保险分公司机构管理分析报告PPT课件

1,保险分公司机构管理分析报告,2,内容提要,第一部分分公司月度经营综述第二部分机构管理追踪分析市场信息达标考核分析新筹机构建设情况弱体机构改善情况专项工作推动分析第三部分月度工作总结及计划,3,分公司上月经营综述,描述,主要方面,机构布局,机构能力,业务平台,截至4月末，分公司共有中心支公司0家（含本部），支公司10家，营销服务部10家；二季度计划开设机构0；,分公司机构能力整体情况如下：(进行简明扼要的整体描述）；中心支公司、支公司、营销服务部考核达标率分必为，同比去年分别提升（或降低）百分点，环比上月分别提升（或降低）百分点；分公司效益指标：（分公司各渠道投入产出比，费控率情况）个人、银代、法人、续期投产比分别为，后援费控率为，环比上月变化。,分公司业务平台整体情况如下：(进行简明扼要的整体描述）；分公司：个险标保万，银代期缴万，银代趸交万，团体短险万，续期万，综合标保万；中心支公司（含分公司本部）：个险标保100万以上、50万100万、50万以下的机构分别为家，占比分别为，较上月分布变化；支公司和营销服务部（含中支本部）：个险标保过50万、3050万、530万、5万以下的四级机构分别为家，占比分别为，较上月分布变化。,4,内容提要,第一部分分公司月度经营综述第二部分机构管理追踪分析市场信息达标考核分析新建机构建设情况弱体机构改善情况专项工作推动分析第三部分月度工作总结及计划,5,市场信息,表一：市场份额和排名,表二：市场同业渠道保费数据（规模保费前六名）,备注：分公司当地寿险同业排名前六名不在如上之列者，请再自行加入，如上海地区友邦公司,市场数据,6,市场信息,（监管导向、新发布的监管政策和要求等）,表三：分公司下辖各地市级城市保费数据,市场数据,监管动态,7,市场信息,竞争主体下辖机构数量（规模保费前六名）,竞争主体机构建设策略（主要竞争对手出台的机构发展、机构管理的政策导向等）,当地市场同业总体情况（主体数量、是否有新进入主体等）,备注：分公司当地寿险同业排名前六名不在如上之列，请再自行加入，如上海地区友邦公司,同业信息,8,市场信息,（新华公司市场份额、地位整体情况及变化趋势当地市场同业市场份额、低危变化整体情况及原因分析寿险主体的机构策略及未来影响监管政策变化给当地市场带来的挑战和机遇等等）,市场信息小结,9,业务分析：同比、达成效益分析：同比、达成本月整体经营情况：发展趋势、增长态势、效益好坏等,达标考核分析,注：数据统计口径为财务部统计口径。,分公司,10,截至2009年X月，XX分公司中心支公司数量X家，中心支公司（含分公司本部）总体达标率XX。截至2009年X月，XX中支月均个险标保平台在50万以上，XX中支在30万50万之间，XX中支同比变化。截至2009年X月，月均综合标保同比变化。截至2009年X月，投入产出比同比变化。本月整体经营情况：,达标考核分析,中心支公司,11,截至2009年X月，XX分公司支公司数量XX家，达标XX家，总体达标率XX。截至2009年X月，支公司月均个险标保平台在60万以上XX家，占比XX；4060万之间有XX家，占比XX；在40万以下有XX家，占比XX。截至2009年X月，支公司个险投入产出比在1以上XX家，占比XX；1以下有XX家，占比XX。本月整体经营情况：提升，,达标考核分析,支公司,12,截至2009年X月，XX分公司营销服务部数量XX家，达标XX家，总体达标率XX。截至2009年X月，营销服务部月均个险标保平台在60万以上XX家，占比XX；4060万之间有XX家，占比XX；在40万以下有XX家，占比XX。截至2009年X月，营销服务部个险投入产出比在1以上XX家，占比XX；1以下有XX家，占比XX。本月整体经营情况：提升，,达标考核分析,营销服务部,13,新建机构建设情况,计划开设,名称、数量.,筹建,个险架构及人力内勤人力.,开业,个险规模人力个险业绩.,名称、数量.,名称、数量.,个险架构及人力内勤人力.,个险架构及人力内勤人力.,个险规模人力个险业绩.,个险规模人力个险业绩.,说明：新建机构根据建设进度分别填写，如筹建中，填筹建列信息，开业后填开业列信息,14,当前月实际保费收入与目标责任状的差距当前月经营状况与上月环比情况及近期连续经营状况产生差距的原因,新建机构建设情况,15,弱体机构改善情况,目标为2008年度月均个险标保低于50万中心支公司，根据数据说明：弱体中支数量增加或减少情况，及业务平台、效益指标的变化；改善明显的机构请说明经验；下一步弱体中支的改进措施。,中心支公司,16,弱体机构改善情况,目标为月均个险标保低于30万支公司，低于5万营销服务部，根据数据说明：弱体支公司和营服数量增加或减少情况，及业务平台、效益指标的变化，改善明显的机构请说明经验下一步弱体支公司和营服的改进措施,支公司/营服,17,专项追踪分析,（对有希望晋升的中支、支公司、营销服务部分阶段对达成情况进行预警，有效开展数据追踪，推动本机构晋降级工作的开展。）,机构晋降级追踪,18,专项追踪分析,郊县支公司晋升后后续配置推进情况追踪：,（推进过程中遇到困难，可在此进行说明）,机构晋降级追踪,19,专项追踪分析,牛转乾坤弱体扶持政策追踪,（1、左表涉及分公司开展表中所列弱体中支的追踪，不涉及分公司不用开展此项追踪2、左表供分公司参考，分公司明确需追踪的中支后，最终形成报告时将左表删除）,20,专项追踪分析,（机构管理本阶段开展的专项工作落实情况，如数据清理，证照管理，标准化试点机构试点情况等，根据现阶段正在推动的工作内容来定）,阶段专项工作追踪,21,内容提要,第一部分分公司月度经营综述第二部分机构管理追踪分析市场信息达标考核分析新筹机构建设情况弱体机构改善情况专项工作推动分析第三部分