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2011年4月,合同能源管理EPC面向市场的节能投资新机制,目录,EPC项目业务程序,背景介绍,合同能源管理EPC,总结,1,2,3,4,CompanyLogo,3,一、背景介绍,1.1节能减排市场潜力2011-2020的两个指标：到2020年，单位国内生产总值CO2排放比2005年下降4045%；非化石能源占一次能源的比重达到15%左右。工业节能项目的市场潜力：根据“十一五”十大重点节能工程实施意见，通过实施十大重点节能工程，可实现节能2.4亿tce（未含替代石油）。2500元/tce，节约2.4亿tce需要投资6000亿元RMB。建筑节能项目的市场潜力：建设部：我国城乡房屋建筑面积430亿m2，其中仅4%采用能效措施；每年新增建筑面积15-20亿m2，其中大部分属于高能耗建筑。建设部：用能效技术改造这些建筑物，可节约1.1亿tce，需要4500亿元的投资（4000元/tce）。,CompanyLogo,4,一、背景介绍,可再生能源项目的市场潜力：目前，我国风力发电装机容量700万kw，占全国总发电装机容量（7.13亿kw）的1%；目前风力发电每kw投资10000元，如果风力发电比重再增加5%，需要投资3500亿元。BBC报导，2007年中国在可再生能源项目投资了120亿美元，投资金额位居世界第二。预计中国将在未来12年当中，平均每年投资330亿美元在低排碳能源科技上。国际金融公司中国能效融资项目：“十一五”期间要实现20%的节能目标，整个投融资预计10000亿元RMB以上，每年存在2000亿元的投融资市场。,CompanyLogo,5,一、背景介绍,1.2节能减排项目的投资收益工业节能项目投资回收期一般不超过3年（90%）；不同工业领域节能项目见具体案例；可再生能源项目投资回收期一般5-7年或更长；合同能源管理项目投资回收期更短。46家ESCO，357个EPC项目；总投资17.3985亿元，平均投资487.35万元/个；年节能能力126万tce，平均7.24tce/万元投资，节约1吨标准煤投资1381元/tce；年减排能力140万t-c，平均8.05t-c/万元投资；项目年效益13.7亿元，年效益7874元/万元投资。,CompanyLogo,6,一、背景介绍,1.3节能减排优惠政策可再生能源发展专项资金管理暂行办法财建2006237号节能技术改造财政奖励资金暂行管理办法财建2007371号国家机关办公建筑和大型公共建筑节能专项资金管理暂行办法财建2007558号关于开展“节能产品惠民工程”的通知财建2009213号高效节能产品推广财政补助资金管理暂行办法关于加快推行合同能源管理促进节能服务产业发展意见国办发201025号合同能源管理项目财政奖励资金管理暂行办法财建2010249国家出台4大类30余项税收优惠鼓励节能减排增值税、消费税、企业所得税、资源税,CompanyLogo,7,一、背景介绍,1.4中国节能产业发展方向根据国家“十一五”计划的提出，目前节能服务公司的主要节能产业的方向如下：,工业锅炉节能改造及热电联产蒸汽热力系统的节能改造配电系统节能改造电机拖动系统节能改造绿色照明工程工业窑炉节能改造蒸汽（空气）锻锤节能改造工业余能回收利用房屋建筑节能改造,节能产业类别,建筑节能项目,工业节能项目,可再生能源项目,CompanyLogo,8,二、合同能源管理EPC,EnergyPerformanceContracting，简称EPC：一种以减少的能源费用来支付节能项目全部投资的节能投资方式这种节能投资方式允许客户使用未来的节能收益实施节能项目，客户与节能服务公司之间签订节能服务合同这种机制十分有助于推动技术上可行、经济上合理的节能项目的实施节能服务公司是一种基于EPC机制运作的、以赢利为直接目的的专业化公司；国外称为ESCO，国内称为EMCoEMCo为客户提供一条龙服务,CompanyLogo,9,二、合同能源管理EPC,2.1基本概念节能项目是指节能效益占项目总效益50%以上的项目，EMCo和客户的收益都主要来自节能效益。EMCo提供项目的全过程服务。提供能效分析、项目设计和可行性研究、设备选购、施工、验收、运行人员培训、节能量检测和确认等“一条龙”服务。EMCo为客户提供节能量保证。项目融资和节能效益分享：EMCo为客户提供的服务内容基本上是一样的，由于融资主体不同，主要有三种合同模式。节能效益分享型、节能量保证型、能源费用托管型,双赢！,CompanyLogo,10,二、合同能源管理EPC,CompanyLogo,11,二、合同能源管理EPC,2.2EPC优势降低企业节能风险技术风险；财务风险；运行管理风险；节能效果风险形成项目多赢局面耗能企业：能源效率提高，能源费用降低节能服务公司：提供节能服务，获得节能项目收益社会效益：节能降耗，减少污染,CompanyLogo,12,二、合同能源管理EPC,合同能源管理机制优势凸显,项目投资功能,技术支持功能,节能量保障功能,能效服务功能,CompanyLogo,13,二、合同能源管理EPC,2.3节能服务公司,节能量保证,能效分析,项目设计,设备采购,施工,管理,监测,EMCo,客户,项目融资,EMCo为客户提供综合性的节能项目服务，为客户提供节能量保证，也就是说，EMCo销售的产品是节能量。,CompanyLogo,14,二、合同能源管理EPC,2.3节能服务公司,EMCo,保险公司,工程公司,设备供应商,设计单位,银行,担保公司,客户,保险合同,施工合同,购销合同,设计合同,融资,担保,节能服务合同,CompanyLogo,15,二、合同能源管理EPC,2.4EMCo的服务内容能源审计EMCo针对客户的具体情况，对企业消耗能源的情况、各项节能设备和措施进行评价。测定企业当前用能量，并对各种可供选择的节能措施的节能量进行预测。节能项目设计根据能源审计（节能诊断）的结果，EMCo向客户提出如何利用成熟的节能技术/节能产品或整体解决方案来提高能源利用效率、降低能源消耗成本的方案和建议。如果客户有意向接受EMCo提出的方案和建议，EMCo就为客户进行具体的节能项目设计。,CompanyLogo,16,二、合同能源管理EPC,3.节能服务合同的谈判与签署EMCo与客户协商，就准备实施的节能项目签订“节能服务合同”。在某些情况下，如果客户不同意与EMCo签订节能合同，EMCo将向客户收取能源审计和节能项目设计等前期费用。4.节能项目融资EMCo向客户的节能项目投资或提供融资服务，EMCo用于节能项目的资金来源可能是EMCo的自有资金、银行商业贷款或者其它融资渠道。5.原材料和设备采购、施工、安装既调试由EMCo负责节能项目的原材料和设备采购，以及施工、安装和调试工作。,CompanyLogo,17,二、合同能源管理EPC,6.运行、保养和维护EMCo为客户培训设备运行人员，在项目其内并负责所安装的设备/系统的保养和维护。项目期后，EMCo可以应客户企业的要求或进行协商继续提供有偿的运行、维护和保养工作。节能效益保证EMCo为客户提供节能项目的节能量保证，并与客户或引入第三方共同监测和确认节能项目在项目合同期内的节能效果。EMCo与客户分享节能效益在项目合同期内，EMCo对与项目有关的投入(包括土建、原材料、设备、技术等)拥有所有权，并与客户分享项目产生的节能效益。在EMCo的项目资金、运行成本、所承担的风险及合理的利润得到补偿之后（合同期结束），设备的所有权一般将转让给客户。客户最终将获得高能效设备和节约能源成本，并享受全部节能效益。,CompanyLogo,18,三、EPC项目业务程序,3.1项目的市场开发节能服务公司在选择和确定目标市场时，应综合权衡以下几点：尽可能选择高耗能行业优先考虑总体经营状况良好、稳定、有发展前途的行业充分关注对节能意义重视的行业能源利用率低、设备能耗高的行业充分考虑项目的可复制性预算稳定的事业、物业和管理机构（如政府机关、学校等）,当然，节能服务公司目标市场的确定是一个动态的选择过程，一个在目标市场的调整上反应迟钝的节能服务公司决不能长久。,CompanyLogo,19,三、EPC项目业务程序,3.2项目的风险1.客户风险A.客户的信用风险客户从一开始就存在恶意隐瞒行为，目的是诱使EMCo对其投资；合同执行过程中，客户通过各种手段来转移项目的节能收益；客户想方设法迟迟不支付属于EMCo享有的节能效益部分；投资市场竞争加剧，其它节能公司给予更优惠的条件，客户违约而与其它节能公司合作；客户单位改制或更换领导班子，新一届领导不愿履行合同等。因此，在与客户合作之前，必须注重对其信用状况进行考察。,CompanyLogo,20,三、EPC项目业务程序,B.客户的经营风险一旦客户由于经营不善，盈利能力下降，若无其它更好的措施，势必会压缩生产规模，这样节能改造后的设备就达不到预定负荷，能耗就会减少，预计的节能量及效益就会下降，从而导致EMCo的利润下降。客户还有可能由于卷入法律纠纷而发生风险。C.合同风险EMCo与客户签订的合同往往不是非常完善，对一些细节规定得不够详尽。合同的不完善，导致在合同执行过程中及合同纠纷解决时存在着大量的风险。,CompanyLogo,21,三、EPC项目业务程序,2.项目自身风险A.金融和财务风险金融风险包括：宏观经济运行周期、能否如期获得银行贷款、合同期内的通货膨胀率变化、利率变化、或许还要考虑汇率变化。财务风险则因考虑不周致使测算项目的节能效益有误。B.设计及技术风险技术选择、技术购买、技术的先进性和成熟度。C.设备原材料采购风险所安装的设备能否正常运行，不出问题。,CompanyLogo,22,三、EPC项目业务程序,D.工程施工风险分包商能否按预定的进度和预算保质保量地完成合同中规定的各项工作，及其信誉程度、技术培训、后期维护能力。E.节能量风险项目实施后实际上能否实现预期的节能量。这是EMCo能否从项目中赢利的主要风险。项目实施后实际产出的节能量比预期的低得多，从而导致EMCo无法收回投资和利润。评估机构的权威性和公认性是否足够，以及EMCo、评估机构和客户三方对评估标准和内容是否一致认可。,CompanyLogo,23,三、EPC项目业务程序,F.能源价格变化风险能源价格变化将造成项目的节能效益评估结果发生变化，从而导致利益分成变化；由于能源政策调整、工业结构调整等政策性因素，导致客户的能耗结构发生重大变化，从而对项目的收益产生较大的影响。G.投资回报风险确定效益分成或固定回报的具体比例和期限；客户的支付能力、政策变化、体制改革、领导更换等。,CompanyLogo,24,三、EPC项目业务程序,3.3降低风险的方法若EMCo认为项目风险较高，就应寻求减少风险的方法。若在采用了减少这类风险的方法之后，该项目的风险仍不可接受，EMCo就应该放弃该项目，转而寻求其它风险低、回报高的项目。减少有关风险的具体方法有：1.对客户进行详尽而客观的评价A.基本情况评价客户公司成立时间、注册资本额、资本到位情况、股东名称及实力等客户经济形式客户与政府关系类别企业组织结构企业的综合素质,CompanyLogo,25,三、EPC项目业务程序,B.财务状况评价了解客户的主营业务和兼营业务了解经营情况，包括：生产能力、销售收入、利润总额、总资产、净资产等数据了解客户产品的市场状况、市场竞争情况和市场前景等。关注财务报表的审计情况财务状况分析银行负债及偿债能力分析应收账款与其它应收款分析现金流分析：a.利润质量；b.未来状况,CompanyLogo,26,三、EPC项目业务程序,C.重大事项了解分析客户近期可能进行的重大建设项目或重大投资项目；对客户可能会出现的重大体制改革，包括资本结构变化、高层人员变动等情况进行调查和分析；了解客户当前有无面临重大法律诉讼问题；了解客户近三年是否出现较大的经营或投资失误，如果有，原因是什么；客户是否参与了股票市场、期货市场的交易。在资金使用方面是否存在违规违纪行为。如果有，客户则会面临很大的法律风险，可能导致EMCo的投资项目失败。其它重要项目情况的了解和分析，主要针对客户存在异常情况的资产、负债项目。,CompanyLogo,27,三、EPC项目业务程序,2.通过多种渠道来收集客户的情况EMCo必须确保客户的业务状况良好，财务制度健全，会按项目的节能量支付给EMCo应分享的比例。因此，EMCo从一开始就应通过多种渠道对客户进行全面了解，通过银行、其它客户、客户上级主管部门、客户的客户等去了解客户的各方面情况。客户的资信、技术期望值、决策层、发展前景、后续项目的可能性等；与客户单位的各级领导和有关部门保持联络，随时获得他们对项目的反馈意见，以便改进工作；避免因客户单位机构改革和人员变动带来的风险。,CompanyLogo,28,三、EPC项目业务程序,3.精选优良的客户在对客户进行详细的评价基础上，尽可能地选择优良的客户。这类客户应是真正有节能潜力，而且真诚地愿意与EMCo合作，而不是由于急需使用资金或出于其它目的。4.签订一份尽可能完善的合同目前来看，这方面的风险还是比较高的。要力争将风险控制在合同上，通过合同的约束来保障项目的正常执行，以及EMCo正常地收回应得的收益。,CompanyLogo,29,三、EPC项目业务程序,5.分散风险由客户投入部分项目所需资金，以减少EMCo资金投入量；邀请设备制造商共同参与实施节能项目，用节能效益分期偿还设备费用等方式。6.采用其它措施减少风险采用其它措施来保证合同正常履行，减少风险发生。如可以要求客户提供第三方担保或者资产抵押等有效担保方式。,CompanyLogo,30,三、EPC项目业务程序,7.降低建设风险EMCo必须按合同规定的时间完成项目，以使客户按时向其付款。如果建设期比计划期延长了许多，EMCo的贷款利息就会增加，其它费用也可能会增加。降低这种风险的方法有：在制定施工进度表之前确定各有关设备的交付日期；仔细地计划施工步骤，让客户方面相关的管理人员和操作人员介入这一过程，以便他们能指出潜在的施工问题；让EMCo的项目经理对项目施工全面负责；在施工进度表中留有一定的时间余量，以防可能发生的工期延迟。,CompanyLogo,31,三、EPC项目业务程序,8.降低设备和技术风险尽管设备制造商对设备的性能和质量有担保，如果所安装的设备运行情况不佳，EMCo仍然会为解决有关问题而承担额外费用。减少这种风险的方法有：只使用经过考验的技术，EMCo不应在其业务中进行新技术的应用试验；采用有可靠性记录的设备；选择愿为其设备提供担保的、优秀的设备供应商，所提供的担保应包括承担更换设备的人工费用。,CompanyLogo,32,三、EPC项目业务程序,9.降低财务风险EMCo应成为项目成本分析的专家，这是取得项目利润的重要前提。降低财务风险的方法有：不要忽视项目中发生的各种杂费，它们累计起来很可观。例如，更换荧光灯镇流器时，要用的导线和连接件，这些材料的成本虽然低，也应计入项目的成本内；应将“间接”成本如交通费用、清理现场垃圾费用等都计入项目成本内；明确可能的“附加”成本，应让客户清楚地理解这些都是项目的额外成本。,CompanyLogo,33,三、EPC项目业务程序,10.降低节能量风险EMCo应成为项目成本分析的专家，这是取得项目利润的重要前提。降低财务风险的方法有：对项目的目前状况进行实测，而不能靠假定；为节能量的计算误差留出余地，确定合理的误差幅度；对项目的节能量进行连续地监测，密切注视项目实施后未达到预期节能量的早期迹象，以便及时采取补救措施。,CompanyLogo,34,三、EPC项目业务程序,11.降低投资回报风险这是EPC业务的独特风险，需要EMCo关注和研究。在项目开始前，EMCo应结合客户的具体状况制定详尽可行的风险管理方案，确保按计划收回项目投资和应分享的效益。根据国内示范EMCo的经验和教训，回避此类风险的方法有：知己知彼，主动安全。只有全面了解客户的情况，才能做到防患于未然，并在出现风险时有相应的对策来化解。必须在合同谈判时就与客户将效益分享及期限谈清楚，并向客户解释清楚“为什么”和“怎么做”。制定合理的分享年限，并留有一定的应变余量，以保证在客户方面出现任何不利变化时，EMCo仍然能收回全部投资。选择权威的能源审计部门监测项目节能量，以保证能公平合理地进行项目的能耗评估和节能效益分析。,CompanyLogo,35,三、EPC项目业务程序,3.4节能服务合同的类型根据客户企业和EMCo各自所承担的责任，客户企业向EMCo付款的方式的不同，可以将节能服务合同分成不同的类型。节能效益分享型EMCo提供项目的资金EMCo提供项目的全过程服务在合同期内EMCo与客户按照合同约定的比例分享节能效益合同期满后节能效益和节能项目所有权归客户所有,CompanyLogo,36,三、EPC项目业务程序,项目实施前能源费用,项目实施后能源费用,企业节能效益,节能服务公司收益,节能收益,CompanyLogo,37,三、EPC项目业务程序,节能量保证型EMCo或客户提供项目资金EMCo提供项目的全过程服务并保证节能效果按合同规定，客户向EMCo支付服务费用如果在合同期项目没有达到承诺的节能量或节能效益，EMCo赔付按合同约定向客户补偿未达到的节能效益,CompanyLogo,38,三、EPC项目业务程序,项目实施前能源费用,项目实施后能源费用,企业节能效益,ESCO费用,节能收益,CompanyLogo,39,三、EPC项目业务程序,能源费用托管型客户委托EMCo进行能源系统的运行管理和节能改造，并按照合同约定支付能源托管费用EMCo通过提高能源效率降低能源费用，并按照合同约定拥有全部或者部分节省的能源费用EMCo的经济效益来自能源费用的节约，客户的经济效益来自能源费用（承包额）的减少。,CompanyLogo,40,三、EPC项目业务程序,节能项目前企业能源费用,节能项目后企业能源费用,企业节能效益,节能服务公司节能收益,CompanyLogo,41,三、EPC项目业务程序,3.5合同签订注意事项1.签约主体资格的审查对企业本身的审查对经办人资格的审查2.注意对实际履约能力和信用情况的审查对方的技术力量、人员素质、资金状况，合同标的的所有权等方面均应审查清楚可以到人民银行的征信系统查询相关的信用状况，也可以要求对方提供必要的财务资料，财产所有权资料的审查。3.注意合同的形式一般都会采用书面形式。4.对合同内容要注意合法、双方的意思表示真实、合同条款应当尽量齐全，穷尽各种可能的情况。5.签订合同的程序和手续要合法。6.对于投资数额大，履行期限长，合同风险不容易把握项目，应当考虑设定必要的履约担保。,CompanyLogo,42,三、EPC项目业务程序,3.6EMCo进行EPC项目的基本程序,初次与客户接触,初步审计,审核能源成本数据/估算节能量,初步的项目建议,客户承诺/签署意向书,详尽的能耗调研,合同准备,项目被接受或拒绝,签订合同,Yes,No,End,合同开发,监测/建立基准线,工程设计,建筑/安装,项目验收,监测节能量,项目维护/培训,合同履行,CompanyLogo,43,三、EPC项目业务程序,3.7EMCo进行EPC项目的基本程序1.资料搜集阶段：EMCo应该在准备进行EPC项目前，对潜在客户的资料有所掌握，充分利用现代化的商业宣传途径对目标客户的资料进行搜集、整理，并向其传播EPC相关资讯，以提高项目的成功几率以及降低项目事前成本。如选定能耗行业、关注能耗典型企业，通过企业网站等搜集目标客户的基本资料等。,CompanyLogo,44,三、EPC项目业务程序,2.商务谈判阶段：A客户接触EMCo与耗能企业（客户）进行初步接触，就客户的业务、所使用的耗能设备类型、所采用的生产工艺等基本情况进行交流，以确定客户重点关心的能源消耗问题。向客户介绍本公司的基本情况、业务运作模式、合同能源管理模式及可给客户带来的利益等。向客户指出具有节能潜力的领域，解释合同化节能服务的有关问题，确定本公司可以介入的项目。,CompanyLogo,45,三、EPC项目业务程序,B.初步审计通过客户的安排，EMCo对客户拥有的耗能设备及其运行情况进行监测，将设备的额定参数、设备数量、运行状况及操作等记录在案。翻阅客户能源进、销、用登记表及设备使用日志，同时，一定要留意客户没有提出的、但可能具有重大节能潜力的环节。C审核能源成本数据并估算节能量采用客户保留的能耗历史记录及其它历史记录，计算潜在的节能量。有经验的EMCo项目经理可以参照类似的节能项目来进行这一工作。,CompanyLogo,46,三、EPC项目业务程序,D提交节能项目建议书基于上述工作，EMCo起草并向客户提交一份节能项目建议书，描述所建议的节能项目概况和估算的节能量。EMCo与客户一起审查项目建议书，并回答客户提出的关于拟议中的节能项目的各种问题。,CompanyLogo,47,三、EPC项目业务程序,E客户承诺并签署节能项目意向书到目前为止，客户无任何费用支出，也不承担任何义务。EMCo将开展上述工作中发生的所有费用支出，计入公司的成本。现在，客户必须决定是否要继续该项目的工作，否则EMCo的工作将无法继续下去。EMCo必须就拟议中的节能服务合同条款向客户解释，使客户完全清楚他们的权和义务。通常，如果详尽的能耗调研证实了项目建议书中估算的节能量，则应要求客户签署一份节能项目意向书，以使他们明确认可这一项目。（注重资料搜集可合理的降低此前EMCo的项目成本）,CompanyLogo,48,三、EPC项目业务程序,F详尽的能耗调研包括EMCo对客户的用能设备或生产工艺进行详细的审查，对拟议中的项目的预期节能量进行更加精确的分析计算。另外，EMCo应与节能设备供应商联系，确认拟选用的节能设备的价格。还有，必须在确定“基准年”的基础上，确定一个度量该项目节能量的“基准线”。G合同准备在与客户协商后，就拟议中的节能项目实施准备一份节能服务合同。合同内容应包括：项目节能量，EMCo和客户双方的责任、权利和义务，节能量的计算以及如何测量节能量、节能效益如何支付等。同时，EMCo方面要准备一份包括项目工作进度表在内的工作计划。,CompanyLogo,49,三、EPC项目业务程序,H合同被接受或拒绝如果客户对拟定的节能服务合同条款无异议，并同意由EMCo来实施该节能项目，则双