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未经同意请勿转载国际经贸决策参考2009年第2期（总第78期）综 合 处国际经济贸易研究中心 浙江省商务厅 二九年四月二十五日 一季度出口形势和对策建议 【内容摘要】2009年金融危机持续蔓延，世界经济增长前景不明，国际市场需求严重萎缩，我省对外贸易面临非常严峻复杂的外部环境和困难挑战。一季度，外贸出口出现多年不遇的季度负增长，今后外贸发展也依然严峻。本文在对2009年3月份和一季度出口数据进行分析和深度解读的基础上，探讨了影响我省出口形势的主要因素，并提出了我省破解当前外贸困局，促进出口稳定增长的对策建议，如坚定发展外贸的决心和信心、正确处理保稳与促调的关系、优化外贸发展环境等。【关键词】：一季度 出口 形势 对策一季度出口形势和对策建议张汉东最近公布的2009年3月份外贸出口数据显示外贸出口没有进一步恶化，但形势依旧严峻。外贸出口关乎“又好又快” 发展的全局。克难攻坚、保稳促调，首先要认清形势，才能更好地坚定信心，积极应对。一、3月份出口数据分析据海关统计，今年3月全国出口902.9亿美元，同比(下同)下降17.1%；进口717.3亿美元，下降25.1%；3月贸易顺差185.6亿美元，增长41.2%。3月份，浙江当月出口98.1亿美元，下降8.9%；进口41.1亿美元，下降16.2%。分析3月份浙江和全国的外贸数据，有这样几个看点：1、外贸出口出口形势依然严峻一季度浙江累计实现进出口总值372.6亿美元，同比下降19.3%。其中，出口270.6亿美元，下降17.6%；进口102亿美元，下降23.6%，累计实现贸易顺差168.6亿美元，下降13.5%。增幅均为改革开放以来的最低水平，而亚洲金融危机最严重的1998年当年进出口、出口、进口分别增长4.28%、7.47%和-4.07%。2、浙江出口形势优于全国在历年增长时浙江增幅高于全国， 在下滑时浙江下滑幅度低于全国。一季度浙江外贸依然延续领先全国的态势，进出口、出口、进口降幅分别小于全国5.6、2.1和7.3个百分点，也低于广东、江苏、上海浙江等外贸主要省市。3、劳动密集型产品出口企稳在外贸出口总体下降的情况下，3月份我省纺织品服装出口总值为27.74亿美元，同比增长9.47%，增幅高于全国近7个百分点。1-3月，纺织品服装累计出口78.86亿美元，同比下降10.77%，出口家具及其零件14亿美元，下降5.3%，出口鞋9亿美元，下降2.3%，降幅都低于全省平均出口降幅。同期机电产品、高新技术产品下降幅度大于平均降幅，其中机电产品110.9亿美元，下降22.7%；出口高新技术产品20.3亿美元，下降34.2%。劳动密集型商品出口小幅增长，尚不能说明主要发达国家对中国商品的需求开始明显好转，而是一方面说明这些商品的需求弹性较小，需求本身下降不多；另一方面可能是受到此前中国提高相关商品出口退税率的影响，显示了政策对提振外贸出口的巨大作用。二、3月份出口数据的深度解读一季度是一年的开端，对于全年外贸走势有较强的风向标意义。各取所需地以某个指标判断出口走向，是危险的和不负责任的。1、春节因素分析由于春节因素，一年四个季度中一季度的变数最大，也最难分析。中国的春节一般出现在1月下旬到2月中旬，生产企业以春节长假为中心，前后主要影响一周左右，影响随距离春节假期时间距离而递减；产品从生产到出口交运因行业不同有一定的滞后期，一般3天到一周，也就是说出口行为在春节前基本不受影响，且有集中出货的现象，春节长假基本停止，其后的1-2周也肯定处于低位；同时节后贸易接单有一个过程，节后做的单子要么是节前的，要么是长期客户，新客户新单子往往要等到开年以后的广交会、华交会以及出国考察参展团组。从春节往后的30天内出口比节前正常月份下滑30-50%都是正常的。浙江以民营企业为主、中小企业为主，受春节因素影响要大于那些以国有、外资企业为主和以大中型企业为主的省市；特别是在外部市场环境剧烈变化时，这种影响还会相应放大。表现在2月份浙江出口增幅远低于全国增幅，而3月份浙江出口增幅大幅好于全国水平。2、3月份环比增长78%的认识不少人士纷纷以3月份出口环比大幅增长来突出强调出口的走稳和转暖。我们要看环比分析有没有可比性。一季度中3月份是相对正常的月份，基本上消除了季节性影响。历年春节所在日期1月2月3月一季度3月相当于一季度%一季度相当于当年%2000.2.512.1911.9313.7237.8436.319.52001.1.2413.8614.6320.1248.6141.421.22002.2.1220.0318.0220.5058.553519.92003.2.130.3520.3829.9780.737.119.42004.1.2237.6727.0546.35111.0741.719.12005.2.955.8645.3755.24156.4735.320.42006.1.2973.9849.8879.31203.173920.12007.2.1898.6395.6167.55261.7925.820.42008.2.7131.5789.23107.7328.532.821.32009.1.26117.4455.0698.11270.6136.3数据来源：浙江省外经贸厅网站。我们选取2000年以来历年浙江省一季度出口数据进行分析，从下表可以看出，历年3月份占历年一季度的比重平均为36.1%，其中春节在2月份的平均为33.7%，在1月份的平均为39.6%。而今年春节在1月份，今年3月相当于一季度的36.3%，3月份占一季度比重与历年基本持平，而相比春节同样在1月份的其他年份占比是最低的，所以单纯从环比上分析认为3月份回暖显然难以成立。3、实际出口下滑没有数据反映的那么大外贸出口名义增幅与实际增幅往往有一定的差距。事实上，去年上半年外贸出口已经严重下滑，而去年下半年以来实际下滑可能没有数据反映的那样严重。原因一是出口额以美元计价，去年上半年人民币对美元升值较多，而下半年对美元基本保持稳定，美元对其他主要货币出现升值，美元贬值使以美元计价的出口虚增，而美元升值使出口虚减；二是国内通货膨胀因素，去年上半年产品出厂价格上升，通货膨胀严重，而下半年以来通货膨胀减轻，今年CPI微幅下降。这两个因素反映在出口上的一个表现是一季度全省出口以美元计算的平均价格同比下降17.1%，同期全省出口货物实物量仅下降0.9%。所以扣除这两个因素我个人认为去年实际出口增长可能只有10%以内，而今年一季度可能仅仅是个位数的小幅下跌，3月份可能是基本持平。三、外贸出口前景分析分析2009年外贸出口形势，必须要考虑以下因素：一是外部需求减少仍将是制约出口的主要因素。尽管近期世界各主要经济体和国际组织为抵御国际金融危机，纷纷单独或联合采取一些措施，对稳定恢复世界经济发挥了积极作用，但当前国际金融危机仍处在调整之中，世界经济仍处在衰退之中，发达国家经济衰退加深，发展中国家经济增速明显减缓。国际货币基金组织2009年1月28日下调了对2009年全球经济增长的预测。根据预测，2009年世界经济增长率将降至0.5%，远低于其在2008年11月份预测的2.3%，为第二次世界大战以来最低增速。其中发达国家经济将下降2%，发展中国家和新兴经济体将增长3%。世界贸易组织（WTO）3月23日对09年世界贸易形势做了最新预测，认为2009年世界出口将减少9%，出现战后最大减幅。其中受金融危机影响深重的发达国家出口减10%，发展中国家减2%-3%。未来，中国的外需何时能有根本好转，还要看主要发达国家的经济何时能走出低谷。二是人民币汇率持续升值抑制出口增长。2005年7月20日人民币汇改，由1美元兑8.2765元人民币改为1美元兑8.11元人民币，一次性升值2%，放弃与美元挂钩，引入参考一篮子货币，建立健全以市场供求为基础的、有管理的浮动汇率制度。从那时起人民币进入上升通道，尽管去年下半年以来人民币对美元汇率相对稳定，但同期由于美元对其他主要货币升值，导致人民币对欧元、英镑、日元等主要货币以及我国一些周边国家和地区货币升值，据美国财政部4月15日发表的报告说，在去年6月至今年2月底间，人民币实际升值了166%。而且从长期来看，人民币仍有进一步升值的压力，这客观上提高了出口商品价格，一定程度上削弱了出口竞争力。同时，汇率不稳也使得交易双方预期不明，为防止汇率风险而推迟或减少减小订单。三是原材料价格能否保持稳定。2007年到2008年的上半年，国际市场以石油、铁矿石为代表的大宗原材料价格飞涨，固然对出口带来了不利影响，但去年下半年以来，国际、国内部分原材料价格又大幅下跌，同样不利于外贸出口。首先是前期高位囤积原材料的生产企业损失惨重，而原材料价格下行又使得采购商对产品价格下行预期增强，大幅压价、观望犹豫，询价多、下单少、成交困难，即便成交也是以短单、小单为主，不利于企业安排生产。甚至出现客商要求以前已经下单的商品降价，一些欧美采购商为了防止损失扩大，宁愿损失订金也要取消已下订单。四是部分国家和地区信用恶化。经济不景气使国外一些进口商和经销商破产倒闭或被收购，客观上无法履行合同，也有一些企业不退单、不提货，借各种理由拒绝付款，转嫁经营风险，使得我外贸出口企业呆坏账增多，出口企业经营风险增加，接单比较谨慎，对一些没有把握的订单可能就放弃了。五是贸易保护主义抬头。历史一再表明，每当出现经济衰退，往往伴随着贸易保护主义的高涨，以邻为壑成为很多国家的政策选择，其结果是世界贸易受损的程度超过世界经济衰退程度，并加剧经济环境的恶化。这次国际金融危机蔓延也不例外，尽管各国领导人表示了克服贸易保护主义共同应对危机的决心，但购买本国货、雇佣本国工人、滥用贸易救济措施和设置更多的技术壁垒等仍屡见不鲜。WTO总干事拉米表示：“随着各国地方保护主义的抬头，这种严峻的状况还将继续。”六是劳动力成本上升。新劳动合同法实施后，企业需要给员工交纳社会养老保险，对企业特别是劳动密集型民营企业冲击巨大，企业解聘员工要支付经济补偿金和违约金，企业用工成本普遍涨了10%15%，加班加点和灵活用工也受到很大限制，对于接单生产的外贸企业来说，用工成本和管理难度都大大增加。而劳动力成本具有刚性，提升容易下降困难。七是国际制造业开始新一轮转移。受东南亚等国土地和劳动力要素成本低廉优势的影响，国际制造业已开始转移至这些国家，与我相关出口产品形成竞争。一些在华投资企业特别是港台资金转移明显，而一些本土企业受国内市场和资源要素制约也加大走出去力度。从目前看，外贸出口仍面临较大的下行压力，至少在今年内难有根本改观。据统计，3月5日结束的第19届华交会比上届到会客商减少10%，成交减少39.06%。4月15日开幕的广交会十年来首次出现参展企业下降的局面，减少1.02%。2009年浙江外贸出口工作目标是增长9%，但要实现这一目标难度很大。在预测分析和具体应对中要有大致增长10%、零增长和下降10%三个预案，往最坏处打算，往最好处努力。实际上，在当前国际经济贸易条件恶化的大背景下，即便是外贸出口零增长，也是一个不小的成绩。四、坚定信心积极应对浙江是全国对外贸易大省之一，浙江以占全国1%的面积、3.8%的人口，创造了占全国10.8%的出口，直接或间接地提供了1000多万个就业岗位，占全省就业人口的30%左右。2008年，全省外贸依存度68.2%，出口依存度49.9%，均高于全国平均水平。浙江外贸出口面对当前困局，逃避没有出路，办法总比困难多，困难之中有机遇。一是当前外贸出口的政策环境好转。国家已实施了积极的财政政策和适度宽松的货币政策，上调出口退税率、松绑加工贸易，此前对外贸出口的限制性政策得以扭转。浙江省更是见识早、行动快，省委、省政府领导高度重视，在全国率先出台了相关的扶持政策，积极为企业减负，缓解企业成本压力。二是浙江商品的基本需求仍然存在。尽管当前世界经济面临诸多困难，但浙江出口商品结构有利于抵抗消费市场波动，浙江出口商品大部分为中低档产品，价格较低，在经济下滑购买力下降时，消费者购买商品时会更多地考虑物美价廉，部分高端需求会转向中低端产品消费，出口商品中很多是生活必须品，需求弹性不大，即便世界经济放缓，对这部分出口影响也不会很大。三是浙江具备应对危机的坚实经济基础。改革开放以来，浙江经济跨越式发展，生产能力大大提升，结构调整取得初步成效，国际竞争力大大增强。面对当前复杂多变的国际国内经济形势，我们要善于把握国际经济波动周期性规律，坚定信心，沉着应付，坚决落实实践科学发展观，坚决贯彻落实全省经济工作会议提出“保增长、抓转型、重民生、促稳定”的工作主线，以加快转变外贸增长方式为突破口，千方百计开拓国际市场，着力提升出口商品竞争力，努力优化外贸发展环境，促进外贸出口稳定增长，拉动全省经济平稳较快发展。突出抓好以下几个方面：1、坚定发展外贸的决心和信心。在外贸出口面临困难的时候，有些人认为外贸依存度高我国经济受制于人，提出要引导企业转做内贸，这种看法是有失偏颇的。2008年，全省货物出口1542.9亿美元，折合人民币10538亿元，而浙江省2008年社会消费品零售总额仅为7441.7亿元，虽然二者口径有所不同，但内需不振本身就是一个巨大的难题，国内市场已经过剩，竞争非常激烈，即便是20%的出口转为内销，也会给国内市场带来巨大压力。要澄清前一时期对于外贸出口的一些模糊认识，大力宣传外贸出口对国民经济和社会发展的贡献，保出口就是保就业、保增长、保税收、保稳定，把扩大内需与稳定保持一定的外需增长统一起来，统筹兼顾。2、正确处理保稳与促调的关系。为了增强中国的长远竞争力和实现各区域经济的协调发展，自2007年以来，政府有关部门和很多地区密集出台了很多力度很大的调控措施，寄希望于通过政策引导和成本上升带来的压力，终结基于廉价劳动力、引进原材料和技术进行低端加工制造的传统工业发展模式，全力推进产业升级和建设现代产业体系。这种做法的初衷是好的，但过于低估转变经济增长方式促进结构调整的困难，对于实现由“中国制造”向“中国创造”转变为主要特征的产业升级会遇到的挑战认识不足，在执行过程中急于求成，使得低附加值和劳动力密集型企业面临着整体生产成本快速上升带来的过大的竞争压力，生存空间被大大压缩，而不断加深的全球经济危机更使这类企业的发展雪上加霜，成为压死骆驼的最后一根稻草。直到2008年下半年经济明显下滑时才进行政策调整。实际上，保稳是基础，促调是方向。行业转型、优胜劣汰是必然趋势，但也应“放水养鱼”保持中国商品的国际竞争力。有长远眼光的企业很多都主动增加技术、设备、品牌方面的投入。如果企业没有利润，生存成为企业第一要务，恰恰会使得企业对技术改造、设计研发的投入力不从心，同样不利于技术创新和产业升级。事实上，今年以来的发展态势并没有出现明显的市场向优势企业集中，而是使市场流向低成本国家。所以要实事求是地看问题，立足当前，着眼长远。3、稳定政策，优化外贸发展环境。近年来我们对外贸出口的政策多变，有诸多误区，其中最主要的是出口退税。社会上相当多的人存在这样那样的错误认识，其中比较典型的是认为出口退税是国家对企业的出口补贴，认为企业赚了国家的退税，认为提高退税率的好处都被外国人拿走了等等。出口退税是指退还出口货物在国内生产和流通环节实际缴纳的增值税，使出口产品以不含税成本（即“零税率”）进入国际市场，与国外产品在同等条件下进行竞争。出口退税被国际上定位于中性的税收政策，不征不退或全额退税是国际通行做法。我国出口退税率被当作调控出口的政策手段，使企业对退税政策难以形成稳定预期，不利于企业经营决策和市场定价。相比今年以来各地出台的出口扶持政策，出口退税上调的“扶持”效应要强得多。出口退税增加有一部分可以直接转化为企业的利润，一部分通过企业让利给外商，有利于提