管理决策支持总体方案v.PPT课件

IBM业务咨询事业部2009年9月 管理决策支持总体方案 2 目录 系统建设必要性分析系统建设思路能力框架分析分层架构设计部署架构设计建设计划 3 企业数据服务体系建立的核心驱动力分析 决策信息完整 可信形成企业级完整的 数据视图 集团 省分 地市管理层共享一套数据 确保决策信息的保真 可信提高管理效率提高企业内各专业线间的沟通与协作水平提升数据分析系统的建设 运维效率 降低总体成本支撑绩效管控充分利用企业数据资产 形成对企业运作状况的洞察力 并通过整合数据资源和应用资源为企业决策者和各专业管理者提供绩效分析应用走出 数据负债 创造 数据价值 满足企业合规性要求减少人工干预数据提供有效的安全管理和监控机制 保证数据的访问 存储与应用安全 业务驱动力 提升数据质量实现数据质量评估比对与检查的支撑保证集团 省分 地市三级数据的一致性改进数据管理技术水平通过元数据管理确保开发效率 降低维护成本采用统一数据标准 消除数据的不一致性实现数据共享目前跨域应用需求越来越多 在分离的系统中实现起来复杂程度高 实施难度大需要建立企业数据模型 约束各系统建设并逐渐统一企业数据模型 概念 逻辑 数据源定义与处理逻辑系统化 解决多系统间网状数据接口及复杂数据转换的需要支持离线 实时 准实时的数据交换满足跨域管理支持财务 市场 人力 网络等域数据的集成在数据集成的基础上进行跨域分析与挖掘 技术驱动力 4 联通数据服务与管理业务中的关键问题发现 管理决策支撑不足 执行层面缺乏管控缺乏跨专业的数据质量管控手段没有形成统一的元数据管理能力没有形成全生命周期的数据管理 专业需求支撑不足 综合管理角色 专业管理角色 执行角色 经营一线分析不深入 管理域的分析能力尚未建立 资源类分析未建立 数据价值待提升 评估 关键发现 专业分析以报表为主跨专业分析未实现及时性较差 5 各专业都存在着对管理 经营分析的不同层次需求 管理决策分析能力尚待形成 市场 人力 财务 企发 全面 及时的了解业务发展 业务收支 业务使用 竞争情况等支撑营销活动的策划与监控支撑对客户分群 维系策略 挽留方案 流失分析等 投资项目的预算投资达成度监控交资情况监控土建专业管理 主要专业管理需求 资源容量 利用率分析设备故障情况分析服务开通流程效率分析服务保障流程效率分析 薪酬项目分析 建立融合原联通 原网通的统一帐套分析能力建立预算分析能力 渠道能力分析片区经理绩效分析营销成本分析营销活动后评估分析 投资项目的全过程管控 预算 监控 单项入账 付款 统计 后评价网络投资效率评价 跨专业分析需求 设备总体拥有成本分析运营维护专家需求与分布分析 人力管理效能与公司管理有效性对比分析 希望了解从集团到市分局 县支局层面的全面的经营信息实现采购 工程数据共享经营活动有效性分析 统一提供各部门KPI数据 业务发展达成度监控 各业务发展贡献度分析业务收支达成度监控 各业务收支贡献度分析 资源需求 业务发展 业务收支 投资完成 能力建设集中展现工程项目的预算 进度 成本与业务运营信息的集成与展现 管理决策支撑能力 资源需求 利用率预测与监控运维指标健康度监控 企业经营数据与人力管理数据的集成与展现 集成各专业数据 支持经营活动有效性分析 各部门绩效指标达成度监控 计划 网络 6 当前业务支撑模式存在的问题 人工干预较多 分析功能尚未集中 综合统计业务 财务核算 决策支持 经分 业务种类 主要分析 报表类型 全业务用户 业务量 通信能力 服务渠道 地市收入 行业竞争信息 综合统计 支撑系统 HR 主营业务收入 成本费用 财务月报 全业务用户 业务量 通信能力 服务渠道 地市收入 固网分客户群收入明细 移动业务用户 业务量 移动业务渠道数据 移动业务应收 劳资情况统计 员工结构统计 劳动用工月报 人员变动情况 采购完成情况 库存物资情况 供应商库存前移 资金月报 物资报废情况 投资情况统计 新开工项目 续建项目 固定资产投资 传输 话务量 接入网 互联网 数据专业报表 网络运维报表 通信网络安全报表 互联互通月初专业月报 互联互通月底专业月报 财务月度分析 管理决策 市场经营 人力资源管理 采购物流 投资统计 网络维护 互联互通 人工填报 系统处理 人工处理 人工填报情况较多 分析功能分布在多个系统中 存在手工统计 角色 董事会 监管 各级领导 董事会 监管 各级领导 各级领导 集团领导 集团中层 集团骨干 集团领导 集团中层 集团骨干 集团中层 集团骨干 集团中层 集团骨干 集团领导 集团中层 集团骨干 集团领导 集团中层 集团骨干 集团领导 7 总体建设思路 专业管理分析 跨专业分析需求 企业级数据服务体系 跨专业数据管控 专业数据质量管控 收集现有需求 强化需求管控 建立管理决策平台 建立数据管控体系 评估数据管理现状 突出问题 核心能力分析 建设路径 专业管理分析 企业级管理信息服务 系统使命 企业级数据管控规范 管理层决策困难 跨专业数据管控规范未形成 专业分析不深入 专业内数据管控标准不统一 跨专业分析能力没有建立 跨域分析能力 集成各专业数据 8 分析应用的发展方向 数据应用根据所采用技术的复杂性及所创造价值 由对已经发生的事实的集成分析 向能够监控当前发生变化的绩效监控发展 并逐步实现预测性洞察 对将要发生的变化进行预测 并及时的采取措施对业务不断的进行优化 预测性洞察框架 分析与预测 优化设计 执行与调整 数据准备 协同与持续改进 报表发生了什么 集成分析原因是什么 绩效监控当前的变化 预测性洞察将要发生哪些变化 如何应对 查询 报表与搜索 多维分析与图形化 数据仪表盘与平衡计分卡 预测性分析与优化 复杂性 价值 9 数据服务体系的能力框架 预测性洞察 企业诊断分析 数据管控体系 数据管控技术 元数据 企业绩效分析 企业健身房 管理驾驶舱 数据源 信息随需应变理念 企业日常分析 多维度组合分析 多指标组合分析 多业务组合分析 多种管理流程 多类型分析方法 数据质量 数据安全 组织责任人 数据架构 数据生命周期 企业获利能力 企业偿还能力 企业发展能力 企业经营效率 业务发展能力 业务使用能力 营业收支能力 服务水平竞争能力 单业务分析 综合业务分析 诊断性分析 改进方法 10 管理决策分析的能力框架 日常综合分析 日常诊断与改进 管理绩效与监控 企业的获利能力 企业的偿还能力 企业的发展能力 企业的经营效率 比较分析 BP分析诊断 业务毛利情况 管理决策系统的预测 管理阶段 重要方法 业务利润情况 净利润情况 资产收益情况 股东收益情况 成本费用情况 资金流动情况 资金速动情况 资产负债情况 负债与所有者权益比情况 利息保障情况 存货周转情况 资本保值增值情况 业务发展销售情况 净收益增长情况 因素分析诊断 差额分析 关联分析方法 应收账款周转情况 总资产周转情况 固定资产周转情况 生产经营 计划管理 预算管理 人力管理 绩效管理 风险管理 审计管理 管理预警与健身 基础分析 业务发展能力 业务使用能力 营业收支能力 服务水平与竞争能力 管理驾驶舱 企业健身房 关注重点 营销 客户 财务 资源 资产 采购 库存 人力 产品 服务 伙伴 需求 多角度的业务组合 战略目标管理 发现问题 给出决策 管理决策贯彻 找到原因 把握宏观 组织流程调整 预算计划完善 技术 各种类型的分析组合 管理 有效的管理决策流程 不同维度组合 不同指标组合 业务相关性 结构分析 趋势分析 排名分析 对比分析 管理组织 管理流程 管理规范 相关指标体系 相关指标体系 相关指标体系 相关指标体系 综合业务分析 单业务分析 诊断方法 改进方法 同比 环比 经验值 投资效率 成本分析 维比 基期值 影响分析 价值分析 试点 完整分析 流失分析 驾驶舱 预演 因果模型 目的模型 管理革新 业务调整 技术提升 数据互动 11 使用常规分析辅助业务发展 对单业务和综合业务进行深入的诊断分析 给出相关的改进建议 营销 客户 财务 资源 资产 采购 库存 人力 产品 服务 渠道 业务 多角度的业务组合 技术 各种类型的分析组合 管理 有效的管理决策流程 不同维度组合 不同指标组合 业务相关性分析 结构分析 趋势分析 排名分析 对比分析 管理组织 管理流程 管理规范 综合业务分析 单业务分析 诊断方法 改进方法 同比值 环比值 当期值 投资效率 成本分析 维比值 基期值 影响分析 价值分析 试点 完整分析 流失分析 预演 因果模型 目的模型 管理革新 业务调整 技术提升 数据互动 产品套餐营销投资采购 组织流程业务财务互动营销方法 期望结果产生原因影响比重实现途径 实现手段手段遴选实现途径 组织流程 业务标准化 技术统一性 分析型数据服务生产 硬件投资 软件投资 人力投资 广告投资等 业务成本 管理成本 人力成本 广告成本等 业务完整性流程完整性 业务调整的影响性财务调整的影响性 客户价值产品价值服务价值 客户流失产品损失服务 经验值 最大值 月累计值 告警值 最小值 计划值 年累计值 业务对象类情况 业务量类情况 业务收入类情况 全业务数据 企业级统一指标体系 数据质量管理 元数据管理平台 数据的安全管理 利用业务工作经验业务关联性分析报表业务影响性分析成果 不同指标组合合理性遵守企业级指标体系 维度的相关性维度的层次性 合理性维度的可变和不可变 某一个时间对相关指标 从组织结构 业务状态 业务类型 业务量分段 业务评价等级等进行组成分析 某一段时间对相关指标 从组织结构 业务状态 业务类型 业务量分段 业务评价等级等进行变化情况分析 利用同一维度不同属性 不同指标之间进行对比分析 完成对业务间比对 指标按照不同组织机构 产品类型 业务类型等进行排名 关注业务发展情况 决策层 管理层 执行层 应用层 需求管理的流程 数据管理的流程 版本管理的流程 需求管理规范 版本管理规范 数据管理规范 12 建立企业发展的监控体系 为企业的绩效管理奠定基础 企业的获利能力 企业的偿还能力 企业的发展能力 企业的经营效率 业务毛利情况 业务利润情况 净利润情况 资产收益情况 股东收益情况 成本费用情况 资金流动情况 资金速动情况 资产负债情况 负债与所有者权益比情况 利息保障情况 存货周转情况 资本保值增值情况 业务发展销售情况 净收益增长情况 应收账款周转情况 总资产周转情况 固定资产周转情况 业务发展能力 业务使用能力 营业收支能力 服务水平与竞争能力 监控图示 饼图 折线图 柱状图 雷达图 甘特图 Z字图 双轴图 四方图 气泡图 散点图 其它 到达用户 发展用户 离网用户 注册用户 出账用户 有效用户 充值用户 通话用户 活跃用户 呼转用户 欠费用户 公免用户 预开用户 锁定用户 网上用户 测试用户 虚假用户 挽留用户 拨打用户 拨通用户 回访用户 黑名单用户 白名单用户 维系用户 其它用户 通话次数 通话时长 计费时长 短信次数 下载量 定制量 使用流量 使用时长 制卡张数 激活张数 激活张数 到期张数 计算时长 号码存量 号码使用量 拨打用户 回访用户 黑名单用户 白名单用户 其它业务 出账收入 惠前收入 惠后收入 实收金额 优惠费 月租费 通信费 信息费 增值收入 欠费金额 签约金额 租金 拨号网费 激活面值 销售面值 佣金 代收费 结算费用 业务佣金 投诉金额 卡面值 单价资费 卡余额 数据收入 其它费用 请求量 应答量 服务水平 通话时长 平均时长 排队时长 应答速度 放弃时长 整理时长 呼出量 呼入坐席 接通率 对手用户数 对手网上用户 对手收入估算 对手电话普及 对手大客户 对手网点 对手拨打时长 其它业务 收入 成本 主营收入 净利 主营净利 主营成本 利润 利润 主营利润 主营成本 毛利率 相关费用 营业外收支 相关费用 主营利润 总资产 净资产 股东权益 净资产收益率 总资产周转率 净利 权益收益率 主营成本 税金 营业费用 管理费用 其它费用 总资金流动 固定资金流动 流动资金周转 流动负债 总资金速动 流动负债 存货金额 预付账款 利润 利息费用 所有者权益 负债总额 负债总额 总资产 所有者权益 资产减值 相关明细项 所有者权益 净资产收益 资本积累率 总资产报酬率 不良资产率 业务发展能力业务使用能力营业收支能力 净值增长 累计净值增长 主营利润 主营成本 存货金额 周转天数 应收账款 现金 净利 应收账款周转率 收入 平均资产 总资产周转率 收入 平均固定资产 固定资产周转率 13 数据管理层应用架构 数据质量应用 规则配置 规则查询 质量监控 报告管理 执行日志 数据报表 元数据应用 信息地图 查询搜索 综合分析 元数据管理 工作流程控制 元数据工作流程控制 数据质量工作流程控制 数据映射桥接器 工具桥接器 数据库桥接器 模型桥接器 元数据库 技术元数据与源系统影射 业务元数据知识库 业务元数据的映射 业务指标 业务分析 数据质量规则库 业务规则类 文件类 记录类 数据质量规则映射模板 数据质量规则检查引擎 规则框架 统一门户 源系统 数据生命周期 数据安全控制 数据存储管理 数据归档管理 系统授权 数据传输安全 管理元数据 14 管理决策系统的架构蓝图设计 企业级数据服务体系 业务应用层 数据存储层 BSS OSS MSS 计费 客服 智能网 资源管理 网管 ERP类系统 综合管理类系统 公共服务类系统 集团经营分析系统 省经营分析系统 数据抽取 数据抽取 管理决策数据存储 数据抽取 统一数据模型 集团OSS分析环境 省OSS分析环境 数据管理应用层 数据质量检查模块 元数据管理模块 数据标准模块 生命周期管理模块 服务支撑 数据安全 工作流程 核心系统 预算系统 资金系统 财务共享 资产管理 其它系统 数据挖掘 其它 其它 固定报表 即席查询 多维分析 网络运营类 业务运营类 管理支撑类 企业绩效类 人力分析类 其它分析类 采购分析类 财务分析类 预测类 实体分群类 效率分析类 价值分析类 数据交换 集成分析 绩效分析 预测洞察分析 集团统一门户 15 项目第一阶段的主要目标 一个平台采用集团统一平台来支持各级的管理决策类分析应用 分步建立数据管理能力以设计蓝图为最终目标 从可实现的角度 逐步实现数据管控 统一服务向集团 省分 地市管理层提供统一的数据分析与提供服务 一套数据通过统一的质量管控措施与集成手段 整合各专业的各类汇总数据 保证数据的及时 可信 全面 16 一期关注重点 建立指标管理系统指标分类体系指标展示指标维护指标口径 强化数据质量的管理数据质量管理流程数据质量管理办法数据质量的闭环追踪 利用指标系统进行业务监控能够对于指标体系进行维护查看相关业务口径解释支撑各级系统报表建设 目的 样例 核心 运行数据质量管理流程监控数据质量问题调整或者指导数据问题 目的 样例 核心 实现MBO数据整合管理统一数据接口统一数据模型统一数据标准 目的 样例 运维企业数据模型实施统一的数据口径强化数据互换和传输形成数据标准接口 核心 统一服务 一套数据 数据管理能力 统一服务 一个平台 17 一阶段系统支撑效果分析 综合统计业务 财务核算 决策支持 经分 业务种类 主要业务种类 全业务用户 业务量 通信能力 服务渠道 地市收入 行业竞争信息 支撑系统 HR 主营业务收入 成本费用 财务月报 全业务用户 业务量 通信能力 服务渠道 地市收入 固网分客户群收入明细 移动业务用户 业务量 移动业务渠道数据 移动业务应收 劳资情况统计 员工结构统计 劳动用工月报 人员变动情况 采购完成情况 库存物资情况 供应商库存前移 资金月报 物资报废情况 投资情况统计 新开工项目 续建项目 固定资产投资 传输 话务量 接入网 互联网 数据专业报表 网络运维报表 通信网络安全报表 互联互通月初专业月报 互联互通月底专业月报 财务月度分析 管理决策 市场经营 人力资源管理 采购物流 投资统计 网络维护 互联互通 人工填报 系统处理 角色 董事会 监管 领导 董事会 监管 领导 领导 集团领导 集团中层 集团骨干 集团领导 集团中层 集团骨干 集团中层 集团骨干 集团中层 集团骨干 集团领导 集团中层