电信运营商参战互联网金融领域分析

电信运营商参战互联网金融领域分析2014年入夏，三大电信运营商集体进入互联网金融领域。4月，中国电信基于翼支付推出了理财产品“添益宝”。随后，中国联通深圳分公司推出了“话费宝”，广东分公司也推出“沃百富”，二者都是基金理财产品。中国移动也在开发名叫“和聚宝”的互联网金融产品。近年，互联网金融领域可谓高潮迭起，备受瞩目。随着互联网企业纷纷涉足这一领域，传统金融机构也在积极跟进。此刻电信运营商们也来“掺和”。2014年7月4日，工信部电信研究院政策与经济研究所综合管理部主任康彦荣告诉中国经济信息记者，运营商已不再满足扮演“管道”角色，正尝试基于互联网进行金融创新。联通黏住用户2014年6月4日，有消息称，广东联通正与百度合作研发一款通信理财产品。联通支付有限公司首席运营官李卫兵在介绍这款产品时表示，这款产品的名字叫“沃百富”，其除了具有类似余额宝的理财功能，最大的特点是可以盘活用户的套餐预付款和购买合约机的费用，用户只要将其转存入被捆绑的基金账户就可以获得收益。就在不久前，联通深圳分公司与安信基金合作也推出过一款名为“话费宝”的理财产品，它与“沃百富”十分相似。有人认为这两款产品有同质化倾向，李卫兵解释说：“这只是不同的地方公司对互联网金融产品的尝试，两款产品最大共同点是其支付平台都是联通支付，如果他们进展顺利将在全国推广。”除了互联网金融产品，联通最重要的发力点其实是联通支付。李卫兵表示，从2013年下半年开始，联通支付与各大基金公司合作，也设计了自己的互联网产品。2014年初，联通支付已经通过招标确定了一家合作基金，并开始在湖南试点。康彦荣认为，联通的这几款产品更像是通信产品的增值服务。一位金融机构人士分析，“之前用户购买合约机和套餐的资金是一笔巨额财富，运营商用这笔钱可以创造不少收入。”现在，基金公司将这比资金冻结后，将按照运营商与用户的合约，每月为用户支付费用，在保障运营商的收账同时，也能让用户得利。联通生产这些理财产品自然不是只想跟用户分享收益，康彦荣说，他们最终目的还是为黏住用户。通信行业其实一直在思考如何更好服务用户，增加黏性。余额宝的成功给他们带来了发展互联网金融的启示。互联网时代到来后，据李卫兵介绍，联通的定位依然是服务于通信主业，他并不想做一个专业的理财工具，最重要的还是在提供通信服务基础上，帮用户理财。金融机构还能与联通结合，共同增加用户数量。但“手机钱包”移动支付绝对是中国联通的发展方向，在此基础上才谈得上互联网金融。康彦荣认为：“运营商尝试互联网金融的最大动因在于他们利润下行，短信业务已经被蚕食，话费只能越来越便宜，各种社交应用（如微信、QQ）对他们形成巨大的替代。发展互联网金融也可以理解为是其黏住用户的尝试。”电信诚意十足中国电信将互联网金融作为公司未来的发展战略，这一点与中国联通将其作为通信服务补充的思路十分不同。去年9月，中国电信便将其支付产品翼支付的发展方向确定为互联网金融。据翼支付总经理罗来峰介绍，早在2012年，中国电信董事长王晓初就提出翼支付要做电子金融。但直到2013年余额宝和理财通等产品出现，他们才最终确定了以翼支付为核心打造互联网金融生态圈的目标。要发展互联网金融，翼支付必须结合自身资源发展产品。据悉，翼支付现有注册用户达8000万之众，企业账户也有13万，预计2014年将达到3100万。罗来峰说:“在对翼支付的用户进行分类分析之后，发现个人用户存在理财需求，中小企业账户则面临融资难题，就确定了信贷和理财为突破口”。在理财方面，翼支付计划打造财富管理中心平台，向用户提供投资理财服务，并依据用户的不同需求，打造适合各类用户的不同产品。在信贷方面，翼支付向银行和保险公司投出了橄榄枝，合力为小微企业提供小额信贷服务。随后，翼支付在2013年9月推出了小微企业融资“天翼贷”。众所周知，中小企业融资成本约为15%20%，“天翼贷”则可以将年利率降至10%12%。2014年5月，翼支付终于获得了基金销售支付牌照，避免了成为基金公司渠道的命运。为实现长期发展，其还进行差异化竞争。翼支付比余额宝等产品更具操作的便捷性，其可以直接在翼支付账户中计算收益，并即刻转出。在2014年4月30日，翼支付理财产品“添益宝”上线短短数月后，就获得了25万用户之众。罗来峰说：“互联网金融是利润点，但移动支付是基础，能带来用户和沉淀资金。”中国电信还试图构筑起以支付为核心的生态圈，囊括民生服务、电商、O2O、社交和互联网金融。康彦荣分析道：“运营商从事互联网金融有其独有的优势，第一是他们有网络；第二是他们有庞大的用户群；第三是他们有国企背景，有更好的信用，这对金融产品来讲尤为重要。”移动最为谨慎中国移动是在互联网金融领域最为谨慎的一个。中移电子商务有限公司（下称中移电商）商户合作总监谭志立说，中国移动是在2013年开始开发互联网金融产品的，眼下名为“和聚宝”的产品已经进入测试阶段，就要与公众见面。这款产品也是与基金公司合作的产物，用户也需要将资金存入其账户就能获得收益。中国移动对互联网金融产品的态度与中国电信并不相同，却与中国联通十分相似。他们也将这一产品作为通信和支付业务的增值服务。谭志立认为，这款金融产品是移动为用户提供的一款便捷的金融服务，可以增加用户黏性。在农村金融方面，谭志立说：“中国农村和三四线城市的用户投资渠道很少，中国移动是有品牌号召力的，能有所作为。”与其对待互联网金融的态度相比，中国移动对待移动支付可谓用心。据悉，中国移动正打算以其支付工具“和包”和NFC技术为基础，大力发展移动支付。有业内人士认为，在NFC移动支付技术上，三大运营商都十分重视。中国联通2014年即将推出其NFC产品；中国电信不仅有NFC移动支付还尝试短信和二维码支付；中国移动在这一领域则是最舍得下血本的。根据中国移动定制终端产品白皮书，中国移动计划在2014年销售3000万台NFC终端，吸引600万用户，并销售1亿张NFC-USIM卡。中移动还加大了补贴NFC终端的力度。除NFC之外，中移电商也是其重要的业务。中国移动将礼品电子化后，以电子券礼品向用户推送，收到了良好的效果。据悉，2012年，中移电商的交易规模还只有约400亿元，2013年则跳跃式发展至1300亿元。注册用户也由不足400万个猛增至约7000万个。据预测，2014年交易规模有望突破3000亿元。目前，NFC支付的交