基建设计行业分析报告.doc

基建设计行业分析报告 基建设计行业分析报告目 录一、基建设计行业的监管体制41、主要监管部门42、基建设计行业主要的法律法规43、基建设计行业企业资质类型5（1）工程咨询企业的资质5（2）勘察设计企业的资质5（3）工程监理企业的资质64、行政招标及投标的相关规定6（1）招标6（2）投标7（3）中标7二、基建设计行业概述71、我国宏观经济及建筑行业总体发展情况72、基建设计行业现状103、基建设计行业的发展前景11（1）港口基建设计11（2）路桥基建设计12（3）铁路基建设计124、基建设计行业的特点125、基建设计企业的主要发展模式13三、基建设计行业竞争状况131、主要参与者情况132、市场竞争格局14四、基建设计行业的进入壁垒151、从业资质壁垒152、技术人才壁垒153、资金规模壁垒154、项目履历壁垒16基建设计业务范围主要包括咨询及规划服务、可行性研究、勘察设计、工程顾问、工程测量及技术性研究、项目管理、项目监理、工程总承包以及行业标准规范编制等。 一、基建设计行业的监管体制 1、主要监管部门 我国基建设计行业涉及的相关监督管理部门主要包括： （1）国家发改委及地方各级发展改革部门，其主要负责固定资产投资建设工程的规划、核准审批，以及项目招标管理等职能。 （2）交通部及地方各级交通主管部门，其主要负责道路、水路等行业规划、政策和标准行业的制定，负责提出公路、水路固定资产投资规模和方向、国家财政性资金安排等，在公路、水路工程建设项目上，实行统一领导、分级管理。 （3）住建部及地方各级建设主管部门，其主要负责对行业市场主体资格和资质的管理，包括各类建筑企业进入市场的资格审批、查验和资质的认可、确定，行业标准的建立等职能。 2、基建设计行业主要的法律法规 对于基建设计行业，我国目前已建立了相对完善的监督管理体系，涉及的主要法律、法规及规范性文件包括：建设工程勘察设计管理条例、建设工程勘察设计市场管理规定、建设工程勘察质量管理办法、建设工程设计招标投标管理办法、工程咨询单位资格认定办法、建设工程勘察设计资质管理规定、工程监理企业资质管理规定、注册建筑师条例、勘察设计注册工程师管理规定、注册监理工程师管理规定、注册监理工程师管理规定等。 3、基建设计行业企业资质类型 （1）工程咨询企业的资质 根据工程咨询单位资格认定办法等规定，工程咨询单位必须依法取得国家发改委颁发的工程咨询资格证书，凭证书开展相应的工程咨询业务。工程咨询单位专业资格，划分为31个专业，服务范围包括八项内容，资格等级分为甲级、乙级、丙级。 （2）勘察设计企业的资质 根据建设工程勘察设计企业资质管理规定，建设工程勘察、设计企业资质分为工程勘察资质和工程设计资质。其中：工程勘察资质分为工程勘察综合资质、工程勘察专业资质、工程勘察劳务资质，工程勘察综合资质只设甲级，工程勘察专业资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别，工程勘察劳务资质不分级别；工程设计资质分为工程设计综合资质、工程设计行业资质、工程设计专项资质，工程设计综合资质只设甲级，工程设计行业资质和工程设计专项资质根据工程性质和技术特点设立类别和级别。 （3）工程监理企业的资质 根据工程监理企业资质管理规定、工程监理企业资质管理规定实施意见等规定，工程监理企业资质分为综合资质、专业资质和事务所资质。综合资质、事务所资质不分级别：专业资质分为甲级、乙级，其中，房屋建筑、水利水电、公路和市政公用专业资质可设立丙级。专业资质按照工程性质和技术特点划分为若干工程类别。 4、行政招标及投标的相关规定 根据中华人民共和国建筑法、中华人民共和国招标投标法、建设工程设计招标管理办法相关法律规定，在中国境内进行下列工程建设项目（包括项目的勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购），必须进行招标：大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益、公众安全的项目；全部或者部分使用国有资金投资或者国家融资的项目；使用国际组织或者外国政府贷款、援助资金的项目等。项目招投标过程中的主要环节基本情况如下： （1）招标 招标分为公开招标和邀请招标。国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。 （2）投标 根据相关法规，勘察、设计、监理及建设等企业可以单独投标，也可以作为由两个或以上的法人或者组织组成联合体共同投标。联合体中所有企业均需具备承包项目所需要的相关能力。若联合体中标，联合体各方均需要与招标人签署合同，联合体各方需就中标项目承担共同及个别责任。 （3）中标 评标由招标人依法组建的评标委员会负责。招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。中标人必须最大限度地满足招标文件中规定的各项综合评价标准；能够满足招标文件的实质性要求，并且经评审的投标价格最低；但是投标价格低于成本的除外。中标人确定后，招标人应当向中标人发出中标通知书，并同时将中标结果通知所有未中标的投标人。中标通知书对招标人和中标人具有法律效力。 二、基建设计行业概述 1、我国宏观经济及建筑行业总体发展情况 自1978年改革开放以来，我国国民经济呈快速增长的态势。2001年我国加入WTO后，经济进入了新一轮的增长周期，国内生产总值持续增长。根据国家统计局的数据，2001-2010年，我国国内生产总值的年复合增长率达15.39%。国民经济近年来良好的发展态势，为我国建筑行业的总体发展提供了良好的契机。在我国经济快速发展的同时，近年来我国经济结构也不断在深化调整，城市化进程不断发展。2001-2009年期间，我国城市化率从37.66%已经提升至46.59%。随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国全社会固定资产投资增长强劲。根据国家统计局公布的数据，我国全社会固定资产投资总额从2001年的3.72万亿元增长至2010年的27.81万亿元，年复合增长率高达25.05%。在中国经济快速发展以及城市化进程不断加快的大背景下，我国全社会固定资产投资的快速增长极大地促进了我国建筑行业的快速发展。根据国家统计局公布的数据，自2001年至2010年期间，我国建筑业总产值从1.54万亿元增长至9.52万亿元，年复合增长率高达22.43%。由于我国目前正处于从人均低收入国家向人均中等收入国家发展的过渡阶段，基础设施建设投资力度稳步提升、城市化进程逐渐加快，我国全社会固定资产投资在未来一段时期内将继续稳步增长，意味着我国建筑业仍将处于高速发展时期，而建筑业的高速发展将在很大程度上带动我国基建设计、基建建设等行业的持续增长。2、基建设计行业现状近年来，随着中国经济的快速发展以及城市化进程的不断加快，我国建筑业处于高速发展时期，基建建设行业也快速发展。由于我国基建设计行业处于基建产业链的最上游，因此我国基建设计行业也保持着快速发展的态势。2005年至2009年期间，我国勘察设计单位营业收入从2,973亿元上升至6,853亿元，年复合增长率高达23.22%。我国勘察设计单位营业收入按业务类型可以划分为工程勘察收入、工程设计收入、工程承包收入和其他收入四种，国家统计局的统计数据显示，2009年我国勘察设计单位上述四类业务收入占比分别为6%、24%、57%和13%，工程承包收入为我国勘测设计单位最大的收入来源。3、基建设计行业的发展前景 总体而言，我国基建设计行业的发展前景主要受到我国基建投资和市场需求的影响，各细分领域的发展前景如下： （1）港口基建设计 “十二五”期间，我国将继续稳步推进沿海港口建设，抓好新港区建设，继续推进重点区域煤炭、铁矿石等涉及重点物资运输的专业码头建设和布局。同时，我国将在内河水运方面加快投资节奏，重点推进高等级航道建设，全面加强长江干线航道建设和长三角、珠三角高等级航道网等建设。上述港口、河道等水运基建市场的平稳发展趋势，为我国基建设计市场的发展打下了良好的基础。 （2）路桥基建设计 “十二五”期间，我国将进一步扩大公路网规模总量，提高公路网的覆盖率和通达能力，完善国家公路、省区市公路和农村公路三个层次的路网建设。同时，我国将在“十二五”期间基本建成国家高速公路网。上述路桥基建建设市场稳定的发展环境，是我国路桥基建设计市场稳定发展的良好保障。 （3）铁路基建设计 根据铁道部2008年11月底对国家中长期铁路网规划的调整，到2020年底全国铁路营业里程规划目标由10万公里调整为12万公里以上，规划新建线路、规划增建复线线路和既有线路电气化建设里程均有较大幅度提升。“723甬温线动车追尾事故”发生后，国务院要求开展高速铁路及其在建项目安全大检查，适当降低新建高速铁路运营初期的速度，同时对拟建铁路项目重新组织安全评估。短期来看，我国铁路基建投资节奏会有所放缓。但鉴于我国经济发展对铁路运输需求的客观存在，未来几年我国铁路建设预期仍将处于稳步发展阶段。同时，随着我国大规模铁路建设的逐步完成，既有线路的维护与改造业务仍将有一定的增长空间。 4、基建设计行业的特点 基建设计行业具有智力密集型、技术密集型的特点，在建筑产业链中属于轻资产、高利润的业务环节。通常，具有较高技术水平的基建设计企业，不但可以通过基建设计业务提升公司总体利润水平，还可以通过承接总承包项目拉动基建建设业务的收入，对企业的盈利能力起到积极的提升作用。 此外，由于基建设计行业受基建建设市场需求的影响较大，因此影响基建建设市场需求的各种因素同样会对基建设计行业产生相应的影响，使得基建设计行业具有一定的周期性等特点。 5、基建设计企业的主要发展模式 近年来，我国基建设计企业的发展模式可主要分为以下两种：一种是围绕基建设计业务进行横向业务领域扩张，如原来从事专业设计的单位不断拓展其业务领域进入民用建筑、公用建筑等设计市场；一种是立足基建设计行业实施纵向业务链条延伸，如由设计环节前向延伸至前期规划或后向延伸至后期监理、甚至涉足整个业务链条中的咨询、设计、后期服务以及项目管理各个环节。 三、基建设计行业竞争状况 1、主要参与者情况 随着我国基建建设的持续发展，基建设计、咨询服务行业的市场竞争在不断加剧。参与我国基建设计业务的企业主要有以下三种类型：第一类是大型中央企业所属的勘察设计企业，其具有较强的专业技术水平和丰富的业务经验。第二类是各省市地方勘察设计企业，其拥有良好的地方公共关系优势。第三类是国外大型设计咨询机构或其合资企业，其普遍具有咨询、设计、项目管理等一体化服务水平，在高端设计咨询市场具有一定的竞争力。 2、市场竞争格局在港口基建设计业务方面，我国港口设计业务进入门坎较高，市场竞争并不激烈。中交建是我国最大的港口设计公司，曾设计承建了我国建国以来绝大多数沿海大中型港口码头，是国内港口基建设计市场的主要参与者，具有显著的竞争优势。但近年来，部分水运发达地区省、市交通厅下属的、原主要从事公路设计业务的设计院开始逐步转向以公路、水运工程设计并重的业务模式。 在路桥基建设计方面，中交建设是世界领先的公路、桥梁、隧道设计企业，参与了国内众多高等级主干线公路的设计工作，在高速公路、高等级公路及桥梁建设方面具有明显的技术优势。但由于地方保护、条块分割的市场特征仍较为明显，在其他道路及桥梁设计市场，市场集中度仍较低，竞争较为激烈。 在铁路基建设计业务方面，由于铁路行业具有其特殊性，所以行业进入壁垒相对较高，参与竞争的企业数量相对较少，中国铁建和中国中铁下属的勘察设计单位在该领域占据主导地位。但自铁道部和住建部2004年底开放了铁路基建设计领域以来，具有较强勘察设计实力的企业得以有机会不断拓展在铁路设计业务领域的市场份额，以优良的质量和优异的管理赢得了业主的青睐和认可。 四、基建设计行业的进入壁垒 1、从业资质壁垒 住建部颁布了建设工程勘察设计企业资质管理规定、工程勘察资质分级标准、工程设计资质分级标准等规定，对申请从业资质企业的注册资本、专业技术人员、技术装备和勘察设计业绩都作出了具体的要求，是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。 2、技术人才壁垒 技术和人才是勘察设计行业的核心竞争力。勘察设计企业是否掌握了从事相关工程项目的专利、专有技术及将其进行产业化结合的成熟工艺，是在市场竞争中胜出的重要因素。同时，企业是否拥有掌握上述相关技术的人才，也是企业成功参与行业竞争的主要因素。因此，专有技术、成熟工艺和相关人才资源的占有程度也是限制其他企业进入本行业的主要壁垒之一。 3、资金规模壁垒 工程总承包目前已成为勘察设计企业与工程项目建设业主之间的主要合作模式，并具有较为广阔的应用