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文档简介

麦凯信封公司66个问题的客户档案日期：最新修定时间：填表人：一、客户：1 姓名： 昵称（小名）： 职称：2 公司名称地址：3 公司地址：4 住址：5 电话（公）： （宅）：6 出生年月日： 出生地：籍贯：7 身高： 体重： 身体五官特征（如秃头、关节炎、严重背部问题等）：二、教育背景：1. 高中名称与就读期间： 大学名称：毕业日期： 学位：2. 大学时代得奖记录：研究所：3. 大学时所属兄弟或姐妹会：擅长运动是：4. 课外活动、社团：5. 如果客户未上过大学，他是否在意学位： 其他教育背景：6. 兵役军种： 退役时军阶：对兵役的态度三、家庭：1. 婚姻状况： 配偶名字：2. 配偶教育程度：3. 配偶兴趣/活动/社团：4. 结婚纪念日：5. 子女名字、年龄： 是否有抚养权6. 子女教育：7. 子女喜好：四、业务背景资料：1. 客户的前一个工作： 公司名称：公司地址：受雇职衔：2. 在目前公司的前一个职衔：目前职衔：日期：3. 在办公室有何“地位”象征：4. 参与的职业及贸易团体：所任职位5. 是否聘顾问：6. 本客户与本公司其他人员有何业务上的关系：7. 关系是否良好：原因：8. 本公司其他人员对本客户的了解：9. 何种联系：关系性质：10. 客户对自己公司的态度：11. 本客户长期事业目标为何：12. 短期事业目标为何：13. 客户目前最关切的是公司前途或个人前途：14. 客户多思考现在或将来： 为什么15. 客户所属私人俱乐部：16. 参与之政治活动： 政党：对客户的重要性如何：17. 是否热衷社区活动：如何参与：18. 宗教信仰：是否热衷：19. 对本客户机密且不宜谈论之事件（离婚等）：20. 客户对什么主题特别有意见（除生意之外）五、生活方式：1. 病历（目前健康状况）：2. 饮酒习惯：所嗜酒类与份量：3. 如果不嗜酒，如果不嗜酒是否反对别人喝酒：4. 是否反对别人喝酒：5. 最偏好的午餐地点：晚餐地点：6. 最偏好的菜式：7. 是否反对别人请客：8. 嗜好与娱乐：喜读什么书：9. 喜欢的度假方式10. 喜欢观赏的运动：11. 车子厂牌：12. 喜欢的话题：13. 喜欢引起什么人注意：14. 喜欢被这些人如何重视：15. 你会用什么来形容本客户：16. 客户自认为最得意的成绩：17. 你认为客户长期个人目标为何：18. 你认为客户眼前个人目标为何：六、客户和你：1与客户做生意时，你最担心的道德与伦理问题为何：2是否对你、你的公司或你的竞争负有责任： 如果有，是什么3客户是否需改变自己的习惯，采取不利自己的行动才能配合你的推销与建议：4客户是否特别在意别人的意见：5或非常以自我为中心： 是否道德感很强：6在客户眼中最关键的问题有那些：7客户的管理阶层以何为重：客户与
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