中国医药经济预测-SFD南方所林建宁.ppt

2011年中国医药经济预测,（报告摘要）,主讲：SFDA南方医药经济研究所,林建宁所长,2010年10月广州,-1-,主要内容,2010年医药经济运行概况,主要影响因素分析,2011年医药经济预测,-2-,当前医药经济运行情况,医药工业运行情况,医药商业运行情况,药品终端市场情况,医药进出口情况,2010年医药经济运行特点,-3-,医药工业运行情况q医药工业总产值平稳增长l过去十年，我国七大类医药工业总产值保持快速增长，从2000年的1834亿元增长到2009年的10048亿元（南方所预测数），复合年增长率为20.8%。l2010年1-5月，医药工业总产值为1210亿元，同比增长26.04%。l2010年1-8月，医药工业总产值为7757.14亿元，同比增长25.52%。增幅比2009年同期增加8.13个百分点，环比增幅则有所回落。,300002500020000,工业总产值（亿元）,同比增长率,35%30%25%,20%1500015%,1000050000,10%5%0%,2000年,2001年2002年,2003年,2004年2005年,2006年,2007年2008年,2009年10年1-210年1-510年1-8,月,月,月,-4-,医药工业运行情况q化学原料药行业生产复苏l2010年1-8月，从重点子行业来看，化学原料、化学制剂、医疗器械三子行业的工业总产值增幅均低于全国平均水平（25.52%）l但各子行业增幅均比去年有所提升，尤其是化学原料药行业，比去年提升了13.72个百分点。,14000.0012000.0010000.008000.006000.004000.002000.000.00,2010年1-8月总产值（亿元）,同比增长率,50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,化学原料药化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-5-,医药工业运行情况q产销衔接稍显滞后l2010年1-8月，医药工业总体产销率为93.80%，环比上升了0.04个百分点，但相对去年同期水平有所下降。,97.0%96.0%95.0%94.0%93.0%,子行业化学原料化学制剂生物制剂医疗器械卫生材料中成药中药饮片总体,1005产销率91.37%96.09%94.29%96.34%88.00%92.83%94.44%93.76%,1008产销率94.22%94.26%94.30%96.37%91.10%92.89%91.10%93.80%,环比增减（百分点）2.85-1.830.010.033.10.06-3.340.04l左图显示了从2008年到2010年8月，产销衔接率的波动情况，过去两年来，医药产销衔接率呈下降趋,92.0%,2008年,09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-1110年1-2月10年1-5月10年1-8月,势。,月-6-,医药工业运行情况q工业销售收入稳步提升l过去十年，我国七大类医药工业销售收入保持快速增长，复合年增长率为21.23%。l2010年1-5月，我国医药工业累计完成销售收入1210亿元，同比增长27.34%，增幅与2009年同期相比上升了9.51个百分点。l2010年1-8月，医药工业销售收入7321.16亿元，同比增长25.32%，比2009年同期上升了7.75个百分点，环比增幅有所回落。,20000180001600014000120001000080006000400020000,销售收入（亿元）,同比增长率,30%25%20%15%10%5%0%,2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年10年1-210年1-510年1-8,月,月,月,-7-,医药工业运行情况q重点子行业销售收入增速加快l2010年1-8月，化学原料药、化学制剂和医疗器械子行业的销售收入均低于全国医药工业整体水平（25.32%）。l除了卫生材料的增幅比2009年同期下降了1.61个百分点外，其余子行业均有所上升，其中化学原料药增幅更是上升了13.95个百分点。,7000.006000.005000.004000.003000.002000.001000.000.00,2010年1-8月销售收入(亿元）,增长率,40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%,化学原料,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-8-,医药工业运行情况q各省份医药工业销售收入情况l从省份来看，山东省的医药工业销售收入在全国位列第一，所占比重为14.34%。销售收入前十位省份的合并占比达到67.80%。l统计口径数据显示，河北省医药工业销售收入增幅最高，达到38.32%。2010年1-8月全国医药工业销售收入前10名省市,省份山东省江苏省广东省浙江省河南省四川省上海市河北省吉林省辽宁省前10合计,销售收入（亿元）1050.12987.88509.43482.59411.47344.92323.19293.28282.29278.464963.63,所占比重14.34%13.49%6.96%6.59%5.62%4.71%4.41%4.01%3.86%3.80%67.80%,同比增长21.99%25.11%25.69%19.71%32.81%28.30%16.28%38.32%34.91%30.55%25.66%,-9-,医药工业运行情况q工业盈利持续增长l过去十年，我国七大类医药工业利润总额保持快速增长，复合年增长率为23.86%。l2010年1-5月，利润总额同比增长36.72%，比2009年同期的利润增幅上升17.8个百分点。l2010年1-8月，医药工业利润总额757.94亿元，同比增长32.25%，环比增幅下降，比2009年同期上升6.17个百分点。,500040003000,利润总额（亿元）,同比增长率,60%50%40%30%20%,10%20000%,10000,-10%-20%-30%,2000年,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年,10年1-210年1-510年1-8,月,月,月,-10-,医药工业运行情况q制药子行业盈利增速加快l从各个子行业来看，2010年1-8月，化学制剂和医疗器械的利润额增幅低于全国平均水平（32.25%）。l除了医疗器械和卫生材料的增幅比2009年同期有所下降外，其余子行业均有很大提升，其中化学原料药增幅更是在原来的负增长水平上增加了38.18个百分点。,900.00800.00700.00600.00500.00400.00300.00200.00100.000.00,2010年1-8月利润（亿元）,同比增长率,70.00%50.00%30.00%10.00%-10.00%-30.00%,化学原料药,化学制剂,生物制剂,医疗器械,卫生材料,中成药,中药饮片,-11-,医药工业运行情况q各省份医药工业盈利情况l从省份来看，山东省的医药工业利润水平在全国位列第一，所占比重为13.83%。河南、四川等省份医药工业利润增长较高。l销售收入前十位省份的合并占比达到73.38%。2009年1-8月全国利润总额前10名省市,省份山东省江苏省广东省浙江省北京市上海市河南省河北省四川省吉林省前10合计,利润总额（亿元）104.8093.4967.4862.7846.1245.2945.0331.1930.2929.74556.21,所占比重13.83%12.34%8.90%8.28%6.09%5.98%5.94%4.12%4.00%3.92%73.38%,利润同比增长40.68%26.68%30.68%30.57%14.21%35.27%41.06%13.39%38.28%22.17%30.09%,-12-,医药工业运行情况q工业销售利润率略有上升l2010年1-8月，全国医药工业销售利润率为10.35%，同比上升0.52个百分点。l除医疗器械下降了0.7个百分点外，其余各子行业的销售利润率均有所上升。16.00%14.00%12.00%10.00%8.00%6.00%4.00%2.00%0.00%,化学原料化学药品药制剂,生物制剂医疗器械卫生材料,中成药,中药饮片,2008年1-8月2009年1-8月2010年1-8月,8.91%7.78%8.39%,10.80%10.65%11.17%,13.01%13.18%14.55%,10.39%10.91%10.21%,7.39%7.93%8.20%,10.07%10.19%10.34%,5.89%6.42%7.98%,-13-,医药商业运行情况q医药商业购销稳步增长l2010年1-7月，全国七大类医药商品销售总值为2902.38亿元，比上年同期增长12.46%，纯销售为1490.58亿元，比同期增长4.74%。l销售额居前五位的（上海、北京、浙江、广东、江苏）地区合计占全国总销售的57%。l2000-2009年，中国医药商业的复合年增长率为15.4%，预计2010年医药商业总销售规模可以达到6667亿元，同比增长17.3%。,七大类商品总销售金额（亿元）,增长率,25.00%,1000080006000400020000,2000年2001年2002年2003年2004年2005年2006年2007年2008年2009年2010年2010E1-7月,20.00%15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%,数据来源：中国医药商业协会,-14-,医药商业运行情况q医药商业购销稳步增长l从分类情况看，2010年1-7月药品类总销2212.96亿元，同比增长13.36%，纯销1125.82亿元，同比增长4.95%。l其中中成药总销457.96亿元，同比增长11.26%，纯销249.15亿元，同比增长4.28%。2009年1-7月七大类医药商品购销情况（金额：亿元）,购进总值,销售总值,纯销售,金额,同比增长,金额,同比增长,金额,同比增长,七大类总计药品类中成药类医疗器械类,2613.912007.84410.1739.58,11.06%11.97%9.28%4.22%,2902.382212.96457.9642.50,12.46%13.36%11.26%5.40%,1490.581125.82249.1523.36,4.74%4.95%4.28%3.37%,来源：中国医药商业协会-15-,医药商业运行情况q医药商业效益逐步提升l2009年医药商业毛利率为7.09%，利润率1.29%，费用率5.16%，医药商业效益水平稳中有升。l中国医药商业的毛利水平并不低（美国5%左右），主要是费用率偏高（美国3%），目前商业的费用率呈持续下降的趋势。,1110.5,10.26,商业毛利率（%）,商业费用率（%）,商业利润率（%）,109.598.587.576.565.55,9.84,9.078.75,8.67.68,8.387.53,8.837.02,7.896.48,7.076.45,7.095.16,4.543.53,2.521.51,0.64,0.74,0.55,0.66,0.93,1.21,1.18,1.29,0.50,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,来源：中国医药商业协会-16-,0.8,-17-,终端市场运行情况q医院销售规模增长，但增幅放缓l医院总体市场2003年来的年均增长率在20%以上。2009年我国医院市场药品销售规模为3690亿元，增幅达到21.98%。l预计2010年全国医院用药总规模为4428亿元，同比增长20%，受新医改的影响，医院药品销售价格下降，医院用药增幅将有所放缓。历年我国医院市场规模及增幅（单位：亿元）100000.680000.460000.2400002000-0.2,0,-0.4,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010E,数据来源：典型医院药品购进规模和增长率,终端市场运行情况q城市样本医院销售增速明显放慢l2009年我国22大城市样本医院药品销售规模为723.6亿元，增幅达到21.7%。2010年上半年，样本医院用药保持平稳增长（381.8亿元），但增幅有所放缓。l预计2010年样本医院用药总规模为839亿元。历年我国样本医院市场规模及增幅（单位：亿元）40.00%1400.030.00%1200.020.00%1000.010.00%800.00.00%600.0-10.00%,400.0200.00.0,-20.00%-30.00%-40.00%,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,2010,-18-,终端市场运行情况q样本医院销售品种集中度l2009年，样本医院销售前10大药品占到了医院市场总体份额的10.52%。前200位品种集中度达到72.78%。l2010年上半年，样本医院前10大品种的集中度达到10.29%，总体上比较,平稳。80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%,医院市场品种集中度,0.00%2007年2008年2009年2010H1,前200位70.30%72.25%72.78%72.49%,前100位51.44%52.74%53.32%52.70%,前50位34.34%34.83%35.38%35.20%,前20位19.17%18.50%18.22%18.27%,前10位10.51%10.70%10.52%10.59%,-19-,终端市场运行情况q样本医院销售前20强集中度,公司名,销售额（亿元）,所占份额,增幅,公司名,销售额（亿元）,所占份额,增幅,5710141619,山东齐鲁江苏恒瑞扬子江药业哈药集团北京双鹭哈尔滨三联药业,6.85.44.83.83.42.9,1.9%1.5%1.3%1.0%0.9%0.8%,26.5%22.7%39.5%28.0%56.7%45.2%,123468,阿斯利康辉瑞罗氏拜耳诺华赛诺菲圣德拉堡,11.59.38.27.76.45.1,3.1%2.5%2.2%2.1%1.9%1.7%,34.3%36.2%27.7%23.8%26.5%19.1%,l表格所列为样本医院2010年上半年销售前20位企业。l其中外资企业有14家，平均增长32.7%，合计份额为21.1%，前五大企业份额为11.7%l国内企业有6家，平均增长33.1%，合计份额为7.39%，前五大企业份额为6.59%,911121315171820,默沙东葛兰素史克费森尤斯礼来施贵宝泰德制药诺和诺德勃林格殷格翰,4.94.24.03.93.53.03.02.9,1.5%1.4%1.3%1.3%1.1%1.1%1.1%1.0%,22.7%48.1%-6.1%39.5%70.1%125.1%20.5%28.0%-20-,0,终端市场运行情况q药品零售市场规模扩大l2009年药品零售市场销售规模为1487亿元，同比增长约14.8%；2010年上半年药品零售市场约为837亿元，同比增长13%，增幅进一步放缓；l2010年药品零售市场规模预计将达到1683亿元。药品零售市场增幅呈现持续下滑的趋势。,4000,药品零售市场规模（亿元）,同比增长,70%,350050%300030%2500,2000,10%,1500-10%1000-30%500-50%,2001年,2002年,2003年,2004年,2005年,2006年,2007年,2008年,2009年E2010年上,2010E,来源：SFDA南方所中国药品零售分析系统-21-,终端市场运行情况q药品零售企业的数量持续增加l截止到2009年末，我国的药店总数（包括连锁门店和单体药店）为381371家，同比增加了4.32%。l2010年上半年，我国有39.42万家零售药店，数量上又增加3.27%。从药店数量增幅上看，增长速度放慢。历年零售连锁企业数总数（家）,2004年底,零售连锁企业1407,增长率%,零售门店合计,增长率%,2006年底,1826,29.78%,319655,2007年底2008年底2009年底2010年上半年,1853198520992222,1.48%7.12%5.74%5.86%,344931365578381371394236,7.91%5.99%4.32%3.27%,数据来源：SFDA统计快报-22-,终端市场运行情况q药品零售终端增幅放缓l受新医改影响，社区医疗机构快速发展，城市医院普通门诊统筹实施，分流了城市药店的客流，在广州、上海等一些大城市出现零售药店销售明显滑坡的现象。l近两年农村药品零售市场增幅低于城市，尤其是新农合的冲击，基层诊所就诊量增大，农村单体药店的增幅进一步放缓。2009年仅为12.72%。l我国药店密度又再提高，2010年上半年，店均覆盖人数为3927人，尤其是广东、吉林、四川等省份的店均覆盖人数在2000人以下，竞争十分激烈,城乡药店销售额增幅对比,历年店均覆盖人数对比（人/店）,城市,农村,8028,7179,18.85%15.94%,16.20%11.30%,6190,5230,4363,3868,3694,3434,3297,6000,2005-2009年平均,2010年增长率,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1国际水平,增长率城市药店终端是指县及县级以上城市零售药店,农村药店终端市场是指乡镇和农村零售药店-23-,终端市场运行情况q第三终端规模迅速扩大l我国已建成农村药品供应网点55.4万个，共有社区卫生服务中心（站）2.6万个，乡镇卫生院3.9万家。l随着基层医疗体系的完善和基本药物制度的启动实施，社区医疗机构的药品消费还将出现明显增长。l2009年，据南方所测算，我国药品第三终端的销售额约为1014亿元，同比增长约26.7%。2010年上半年，第三终端销售额约为679亿元，预计全年规模为1445亿元，同比增长约42.5%。历年药品第三终端市场规模（单位：亿元）,25002000150010005000,0.50.40.30.20.10-0.1,2007,2008,2009E,2010E,-24-,1.5,医药进出口情况q医药出口呈现恢复性增长l过去的十年，医药进口的复合年增长率达到25.62%，到2009年，进口额达到202.4亿美元，同比增长21.5%；2010年上半年进口额为94.16亿美元，同比增长24.31%。l过去十年，医药出口的复合年增长率为27.12%，2009年，尽管受金融危机影响，全年出口额还是增长3.71，达到329.1亿美元；2010年上半年，出口额同比增长31.16%，达到188.87亿美元，表明世界经济复苏，外部需求恢复，带动医药出口高幅反弹。历年医药出口规模及增幅（单位：亿美元）,1000,出口金额（亿美元）,出口同比增长率,9001800,700,0.5,6000500-0.5400,300,-1,200-1.5100,0,-2,2000,2001,2002,2003,2004,2005,2006,2007,2008,2009,2010H1,-25-,医药进出口情况q各大类医药商品进出口情况l2010年1-7月份，占出口62%比重的西药类产品摆脱颓势，出口同比增长30.21%。l尤其是生化药的出口在近年来一直保持高幅增长，继2009年同比增长60.22%之后，今年1-7月份，又再增长64.19%，成为拉动出口的生力军。,商品名称总计西药类西药原料西成药生化药中药类保健品提取物中成药中药材及饮片,出口额223.71138.64118.128.3812.1410.620.94.451.393.88,出口,同比(%)30.2132.3429.733.1564.1923.5935.3217.3918.5530.9,进口额111.8469.2534.2527.077.933.731.10.751.060.82,进口同比（%）23.8721.2422.8413.6846.2517.0622.7812.288.8826.29,-26-,医药进出口情况q原料药出口触底反弹l受金融海啸影响，外部需求萎缩，原料药出口明显受阻，2009年，原料药出口额下降4.53%，是近年来首次出现负增长。l2010年，伴随世界经济的复苏，原料药出口触底反弹，1-7月，化学原料药出口同比增长29.7%。l出口恢复增长对拉动医药经济稳步发展有积极意义。,500450400350300250200150100500,原料药出口额（亿美元）,同比增长,40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%-40.00%-50.00%,2004,2005,2006,2007,2008,2009年2009年,2009,2010Q12010年,1-5月1-8月,1-7月,-27-,2010年医药经济运行特点q小结：2010年医药工业规模测算l七大类医药工业总产值重要指标增幅比较,时间,总产值（亿元）利润（亿元）,出口交货值,08年1-8月08年1-11月09年1-2月09年1-5月09年1-8月09年1-11月10年1-2月10年1-5月10年1-8月,4138.857487.261204.533627.516158.777487.001209.533627.517757.14,355.32683.63111.65331.70568.03861.16153.53453.10757.94,519.58858.62126.3377.91641.85911.59171.51484.77792.68,预计2010年，我国医药工业总产值（七子行业）累计完成12328亿元，增长约22.7%。-28-,2010年医药经济运行特点q小结：2010年药品市场规模测算l中国是用药大国，过去十年间，药品市场总规模由2000年的1572亿元上升到2009年的6194亿元，复合年增长率达到16.46%。l2010年，预计全年药品市场规模可以达到7556亿元，同比增长22%。近十年我国药品终端市场规模及增幅（单位：亿元）,100009000800070006000500040003000200010000,30%20%10%0%-10%-20%-30%-40%-50%,00,01,02,03,04,05,06,07,08,09E,10E,说明;总体市场是指以药品平均零售价格计算的中国药品市场总规模。根据南方所中国医药经济运行分析系统测算本处不包括器械、包材、日用品等-29-,2010年医药经济运行特点,q小结,当前医药经济运行的主要特点：,医药工业生产保持较高增幅,医药商业平稳增长，利润率进一步回升,医院、零售终端增幅放缓，第三终端快速增长,医药出口增幅触底反弹,-30-,医药产业发展瓶颈,制约我国医药产业发展的主要问题,自主创新水平低,产业结构不合理,国际竞争力不足,竞争秩序不规范,-31-,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l新药结构比重低我国生产的化学药品绝大多数都是仿制药,历年一类新药审批分类情况,阶段,2002-2006年,年份,1类新药总件数化药中药生物制品,仿制药品批准上市数目,一类新药数仿制药数,35337857,2002年2003年,2083,1377,04,72,52393089,一类新药占比,9.23%,2004年2005年2006年2007年2008年2009年合计,931203716109388,851163416108359,1000005,74300124,761313318859816361415171242620,我国批准的新药数量不少，但是结构低，技术含量相对较高的一类新药占比不到10%其中真正意义的创新药很少,-32-,u,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l高水平再生产能力不足国际上领先药企的利润率平均在20%以上但是中国制药企业整体利润率仅为10.49%（2009年），难以在创新上有更大投入,美国药企默克安进强生,利润率32.74%32.56%20.31%,欧洲药企赛诺菲罗氏诺华,利润率26.07%23.77%19.86%,中国药企哈药集团石药集团扬子江药业,利润率10.55%11.96%6.86%,国际上开发一种新药时间成本：10年左右资金成本：国外5亿12亿美元中国至少2亿5亿人民币其中60%-80%费用可能得不到任何回报,客观来看，以我国目前的医药生产力水平，短期内难以在药物原始创新中有明显的突破。,-33-,案,例,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l上市新药效益低,在出口方面西药制剂出口:多数以青霉素等普通抗感染药物为主出口地:以拉美和非洲等经济欠发达地区为主中成药的出口:多数是老牌中药产品出口地:也较多局限在东南亚地区药物制剂技术附加值低，创汇水平不高,在内销方面基层地区的用药水平低，支付能力有限主要使用传统普药定价高的新药无法占据较大的市场空间,所谓的国产创新药物基本没有出口的可能进口的辉瑞公司的阿伐他汀：全球销售额128亿美元中国的销售额12亿元人民币国产的仿制阿伐他汀：年销售额仅为2.5亿元人民币-34-,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l政府对企业的创新导向不够我国政府对药品创新的资金投入,九五期间：1.8亿亿,十一五期间“重大新药创制专项”：66,在资助模式和项目评审方面还缺乏效率对获得无偿资助的企业缺乏风险约束机制,有限的政府投入效能不高,创新主要是企业自发的行为，政府的导向和协调作用还不明显政府在支持和调控药物创新的环境建设方面还存在缺位例如，在政府采购中对国产的自主创新药品并没有适度的倾斜，而是更多考虑价格的因素-35-,美,国,日,本,医药产业发展瓶颈q自主创新水平低l研发资源整合不足,国,家,企业作用主导力量，特别在技术创新中占主体地位主体地位随其产业创新能力而增强只关注生产而不重视创新,大学和科研机构作用由政府资助而