某银行高端客户财富传承讲座ppt课件_第1页
某银行高端客户财富传承讲座ppt课件_第2页
某银行高端客户财富传承讲座ppt课件_第3页
某银行高端客户财富传承讲座ppt课件_第4页
某银行高端客户财富传承讲座ppt课件_第5页
已阅读5页，还剩8页未读， 继续免费阅读

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

.,如何避免富不过三代-高端客户财富传承讲座2012年6月10日,私人银行部,.,富不过三代的现象,.,为何会富不过三代,.,高资产净值人士对传承规划的占比,福布斯私人财富调研,2007年世界财富报告,(%),.,财富传承规划的作用,.,6,私人银行产品体系,私人银行产品和服务,投资管理,财务规划,尊享服务,特殊顾问,信托,保险,托管,不动产,银行业务,投资组合管理全授权帐户顾问非全授权帐户现金管理帐户投资领域权益类投资固定收益类投资现金管理类海外投资基金另类投资,投资资产配置风险承受度测试教育规划退休规划财产规划/代际传承规划慈善赠予规划所得税规划商业继承规划,尊享服务,古董、艺术品顾问飞机融资顾问公司财务顾问不动产顾问钻石和珠宝移民服务易地安置服务家族办公室,存款信贷卡类,财产信托管理（身后）协议保管服务家族信托离岸信托慈善信托和基金管理遗嘱等,财产险寿险其它,估值、会计、支付、迁移服务,个人资产托管,.,财富传承的工具,.,遗嘱,遗嘱执行人,被继承的财产,遗嘱人(被继承人),继承人,订立遗嘱,分配处分,按遗嘱执行分配,清理管理遗产公开遗嘱,遗嘱的效力如何确定继承人取得遗产后，遗嘱无法干预监护人对继承人取得财产的管理及处分行为得不到有力约束,.,信托,信托公司(受托人),存款、股票、基金、房地产、债券,委托人/受益人,签定信托合同,管理运用投资顾问协议,收益分配,自益信托vs.他益信托集合信托vs.个人信托资金信托vs.遗嘱信托,继承人,.,遗嘱信托,信托公司,遗嘱执行人,存款、股票、基金、债券、房地产,委托人(被继承人),受益人(继承人),遗嘱指定,签定信托合同,定期或特别给付,管理运用,交付信托财产,遗嘱效力执行人如何选定信托公司经营能力,.,保险,保险公司,被保险人,存款、股票、基金、债券、房地产(受保监会规范),投保人(被继承人),受益人(继承人),投被保人同一人或具备保险利益,签定保险合同,*定期或特别给付,管理运用,健告、生调,投保人及被保险人指定受益人保险公司经营及服务能力投保期限及范围,交付保费,.,如何选择银行保险,银
人人文库> 全部分类> 教育资料 > 课件下载

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论