管理公司文件 具备权限才可进行上传或下载 67 表单信息中心 这些表单是由智能表单创建仅应用于管理的表单 创建表单时选择用于表单中心 68 1 点击表单进入该表单记录管理 2 进入选中表单管理中心 3 点击增加新的记录 4 记录新增窗口 69 4 办公通讯 内部邮件 1 进入邮件标签管理 2 添加邮件标签 70 内部邮件 发送企业内部邮件 1 选择公司内部人员 2 插入邮件标签 3 编辑邮件内容 71 公告管理 1 新增公告信息 2 公告编辑窗口 72 查阅公告信息 1 系统首页的公告信息模块 点击查看公告 2 记录已经查阅的人员 73 新闻管理 1 点击发布新闻 2 新闻编辑窗口 74 查阅新闻 登录系统 在日常办公首页 最新新闻 模块点击查看 针对新闻发表相关评论 75 投票管理 1 点击新增投票 2 编辑投票信息 76 投票管理 3 点击设置投票项目 4 增加投票项目 77 投票管理 投票结果统计 1 点击查看详细信息 2 查看详细投票结果 78 5 工作流程 进入工作流程 点击发起流程 79 填写请假申请单 如图 填好的请假单点击 下一步 80 自动提交给相关办理人 81 流程搜索 点击 流程搜索 按钮进行相关搜索 82 根据不同搜索条件进行搜索 如图 83 我提交的流程 被驳回的流程在这里重新发起 84 结束的流程 无论是通过还是驳回 都会收到消息提醒 85 工作委托 自己新增委托工作 点击新增委托 新增委托窗口 86 知识库 企业经营过程中 不断积累的经验和知识体现在知识库 使每个员工能迅速找到问题的解决方式 提高工作效率 6 知识库 87 知识库 知识库分类管理 88 1 两次单击修改分类名称回车后保存 2 点击按钮关闭并且刷新分类 3 修改结果 89 知识库 新增知识库文件 1 新增知识库 2 新增窗口 90 知识问答 新增问题的窗口 点击发起提问 91 解答问题 92 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 93 四 领导审批及监督工作 1 审批工作流程2 工作监督3 工作检查 94 1 流程审批工作 登录系统 在系统首页可看到10条待办流程 点击链接审批该流程 95 进入 工作流程 的子菜单 待办流程 查看全部的待办记录 点击 查看 办理该流程 96 1 可以上传多个附件 2 选择自己所属的签章 3 新建或查看关联到任务 4 填写办理意见 5 将该流程抄送给相关人员 97 收到抄送的流程统一保存在 抄送列表 98 根据实际情况对工作流程进行委托和催办 2 工作监督 99 工作委托 办理人离岗或者出差暂时无法胜任工作时 利用工作委托让他人代理 100 工作催办 办理人没有及时处理的情况下 给予发送消息催办 101 关注流程 选择关注 则会收到该流程每个办理步骤 102 3 工作检查 进入 流程归档 根据部门 提交时间 流程类型等条件进行搜索 103 在系统面板 对消息和流程统计进行管理 统计必须回复而未回复的消息 104 1 统计被驳回的流程 2 统计未及时办理的流程 105 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 106 五 企业内部消息 1 在线文本聊天室2 发送业务消息 点击进入聊天室 107 进入聊天室才可进行文本聊天 1 在线文本聊天室 灰色表示未进入聊天室 不能选中进行聊天 108 2 发送业务消息 1 点击发送消息 2 发送消息窗口 109 远景OA使用说明 一 系统初始化二 管理员建立表单和工作流程三 日常办公四 领导审批及监督工作五 企业内部消息六 系统个性化应用 110 六 系统个性化应用 1 快速分组查看2 表格布局设置 111 1 快速分组查看 拖动列表栏目进行快速分组 112 拖动进行 流程类型 分组 113 拖动对每种流程类型的创建人进行分组 114 快速统计乔丹发起的报销申请单 115 2 表格布局设置 1 点击打开栏目选项 116 2 可将不需要显示的栏目拖回到栏目框 117