徐州汇金服务投资有限公司调查报告-(范文)

-徐州汇金服务投资有限公司客户投资状况调查报告调查组织：第五组调查时间：2011年4月5号5月16号报送时间：2011年5月20号 摘要 “纸黄金”是一种个人凭证式黄金，投资者按银行报价在账面上买卖“虚拟”黄金，个人通过把握国际金价走势低吸高抛，赚取黄金价格的波动差价。投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现，不发生实金提取和交割。投资黄金心理准备：投资纸黄金不计利息，也不能获得股票、基金投资中的红利等收益，因此只能通过低吸高抛，赚取买卖差价获利。 黄金价格受多种因素影响，因此与其它任何一种投资品种一样，投资“黄金宝”也将面临一定的风险，投资者必须保持良好的投资心态。 为了正确获得客户对黄金投资的满意度和我们潜在客户的一手资料，我们对此进行了调查研究，本报告通过对徐州汇金服务投资有限公司的客户投资状况的调查进行了分析，并针对其相关问题提出了相关建议和对策。目录前言第一部分 企业背景 一企业概况 二同行主要竞争对手第二部分 理论介绍 一企业特色 二客户和潜在客户调查第三部分 调查方案 一调查目的 二调查对象 三调查项目和调查问卷 四调查时间和调查期限 五调查的组织方式第四部分 调查结果分析 一样本基本特征 二徐州汇金品牌认知度分析 三徐州汇金品牌满意度分析 四徐州汇金品牌忠诚度分析第五部分 结论和建议 一结论 二相关建议前 言“纸黄金”是一种个人凭证式黄金，投资者按银行报价在账面上买卖“虚拟”黄金，个人通过把握国际金价走势低吸高抛，赚取黄金价格的波动差价。投资者的买卖交易记录只在个人预先开立的“黄金存折账户”上体现，不发生实金提取和交割。投资黄金心理准备：投资纸黄金不计利息，也不能获得股票、基金投资中的红利等收益，因此只能通过低吸高抛，赚取买卖差价获利。 黄金价格受多种因素影响，因此与其它任何一种投资品种一样，投资“黄金宝”也将面临一定的风险，投资者必须保持良好的投资心态。纸黄金：与国际金价挂钩，采取24小时不能间断交易模式;投资小，交易方便。1、它是一种仅共炒作的业务，不能提取实物；2、纸黄金只可买涨，也就是说只能低买高卖，当黄金价格处于下跌状态时，投资者只能观望；3、百分百的资金投入没有杠杆4、投资的佣金比较高。为了更好的满足顾客的需求，特开展本次调查研究，以便了解广大投资者对汇金投资有限公司的认识度，满意度、忠诚度，以及对汇金投资有限公司的期望和意见，以便公司不断改进工作，提高服务水平。第二部分 理论介绍一、 企业特色 优势： （1）、交易制度纸黄金是做市商交易，既你买的纸黄金是从银行手里购得，你卖是卖给银行的。也就是你的对手方是银行。 （2）、价格形成机制纸黄金是纸黄金是各家银行独自市场交易，也即各家银行的纸黄金市场互相隔离，互不影响，其价格是脱离现货市场的，不公平，不透明。 （3）、交易性质纸黄金不可以提取实物。 （4）、交易规则 纸黄金类似股票，全额交易，不能做空（5）、交易成本交易成本低，可以小数额投资。二、 客户满意度调查第三部分 调查方案一 调查目的 确定调查目的主要是解决为什为要调查的问题。必须明确徐州汇金投资服务有限公司客户满意度调查及潜在客户调查的调查目的，首先这次调查的目的应该是为徐州汇金投资服务有限公司服务的，为公司提供宝贵意见。其次，说明调查的意义，也就是说为什么要进行徐州汇金客户满意度调查。再次，确定通过调查了解哪些市场信息：二 调查对象 根据调查目的，要了解徐州汇金客户满意度调查，必须向徐州汇金的客户调查。因此徐州汇金客户满意度调查的调查对象为徐州汇金的客户（包括潜在客户：学生 老师 ）三 调查项目和调查问卷确定调查项目就是确定调查什么的问题，调查内容要根据调查目的确定。四 调查时间和调查期限 调查时间是指调查资料所属时间。五 调查的组织方式调查组织方式包括上述没有提到的事项。第四部分 调查结果分析一、样本基本特征（客户）为确保样本的代表性，本次调查特选择调查时间为人流量最大的周末（星期六、星期日），并在周末，利用任意抽样方法调查了50位顾客。本次调查共向相关客户发放问卷50份，收回有效问卷45份。从性别分布来看，男性占到57.78%，女性占到42.22%；从年龄分布来看，18-28岁占到28.89%，2945岁占到26.67%，46-60岁占到37.78%，60岁以上占到4.44%,其中没填的占到2.22%；职业分布来看，企业职员占到15.56%，公务员占到13.33%,个体经营者占到42.22%，离休人员占到4.44%,其它人员占到24.44%；从个人月收入来看，3000元以下占到26.67%，3001-6000元的占到40.00%,6001-10000元的占到41.11%，10001元以上的占到2.22%。二、对徐州汇金投资服务有限公司客户投资状况分析 1.对黄金投资多长时间的分析 据调查数据表明，有22.22%的人投资黄金半年以下或半年时间，有31.11%的人投资黄金达一年时间，投资一年以上的占到15.56%，仅有4.44%的人错选或没选。说明投资黄金一年的人数较集中，但还需要进一步加大宣传力度，加深客户对黄金的了解程度。2了解这种理财方式的渠道 对顾客投资黄金多长时间了解后，又进一步了解顾客通过什么渠道获知这种理财方式的。如图所示，在这几种理财方式中，占比例最多的就是通过朋友推荐，高达32%；其次，有23%的顾客是通过网络了解这种理财方式的，21%是借助报纸的宣传，有16%是自己看杂志知道的，仅有4%的顾客是通过广播或者是其它方式了解的。在其它的途径中有的是通过看电视得知的。了解具体的数据后发现，汇金公司的宣传范围还是比较广的，效果也挺有效地，这是一种非常好的理财渠道。3.你认为该公司的宣传力度怎样 经图分析，高达一半以上的顾客认为汇金公司的宣传力度只是一般，比例达58%，有31%的顾客觉得较强，9%的认为比较弱，只有2%的顾客认为是很强的。调查的顾客中，都对汇金公司有一定的了解，所以没有顾客说不知道。对此，我们知道，徐州汇金投资服务有限公司需要加紧宣传力度，让想投资黄金的顾客对该公司有更详细的认识。4.对顾客认为该公司是否应该进一步加强宣传力度的分析 由图分析得知，大部分人认为应该进一步加强宣传力度，有75%的人认为该加强，仅有9%的顾客认为不该。要想支持该公司有更光辉的发展前景，还是认为加强的比较好些。其中有16%的顾客是保留意见的。这也说明大部分顾客还是比较支持汇进公司的发展状况的。一 样本基本特征（潜在客户） 为确保样本的代表性，本次调查选择调查时间为人流量最大的周末（星期六 星期日），并在连续两天，利用任意抽样方法调查了100个人。本次调查共发放问卷50份，收回有效问卷50份。从性别分布来看，男性占到68%，女性占到32%；从年龄分布来看，25岁以下占到70%，2535岁占到10%，3545岁占到15%，4555岁占到10%，55岁以下占到10%;从职业分布来看，学生占到60%，教师占到25%,个体经营者占到10%，公务员占到5%；从非学生个人的月收入来看，3000元以下的占到，30004500元的占到，4500以上的占到；从学生个人月支出来看，500以下的占到，500700元的占到，7011000元的占到，1000元以上的占到。二炒黄金认知度分析数据描述项目Q7Q8Q9Q10Q11平均77.087.12.423.3标准误差0.4247450.428419020.4307090.0951480.164751中位数99933众数99934标准差3.0033993.029379953.0455720.6727951.164965方差9.0204089.177142869.275510.4526531.357143峰度-1.04332-0.7526023-0.43218-0.5062610.80091偏度-0.91808-1.0429645-1.13738-0.74352.121785区域88828最小值11111最大值99939求和350354355121165观测数5050505050最大(1)99939最小(1)11111置信度(95.0%)0.8535570.860940240.8655420.1912060.331079第五部分 结论和建议 一 结论二 相关建议 第六部分 附件徐州汇金投资服务有限公司客户投资状况调查问卷（第五组）尊敬的先生，女士：您好，为了了解汇金公司客户投资状况，我们特开展本次调查，来分析公司客户投资的基本情况，以便为您更好的服务。您的意见对我们很重要，希望您能如实填写，我们会为您保密，请放心，非常感谢您的合作！1. 您的性别：A 男 B女2. 您的年龄：A 1828岁 B 2945岁 C 4660岁 D 60岁以上3. 您的职业：A 企业职员 B 公务员 C 个体经营者 D 离休人员 E其它_4. 您的个人月收入：A 3000元以下 B 30016000元 C 600110000元 D 10001元以上5. 您的联系方式：QQ_ 电话_家庭住址_6. 请问您投资黄金有多长时间了?A 半年以下 B 半年 C一年 D 一年以上7. 请问您是通过哪一种渠道了解这种理财方式的?（多项选择）A 朋友推荐 B 报纸 C 网络 D 杂志E 广播 F 其它_8. 您认为该公司的宣传力度怎么样?A 很强 B 较强 C 一般 D 弱 E 不知道9. 您认为该公司是否应该进一步加强宣传力度?A 应该 B 不应该 C 保留意见10您认为投资黄金的优点在于：A 比较安全 B 盈利多,快 C 发展前景好 D 其它_11. 您认为您选择汇金公司的优势在哪里? A 准确的判断 B 强大的后盾 C 资金的安全 D 其它_12. 您对本公司的服务态度是否满意？A 非常满意 B 满意 C 一般 D 不满意E 非常不满意（不满意的原因）_13. 您认为该公司的劣势在哪里？A 宣传力