美国页岩油气革命的内涵、影响与谋略

美国页岩油气革命的内涵、影响与谋略,2017年5月北京,赵文智,报告提纲,一、美国页岩油气革命内涵与影响二、美国页岩油气革命的谋略三、认识与思考,一、美国页岩油气革命内涵与影响,页岩由粘土和极细粒石英等堆积并固化形成的岩层，形成于无波浪扰动的海洋和湖泊底部环境，一般含丰富的有机质页岩油埋藏深度大于300米页岩地层中赋存的石油和多类有机物的统称，包括石油烃、重质油、沥青和尚未转化的有机物质页岩气以游离和吸附方式存在于页岩微小孔隙裂缝、矿物和有机物表面的天然气，主要是甲烷,1、基本概念,（1）改变了“表外资源”的经济性，做大了可动用资源蛋糕页岩气开发被称为“人造气藏”（ArtificialReservoir）工程技术进步是最大的功臣水平井+体积压裂打碎地层，建立更多流动通道，释放了束缚在地层中的油气,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,（2）带来勘探领域的巨大变化从“源外”到“源内”成藏，改变了勘探视野,页岩气与常规油气平面分布示意图,页岩油气与常规油气剖面分布示意图,沉积盆地,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,（3）带来油气开发理念与工程技术革命推动甲乙方找到共同应对低油价的技术方案与合作方式,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,油公司与服务公司签订合作开发协议，服务公司负责技术投入，油公司负责技术使用，双方分享降低成本产生的收益技术进步与流程优化降低成本开发重点集中到“低成本甜点区”原材料与劳动力价格下降钻井速率和效率提高非常规技术广泛应用于常规油气资源开发，改善了资源的经济性，增加了可动用储量规模,2014年以来，美国非常规区带降本构成,从2014年到2016年美国致密油开发平衡油价从65美元/桶降至49美元/桶,（4）让石油“枯竭”论和峰值论偃旗息鼓美国石油储量大幅度释放，产量止跌回升，创历史新高,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,美国石油剩余探明可采储量与年产量变化关系,剩余可采储量：2008年34.1亿吨2015年66.1亿吨，增长94%年产量：2008年3.02亿吨2015年5.67亿吨，增长88%,（4）让石油“枯竭”论和峰值论偃旗息鼓全球常规与非常规石油可采资源总量约9000亿吨，可支撑按现有消费水平用200年以上,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,全球常规与非常规石油资源量（单位：亿吨）,38%,36%,26%,4120,4878,（数据来源：USGS2000，USGS2007，WEC2007，IEA2011，EIA2013，BP2016）,（5）助推美国油气工业出现“第二春天”成为特朗普刺激美国经济发展的重要抓手,一、美国页岩油气革命内涵与影响,2、革命内涵,（1）大幅减少美国对中东油气的依赖，助推其实施军力东移,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,大幅减少对中东油气的依赖（从波斯湾石油净进口量由2.51.5百万桶/天，降幅40%），减少了美国控制中东的成本实施亚太再平衡战略，助推美国军力东移（2020年前，60%海军舰艇、本土以外60%空中力量），牵制中国的发展,促进全球天然气贸易市场一体化美国与传统LNG出口国形成竞争，大大增强全球LNG市场流动性和供应量加大LNG与管道气相互竞争、相互影响缓解亚洲市场天然气溢价，有望形成新的LNG定价机制亚洲与欧洲、北美市场价格差异进一步缩减改变亚洲长期合同价与油价挂钩的定价机制改变了资源国竞争格局，逼迫俄罗斯、伊朗能源战略中心向东倾斜东亚、南亚作为未来天然气需求增长主体，将成为LNG出口国必争之地美国已开始向欧洲出口LNG，俄罗斯对欧洲天然气供应地位将受冲击,（2）改变世界天然气供应格局，对俄罗斯和伊朗形成强烈挤压,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,美国48州石油产量6.27.6百万桶/天，WTI油价100美元以上50美元以下剩余致密油资源：50美元/桶，约占61%；60美元/桶，约占84%,美国石油产量与油价关系图,美国主要区带剩余致密油资源与油价关系图,Source:WoodMackenzie,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,（3）诱发低油价，削弱OPEC地位和影响，并形成对中国、俄罗斯和伊朗经济发展的牵制,利：原油进口以2014年平均价格101美元/桶2016年41美元/桶(59%)计算，同等进口量节省外汇1666亿美元弊：石油工业主营收入2014年5.3万亿元2016年4.1万亿元(23%)，折合减收入1940亿美元。油气行业固定资产投资较上年下降32%，亏损544亿元，并牵动其他行业萎缩，石油产量跌破2亿吨,（3）诱发低油价，削弱OPEC地位和影响，并形成对中国、俄罗斯和伊朗经济发展的牵制,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,中原油进口量与金额,2003-2016年全国石油工业主营收入增长态势,低油价对中国的利弊影响,（3）诱发低油价，削弱OPEC地位和影响，并形成对中国、俄罗斯和伊朗经济发展的牵制,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,俄罗斯油气占GDP比例：2011年11.5%2015年8.2%油气占出口总额：2011年57%2015年41%油气占政府收入：2011年30%2015年26%外汇储备：2015年比2013年减少1416亿美元,伊朗油气占GDP比例：2011年8.9%2015年5.7%油气占出口总额：2011年76%2015年46%油气占政府收入：2011年50%2015年38%,低油价对俄罗斯、伊朗的影响（油气占比大幅下降）,一、美国页岩油气革命内涵与影响,3、主要影响,2017年OPEC国家财税平衡油价,OPEC成员国石油工业占GDP比例,低油价导致OPEC成员国石油贡献占GDP比例显著下降（2016年较2012年降幅最大为沙特（67%、降幅最小为伊朗37%）低油价导致各国财政赤字加大，外汇储备下降(沙特2014年74442015年6270亿美元，净减1175亿美元),数据来源：IHS,2017,低油价导致OPEC成员国地位下降，赤字加大,（3）诱发低油价，削弱OPEC地位和影响，并形成对中国、俄罗斯和伊朗经济发展的牵制,报告提纲,一、美国页岩油气革命内涵与影响二、美国页岩油气革命的谋略三、认识与思考,二、美国页岩油气革命的谋略,1、上世纪末，美国能源政策出现重大转变，事出有因,（1）20世纪末以前，对本土油气资源实施“优先保护”政策,克林顿、布什等多届政府用严格的环保立法，提高对本国油气资源开发利用的成本和门槛，驱使油公司优先利用国外油气资源,通过与沙特和以色列等国结盟，确保对中东地区油气资源的控制权,1973-1979年先后制定四部法律，禁止和限制石油出口1981年国会通过法律禁令，冻结海岸线4.8-322km大陆架石油开采1990年石油禁采区扩大为除墨西哥湾西部+阿拉斯加之外所有近海,2007年开始页岩气产量快速增加；2011年开始致密油产量快速增加,2010年奥巴马颁布法令，部分解禁延续近30年近海油气开采,不惜以牺牲环境为代价，对页岩油气实施大规模开发利用,2017年特朗普颁布“第一能源计划”，尽量开发本土资源,2015年参众两院通过法案，解除延续40年石油出口禁令,（2）本世纪初以来，对本土资源转向“优先开发利用”,二、美国页岩油气革命的谋略,美国页岩气产量变化趋势图,水力压裂添加剂成分,放弃对中东原油的控制，实施中东碎片化战略,1、上世纪末，美国能源政策出现重大转变，事出有因,二、美国页岩油气革命的谋略,2、特朗普比奥巴马更为激进，进一步加大对页岩油气开发力度，完全放弃资源储备理念,奥巴马政府,特朗普政府,2011年7月，环境保护署修订“空气法规”，控制石油和天然气业臭氧前体物2016年5月，环境保护署发布首个限制油气行业甲烷排放联邦标准。未来10年油气生产过程中甲烷排放比2012年下降40%-45%佛蒙特州、纽约州明确禁止运用水力压裂开采页岩油气怀俄明州、科罗拉多州、路易斯安娜州等7个州对水力压裂技术进行许可管理,2017年1月，发布“美国第一能源计划”，进一步放宽能源监管政策、大力开发本土页岩油气资源2017年3月，特朗普签署“能源独立”行政命令，撤销环境保护署有关气候变化与对碳、甲烷等排放的社会成本估算指南,二、美国页岩油气革命的谋略,3、能源领域转型在即，美国率先看到了曙光,电池材料发展电动汽车普及,第二个“页岩革命”有可能出现在能源转型方面,特斯拉推动全球掀起电动汽车发展热潮（最高续航里程已近600公里）BP预测，全球电动汽车数量2015年120万辆2035年约1亿辆（占总量约6%）,传统储氢方式：-253液态氢、35-70MPa高压，成本高、有安全风险有机液体储氢(LOHC)：常温常压、安全，可利用现有石油储运方法与设施（Hydrogenious公司627m3H2/m3LOHC）IEA预测，西方6国氢燃料汽车将快速增长，2050年保有量占比超过25%,氢能利用节奏可能加快,特斯拉MODELS最高续航里程,二、美国页岩油气革命的谋略,4、BP能源公司预测，2030年前后能源领域转型革命将发生,美国、欧盟4国、日本乘用车数量及结构变化,资料来源：IEA2015,二、美国页岩油气革命的谋略,5、汽车行业的发展露出能源转型的端倪,报告提纲,一、美国页岩油气革命内涵与影响二、美国页岩油气革命的谋略三、认识与思考,三、认识与思考,美国页岩油气革命的内涵有五点：（1）改变了表外资源的经济性，做大了可动用资源蛋糕；（2）带来勘探视野和领域的巨大变化；（3）带来油气开发理念与工程技术革命；（4）让“石油枯竭论”偃旗息鼓；（5）助推美国油气生产出现“第二春天”并实现能源独立这场革命的主要影响有四方面：（1）大幅减少美国对中东油气的依赖，助推其军力战略东移；（2）改变世界天然气供应格局，对俄罗斯、伊朗形成强烈挤压；（3）诱发低油价，削弱OPEC地位和影响力，并形成对中国、俄罗斯和伊朗发展的牵制；（4）改变了世界油气供应形势和地缘政治格局这场革命背后的谋略有两点：（1）页岩油气革命的出现用了近30年悄无声息的准备，以两项工程技术颠覆性突破，带来能源供给独立的实现；（2）美国能源安全战略思想在悄悄调整，也许美国已经超前看到了能源转型的曙光，今天的行动正是明天变化的预兆,中国