KPI绩效指标制定和分解培训资料

XX集团,关键绩效指标(KPI)的制定与分解,2005年11月14日,什么是关键绩效指标(KeyPerformanceIndicator,KPI),关键绩效指标(KPI)是有效落实公司战略目标的最主要工具,它忠实地反映出：企业在变动环境中最能产生绩效的要素及其衡量的标准最需要积极采取行动的地方经营管理团队应该专注的课题KPI的主要目的是改变领导干部的管理与行为模式，以提升组织的整体生产力与竞争力,KPI与企业整体运作体系的关联性,关键绩效指标KPI,目标设定管理指标绩效评估,战略计划,预算计划,营运报告,营运评估,绩效考核,经营规划/检视/考评流程,流程,工具和方法,战略计划,预算计划,经营成效考评,绩效考评,战略规划会议,年度预算计划,每月事业部检视/考评每月集团检视/考评每季集团决策小组检视/考评,个人绩效考评(PRD),年度流程,KPIs,KPI的运作架构,高层领导中层领导基层领导,KPI体系的建立,高层领导中层领导基层领导,执行长、事业部总经理、主要功能部负责人事业部KPI尽可能标准化功能部KPI反映其功能特性部门总监、地区负责人KPI与其高层领导之KPI相结合KPI必须能反映主要职责与业务活动一般基层管理干部KPI与其中层领导之KPI相结合KPI应反映其主要职责与业务活动,KPI设定的流程,阶段1阶段2阶段3阶段4,准备,高层领导KPI的设定,中层领导KPI的设定,基层领导KPI的设定,决策层共识的建立设置KPI推动小组拟订推动工作计划为高层领导举办KPI说明会,界定高层领导KPIs范围收集分析相关资料企业比对订定高层领导KPIs纳入整体管理体系中,为中层领导举办工作说明会界定中层领导KPIs范围收集、分析相关资料企业比对订定中层领导KPIs纳入管理体系中,为基层领导举办工作说明会界定基层领导KPIs范围收集、分析相关资料企业比对订定基层领导KPIs纳入管理体系中,绩效目标设定的主要考量点,与公司年度目标及经营战略相结合以事实或数据为基础以公司内、外类似状况的最佳模式为典范结合由上而下的期待与由下而上的反馈真正反映所属单位面临的市场与竞争状况并能预为因应能促使绩效不断提升,KPIs的分解与下放,直属上司,当事人,当事人与其上司,上司向其所属说明他(团队)的KPIs以及他上一层领导的KPIs,让所属充分了解团队KPIs是如何订定？成功要素？什么人该做什么事情？,依据上述分析由当事人拟定其个别KPIs,把团队与当事人KPIs放在一起予以整合，成为双方共同认可的关键绩效指标,如何制订你部门的KPI,1.了解公司的愿景、年度目标和战略2、了解你上一级主管的主要衡量指标和衡量方法3、找出你部门最重要的4-6项基本任务的优先工作项目4、思考如何将以上的“3”与“2”项紧密接合5、将思考结果与你的直属上司讨论，共同制订你部门的KPI,如何找出你部门的优先要务,跟你部门的成员及你的上司讨论：你的部门是为谁在服务？谁是你们的顾客？将你的顾客依其重要性排列顺序（可能因势、因时产生变化）你的顾客最主要的需求和期待是什么？你的部门能提供什么产品、服务来满足顾客的要求？你的部门在使用那些资源（人力、材料、时间、技能），来提供顾客所需的产品或服务？是谁在提供这些资源？,检视KPI的有效性,所列的KPI是否充分反映你部门未来6-12个月成功的要素？你部门KPI与公司KPI和战略目标的关联性如何？所列的KPI是否能够协助你管理你部门的绩效？所列的KPI是否简单易懂？衡量KPI所需资料是否容易获得？你是否与你的上司及部属充分沟通部门KPI，并取得共识？,XYZ电子公司KPI分解范例,公司年度主要营运战略以“产品升级”与“严控成本”,提高业绩和获利能力以“简化流程”与“增强服务意识”,提高顾客满意度以6-8个月时间,有效处理“库存量”与“应收款”问题强化各级干部“人员管理能力”,全面提升公司管理品质,KPI分解范例,总经理,营业额获利率销售增长率投资回报率顾客满意度人员管理效率,销售总监,营业额,销售增长率,应收款达成率,规划准确率,顾客满意度,人烟管理效率,行销/产品管理总监,市场占有率,新产品成功推出率,产品市场增长率,费用空控制率,顾客满意度,人员管理效率,生产总监,质量目标达成率,生产效率达成率,库存量控制率,成本降低达成率,顾客满意度,人员管理效率,研发总监,关键产品开发成功率,即时开发率,成本控制达成率,获取专利数目,顾客满意度,人员管理效率,KPI分解范例,总经理,营业额获利率销售增长率投资回报率顾客满意度人员管理效率,信息管理部经理,系统稳定度,系统上线速度达成率,新系统测试合格率,电脑病毒感染次数,费用控制率,顾客满意度,财务总监,资金周转率,投资回报率,报表/票据签发正确率,应收款达成率,顾客满意度,人员管理效率,采购部门经理,原材料/售价比利,采购成本降低率,新供应商成功开发率,为期供料率,顾客满意度,人员管理效率,人力资源总监,员工生产力（利润）,人均劳动成本,关键人才比例,培训参与率,招聘人员成功率,人员管理效率,人员管理效率,顾客满意度,关键绩效指标(KPIS)的下放(一),公司关键指标本年绩效目标次年绩效指标年度营业成长率-25%-30%纯获利率-5%-6%每股红利-$1.00-$1.20主要产品竞争地位-前三名-前二名-75%-80%新产品占总营业额比例-15%-25%高绩效/高潜能员工流动率-5%-4%,顾客满意度,如何下放续下页,(案例),公司KPIKPI的案例绩效衡量标准负责部门,顾客满意度：75%,交货率,质量,价格,服务,95