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Wind资讯宏观经济百图【国内】（2013年9月）Wind资讯金融情报所,产品简介,宏观经济百图产品是Wind资讯金融情报所基于Wind资讯海量经济与行业数据库（EDB），及其他公开资料综合宏观经济多维度视角整合而得的，反映中国与海外经济金融市场的量化动态图表。通过浏览宏观经济百图PDF版本产品，客户能迅速把握世界经济脉动，赢得投资决胜先机。宏观经济百图产品采用EXCEL制作而成，图表美观，该产品是分析师、研究员及经济学者撰写研究报告的得力助手。,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,中国GDP,2013年二季度全年国内生产总值248,009亿元，按可比价格计算，同比增长7.5%，上半年中国经济增速7.6%。在2013年第一季度出现放缓态势后，二季度经济增速继续放缓。,数据来源:Wind资讯,中国GDP环比,2013年二季度GDP环比增长1.7%，较一季度上涨0.1个百分点。,数据来源:Wind资讯,中国三类产业占GDP比重,二季度，第一产业增加值11,195亿元，同比增长6.1%；第二产业增加值62,468亿元，增长5.1%；第三产业增加值55,491亿元，增长12.0%。第一产业占GDP的比重上升至7.51%，第二产业的比重上升至47.19%，第三产业占GDP的比重下降至45.30%。,数据来源:Wind资讯,中国三大需求对GDP增长的贡献率,二季度，最终消费支出对GDP累计同比的贡献率降至45.2%，资本形成总额对GDP累计同比的贡献率升至53.9%，而货物和服务净出口对GDP累计同比的贡献率为0.9%。,数据来源:Wind资讯,中国GDP与CPI,从长期来看，GDP和CPI存在一定的相关性。2013年第二季度GDP同比增长7.5%，低于上季度7.7%的增长速度；2013年8月份CPI同比增长2.6%，低于7月数据0.1个百分点。,数据来源:Wind资讯,中国与发达国家经济增长,2013年，美国二季度GDP环比折年率修正值为2.5%；日本二季度GDP环比折年率修正值为3.2%；欧元区一季度GDP环比折年率上升一个百分点至0.0%。,数据来源:Wind资讯,金砖国家（BRICS）经济增长,2013年二季度，巴西GDP（现价）当季同比增速为9.11%，印度GDP同比增长2.42%，南非GDP当季增长3.04%。,数据来源:Wind资讯,中国CPI与PPI同比增速,2013年8月消费者价格指数（CPI）同比增长2.6%，低于上月2.7%的涨幅。8月工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.62%，连续18个月维持负增长，但是降幅与上月-2.27%的数据相比有明显收窄。,数据来源:Wind资讯,中国CPI与PPI环比增速,2013年8月份，居民消费价格（CPI）环比增长0.5%；8月份工业生产者出厂价格（PPI）环比增长0.1%。,数据来源:Wind资讯,中国CPI主要构成,2013年8月份，居民消费价格（CPI）同比上涨2.6%。其中，食品类价格上涨4.7%，涨幅较上月下降0.3个百分点；非食品类价格上涨1.5%，涨幅较上期下降0.1个百分点。,数据来源:Wind资讯,影响CPI的主要因素（同比）,8月份食品价格同比上涨4.7%，影响CPI同比上涨约1.54个百分点。其中，肉禽及其制品价格上涨7.2%，鲜菜价格上涨5.2%，粮食价格上涨4.7%，鲜果价格上涨7.5%，水产品价格上涨4.3%，分别影响CPI上涨了0.52、0.16、0.14、0.14、0.11个百分点。,数据来源:Wind资讯,影响CPI的主要因素（环比）,2013年8月份，CPI环比上升0.5%。其中，食品环比涨幅为1.2%；居住价格环比上涨0.2%；衣着环比下降0.2%；交通通讯及服务上涨0.2%；娱乐教育文化上涨0.0%；医疗保健环比上涨0.1%。,数据来源:Wind资讯,中国CPI-PPI同比剪刀差,2013年8月份CPI和PPI同比剪刀差为4.22%，连续7个月保持在4.0%以上。若将CPI-PPI剪刀差简单理解为流通企业的潜在利润，则近几月数据显示流通企业利润波动较为平稳。,数据来源:Wind资讯,中国CPI翘尾因素,2013年8月份的翘尾因素为1.10%，CPI同比上涨2.60%。,数据来源:Wind资讯,工业生产者购进价格指数,工业生产者价格包括工业生产者出厂价格和工业生产者购进价格。2013年8月的工业生产者购进价格指数（PPIRM）同比下降1.62%，而同期工业生产者出厂价格指数（PPI）同比下降1.62%。,数据来源:Wind资讯,PPIRM分项,国家统计局公布的8月PPIRM分项中，黑色金属材料类价格同比下降3.71%，化工原料类价格下降2.11%，有色金属材料及电线类价格下降4.49%，燃料动力类价格下降2.60%。,数据来源:Wind资讯,宏观经济景气指数:预警指数,截止7月份，中国宏观经济景气指数：预警指数为84.00点，目前位于绿灯区中心线以下。,数据来源:Wind资讯,宏观经济景气指数,7月份，我国先行指数为100.20点，比上月上升0.4；滞后指数为96.00点，较上月上升0.1点。,数据来源:Wind资讯,宏观经济预警指数与GDP,7月份，宏观经济预警指数为84.00点，与6月份数据持平；而二季度GDP同比增长7.5%，增速较上季度下降0.2个百分点。,数据来源:Wind资讯,企业景气指数（季度）,二季度企业景气指数（国家统计局）为120.6点，较上期下降5.0点（临界值为100）；三季度企业景气指数（中国人民银行）为56.3%（临界值为50%），较上期下降0.8个百分点。,数据来源:Wind资讯,企业家信心指数（季度）,二季度企业家信心指数（国家统计局）为117.0点，较上期下降5.4点（临界值为100）；三季度企业家信心指数（中国人民银行）为62.8%（临界值为50%），较上期下降1.0个百分点。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,中国与美欧日央行利率变动,截止2013年9月24日，欧洲央行将基准利率（主要再融资操作利率）维持在0.50%；美联储决定有条件地维持0-0.25%的超低利率区间；日本央行维持隔夜拆借利率0.10%不变。,数据来源:Wind资讯,中国人民银行存贷利差,中国人民银行2012年7月6日的降息为非对称降息，本次降息后，一年期的存贷款利差调整为3%。,数据来源:Wind资讯,中国实际利率,2013年8月份，我国CPI为2.6%，而其时1年期定期存款利率为3.0%，以传统算法（1年定存-CPI）计算的实际利率为0.4%,较7月数据0.1个百分点。,数据来源:Wind资讯,拆借回购利率,R007和Shibor3M历来是货币市场上较为敏感的指标。近期R007在经历了六月底的大幅攀升后开始下降，自9月以来在3.474.40区间内浮动，8月份波动区间为3.654.51，显示市场资金面较8月又有所宽松。,数据来源:Wind资讯,大额银行承兑票据贴现利率,票据贴现利率近期趋于稳定，目前长三角直贴利率（月息）大幅回落，9月以来维持在5.205.55这个区间内波动。,数据来源:Wind资讯,中国TED利差,SHIBOR在6月中下旬“钱荒”期飙升，7月整体呈现下降趋势，9月以来总体维持在4.65%4.67%之间。3个月国债到期收益率自8月初以来呈小幅上扬走势。,数据来源:Wind资讯,人民币SHIBOR与美元LIBOR（3个月）,9月人民币SHIBOR与美元LIBOR利差在4.394.42区间震荡，美元兑人民币中间价整体则呈逐步下跌趋势,9月中旬以来突破6.15,在6.1475附近徘徊，人民币处于缓慢升值的上升通道中。,数据来源:Wind资讯,中国央行利率变动与大盘走势,中国央行于2012年7月6日下调存贷款利率，至今未有新的调息政策出台。A股市场在9月延续上月的反弹态势。,数据来源:Wind资讯,中国人民银行利率和存款准备金率变动,央行自2012年5月18日起下调人民币存款准备金率0.5个百分点，而央行自2012年7月6日起再度下调金融机构人民币存贷款基准利率，自此至2013年9月未发布新的调准政策。,数据来源:Wind资讯,央行公开市场操作情况（周）,截止2013年9月20日，9月份央行公开市场操作净投放资金-461亿元；自8月始央行操作转向“紧平衡”政策。,数据来源:Wind资讯,公开市场到期投放现金流(截止报告日),截止到2013年9月20日，由于央行票据、逆回购等的发行与到期因素，2013年9月份公开市场到期货币投放量为1270亿元。,数据来源:Wind资讯,货币环境宽松程度,综合考虑经济增速、通胀和货币供应量增速走势，二季度货币环境的宽松程度（M2增速-实际GDP增速-CPI）为3.7，较一季度下降1.8。,数据来源:Wind资讯,M1货币供应,2013年8月末，狭义货币（M1）余额31.41万亿元，同比增长9.90%，比上月末高0.2个百分点，比上年同期高5.4个百分点。,数据来源:Wind资讯,M1分项,在8月末的M1分项中，流通中货币（M0）余额5.49万亿元，同比增长9.36%；活期存款为25.92万亿元，环比增长1.17%；上半年净回笼现金509亿元。,数据来源:Wind资讯,M2货币供应,8月末，广义货币（M2）余额106.12万亿元，同比增长14.70%，增长速度比上月末上升0.2个百分点，比上年同期高1.2个百分点。,数据来源:Wind资讯,基础货币与货币乘数,2013年6月末，中国基础货币余额为258,000亿元，较3月末增加4,000亿元；6月末的货币乘数为4.09倍，较3月末的4.08倍略微上升。,数据来源:Wind资讯,基础货币与财政存款,财政存款的变动与基础货币存在一定的负相关关系，8月份新增财政存款为1,398亿元。,数据来源:Wind资讯,中国货币供应同比增速与CPI,8月末广义货币供应量（M2）较上年同期增加14.7%，狭义货币供应量（M1）同比增长9.9%。8月CPI同比增长2.6%。,数据来源:Wind资讯,货币供应与贷款增速、外汇占款,2013年8月份金融机构各项贷款余额同比增长14.1%，同期M2同比增长14.7%，外汇占款同比增长6.83%。,数据来源:Wind资讯,M1-M2同比增速剪刀差,2013年8月M1-M2同比增速的剪刀差为-4.8%，与上月持平，表明存款出现定期化趋势，企业活期存款增长放缓，经济运行回落。,数据来源:Wind资讯,金融机构各项存款余额,8月末，人民币存款余额101.46万亿元，同比增长14.9%，比上月末上升0.3个百分点，比上年同期高2.7个百分点。当月人民币存款增加8,052亿元，比上月增加额多出10,625亿元。,数据来源:Wind资讯,金融机构各项贷款余额,8月末，人民币贷款余额69.49万亿元，同比增长14.1%，比7月增速下降0.2个百分点，比上年同期低2.0个百分点。当月人民币贷款增加7,113.0亿元，比上月新增贷款增加114亿元。,数据来源:Wind资讯,金融机构：存贷差及存贷比,8月末金融机构的存贷差为319,652.82亿元，而当期的存贷比为68.49%，同比上年8月末数据下降0.46个百分点。,数据来源:Wind资讯,商业银行不良贷款（季）,截止2013年6月份，商业银行不良贷款比例为0.96%，不良贷款余额为5,395亿元，较上季增加130亿元。,数据来源:Wind资讯,社会融资总量,2013年8月份社会融资规模为15,687亿元，比上月增加7,504亿元。其中，人民币贷款新增7,113亿元，环比增加116亿元；信托贷款增加1,079亿元，比上月新增额减少72亿元。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,人民币有效汇率指数与贸易顺差,中国2013年8月份实现贸易顺差285.19亿美元，当月人民币名义有效汇率为113.49，而实际有效汇率为117.02。,数据来源:Wind资讯,人民币汇率与NDF,NDF向来被视为人民币即期汇率的先行指标。从近期美元兑人民币中间价和美元兑人民币NDF的走势来看，人民币存在升值压力。,数据来源:Wind资讯,中国黄金和外汇储备,截止2013年6月份，我国的外汇储备为34,966.86亿美元，较3月末增加540.37亿美元；自09年年中以来我国黄金储备一直维持在3,389万盎司的水平。,数据来源:Wind资讯,中国热钱流动估算（新增外汇储备法）,中国2013年8月份实现贸易顺差285.19亿美元，实际利用外资金额83.77亿美元，估计当月热钱净流出229.78亿美元。,数据来源:Wind资讯,中国热钱流动估算（新增外汇占款法）,中国2013年8月份新增外汇占款273亿美元，8月份贸易顺差285.19亿美元，8月份实际利用外资金额83.77亿美元，热钱流出325亿元。,数据来源:Wind资讯,热钱流入与A股市盈率,8月份上证所A股平均市盈率10.80倍，较7月份上升0.54倍，深交所A股平均市盈率25.99倍，较7月份上升1.37倍。,数据来源:Wind资讯,中国出口,海关总署公布，中国8月份出口总额1,906.08亿美元，较上年同期上涨7.16%。,数据来源:Wind资讯,中国进口,中国8月份进口商品总额1,620.90亿美元，同比上涨7.02%。,数据来源:Wind资讯,中国贸易顺差,中国2013年8月份贸易顺差为285.19亿美元，同比上升7.95%。,数据来源:Wind资讯,中国进口同比增速与PPI相关性,近60个月数据统计显示，中国进口增速与PPI的关联度继续减弱。两者拟合优度系数为0.5063。,数据来源:Wind资讯,中国出口累计同比增速与城镇失业率,中国8月份出口商品总额同比增长7.16%，7月份这一数据修正值为5.13%；2013年二季度城镇失业率为4.10%，较上期持平。,数据来源:Wind资讯,中国主要对外出口目的地,2013年1-8月份，中国累计向美国出口额2,328.3亿美元，向欧盟出口额合计2,181.8亿美元，向日本出口952.3亿美元。,数据来源:Wind资讯,中国出口与美国经济增长,海关数据显示，2013年二季度中国出口商品总额同比增长修正值为3.81%，远低于上季度18.35%的同比增速。美国二季度GDP环比折年率修正为2.50%。,数据来源:Wind资讯,中国对欧债阴影下的5国出口变化,2013年1-8月份中国向意大利出口累计同比下降2.2%；向西班牙出口累计同比下降1.5%；向希腊出口累计同比下降13.7%;向葡萄牙出口累计同比下降0.7%；向爱尔兰出口累计同比上升22.9%。,数据来源:Wind资讯,广交会采购商人数,第113届中国进出口商品交易会（广交会）的采购商人数为20.28万人，较去年同期下降3.3%。,数据来源:Wind资讯,广交会出口金额,第113届中国进出口商品交易会（广交会）的出口成交额为355.4亿美元，较上期上涨28.6亿美元。,数据来源:Wind资讯,货物和服务净出口对GDP的贡献率和拉动,2013年二季度中国货物和服务净出口对GDP累计同比的贡献率只有0.9%，但继续维持正值；二季度货物和服务净出口对GDP累计同比的拉动为0.1%。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,中国采购经理人指数（PMI）,2013年8月，中国制造业采购经理指数（PMI）为51.0%，较上月上升0.7个百分点，继续位于临界点之上。8月中国非制造业商务活动指数为53.9%，比上月下降0.2个百分点。,数据来源:Wind资讯,全球主要经济体PMI,2013年8月，美国PMI上升0.3个百分点至55.7%；日本PMI为52.2%，较上期上升1.5个百分点；9月，欧元区PMI为51.1%，较8月下降0.3个百分点。,数据来源:Wind资讯,中国制造业PMI分项指数,从8月制造业PMI的11个分项指数来看，生产、新订单、新出口订单、积压订单、采购量、进口、原材料库存、从业人员等相较7月份数据都有不同程度改善。,数据来源:Wind资讯,汇丰中国采购经理指数,2013年9月汇丰中国制造业指数为51.20%，连续两月站在枯荣分界线上方。,数据来源:Wind资讯,中国工业与经济增长,8月份，规模以上工业增加值同比增长10.4%，增速高于7月0.7个百分点；二季度GDP同比增长7.5%。,数据来源:Wind资讯,中国轻、重工业增加值当月同比增长,8月份，规模以上工业增加值同比增长10.4%；其中重工业同比增长11.0%，轻工业同比增长9.0%。,数据来源:Wind资讯,不同体制企业增长活力,分经济类型看，8月份，国有及国有控股企业增加值同比增长9.5%，集体企业增长2.9%，股份制企业增长11.7%，外商及港澳台商投资企业增长8.7%，股份合作企业增长5.0%，私营企业增长12.0%。,数据来源:Wind资讯,主要产品产量,分产品看，8月份，发电量4,987亿千瓦时，同比增长13.4%；钢材9194万吨，增长15.6%；水泥产量同比增长8.2%，增速同比减缓0.5个百分点；十种有色金属337万吨，增长5.7%；乙烯126万吨，增长7.7%；汽车167.7万辆，增长11.7%。,数据来源:Wind资讯,中国发电量与重工业增加值,中国8月份重工业增加值同比增长11.0%，发电量同比增长13.4%。,数据来源:Wind资讯,工业企业盈利能力,2013年1-7月份，全国规模以上工业企业主营业务收入累计同比增长10.97%；利润总额累计同比上升11.10%，工业企业利润延续正增长。,数据来源:Wind资讯,中国工业企业资产负债和亏损家数增幅,2013年1-7月份，工业企业亏损家数累计同比增长3.5，企业生存压力不减。截止6月份，工业企业资产负债率为58.57，比前两月略有下降。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,中国消费者信心指数,全国消费者信心调查结果显示，7月份，消费者信心指数为97.2点，比6月上升0.2；消费者满意指数下降0.3至91.4点，消费者预期指数上升0.5至101.0点。,数据来源:Wind资讯,各国消费者信心指数,美国2013年9月密歇根大学消费者信心指数较8月下降5.3至76.8；9月份欧元区17国消费者信心指数为-14.9，较8月上升0.7；8月份日本消费者信心指数为43.4，较7月下降0.6。,数据来源:Wind资讯,中国消费者信心与零售销售,2013年7月份消费者信心指数为97.2点，比6月上升0.2；7月社会消费品零售总额同比增长13.21%，8月这一数据最新值为13.40%。,数据来源:Wind资讯,中国社会消费品零售,8月份，社会消费品零售总额18,886.2亿元，同比名义增长13.4%（扣除价格因素实际增长10.8%）。从环比看，8月份社会消费品零售总额较7月上升2.01%。,数据来源:Wind资讯,中国零售销售与CPI相关性,近5年数据统计显示，零售销售与CPI正相关关系有所减弱，目前拟合优度系数为0.1337。,数据来源:Wind资讯,中国城镇居民人均收支与零售销售增长,二季度中国城镇居民人均可支配收入累计同比增长6.5%，人均消费同比增长4.7%；2013年1-8月份社会消费品零售总额累计同比增长12.8%；8月份社会消费品零售总额当月同比增长13.4%。,数据来源:Wind资讯,中国最终消费支出增长,支出法核算的中国最终消费支出实现稳步增长。2012年最终消费支出达到25.96万亿元，较上年增加2.75万亿元。,数据来源:Wind资讯,最终消费支出对GDP的贡献率和拉动,二季度最终消费支出对GDP累计同比的拉动为3.4%，二季度最终消费支出对GDP累计同比的贡献率为45.2%。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,中国固定资产投资,2013年1-8月份，全国固定资产投资（不含农户）262578.08亿元，同比名义增长20.3%。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资分产业累计值,分产业看，1-8月份，第一产业投资5,787亿元，同比增长5.39%；第二产业投资113,237亿元，同比增长16.16%；第三产业投资143,554亿元，同比增长24.85%。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资：重点行业,8月份，从重点行业来看，制造业、水利、环境和公共设施管理业、交通运输、仓储和邮政业增速较上月有所上升；房地产业、电力、热力、燃气及水的生产和供应业增速较上月略微下降。,数据来源:Wind资讯,固定资产投资完成额：中央、地方,从项目隶属关系看，1-8月份，中央项目投资累计12,628亿元，同比增长10.8%；地方项目投资累计249,950亿元，同比增长20.8%。,数据来源:Wind资讯,资本形成总额对GDP的贡献率和拉动,二季度资本形成总额对GDP累计同比的拉动为4.1%；二季度资本形成总额对GDP累计同比的贡献率为53.9%，较上年同期上升4.5个百分点。,数据来源:Wind资讯,中国房地产投资增速,2013年1-8月份，全国房地产开发投资52,119.77亿元，累计同比名义增长19.3%，商品房销售额累计同比增长34.4%。,数据来源:Wind资讯,房地产开发投资与商品房销售,国家统计局公布数据显示，1-8月份，房地产投资开发完成52,120亿元，商品房销售同比增长34.4%。,数据来源:Wind资讯,房地产景气指数,8月份全国房地产开发景气指数（国房景气指数）为97.29点，较7月份下降0.1，与6月持平，二季度房地产业行业景气指数为113.2点，企业家信心指数110.7，比一季度高出1.9。,数据来源:Wind资讯,中国月度财政收支状况,8月份，全国财政收入8,588亿元，比去年同月增加725亿元，同比增长9.22%；8月份，全国财政支出9,608亿元，比去年同月增加588亿元，同比增长6.52%。8月份，财政收支差额为1,020亿元。,数据来源:Wind资讯,财政预算收入占GDP的比重,二季度，财政预算收入累计值6.86万亿，占GDP的比重为27.66%，该值一直处于震荡上升的趋势之中。,数据来源:Wind资讯,财政存款的变化与财政收支情况,从图中可以直观地看出，财政存款的变化取决于财政收支情况，8月份财政收支差额为-1020亿元。,数据来源:Wind资讯,中国短中期外债,截至一季度，我国短期债务占外债余额的比例为73.95%，占外汇储备比例为16.43%。由于短期外债的75%与贸易有关，所以短期外债占比上升不会影响我国外债安全。,数据来源:Wind资讯,目录,中国GDP/价格指数/景气调查中国利率/货币政策工具/货币供应/存贷款中国汇率/外汇管理/对外贸易中国采购经理人指数/工业中国消费者信心指数/零售销售中国固定资产投资/房地产/财政收支中国证券市场（股票、债券、期货、基金）,返回根目录,证券市场筹资,7月份，证券市场筹资金额合计501.32亿元，其中增发再筹资119.90亿元。（境内外筹资金额合计包括股市首次发行金额、再筹资金额和债券市场筹资金额）,数据来源:Wind资讯,中国证券市场总市值与流通市值,2013年8月上市公司总市值为23.02万亿元；上市公司流通市值为19.05万亿元，环比上升6.07%。,数据来源:Wind资讯,中国与主要发达国家（地区）股市,截止9月23日，主要发达国家（地区）股指大都大幅回升，道琼斯工业平均指数收于15,401.38，比上月末上涨3.99%，伦敦富时100上涨2.25%，法兰克福DAX上涨6.57%，日经225指数上涨10.04%。,数据来源:Wind资讯,金砖国家股市表现,巴西圣保罗IBOVESPA指数比8月末上涨9.19%；孟买Sensex30指数上涨6.88%；俄罗斯RTS指数上涨12.43%。（数据截止2013.9.23）,数据来源:Wind资讯,中国证券市场市盈率与1年定存利率,2013年8月末，上证所平均市盈率较前月有所上升，为10.80倍。同期1年定存利率倒数为33.33倍，显示上市公司的平均回报率要高于1年期定期存款回报。,数据来源:Wind资讯,中国股市市盈率与M2增速,2013年8月份，M2同比增长14.7%，增速较上月高出0.2个百分点。而同期上证所平均市盈率10.80倍，深交所平均市盈率25.99倍。,数据来源:Wind资讯,储蓄与市值比,2013年7月末，金融机构储蓄存款余额与股票市场流通市值的比值为2.41，处于历史低值水平，说明可供入市的场外资金不是很充沛，难以支撑大盘走高。,数据来源:Wind资讯,上交所股市与债市,2010年11月中旬起，上证国债指数开始不断走高,截止2013年9月24日，上证国债指数报收138.58，上证企债指数收于166.87，同期上证综指则呈底部反弹态势。,数据来源:Wind资讯,沪深两市净融资余额与股指,截至2013年9月24日，沪深两市净融资余额较前期持平，达到2788.8亿元，比8月末增长14.12%。而同期沪深300指数则呈震荡攀升走势。,数据来源:Wind资讯,申万行业气泡图,截至2013年9月24日，A股市场市盈率最低的板块是金融服务板块，数值为8.13倍；市净率最低的板块是黑色金属板块，数值为0.80倍。（注：气泡大小表示行业指数点位）,数据来源:Wind资讯,申万行业指数近期阶段表现,近期申万一级行业呈现反弹态势。其中，前期表现抢眼的信息设备和电子9月涨幅居于下游，信息服务则继续排在第四位，商贸、餐饮旅游、交通运输位列前三名。（数据为截至2013.9.24的近20日行情）,数据来源:Wind资讯,行业市盈率蜡烛图,目前市盈率最低的是金融服务行业，为8.13倍；市盈率最高的为信息服务，为53.16倍，其次是信息设备，市盈率为52.88倍。（数据截止日为2013年9月24日）,数据来源:Wind资讯,行业市净率蜡烛图,目前市净率最低的是黑色