企业年度计划的制定ppt课件

.,1,企业计划的制定,子旋,.,2,目录,前言I发展规划1-1发展规划纲要1-2发展规划要素1-3年度工作指导手册II年度计划2-1年度计划纲要2-2年度工作任务2-3年度指标体系III职能层计划3-1职能层计划模板,3-2营销计划纲要3-3销售计划3-4推广计划3-5人员计划3-6财务预算计划IV月度工作计划4-1每月工作总结4-2每月工作计划4-3部门/个人周/日清表V计划执行过程VI计划管理制度结语,.,3,前言,计划的前提是假设，假设体现对问题的认识；企业经营管理活动是一个系统，企业的计划是与之相应的系统，包括了计划、执行、控制三方面的设计。计划的目的是指导行动，关键是简单实用；环境是不断变化的，计划的时间越长，计划越表现为原则和纲要，然后根据短期环境的情况，将原则和纲要具体为任务和行动。计划及其应用原则：理性（理论）框架，感性（经验和感觉）内容。普遍性（计划表格）与特殊性（表格内容）。,.,4,企业计划基本结构,.,5,I发展规划,1-1发展规划纲要1-2发展规划要素1-3年度工作指导手册,.,6,1-1发展规划纲要,.,7,1-2发展规划要素,.,8,1-3年度工作指导手册,本手册特别作为公司高层管理人员处理日常经营管理事务的指导手册。手册包括了公司的企业文化、发展模式、发展规划、组织建设以及与公司战略相关的管理制度。公司高层管理人员在制定和执行各项计划时，必须以公司的文化和发展战略作为总的指导方针，唯其如此，公司的品牌内涵才会越来越丰富，公司的持续成长才能有保障。手册浓缩了公司经营管理的理念和战略，请公司高层管理人员细细品味，深入思考，进而用于指导自己的工作。也请大家对手册提出自己的建议，以便不断完善和充实。本手册将每年3月前修订一次。,某企业年度工作指导手册序：,.,9,II年度计划,2-1年度计划纲要2-2年度工作任务2-3年度指标体系,.,10,2-1年度计划纲要,（根据发展规划项目及问题分析，对年度经营管理任务作总体的描述）,.,11,2-2年度工作任务,.,12,2-3年度关键业绩指标,.,13,III职能层计划,3-1职能层计划模板3-2营销计划纲要3-3销售计划3-4推广计划3-5人员计划3-6财务预算计划,.,14,3-1职能层年度计划,.,15,例：营销中心年度工作计划,.,16,3-2营销计划纲要,.,17,3-3销售计划,目标销售额,A产品,B产品,C产品,甲地区,乙地区,每个销售人员,每个销售人员每月销售额,.,18,销售预测,.,19,销售任务产品分解,.,20,销售任务渠道分解,注：可分解到每月,.,21,销售任务渠道分解,注：可分解到每月,.,22,销售额/网点任务分配表,.,23,3-4营销推广计划,.,24,3-5人员计划,.,25,3-6年度财务预算计划,营销活动预计费用占销售额%促销费用（折价券、样品、赠品、抽奖、展示会）媒体费用（电视、报纸、DM、杂志）制作费用（同上）推销费用（推销奖金、销售竞赛）研究费用（市场调查、市场研究）物流费用（包装、运输、保管等）,.,26,IV月度工作计划,4-1每月工作总结4-2每月工作计划4-3部门/个人周/日清表,.,27,4-1每月工作计划,.,28,4-2每月工作计划,.,29,4-3每周工作总结,.,30,V计划执行与监督过程,.,31,基层人员,部门主管,公司,计划目标,任务（客户）分析,行动准备,沟通联络,获取订单,客户管理,计划目标,任务分析,人员安排,在职辅导,重点关注,反馈控制,人员激励,客户管理,关系管理,问题分析,计划目标,目标分解,在职辅导,重点关注,协调控制,综合激励,业绩评估,工作反馈,计划执行及监督过程管理,.,32,监督相关评价指标,总量指标：销售额、销售量、销售成本、销售费用、销售利润相对指标：毛利率、销售利润率、人均销售利润关键指标：平均现金流量、应收款、资金周转速度,.,33,VI计划管理制度,.,34,计划与组织管理简明制度,（一）、计划。在公司年工作计划、年度营销计划和年度销售计划的指引下，各部门每月须编制和总经理提交以下计划：1、部门月度工作计划。各部门主管可根据实际情况将月度工作计划落实到周和日。部门月度工作计划在每月的5日前递交。2、部门月度重点活动计划。3、月度财务预算。预算将根据各部门提交的工作计划由财务部门与总经理共同编制。,（二）、过程沟通。1、计划执行。在无特殊情况发生的条件下，各部门按计划安排和执行计划各项工作，属于部门职责范围内但未在计划体现的事务工作，由上级安排执行。2、工作会议和报告。公司主管每周六下午召开工作会议，总结一周工作情况和根据月度工作计划安排下周工作任务。3、主管周清表。各级部门主管每周六下午下班前必须递交周清表，下周一上午交总经理，周清表作为考核工作的重要参考。（附周清表格式）,（三）、控制与调整。1、月度工作报告。各级部门主管每月5月前须递交月度工作报告，月度工作报告连同月度工作计划递交。2、月度工作会议。每月5日（节假日顺延）公司召开月度工作会议，总结上月工作情况和安排下月工作任务。3、计划调整。公司根据周工作会议和月工作会议讨论的结果，及时调整已不符合实际的工作计划。4、工作简报。公司根据计划的执行情况，编制不定期工作简报，反映公司各部门工作情况，以