中国物流行业概论.ppt

中国物流行业概论,目录,1,物流概述,2,大宗物流,3,合同物流,4,零担物流,5,快递,6,企业物流,1,物流概述,第,章,1.1物流市场容量1.2物流市场格局1.32015物流十大关键词,物流市场容量,2014年全国社会物流总额213.5万亿元，按可比价格计算同比增长7.9%；2015年前三季度,全国社会物流总额162.8万亿元,可比增长5.8%。2014年物流业总收入7.1万亿元，同比增长6.9%；2015年前三季度物流市场规模增速小幅回落，物流业总收入5.4万亿元，同比增长5.1%。,结论：1、在国民经济下行压力加大的宏观背景下，物流作为联结上游生产和下游消费的纽带，需求呈“稳中趋缓”的发展态势；2、物流业收入增幅下降明显，随着物流企业的经营成本不断攀升及社会物流总费用的提升，大大压缩了物流企业的利润，物流企业转型动力加速。,物流市场格局,从目前的细分情况来看，成金字塔状分布。至上往下依次分为：快递市场、零担物流市场、大宗物流市场、合同物流市场、企业物流市场。大致而言，市场容量从上到下依次上升，利润从上至下依次降低。,快递：顺丰、EMS、四通一达、京东、百世汇通等,零担：德邦、中铁、天地华宇、佳吉、盛辉等,大宗物流：厦门象屿、德邦、嘉里等,合同物流：中外运、中铁、中快运、中远洋、中物流等,企业物流：中石油、河南能源化工集团、国电物资、中粮等,品牌,网络,科技,2015物流十大关键词,智能物流再无空中楼阁,物流融资热潮上天，还是入地？,物流园区泡沫化幻灭之后，如何重生？,跨境物流Global+Local=？,车货匹配“货运版”滴滴,转型跨界三岔口，往哪走,供应链金融物流新风口？,农村物流互联网时代的“村村通”,铁路零担奔跑的“老鲜肉”,互联运输运输新境界,VISION,2,大宗物流,第,章,2.1概念2.2市场规模及现状2.3中国物流十大品牌企业排名2.4行业市场趋势,大宗物流-概念,大宗商品流通中，能源和原材料构成了我国物流的主要部分，2004年货运资料统计表明，全国铁路货运量中，大宗商品占55%；全国铁路货物周转量中，大宗商品占69%；港口货物吞吐量中，大宗商品占77%。大宗商品是指煤、矿石、钢铁、石油、粮食、矿建材料，以及焦炭、化肥、农药、水泥、木材、盐等。,大宗物流-市场规模及现状,公路货运市场2015上半年，公路货运市场继续呈疲软态势。全国公路完成货运量162.9亿吨，同比增长6.2%，增速比去年同期回落3个百分点；完成货物周转量29531亿吨公里，同比增长6.4%，增速比去年同期回落3.5个百分点。公路货运量和周转量已经连续5年出现下滑。从卡车销售数据来看，也反映出公路货运市场疲软态势。2015年上半年卡车累计产销148.23万辆和147.27万辆，同比分别下降17.71%和16.83%，降幅比上年同期加大16.67个百分点和12.56个百分点。重型卡车产销29.75万辆和29.55万辆，同比下降32.93%和31.13%；中型卡车产销均为9.31万辆，同比下降28.08%和28.27%；轻型卡车产销82.75万辆和81.45万辆，同比下降13.56%和13.63%；微型卡车产销26.42万辆和26.96万辆，产量同比下降2.48%，销量增长0.28%。,大宗物流-市场规模及现状,铁路货运市场2015年上半年，铁路货运延续大幅下降的趋势。全国铁路完成货运量17亿吨，同比下降10.1%，其中国家铁路完成货运量13.8亿吨，同比下降9.6%。铁路完成货物周转量1.2万亿吨公里，同比下降11.4%。铁路货运已经连续多个季度微增长或负增长。主要的改革措施包括：,大宗物流-市场规模及现状,水路货运市场2015年上半年，水路货运增速放缓。上半年全国水路完成货运量29.2亿吨，同比增长3.3%，完成货物周转量44309亿吨公里，同比下降1%。上半年，全国规模以上港口完成货物吞吐量56.7亿吨，同比增长2.6%，增速比去年同期回落2.6个百分点。其中，完成外贸货物吞吐量17.8亿吨，同比下降0.6%；完成集装箱吞吐量10273万标准箱，增长6.1%，增速比去年同期提高0.4个百分点。港口外贸生产呈现进口下降、出口增长的运行特点，前5个月外贸进港量下降4.5%、外贸出港量增长9.4%。出口集装箱运输市场继续下跌。受运力持续增长影响，市场供需失衡加剧，多数航线市场运价不涨反跌，综合指数继续下跌。6月，上海航运交易所发布的中国出口集装箱综合运价指数平均值为847.6点，较上月环比下跌4.5%；上海出口集装箱综合运价指数平均值为603.1点，较上月环比下跌18.9%。,大宗物流-中国物流十大品牌企业排名,大宗物流-中国物流十大品牌企业排名,大宗物流-中国物流十大品牌企业排名,大宗物流-中国物流十大品牌企业排名,大宗物流-中国物流十大品牌企业排名,大宗物流-行业市场趋势,3,合同物流,第,章,3.1概念3.2市场规模及现状3.3企业排名3.4行业市场趋势,合同物流概念,合同物流（ContractLogistics）：由于物流业的服务方式一般是与企业签订一定期限的物流服务合同，所以有人称第三方物流为“合同物流（contractLogistics）”。合同物流企业认为物流的关键不在于基础设施的投资和建设，而在网络的建设和信息的沟通，因此他们可以和各种仓储，运输和简单加工企业签订合同来保证为委托方提供物流服务。这类企业在经营上具有很大的灵活性，并且因其不进行具体的管理，因此能更加集中精力来注重提高物流服务质量。合同物流特征：,合同物流市场规模及现状,合同物流业务的概念在欧洲和北美已非常普及，在中国也逐步被快速发展起来的零售业所接受。尽管相对于某些走在世界前列的地区，中国的合同物流业务大概落后20至25年。但由于中国制造商和零售商开始寻求仓储和配送的外包服务，合同物流业务将以每年33%的速度增长。预测表明到2030年，亚洲的经济将会超过美国和欧盟的总和，所占世界GDP的份额将从30%增加到40%以上。区域内贸易的重要性不断提升，再加上GDP的高增长率，可能会使这个地区成为世界上最重要的区域集群。,合同物流企业排名,合同物流企业排名,合同物流行业市场趋势,本土国际物流公司迎来前所未有的机会区域型物流企业将被迫向全国化发展物流外包加快，物流企业集约化发展趋势明显聚焦细分市场，形成各具行业特点的物流企业战略合作伙伴地位更加重要组织管理被推倒核心能力的位置资本不会大量进入合同物流社会化需求将爆发式释放电子商务供应链竞争将从最后一公里走向第一公里,4,零担物流,第,章,4.1概念4.2市场规模及现状4.3世界经济形势分析4.4中国经济的影响4.5经营形势分析4.6行业市场趋势,零担物流-概念,零担货物，是指一张货物运单（一批）托运的货物重量或容积不够装一车的货物（即不够整车运输条件）。零指的是零散的，担古代指的是扁担，在这里指的是车，零担就是不够一扁担，即不够一车的意思。零担货物运输，指当一批货物的重量或容积不满一辆货车时，可与其他几批甚至上百批货物共用一辆货车装运时，即为零担货物运输。分类：根据零担货物的性质将其分为普通零担货物、笨重零担货物和危险零担货物三种。零担托运规定：为便于配装和保管，每批零担货物不得超过300件，每一件零担货物的体积最小不得小于0.02立方米（一件重量在10千克以上的除外）。零担业三大领跑者：德邦、天地华宇(TNT集团)以及佳吉逐渐依赖自身上风跻身海内零担行业前三甲。,零担物流发展历程,零担物流-市场规模及现状,1993年-2007年,草莽跑马圈地阶段，行业快速发展，形成了华宇、佳吉为龙头的网络布局齐全的网络型公司,2013年-2015年,除德邦外，主流的零担龙头企业很困惑，这个行业要往哪个方向走？在这个困惑的拐点上，我们要整体的思考下一个转型升级的方向,2008年-2012年,以德邦、新邦为代表，以提升产品服务为标准，提升了整个行业对品牌产品服务的体验，在这个阶段最有意义的标志是德邦快速地超越了华宇，成为今天无可争议的老大,零担物流-市场规模及现状,2014年，中国公路货运市场规模大约三万多亿元，其中零担占30%多，约为1万亿元左右。存在的问题：管理粗放、效率低下；设施不完善、信息化水平低；人才匮乏。,零担物流-市场规模及现状,2014-2015年中国零担物流行业总体运行情况：2010-2014年中国零担物流企业数量分析,零担物流-市场规模及现状,2014-2015年中国零担物流行业总体运行情况：中国零担物流企业区域分布分析,零担物流-市场规模及现状,2014-2015年中国零担物流行业从业人员统计：从业人员数量分析,零担物流-市场规模及现状,2014-2015年中国零担物流行业从业人员统计：人员结构分析,零担物流-市场规模及现状,1、中国零担市场前景广阔，整合拐点显现,为更好地理解零担市场所处的阶段和行业的变化，重点研究行业前20名变化和美国市场零担货运的前20名进行比较。从2013年的零担货运排行榜来看，前20名跟2012年比有了很大变化。2012年中国市场前10名的总收入为161亿，2013年前20名总收入252.3亿，同比增长28.4%（不含中铁物流），远远超过市场平均增长。然而跟美国市场前20名相比，中国市场行业龙头的体量还是太小，中国市场前20名的营业收入只有美国前20名的七分之一，中国零担行业龙头德邦只有美国行业龙头FedExFreight的三分之一不到。值得注意的是，中国前10名的增长率为28.4%，远远高于美国市场前10名增长率3.7%。此外相比美国市场的稳定，中国市场前20名的大动态变化也反映出市场处于整合拐点期的特点。2013年值得关注的还有两家不在榜单的企业：通成物流和华弛物流。通成物流也是老牌的零担网络，于2009年和新时代合并，在经历了3年的困难发展后于2013年倒闭。华弛物流为前华宇创始人王振华于2012年重新创办的零担物流企业，经过一年多的探索后于2013年解散。,2、传统直营零担巨头分化，德邦一骑绝尘,我们把德邦，天地华宇，佳吉，新邦归为这个阵营。德邦在2013年继续大幅增长，收入实现93亿，增长55%，门店数达到4300个，超过后面3家的总和，取得行业无可争议的老大地位。德邦的持续增长足以证明零担货运市场整合的潜力巨大，值得关注的是，德邦的增长是伴随服务价格的持续增长，目前德邦的平均货运价格达到2.3元/公斤（含所有增值服务收费），远远高于其他零担巨头，这也说明市场存在大量客户对服务品质的关注更胜于对价格的关注，如同顺丰一样，德邦的成功也是品质竞争的成功。,零担物流-市场规模及现状,3、加盟制零担网络崛起，安能布局全国,2013年安能物流新晋入前10名的榜单，这个成立只有3年的零担企业，以加盟制的新模式迅速崛起，2013年收入相比2012年增长120%，目前全国加盟门店已经达到1000家，全国设立一二级分拨中心40多个。这也是成立时间最短就进入行业前十名的零担物流企业。,4、区域龙头纷纷图谋跨区发展,在榜单上比较引人注目的还有很多区域龙头，以福建和华南为核心的盛辉和盛丰营业收入超过很多全国布局的企业，以华北为核心的中铁物流今年第一次上榜就进入前5名，以河南为核心的长通今年发起成立“中中联盟”，以山东为核心的佳怡2013年增长达40%。,零担物流-市场规模及现状,5、省级冠军入围榜单，营业额徘徊在2亿元上下,来自广东的孟源物流、山东的奔腾物流、江苏的政成物流、湖北的大道物流、上海的万家物流，营业额都在2亿元上下。营业额2亿是不是省级冠军的顶点？他们正在面临路径的选择是建网点做零担，还是走大客户之路做3PL？是深耕一个地区，网络下沉，在支线运输和末端配送做好布局，还是走出去布局全国网络，抢占市场先机？这些问题都是在以后的路上慢慢的实践出来的。,零担物流-中国经济的影响,以“一路一带”建设为契机促进基础设施国际合作2015年，不论是新兴国家还是发达国家，都有可能扩大基础设施建设规模，我国在基础设施建设方面具有明显的比较优势，这为我国有关企业带来了巨大机遇。增强我国在全球价值链中的竞争力。采取积极的政策提高潜在经济增长率。进一步增强同新兴经济体的合作。,2015年一季度国内生产总值14万亿元，同比增长7.0%，其中GDP增长速度较2014年任意一个季度增长速度都慢。2015年经济走势低开高走，第一产业增加值7770亿元，同比增长3.2%；第二产业增加值60292亿元，增长6.4%；第三产业增加值72605亿元，增长7.9%。2015年一季度国内生产总值环比增长率1.3%。,零担物流-经营形势分析,零担物流企业排名（2013年）,零担物流-经营形势分析,零担物流企业排名（2013年）,零担物流-经营形势分析,零担物流企业国际竞争力分析,零担物流-行业市场趋势,1、切忌跟风，对于“德邦在哪里开点，就在哪里开点”的策略只对于新邦这种亦步亦趋，和德邦一起成长、一起培植客户的企业才能适用。而对于临时空降的企业，如大田。没有客户基础和行业口碑，要想从德邦、新邦挖走客户基本是很难的。德邦经过多年培植的是一个“零担高端客户群体。华宇、佳吉经过多年培植的是一个成本最佳化客户群体。,2、打造精品专线，专线公司掌握着零担市场90%的业务量。虽然其是名符其实的“小钢炮”。但目前国内专线仍混乱不堪。单方垄断企业仍未出现，但其中不乏做得较为出色的，如：福建的盛辉、山东佳怡、四川金桥、江浙的万家、珠三角的城市之星等。关键问题还是存在于管理和战略的差异，由点线面全国的发展方针无疑是最踏实、稳固的发展策略。,3、标准化复制，德邦好东西很多，然而行业内最稀缺的是标准化。标准化的力量是巨大的，从餐饮行业到服装行业、从零售到金融。各个行业都才学习采用标准化。物流业无疑反应是最慢的，最终结果正印证了“先占为王”的道理。德邦正是率先凭借标准化管理在行业内混得风生水起。而整个行业标准化推广的氛围也将由此拉开序幕。所以将网点铺设到专线货运市场后，第一步便是高度标准化操作。,行业发展关注点,快递,5.1中国快递市场现状5.2中国快递市场发展驱动力5.3中国快递企业运营模式5.4未来展望,5,第,章,中国快递市场现状-A.市场规模,从业务量上看：2010-2014年快递业务增长近6倍，年均增长56.3%，为同期国内生产总值增速的7倍；2014年首次突破100亿件，且首次超越美国成为全球第一大快递大国，日均处理快件3825万件，最高日均处理量超1亿件，人均使用量10.2件；自2014年起增速有放缓趋势。,近5年我国快递业务量情况,近5年我国日均快递处理量,中国快递市场现状-A.市场规模,从业务收入上看：2010-2014年快递业务收入增长近3.5倍，年均增长37.4%，为同期国内生产总值增速的4倍；2014年首次突破2000亿元，年人均快递支出费用149.5元；快递业务深度逐年提升，达到2014年的千分之3.2，重要性凸显。,近5年我国快递业务收入情况,近5年我国快递业务深度,注释：快递业务深度是指快递业务收入在国内生产总值中所占比重，反映了快递业在整个国民经济中的地位。,中国快递市场现状-A.市场规模,从业务波动情况上看：快递行业具有明显的季节性波动特征，峰值及最差值之间差异十分明显。,2013-2014年分月快递业务量,中国快递市场现状-A.市场规模,从快递业务平均单价上看：快递业务平均单价持续走低，2014年较2010年下降达10元/件，十分明显。一方面是快递企业普遍的降价行文，另一方面是电商及小件市场发展迅猛，整体拉低单票收入。,2013-2014年快递平均单价,中国快递市场现状-B.市场结构,我国快递业务量主要集中在京津冀、长三角、珠三角，占全国7成以上，且近几年呈上升趋势,2014年快递业务量、收入分布结构,中国快递市场现状-B.市场结构,我国快递业务量省际间差异较大，广东、浙江、江苏、上海、北京等5省市均超过10亿件，合计占全国69.54%，13省市业务量年业务量不足1亿件。,中国快递市场现状-C.竞争格局,从快递集中度上看：前八家企业业务量占全国业务量的比重（CR8）相对稳定，前四家企业业务量比重（CR4）逐渐下降，快递企业间竞争加剧。最主要的快递企业有：,中国快递市场现状-C.竞争格局,2015年1-2季度竞争情况如下：,中国快递市场现状-D.服务能力,末端网络支撑能力：快递企业注重末端网点建设，网点密度改善明显，网点人口密度从10年的每10万人4.8个快递网点提升到14年的每10万人9.7个网点；快递企业还积极开展与连锁商业机构、便民服务设施、社区服务组织、机关学校及专业第三方开展合作，创新末端投递方式（如：2014年智能快递柜投入明显增多，全年投入量1.5万个，使用该方式投递量占到整体业务的1%。）,中国快递市场现状-D.服务能力,72H限时准时率：平均在74以上；知名企业在限时准时率方面表现依次为：顺丰速运、圆通速递、申通快递、中通快递、百世汇通、邮政EMS、宅急送快运。,中国快递市场现状-D.服务能力,服务满意度：各知名企业服务满意度梯队情况如下：,中国快递市场发展驱动力-A.政策,政策因素是优化快递行业发展环境、引导产业发展方向、激发企业发展潜力的重要驱动条件。近年来，国家出台了一系列支持和规范快递市场发展的政策措施，形成了以邮政法为核心，以国家“十二五”发展规划纲要和邮政业“十二五”发展规划为基础，在税制改革、产业联动、配送投递等影响行业发展的主要领域有针对性地出台了相应的行业政策、规划和标准，推动建立并完善了包含1部法律、1部行政法规、10项部门规章、24部地方性法规、7项地方政府规章、15个规范性文件、15个国家标准、38个行业标准、10个行业政策和8个行业发展规划在内的邮政行业政策法规体系。,中国快递市场发展驱动力-B.经济及社会因素,经济增长因素：地区人均收入水平与快递行业的发展密切相关。2013年，中国人均GDP达6629美元，全球排名第86位。按世界银行“人均GDP超过10000美元为进入发达状态”的标志，中国目前已有包含北京、天津、上海、浙江、江苏在内的七省符合发达地区标准，这些地区同时也是快递行业发展最为迅猛的地区。消费者习惯：Wind资讯数据显示，2013年，中国网络购物市场销售额达1.84万亿元人民币，过去五年间年均复合增长率达到70%。据预测，未来五年的年均复合增长率仍将维持在30%以上。技术因素：近年来，中国快递企业加快向信息化、集成化和自动化的发展步伐。自动化分拣、无线传输、射频技术、影像监控等技术提高了快递企业的服务效率；第三方支付、移动支付等支付的广泛应用，有利于代收货款等增值业务的开展和资金风险的规避；手持终端和无线录入设备等进一步普及，企业实物传递网技术改造和升级稳步推进；GPS定位跟踪技术提升了快递企业对车辆的定位跟踪，增强其货物配送路线规划、信息查询等能力，有力地推动了快递企业提升网络及车队的营运效率与准确性。2013年，中国主要快递企业基础设施建设投入超百亿元，新建扩建一批流水线，购置机械化分拣设备和安检设备，加强自主航空能力建设，快递专用货机达到65架，新增航空线路超过30%。,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,除上述主要因素外，电商的大力发展是时下快递企业发展最大的影响因素,1、电子商务市场交易规模,2013年电子商务市场交易规模9.9万亿元，同比增长21.3%。细分行业结构中，网络购物交易规模市场份额达到18.6%（1.8万亿）未来趋势展望：O2O发展迅速，进入电商主流市场；移动网购成为网购核心增长点,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,2、网络购物交易规模,市场规模：2013年网络购物交易规模达到1.85万亿元，同比增长42.0%。2013年，网络购物交易额占社会消费品零售总额的比重将达到7.8%，比去年提高1.6个百分点，产生包裹数近65亿个，日均接近1800万个包裹。市场结构：2013年中国网络购物市场中B2C交易规模达6500亿元，在整体网络购物市场交易规模的比重达到35.1%,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,3、B2C市场格局,市场集中度加剧：天猫市场份额达到49.2%，进一步巩固领先地位。京东、腾讯(易迅)、苏宁各自凭借资金、物流、流量、线下体系优势，处于第二梯队。其他电商平台增速放缓，垂直类电商平台份额明显减少。,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,4、B2C市场格局类目份额,3C电子类、服装类商品为网购主要类目。预计2014年3C电子、服装、母婴为网购主要商品。3C电子类、服装类、母婴类增长强劲，传统图书类增长滞后，显示网购逐渐向高价格商品发展。,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,5、电商市场竞争格局,中国快递市场发展驱动力-C.电商大力发展,6、电商业务快递配送情况,订单整体情况：2013年，淘宝日均订单1500万，TMALL400万单/天，京东100万单，卓越30万单，凡客18万单，当当25万单，易迅10万单，一号店10万单！其他B2C200万单/天!至12年12月：凡客下降最大,快递配送行业的整体情况分析：快递物流占主导地位自建物流配送，京东物流，凡客如风达物流，1号店物流自配送增长最快，但还约50%依靠第三方物流；其他B2C在自建配送队伍建设投入不多，依靠第三方物流为主，其中80%以上还通过3PL宅配+快递公司；随着各大B2C平台开发策略的加大，第三方物流的占比还会更大；三通一达与QQ速递合作，圆通与京东合作等事件，反映出，四通一达正与我们发生微妙变化；外部B2C在仓储体系建设的投入还是非常巨大；（各大B2C物流情况和社会化物流详见附件）,结论：未来快递在相当时间内依然是电商物流的主流，落地配区域电商配送能力也在稳步提升。,中国快递企业运营模式,中国快递企业未来展望,宏观环境：1、行业整体环境更趋完善：快递市场管理办法、快递业务经营许可管理办法、快递市场管理条例立法2、电子商务和快递协同发展行业发展：1、向下向西向外步伐加快2、并购整合将成为行业发展的重要动力3、自建航空公司进入企业的战略拼图企业发展：1、传统快递与电商自营快递竞合发展2、产品与服务多元化发展3、标杆企业架构全链条生态圈（物流、金融、电商平台等）技术发展：,6,企业物流,第,章,6.1概念6.2企业物流现状6.3企业物流发展趋势,企业物流-概念,一般意义上讲，企业物流可理解为围绕企业经营的物流活动，关联的是企业内部的所有物品实体流动。在日常理解上，狭义上认为是企业利用自身资源开展的物流活动，即自建物流；广义上是企业结合内外部环境，利用自身资源及整合外部资源相结合，开展的整体物流活动。根据具体场景及功能不同，企业物流大致可分为以下类型：企业供应物流、企业生产物流、企业销售物流、企业回收物流、企业废弃物物流等,企业物流-现状,主要：企业自建物流其他：零担物流大宗物流快递。,社会物流：废品站、专业回收公司。,渠道类：自建物流大宗物流零担物流零售类：零担物流快递。,自建物流内部生产工艺流程（人、工具）,现代企业物流，更多的是建立在社会化分工的基础上，采用各类型物流形式整合开展，其具体开展形式是基于快递、大宗物流、零担物流等基础上做的衍生。,企业物流-发展趋势,物流形式更加丰富、复杂；更加追求企业内部环节减少；更加注重生产计划、销售计划等，以便于合理控制运输批次批量、控制库存、提高保管效率；更加注重物流作业的合理化规划，提高机械化和集装水平；物流信息交互更加密切。,物流业发展的九大趋势预判,中国物流行业发展趋势,趋势一：中小型物流企业面临越来越难生存,进入门槛提高,营改增,运营成本高企（车辆装载率低、中转战线长）,议价能力趋弱,。,中国物流行业发展趋势,趋势二：国企仍然过着安逸日子