新格局下农药企业面临的挑战和机遇-最终

新格局下农药企业面临的机遇与挑战,朱伟娟中国农药工业协会,主要内容,2,3、挑战,2、中国农药行业现状,1、全球农药行业现状,4、机遇,5、企业发展战略,3,一、全球农药行业现状,一、全球农药行业现状,4,表12011年全球农药市场（亿美元）,数据来源：PhillipsMcdougall,一、全球农药行业现状,5,表2近年来全球农药市场情况（亿美元）,数据来源：PhillipsMcdougall,2002-2011年，全球化学农药市场总值增长75.1%，非农用农药市场总值增长47.3%，农业生物技术市场总值增长399.5%。,一、全球农药行业现状,6,图1近年来全球农药分品种市场情况,数据来源：PhillipsMcdougall,一、全球农药行业现状,7,表32011年全球各地区化学农药市场情况（亿美元）,数据来源：PhillipsMcdougall,一、全球农药行业现状,8,数据来源：PhillipsMcdougall,图2近年来全球农药分地区市场情况,一、全球农药行业现状,9,表4全球领先公司的农药销售（百万美元）,数据来源：PhillipsMcdouga,2011年，世界领先跨国公司的销售额在上一年基础上继续实现增长。在前6大顶尖农药公司中，有四大公司美元计农药销售额表现出两位数的增长幅度。,一、全球农药行业现状,10,数据来源：PhillipsMcdougall,表5主要农药产品的市场表现（百万美元）,11,二、中国农药行业现状,12,2006-2011年，全国农药总产量增长104.3%。,图320002011年农药产量统计图,1农药产量,13,2006-2010年，杀虫剂年均增长10.24%，杀菌剂年均增长10.33%，除草剂年均增长28.49%。,图4三大类农药近年来的发展情况,1农药产量,14,表62012年110月全国农药产量,（100%计，万吨）,数据来源：国家统计局,1农药产量,15,图520002011中国农药进口统计图,2农药进出口,16,图620002011中国农药出口统计图,2农药进出口,17,表72012年1-9月农药进出口情况,2农药进出口,18,表8近年中国农药销售收入和销售利润（亿元）,3农药销售,2012年18月全行业利润总额为89.36亿元，同比增长25.2%，其中生物化学农药及微生物农药制造利润总额为15.7亿元，同比增长53.3%。,数据来源：国家统计局,19,表92011年中国农药销售20强,3农药销售,20,（数据来源：中国农药工业协会）,3农药销售,21,表102011年中国制剂销售十强企业,3农药销售,22,4对农药市场运行的认识,（1）农药行业利润仍处于低位运行，农药企业盈利能力下降。（2）跨国公司专利产品大量涌入，使得终端制剂市场空间被进一步压缩。（3）行业结构调整步伐加快。,23,5农药需求预测,（1）农药的需求体现在品种的增多，价值的提升、品质的改善和生态环境友好。（2）除草剂市场发展迅速，改变了我国农药产品结构。（3）农药的非农业用途值得关注，在白蚁防治、灭鼠、公共卫生、木材防腐等方面，农药均发挥了巨大的作用。,24,6近期政策,（1）农药管理条例（即将出台）（2）农药工业“十二五”发展规划（2012年2月3日）（3）农药产业政策（2010年8月26日）（4）产业结构调整指导目录（2011年本）（5）五部委联合公告第1586号（2011年6月15日）（6）乳油制剂大幅度削减（7）规范农药有效成分含量，10%草甘膦水剂停止生产，停止有效成分含量低于30%的草甘膦水剂登记（8）对百草枯采取限制性管理措施（9）阿维菌素油膏禁用（10）环境经济政策与“高风险、高环境污染”目录”（11）出口退税调整（12）PIC公约与POPS公约，REACH法规与欧盟重新登记,25,7存在问题,1、产业集中度较低，产能过剩2、自主创新能力弱，技术装备水平低3、产品结构尚需进一步调整（1）高毒农药品种需进一步削减和替代（2）特殊用途杀菌剂相对较少（3）部分除草剂产能严重过剩（4）农药制剂开发能力弱，剂型结构不合理4、特殊污染物缺乏有效处理手段5、假冒伪劣现象仍然严重6、农药违规使用难以禁止7、人才储备不充分,26,三、中国农药企业面临的挑战,27,1、食品安全的要求随着经济的发展和生活水平的提高，人们高度关注食品安全问题。2、资源环境约束（1）浙江、上海、苏南企业向苏北、江西、安徽等“中西部”地区转移；（2）园区外企业向专业园区或化工产业聚集区转移；（3）发酵产业向能源产地转移（如阿维菌素）。3、国内政策环境趋严（1）可持续发展的要求；（2）环保、安全压力。,三、挑战,28,4、出口市场变化（1）主要是东南亚和南美国家；（2）北美、澳洲、欧洲市场进入门槛很高；（3）中东、非洲、中（东）亚地区汇率风险高；（4）产品高附加值地区常有贸易壁垒；（5）非贸易壁垒逐年增多；（6）中国农药频频面临外国反倾销；（7）农药缺乏定价权。,三、挑战,29,5、跨国公司专利产品抢滩中国市场近年来，国际跨国公司专利品种大量涌入，他们推出农化产品和种子技术的综合方案，进一步冲击国内市场，而其他农化巨头的高端主流产品也在逐步占据主导地位，使得国内非专利农药品种销售受限，终端制剂市场空间被进一步压缩。6、转基因生物的影响农业生物技术市场规模由1998年的16.7亿美元增长到2010年的超过120亿美元，年均增长率17.86%。2011年达到156.85亿美元。,三、挑战,30,7、未来农业及植保方式的变革政府集中采购与农资补贴，农业产业结构调整和农村土地流转政策的推行，基于公共植保理念的统一防治，农业的集约化和规模化经营，涌现出大批种田大户等。8、成本增长较快能源、原材料和劳动力价格上涨，管理和财务费用增加，人民币升值，环保、安全压力等。,三、挑战,31,四、中国农药企业面临的机遇,32,1、农药的刚性需求要保障粮食安全，要在有限的耕地上生产更多的农产品，就离不开农药防治作物病虫害保障粮食丰收的巨大作用，对农药的刚性需求为我国农药企业提供了发展机遇。2、政府的积极支持和引导（1）国家政策扶持带动农民收入增长；（2）政府近年来先后出台了一系列规划和政策措施。3、生物能源需求增长目前全球农产品价格进入上升周期，生物能源需求增长，从而促使世界农药市场兴旺。,四、机遇,33,4、世界经济，特别是中国经济显现复苏，国内农药市场价格逐步回归理性5、高毒农药削减，为高效低毒农药腾出巨大空间6、准入门槛的不断提高,四、机遇,34,五、中国农药企业发展战略,35,从理念到管理上缩小与国际大公司的差距实施资本运营战略，加快企业重组步伐调整品