针织机械行业分析报告.doc

针织机械行业分析报告 . 针织机械行业分析报告针织机械行业分析报告 针织机械行业分析报告 . 目目 录录 一、行业监管体制和行业政策一、行业监管体制和行业政策.6 1、行业监管体制及主管部门.6 2、行业政策.6 二、行业发展概况二、行业发展概况.8 1、纺织机械.8 （1）纺纱机械.9 （2）编织机械.10 （3）辅助机械与非织造机械.13 （4）我国纺织机械行业上市公司主营业务及主要产品情况.13 2、针织机械.13 （1）电脑针织横机.14 产品构造.17 产品特点.19 产品发展方向嵌花、全成形等高端功能的电脑针织横机.19 （2）电脑无缝针织内衣机.20 产品构造.20 产品特点.22 （3）电脑针织丝袜机.23 产品构造.23 产品特点.25 3、行业发展现状.26 4、行业发展趋势.26 （1）全球针织机械行业发展趋势.26 （2）我国针织机械行业发展趋势.27 针织产业发展将带动上游针织机械行业快速发展.27 针织机械行业分析报告 . 各类产品将逐步实现进口替代.27 科技创新将成为企业发展的主攻方向.28 龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高.28 国际竞争日益加强.29 三、行业市场需求情况三、行业市场需求情况.29 1、电脑针织横机市场需求分析.30 （1）过去几年，我国毛衫业总体上呈现持续增长的态势.30 （2）未来我国毛衫业仍将会持续发展.33 国家对毛衫产业的政策支持，使得毛衫业在我国存在稳定的发展空间.33 我国众多的毛衫生产比较优势，决定了毛衫产业在我国将获得长足发展.35 毛衫是衣着服装的重要组成，居民生活水平的提高将促使其需求不断提升 .37 毛衫的外衣化、时装化、舒适化和个性化发展趋势促使毛衫需求不断增长 .37 （3）我国电脑针织横机市场具有持续增长空间.39 长远来看，我国电脑针织横机市场将在毛衫业的发展带动下获得持续发展 .39 新形势下毛衫业的经营环境促进毛衫企业对先进生产设备即电脑针织横机 的需求.40 设备更新升级是目前电脑针织横机市场需求快速增长的主要推动力.41 技术升级将为电脑针织横机市场不断创造新的市场需求.43 电脑针织横机的自然更新将提供长期、稳定的市场空间.44 2、电脑无缝针织内衣机市场需求分析.45 （1）无缝针织内衣较广的市场空间，为电脑无缝针织内衣机的需求奠定了良好的市场 基础.45 欧美国家无缝针织内衣市场需求较大.45 国内需求逐步提升且市场潜力巨大.46 （2）国产电脑无缝针织内衣机的高性价比将逐步实现进口替代.47 （3）市场需求还包括电脑无缝针织内衣机的自然更新以及技术升级带来的设备更新需 针织机械行业分析报告 . 求.48 （4）无缝针织内衣的特点决定了其必将是内衣未来发展的方向，这种趋势使得电脑无 缝针织内衣机具有长期的稳定市场需求.48 四、行业主要特点四、行业主要特点.49 1、行业经营模式.49 2、行业周期性、季节性和区域性.50 （1）行业的周期性.50 （2）行业的季节性.50 （3）行业的区域性.51 3、行业技术现状和发展趋势.51 （1）技术发展现状.51 （2）技术发展趋势.52 五、行业竞争情况五、行业竞争情况.54 1、电脑针织横机市场竞争格局.54 2、电脑无缝针织内衣机市场竞争格局.56 六、行业进入壁垒六、行业进入壁垒.58 1、技术壁垒.58 2、零部件加工工艺壁垒.58 3、规模效应壁垒.59 4、品牌和客户壁垒.59 5、资金壁垒.59 6、售后服务壁垒.60 7、人才壁垒.60 七、影响行业发展的有利和不利因素七、影响行业发展的有利和不利因素.61 1、有利因素.61 （1）产业政策鼓励和支持针织机械行业快速发展.61 针织机械行业分析报告 . （2）居民收入的持续增长和生活水平的提高推动针织行业快速发展，进而带动电脑针 织机械行业的发展.62 （3）出口增长将有效促进电脑针织机械行业发展.62 （4）电脑针织机械对针织行业的促进进一步推动其本身的发展.63 2、不利因素.63 （1）我国电脑针织机械行业技术水平有待进一步提高.63 （2）行业竞争加剧.63 八、行业的上下游行业发展状况及其对本行业发展前景的影响八、行业的上下游行业发展状况及其对本行业发展前景的影响.64 1、与上游行业的关联性及其影响.64 2、与下游行业的关联性及其影响.64 针织机械行业分析报告 . 一、行业监管体制和行业政策一、行业监管体制和行业政策 1、行业监管体制及主管部门、行业监管体制及主管部门 针织机械行业实行行业协会自律管理，目前归属于中国机械工 业联合会下属的中国纺织机械器材工业协会针织机械分会，其中中 国机械工业联合会在国家发改委的指导下对整个机械制造业进行行 业管理；中国纺织机械器材工业协会及其下属的针织机械分会则在 中国机械工业联合会的指导下对针织机械行业进行行业引导与自律 管理。上述行业协会对行业的管理仅限于产业政策制定、行业发展 规划等宏观管理，行业内企业的生产经营完全基于市场化方式的自 主经营。 2、行业政策、行业政策 针织机械行业是我国实现针织行业产业升级的发展重点，也是 我国装备制造升级的重要领域，国家已制定多项扶持政策以鼓励其 发展： 序号发布单位政策名称相关内容 1国务院 国务院关于发布实 施的决定 （国发（2005）40 号） 纺织行业属于鼓励类行业，鼓励新型高 技术纺织机械及关键零部件制造 2国家发改委 国民经济和社会发 展“十一五”规划纲要 （2006-2010） 28 项关键技术和 10 项重点新型纺机技 术装备国产化的攻关与产业突破点 大力开展纺织技术和装备创新，推进产 业升级 3国务院国务院关于加快振兴 发展新型纺织机械，重点对新型成套关 针织机械行业分析报告 . 装备制造业的的若干 意见（2006） 键设备技术攻关和产业化，促进纺织行 业技术升级 4 国家发改委、 中国纺织工业 协会 纺织工业“十一五” 发展纲要 （2006- 2010） 大力推进技术进步和产业升级，淘汰落 后设备 到“十一五”末，具有 21 世纪初国际先进 水平的针织装备比重要达到 40%以上 5 财政部、国家 发改委、海关 总署、国家税 务总局 关于落实国务院加 快振兴装备制造业的 若干意见有关进口税 收政策的通知 （2007） 新型纺织机械被国务院确定为 16 个重大 技术装备关键领域之一 6国家发改委 促进中部地区崛起 规划 （2007） 改造升级传统纺织服装业。采用先进技 术设备改造传统纺纱织造、针织、印染 等行业，淘汰落后产能。鼓励发展高新 技术纤维和生物质纤维，加快产业化进 程。积极支持承接产业转移，加快发展 服装和家用、产业用终端纺织品生产， 加强品牌建设，提高产品附加值。 7国务院 促进轻纺工业健康 发展的六项政策措施 （2008） 加大轻纺工业技术改造力度，推动产业 升级 安排中央预算内资金，支持轻纺等重点 行业开展专项技术改造 8国务院办公厅 首台（套）重大技 术装备试验示范项目 管理办法 （2008） 新型纺织成套关键设备被国务院确定为 重大技术装备范围 9 科技部、浙江 省政府 工作会商制度协定 书 （2008） 围绕纺织服装、精细化工和装备制造业 的重大科技需求和关键技术问题，集聚、 整合国家和地方科技资源，组织开展重 大技术开发和产业化示范 提高国内装备制造业产品的国产化率， 破解国际技术贸易壁垒，以高新技术改 造传统产业并形成若干优势产业集群， 推进浙江优势制造业向现代制造业发展 10国务院 装备制造业调整和 振兴规划 （2009） 结合实施纺织工业调整和振兴规划，以 粗细联、细络联、高速织造设备，非织 造成套设备、专用织造成套设备，高效、 连续、短流程染整设备等为重点，推进 纺织机械自主化 11国务院 纺织工业调整和振 兴规 划（国发200910 号） 坚持自主创新、技术改造与淘汰落后相 结合 抓住对行业科技进步带动明显的关键环 节和重要领域，加快技术研发及产业化 步伐，推动棉纺、印染、化纤、针织等 针织机械行业分析报告 . 行业的技术改造，加快淘汰落后工艺和 产能 加快产业用纺织品机械开发和产业化， 提高纺织装备自主化水平 实现具有自主知识产权的新型纺织机械 技术的重大突破 12 工信部、科技 部、财政部、 国资委 重大技术装备自主 创新指导目录 （2009） 将纺织机械列入 I 类产品，I 类产品是指 “新开发的产品”，即“采用新技术原理、 新设计构思，能够显著提高性能和质量 的产品” 13 中国纺织工业 协会 纺织工业“十二五” 科技进步纲要 （2011-2015） 虽然十一五以来，我国纺织工业科技 进步成果显著，但从整体上看，行业自 主创新能力仍相对薄弱，具有自主知识 产权的原创关键技术研发进展相对缓慢， 新产品自主开发和设计能力仍有不足， 应用电子、信息、自动化、新材料等高 新技术改造提升纺织产业的研究和创新 能力仍有待提高 由于行业规模大，集中度低，企业间技 术装备水平差异较大，大量中小企业的 技术装备与国际先进水平相比较也仍有 差距。行业科技进步的整体状况迫切需 要在十二五时期得到进一步改善 加快圆机、经编机、袜机、横机等针织 机械的国产化进程 织造设备重点推广机电一体化喷气织机、 电脑横机等，到 2015 年，电脑横机、经 编机等针织设备国内市场占有率达到 60% 14 中国纺织工业 协会 纺织机械行业“十 二五”发展指导性意 见 “十二五”纺织机械产品和技术研发及产 业化项目 二、行业发展概况二、行业发展概况 1、纺织机械、纺织机械 纺织机械是指各种纤维加工成为纺织品所需要的机械设备总称。 纺织机械主要包括棉纺机械，化纤机械，毛纺、麻纺机械，丝绸、 针织机械行业分析报告 . 绢纺机械，织造机械，针织机械，非织造机械、染整机械和附属装 置。各种机械在纺织过程中所处的环节及发挥的作用如下图： （1）纺纱机械）纺纱机械 纺纱机械是将羊毛、蚕丝、棉花等天然原材料和从煤、石油、 天然气以及玉米、大豆中加工提取出的化学原材料，加工成各种纱 线的纺织机械。不同的纺纱机械可加工生产毛纱、丝绸、绢纺、棉 纱、麻纱、化纤以及不同原料相互组合加工而成的混纱。 纺纱机械属于纺织机械中的基础机械，其加工生产的各种纱线 是编织机械的原材料。由于纺纱所需工序相对较少且比较固定，重 复性高，很少需要诸如设计花样、设计图案等复杂要求，产品附加 值相对较低。纺纱机械的生产所需技术大多局限于单一机械领域， 技术门槛较低。以棉纺机械为例，从棉花加工成纱线所需的机型和 主要流程如下图： 针织机械行业分析报告 . （2）编织机械）编织机械 编织机械是将各种纱线进一步加工成面料或成衣的纺织机械， 包括织造机械与针织机械。编织机械属于纺织机械中的关键机械， 不同种纱线尤其是化纤产品的问世，对编织机械提出了很高的技术 要求。编织机械的应用情况如下图： 在技术要求、机电一体化水平、生产织物的附加值等方面，针 织机械和织造机械对比情况如下表： 针织机械行业分析报告 . 织造机械生产的产品及其产品最终用途如下图： 针织机械行业分析报告 . 针织机械生产的产品如下图： 针织机械行业分析报告 . （3）辅助机械与非织造机械）辅助机械与非织造机械 辅助机械主要指染整机械，主要是对纱线、面料进行漂染、上 色、整理，在纺织行业中起辅助作用。非织造机械主要包括梳理机、 针刺机等，其可将各类天然纤维以及废弃的化学纤维直接压制成非 织造布，非织造布主要用于加工成工作服等。 （4）我国纺织机械行业上市公司主营业务及主要产品情况）我国纺织机械行业上市公司主营业务及主要产品情况 目前我国纺织机械行业上市公司主营业务多为经营纺纱机械和 织造机械。 上市公司主营业务及主要产品具体情况如下表： 2、针织机械、针织机械 针织机械属于纺织机械下属的编织机械，与其他编织机械相比， 针织机械行业分析报告 . 针织机械主要用于生产针织面料以及毛衫、内衣、丝袜等成形针织 服装。本公司主要产品电脑针织横机和电脑无缝针织内衣机，以及 拟通过募集资金投资项目生产的电脑针织丝袜机均属于针织机械。 （1）电脑针织横机）电脑针织横机 针织横机主要用于毛衫生产。最早产生于150多年前的手摇针织 横机，将毛衫业的家庭作坊式手工制作推向了工业化生产，促使毛 衫业开始蓬勃发展。 手摇针织横机的构造目前来看较为简单，1人只能同时操作1台， 其织物的牵拉、密度的调节、花型的制作等基本功能均通过人力完 成。与手工编织相比，手摇针织横机大大提高了毛衫的编织效率， 仅需半天左右即可生产出一件毛衫。常见的手摇针织横机如下图： 此后人们进一步设计出电动针织横机，其使用电机控制机头的 移动，但仍由人力或自动完成织物的牵拉，效率提升有限，且只能 编制简单花型，编织产品质量不高，设备附加值低，没有得到大范 围的应用。 针织机械行业分析报告 . 随着光电和微电子技术、气流学、高精密机械加工技术等科技 的快速发展，手摇针织横机经过技术升级后产生了电脑针织横机， 从而实现了毛衫业的高效化工业生产。与手摇针织横机和电动针织 横机相比，电脑针织横机产品构造更为精密、复杂，技术含量大幅 提升，生产效率显著提高，织物产品也更加美观时尚。 电脑针织横机生产的产品为毛衫。随着化工合成技术和针织技 术的不断发展以及针织机械产品功能的不断提升，毛衫的内涵不断 外延。从传统意义来看，毛衫指的是主要用于冬季御寒的以羊毛、 羊绒、兔绒、骆驼毛等动物毛、绒为主要原材料编织成的针织上衣， 即人们常说的“羊毛衫”；而随着针织技术的进步，目前毛衫已发展 成为适用于各个季节穿着的，采用羊毛、羊绒、兔绒、天丝、腈纶、 绦纶，各种麻、棉及各种粘胶纤维、各种金银丝等多种原材料编织， 利用了提花、镂空、嵌花等多种编织工艺，设计为外套、短裙、长 裙、帽子、围巾、披肩和配饰等多种样式，适用于商务、运动、休 闲等多种用途的针织服装的代名词，即用来泛指“针织毛衫”或“毛针 织品”。 针织机械行业分析报告 . 针织机械行业分析报告 . 电脑针织横机属于针织横机的高端产品，其产品构造、特点、 发展方向如下： 产品构造产品构造 电脑针织横机属于高精度先进针织生产设备，产品构造复杂， 仅零部件就多达 1,500 多种，技术复杂程度堪比一辆汽车。按大项 分类主要零部件如下表： 针织机械行业分析报告 . 除了上述部件外，电脑针织横机还需配套适合机型的制版系统， 制版系统为软件产品，用于设计人员在电脑上设计不同花形的布片。 以慈星股份公司GE2-52C型电脑针织横机为例，上述主要零部件构 造如下图： 针织机械行业分析报告 . 产品特点产品特点 电脑针织横机属于先进生产装备，其实现了电脑设计、电脑生 产等一系列自动化的针织生产功能，生产效率高、功能性强。其产 品特点详见下表： 产品发展方向产品发展方向嵌花、全成形等高端功能的电脑针织横机嵌花、全成形等高端功能的电脑针织横机 随着技术进步，电脑针织横机迅速吸收先进科技成果，功能逐 步完善，出现了嵌花电脑针织横机以及全成形电脑针织横机等高端 产品。嵌花是一种先进的花型制作工艺，又称为无虚线提花，与普 通提花花型相比，嵌花花型在织物的正反两面均能形成清晰的图案， 更加美观舒适。全成形电脑针织横机可直接制造成形毛衫，较传统 的电脑针织横机而言，减少了编织布片的缝合环节，更高的自动化 水平节约了劳动力。电脑针织横机各种功能的完善和发展，将不断 推动毛衫业向前发展。 针织机械行业分析报告 . （2）电脑无缝针织内衣机）电脑无缝针织内衣机 电脑无缝针织内衣机可使用天然纤维、合成纤维、人造纤维以 及裸氨纶和包覆纱等原料生产单面服装，主要有内衣、外衣、泳装、 运动服、医疗用途等类型的服装。无缝针织内衣的衣颈、腰、臀等 部位无需接缝，节约原料的同时穿着舒适，外形美观，已成为欧美 时装业中内衣的高端产品，产品附加值高。其生产的无缝针织内衣 产品如下图： 产品构造产品构造 电脑无缝针织内衣机产品构造复杂、精密程度高。按大项分类 其主要零部件如下表： 针织机械行业分析报告 . 同电脑针织横机相同，该产品也需要配置一套制版软件用于织 物样式设计，以慈星股份公司GE90型电脑无缝针织内衣机为例，其 主要零部件构造如下图： 针织机械行业分析报告 . 产品特点产品特点 电脑无缝针织内衣机属于先进生产装备，其实现了内衣的无缝 生产等一系列自动化的针织生产功能。其产品特点如下表： 针织机械行业分析报告 . （3）电脑针织丝袜机）电脑针织丝袜机 电脑针织丝袜机可用合成纤维、人造纤维以及裸氨纶和包覆纱 等原料生产丝袜产品，主要有连裤袜、长丝袜、短丝袜、九分裤袜 等多种丝袜产品，生产的丝袜产品具有柔和、弹性、舒适度较高等 特点，尤其是能生产具有提花纹理的丝袜，既满足了女性对着装舒 适度的要求，又符合了女性美观大方的着装理念，因而得到市场的 广泛青睐。电脑针织丝袜机生产的丝袜如下图： 产品构造产品构造 电脑针织丝袜机产品经过技术上的不断完善和制造工艺的改进， 成为集机械技术、电脑控制技术、软件设计技术、流体动力技术于 一体的高精度、自动化产品，构造复杂、精细化程度高。其主要零 部件如下表： 针织机械行业分析报告 . 以本慈星股份公司目前研制出的GE04T型电脑针织丝袜机为例， 其主要零部件构造如下图： 针织机械行业分析报告 . 产品特点产品特点 电脑针织丝袜机属于先进生产设备，实现了电脑设计、电脑生 产等一系列自动化针织生产功能，其产品特点如下表： 针织机械行业分析报告 . 3、行业发展现状、行业发展现状 针织机械行业经过不断发展，成形针织机目前主流产品为实现 高度机电一体化的电脑针织横机、电脑无缝针织内衣机和电脑针织 丝袜机。 国际方面，针织机械行业经过多年发展，产品技术成熟，市场 较为稳定，行业处于成熟阶段。从我国来看，随着下游针织行业向 以我国为主的亚洲国家转移，针织机械行业在经历多年技术积累以 及我国机械加工水平快速提高的基础上实现了快速发展。各项产品 技术难关不断攻克，产业和市场取得较大发展。 尽管我国针织机械行业取得了一定的进步，但与国际先进水平 相比，仍有一定差距。从针织行业的装备水平来看，国内目前针织 行业50%以上的设备仍处于20世纪70年代的水平，严重影响着行业 的发展，针织行业正处于全面调整、产业升级时期。尽管在我国巨 大的市场需求基础上，本公司在电脑针织横机方面取得了市场占有 率第一的地位，成功实现了“进口替代”，但电脑无缝针织内衣机以 及电脑针织丝袜机目前仍主要由国外厂商占据。 4、行业发展趋势、行业发展趋势 （1）全球针织机械行业发展趋势）全球针织机械行业发展趋势 全球针织机械行业呈现出向以我国为主的亚洲国家转移的发展 趋势。针织机械产品的高技术含量，使得其长期以来一直被国外少 针织机械行业分析报告 . 数著名品牌厂商所垄断，昂贵的价格阻碍了以我国为主的亚洲国家 针织企业生产设备的更新。 近年来，国内少数企业通过自主创新的研发能力和技术攻关， 研制出了具备高性价比的针织机械产品，极大的推动了我国以及周 边亚洲国家针织行业生产设备的更新换代，使得该地区针织行业竞 争力得到较为显著的提升。加之亚洲国家具有丰富的劳动力资源以 及针织原材料资源，针织行业已呈现出逐步向亚洲转移的趋势。 广泛的市场需求、逐步提升的技术实力、丰富的劳动力资源以 及较低的原材料成本，共同决定了针织机械行业必将随着针织行业 的转移而向以我国为主的亚洲国家转移。 （2）我国针织机械行业发展趋势）我国针织机械行业发展趋势 针织产业发展将带动上游针织机械行业快速发展针织产业发展将带动上游针织机械行业快速发展 目前，我国针织行业50%以上的设备仍处于20世纪70年代的水 平，严重影响着行业的发展。这种局面为针织机械行业的快速发展 提供了广阔的市场空间，同时，未来针织行业自身发展，以及针织 机械设备更新带来的针织行业快速发展，将共同带动针织机械行业 实现快速发展。此外，我国良好的产业政策鼓励和支持，为针织机 械行业的快速发展提供了政策保障。 各类产品将逐步实现进口替代各类产品将逐步实现进口替代 我国针织机械生产企业逐步掌握各类产品生产技术，产品性能 针织机械行业分析报告 . 的稳定性、生产效率逐步接近或达到国际水平。加之我国较低的生 产成本，以及由于接近需求市场，物流、售后服务费用较低，使得 我国针织机械产品具备了良好的性价比优势。良好的性价比优势将 使得国产针织机械产品逐步实现进口替代。 科技创新将成为企业发展的主攻方向科技创新将成为企业发展的主攻方向 针织机械属于技术密集型产品，技术和生产成本共同决定了产 品的市场竞争力。我国针织机械行业起步较晚，技术的重要性更为 明显，此外，技术进步也将促进生产成本的进一步降低，为此，科 技创新以实现技术进步将成为我国针织机械企业发展的主攻方向。 龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高龙头企业将做大做强，产业集中度将逐步提高 我国针织机械行业的快速发展，使得众多生产企业加入到该行 业，市场集中度较低。针织机械产品对于针织企业而言，属于大额 购置的长期生产设备，设备使用过程中，企业需要不断接受技术指 导及售后维修服务，中小生产企业如不能长期生存和发展，势必影 响到针织企业的针织机械产品使用，为此，针织企业在设备购置过 程中，针织机械企业的规模实力是其重要的考虑因素。此外，逐步 形成的龙头企业在技术实力、产品质量控制、销售网络等多方面的 优势，将共同促使其进一步做大做强，提升产业的集中度。 针织机械行业分析报告 . 国际竞争日益加强国际竞争日益加强 长期以来，电脑针织机械市场主要由日本岛精（Shima Seiki）、 德国斯托尔（Stoll）和意大利罗纳迪（Lonati）等少数几家国际知名 老牌厂商所垄断，国产针织机械的市场推广首先就是与国际企业的 竞争过程，随着各类国产针织机械产品的问世推广，这种国际竞争 将呈现出范围更广、程度更深的趋势，国际竞争日益加强。 三、行业市场需求情况三、行业市场需求情况 目前，我国针织机械行业处于快速发展阶段，本公司主要产品 电脑针织横机和电脑无缝针织内衣机市场需求旺盛。 我国针织机械行业处于快速发展阶段，主要是依据： 1、根据中国纺织机械器材工业协会发布的2009年度纺织机械 行业经济运行报告：“近年来，针织行业的快速发展刺激了大量社 会投资介入和企业规模的扩大，国内针织机械发展较快。经编机、 圆纬及和横机制造领域都有新兴企业加入并已逐步形成规模。”根据 中国纺织机械器材工业协会发布的2008年度纺织机械行业经济运 行数据报告：“近年来，国内针织机械发展较快。经编机、圆纬及 和横机制造领域都有新兴企业加入并已逐步形成规模。” 2、2006-2010年，针织行业完成固定资产投资年均增长 20.33%，工业总产值年均增长16.74%，可见针织行业总体上保持了 快速增长的态势，但也受金融危机的影响而波动。针织行业的快速 针织机械行业分析报告 . 增长将会带动上游针织机械行业的快速发展。2006年至2011年上半 年针织行业固定资产投资、工业总产值具体情况如下： 1、电脑针织横机市场需求分析、电脑针织横机市场需求分析 （1）过去几年，我国毛衫业总体上呈现持续增长的态势）过去几年，我国毛衫业总体上呈现持续增长的态势 2005年至2011年上半年，从固定资产投资、规模以上企业数量 和规模以上企业的工业总产值来看，我国毛衫行业总体上保持了持 续增长，但也受金融危机的影响而波动，具体情况如下： 针织机械行业分析报告 . 由上表可见，2005-2010年我国毛衫业虽然经历了全球金融危机 的严峻考验，但由于国家产业政策的支持和引导以及生产效率的逐 步提升，毛衫业吸引了大量资金投入，行业规模不断扩大，仍然保 持了持续增长和健康发展。2005-2010年，毛衫业固定资产投资逐年 增长，从2005年的45.84亿元增长到2010年的80.21亿元，累计增长 74.98%，年均复合增长率达11.84%；相应地，由上表可见，2005- 2010年我国毛衫业虽然经历了全球金融危机的严峻考验，但由于国 家产业政策的支持和引导以及生产效率的逐步提升，毛衫业吸引了 大量资金投入，行业规模不断扩大，仍然保持了持续增长和健康发 展。2005-2010年，毛衫业固定资产投资逐年增长，从2005年的45.84 亿元增长到2010年的80.21亿元，累计增长74.98%，年均复合增长率 针织机械行业分析报告 . 达11.84%；相应地，毛衫行业内规模以上企业的数量也呈增加趋势， 从2005年的1,669家增加到2010年的2,238家，年均复合增长率达6.04%。 逐年增长的固定资产投资和规模以上企业数量促使我国毛衫业的工 业总产值也快速提高。2005-2010年，毛衫业规模以上企业工业总产 值从2005年的640亿元增长到2010年的1330亿元，累计增长 107.81%，年均复合增长率15.75%。 从出口情况来看，我国毛衫业快速发展。以2005年至2010年毛 衫出口额（包括羊毛衫、羊绒衫和兔绒衫）为例，据中国毛纺织行 业协会统计，2005-2008年，我国毛衫出口额分别为15.60亿美元、 18.44亿美元、19.25亿美元和22.60亿美元，2006年至2008年分别较 上年增长18.18%、4.39%和17.39%。2009年，受到全球金融危机的 影响，毛衫出口额下降11.06%，为20.10亿美元，2010年以来，毛衫 出口复苏势头明显，重新回到快速增长的上升轨道。2010年，我国 毛衫出口额达到23.51亿美元，同比增长16.99%（以上数据来自中国 毛纺织行业协会统计）。2005年至2010年我国毛衫出口情况如下图： 针织机械行业分析报告 . （2）未来我国毛衫业仍将会持续发展）未来我国毛衫业仍将会持续发展 国家对毛衫产业的政策支持，使得毛衫业在我国存在稳定的发展国家对毛衫产业的政策支持，使得毛衫业在我国存在稳定的发展 空间空间 国家出台的多项鼓励政策使得毛衫业在我国存在稳定的发展空 间。毛衫业作为我国针织行业的重要组成，属于吸纳劳动力较多、 外向度较高和纳税额较大的产业，符合我国2008年颁布的中华人 民共和国就业促进法中应予鼓励促进的行业，国家出台多项政策 鼓励其发展。 2008年11月，面前全球金融危机对我国的冲击，国务院颁布了 促进轻纺工业健康发展的六项措施：“继续适当提高纺织品、服 装和部分轻工产品出口退税率，清理和取消涉及轻纺企业的各种不 合理收费；增加各级财政扶持中小企业发展专项资金规模，支持试 针织机械行业分析报告 . 产前景好、带动就业明显、经济社会效益显著的轻纺项目；加大轻 纺工业技术改造力度，推动产业升级。” 2009年随着经济形势的恶化，国家出台了大量的产业扶持政策， 包括继续提高出口退税率，发布纺织工业调整和振兴计划，减 免出入境检疫费用等，其中纺织工业调整和振兴计划对于中小 服装企业的资金融通给予了较大支持，而关于加快推进服装家纺 自主品牌建设的指导意见对服装行业如何根本提高竞争力，摆脱 危机指明了方向；此外，美国及欧洲对华服装进口数量限制到期， 客观上也为我国服装欧美出口的恢复起到了一定作用。 2010年，国家纺织工业“十二五”科技进步纲要为纺织行业 及毛衫行业，提供了政策发展方向上的引导，如加强技术创新及走 绿色工业化道路等。纺织工业“十二五”科技进步纲要具体指出， 针织行业推广应用差别化与功能性纤维开发针织产品，增加产品品 种，提高产品附加值；推广服装企业自动化、数字化、信息化生产 工艺技术，有力的推动我国毛衫行业走向现代化发展之路，并实现 高速发展，以巩固在国际上的竞争优势。近年来，我国出台的毛衫 业相关的主要鼓励政策如下表： 针织机械行业分析报告 . 我国众多的毛衫生产比较优势，决定了毛衫产业在我国将获得长我国众多的毛衫生产比较优势，决定了毛衫产业在我国将获得长 足发展足发展 我国毛衫生产的比较优势具体如下： 针织机械行业分析报告 . A、原材料优势 羊毛和羊绒是毛衫行业的重要原材料。我国是世界第二大的羊 毛产地国，产量仅次于澳大利亚。同时，我国是世界第一大的羊绒 产地国，羊绒产量占全球产量的近三分之二