业务单位运营管理体系之活动管理ppt课件

活动管理,个险渠道,业务单位运营管理体系,LIMRA对各家著名寿险公司统计,业务员业绩低迷的原因:,不愿做,不懂得做,业务员低生产性的主要原因:,拜访量不够，一天见的人太少,做得不够,25%,15%,60%,活动管理工作的重要性,我们的现状,1、单位氛围不好2、工作无计划或计划性不强3、不知道去哪拜访拜访谁4、收入较低5、拜访量低6、签单少更主要的是我们不知道明天、后天、这个月、下个月能完成多少业务？增多少人？业务单位日常管理缺少着力点和管理抓手！,活动量管理工作是个险营销体系中的重要环节，是个险业务的管理核心，也是创建长期竞争优势的重要手段之一；做好活动量管理工作，能帮助新人建立良好的工作习惯，提升新人的活动率、转正率和留存率；还可以帮助业务主管在做好自身销售工作的同时，系统、科学的经营和发展团队；同时也能更好帮助职能部门对业务单位的活动情况进行过程管理，全面的掌控和督导业务结果；从而实现公司个险业务的稳健增长、全面发展。,观念篇,活动管理工作的重要性（52）,作用与目标：良好时间管理；制定目标计划；习惯养成！,对业务人员进行活动管理,帮助其对于一段时间内所从事的市场营销活动制定具体目标；根据明确的目标制定确实可行的活动计划；按计划付诸行动，记录实际结果；进而评估自己技能成熟度，以寻求更好的改善工作绩效的方法；,观念篇,活动管理工作的目的和意义（53）,对业务主管进行活动管理,你想知道你团队的症结所在吗？,帮助其对于所辖业务人员的市场营销活动的数量与质量进行计划，并做事先的指导，并于一段时期后，检讨实际结果与计划的差距，提出改善意见及辅导，使业务人员的活动量能不断提高，技能不断提升使营业单位的绩效达到预期目标。,终极目标：帮助主管厚植推销基础、养成招募习惯、打造高绩效团队、从而达到公司、团队和个人的共同目标！,对业务主管进行活动管理,第一步有没有地方去第二步去了没第三步说的好不好,付费能力A(10000)B(5000)C(5000)需求种类保障退休重疾理财生日跨岁9101112月份优先保单周年9101112月份优先良好的客户开拓、积累与分类成功方法：大量曝光每天至少跟3个人谈谈保险的事情,第一步有没有地方去,工具一：准客户名单分类管理,写下电话脚本每天固定时段打电话成功方法坚持并约到每天安排好下三天拜访活动,第二步去了没,工具二：准备自己的电话约访脚本,这是技巧，熟练掌握PSSP并在市场实战中我化成功方法获得承诺每次都能让客户产生想看建议书的欲求承诺指的是：签投保书、保费预算、约定下次见面时间,第三步说的好不好,工具三：事前准备面谈大纲,业务人员工作日志,业务人员的主要工作职责,业务主管工作日志直辖管理,业务主管的主要工作职责,主管批阅原则,激励建议提醒分析切勿走形式走过场,活动管理日管理的落点EI、件数、人力的预测建议：目前队伍的管理落点可以由COP、产说会的约访为追踪管理落点,推动差勤及活动量管理制度,总公司关于启动活动管理的通知,1、启动期：8-9月为启动期，8月1日全系统实行差勤管理汇报制度和工作日志填写批阅制度。10月正式推广，严格执行；2、层级汇报：启动周汇报制度，各T3/T4机构每周一填写上周基础经营表格，以T3为单位上报至T2机构，T2机构填写点评并在每周一将各机构表格汇总上报总部；3、过程抽查：总部就每周各T3机构填报情况，抽查各机构出勤、工作日志填写以及上级批阅情况，抽查比例为每分公司每周1-2家，并将结果反馈至T2总及分管总，抽查工具为机构指纹考勤记录、工作日志当日扫描件，检查不合格机构，向总部提交书面检讨，情节严重者通报批评；4、现场检查：总部相关人员出差至机构，直接检查机构当天出勤以及各职级工作日志填写、批阅情况，并将结果反馈至T2机构以及总部渠道。,T3/T4机构总/个险总每日批阅主管工作日志上级主管每日批阅销售人员工作日志T3/T4机构总每周对上周活动量作出总体分析T2分管总/业发经理每周对T3/T4机构活动量作出总体点评及建议,差勤责任要求：,总部依据每周上报的差勤表格，核实月度差勤扣款，如存在出勤与实际扣款异常者，要求所在机构总做出书面解释。,工作日志责任要求：,8-9月启动工作日志制度，各机构先推起来，确保执行，期间各机构出现的问题，我们将及时沟通反馈，准许填写批阅错误，不准许不填写不批阅启动期间，违反相关规定，对相关责任人，予以反馈并给出改善建议10月份正式推广，如仍存在没有差勤管理，不填写不批阅日志或差勤、工作日志等基础管理严重薄弱的情况，将衔接总部问责制度,基础管理情况说明：,工具一差勤&活