韩国海外能源资源开发战略研究

-韩国海外能源资源开发战略研究 摘要韩国作为能源资源消耗大国和资源极度贫乏的国家，其能源资源几乎完全依赖海外进口。为保障能源资源的稳定供应，保障能源安全，韩国非常重视海外能源资源开发。通过合理的海外资源开发组织结构、多元化的海外资源布局、积极的能源外交以及相关的政策制度，确保海外资源开发战略得以顺利实施，并取得积极成果。此外，韩国还明确了海外资源开发战略的新方向，即在增加对企业海外资源开发的融资援助，加大海外资源开发人才培养力度，充分发挥能源外交的作用的同时，向低能源消耗型社会转变，以实现经济可持续发展。 关键词韩国；海外能源资源；开发战略；保障体系；能源安全 中图分类号F062.1文献标识码A文章编号1005-2674(2009)12-0050-05 韩国是个能源资源消耗大国，同时也是能源资源极度贫乏的国家，其能源资源几乎完全依赖海外进口，受国际能源价格波动和能源资源富国政治经济环境变化的影响非常大，确保能源的稳定供给成为韩国稳定经济和社会发展的重要因素。海外能源资源开发是近年来韩国日益重视发展的保障能源稳定供给的有效手段之一。在竞争日趋激烈，资源民族主义抬头的情况下，如何开辟新的能源来源、实现能源进口多元化，保障能源资源的稳定供给，成为韩国长期关注的战略问题。 一、国际能源资源市场特征 进入21世纪，随着石油价格的超水平上涨，不仅导致石油占经济成本比重大幅度提高，并且带动了资源价格的上涨，从而形成了“油价高、资源价格高”的双高局面。目前，能源资源因素已经成为全球经济增长中最重要的影响因素。无论是能源资源的供给国还是需求国都日益重视利用本国优势保障利益最大化，从而加剧了能源资源市场环境的复杂性，并导致激烈的国际竞争。当前的国际能源资源市场主要特征体现在以下几个方面。 首先，能源资源需求持续增长，经济增长伴随着对能源资源需求的增加。2007年全球一次能源的消费增长2.4，受全球金融危机和经济震荡的影响，2008年仅增长1.4(其中煤炭增长3.1，石油下降0.6，天然气增长3.8)，同时，全球能源市场格局发生了根本性变化，发达国家的整体能源需求连续下滑，2008年减少了1.3，以中国为代表的发展中国家一次能源消费总量持续上涨，并首次超越经合组织国家。发展中国家占了全球煤炭消费的65，石油消费的45。从短期来看，经济低迷对全球消费者和生产厂商所带来的需求减少一时难以改观，但是从到2030年为止的中长期来看，2010年后世界经济将复苏，大多数国家的能源需求将呈增长趋势，其中75集中在中国、俄罗斯、印度、巴西等发展中国家。 其次，能源资源供给基本稳定，垄断性与不完全竞争性并存。2008年，世界石油剩余探明储量为1838.82亿吨，同比增长0.8；产量为36.48亿吨，同比增长1.1，按照2008年的年开采速度计算，可以开采42年。同期，世界天然气剩余探明可采储量为177.10万亿立方米，产量达30656亿立方米，同比增长3.8，可开采60年；而煤炭储量可开采122年。但是，世界能源资源分布明显不均衡。石油仅中东地区就占68的可采储量；天然气主要集中在中亚地区，其中俄罗斯、伊朗、卡塔尔等国天然气储量占世界总量的57.1。目前，欧佩克基本上垄断了石油出口；美国、加拿大、澳大利亚、南非等基本垄断了煤炭出口；俄罗斯、伊朗、卡塔尔基本垄断了天然气出口。与此同时，非欧佩克国家石油出口的增长在一定程度上打破了欧佩克的出口垄断，而欧佩克内部矛盾重重，对油价控制能力大大削弱。因此，在世界能源市场长期供大于求的背景下，资源分布的不均衡导致能源供给的垄断性与非完全竞争性并存，并有可能持续较长的时间。 最后，能源安全问题加剧了国际能源资源竞争。经济增长永远是推动能源需求的主要动力，反之，能源作为经济发展的命脉和重要物质基础，能源安全是国家政治经济安全的重要组成部分，“谁拥有更多的石油，谁就能在未来的战争中占指挥地位；谁拥有更多的石油，谁就能指挥世界的工业和商业。自从各先进国家的船只改用马达来发动以后，石油就成了世界列强在平时和战时争夺优越地位的命脉”。海湾战争和伊拉克战争都是美国为保护海外石油利益而引发的。能源的稀缺性、垄断性及其在社会经济发展中的战略地位使能源安全与国内供求矛盾及其对外依存度密切相关，与本国对世界资源丰富地区的外交和军事力量密切相关。国际影响力的高低、军事力量和经济力量的强弱，都取决于是否拥有石油天然气等能源资源。对于资源丰富国家而言，能源是外交战略的重要手段和工具；对于资源短缺国家而言，能源短缺是受制于人的重要因素。因此，能源资源的争夺日益激烈。 二、韩国海外能源资源开发现状 韩国是世界第九大能源消费国家，但国土狭小，能源资源贫乏，97的能源资源要靠进口，占韩国总进口的26.6。在韩国的能源消费中，石油占43.6，天然气占24.3，煤炭占13.7，是世界第4大能源进口国和第3大矿产资源进口国。对海外能源资源的高进口依存度成为韩国经济发展的最大弱点之一，需要时刻努力保障能源资源安全。据韩国研究机构测算，国际油价每上涨1美元，对韩国国际收支的影响可达10亿美元；而原油价格每上涨5，韩国经济增长速度就会减少0.2个百分点。因此，随着韩国经济的持续发展，为减少资源价格上涨对经济的冲击，保障能源资源供给安全，韩国政府通过鼓励政策促使石油公司积极地参与海外油气资源的勘探开发，即鼓励企业通过直接投资参与资源富国的资源开发，从而保证即使国际资源价格上涨，企业收益仍会增加，从而抵消资源价格上升给本国经济带来的冲击，并保证韩国企业生产的资源可以优先供给本国，以稳定本国的资源供给，满足国内对能源资源的需求。 韩国最早到海外开发油气资源的民间企业是SK公司。1983年以来，该公司在埃及、秘鲁、巴西、利比亚、赤道几内亚等11个国家的19个矿区勘探开采原油和天然气。韩国的石油公社、LG、SK、大成等五个公司于2002年3月形成了原油开发联盟，积极促进里海海上油田和陆地油田的开发。该原油开发联盟于2006年9月与哈萨克斯坦国营石油天然气公社(KazMunayGaz)达成协议，双方共同开发Zhambyl矿区(储量约为17.54亿桶)，韩方持股27，哈方持股73。 截止2008年末，韩国已经在36个国家参与155个海外油田开发项目投资；即使受到国际金融危机的影响，油价暴跌，2008年韩国的海外石油天然气投资仍达到40.2亿美元，同比增长57.6。由于韩国非常重视能源安全，不断扩大海外能源开发投资，其自主开发率不断提高，由2006年的3.2提高到2007年的4.2，2008年则达到了5.72。2009年韩国的海外能源自主开发率预计将达到7.4，2012年计划达到18.2。 韩国的海外矿产资源开发起步较早，1977年即从巴拉圭获得了铀矿开采权。经过数年的努力，韩国 的海外矿产开发已取得了不少成果。根据大韩矿业振兴公社的统计，截至2007年底，韩国企业在世界37个国家和地区针对27种矿产品共参与了163个开发项目，其中已经投产的项目有33个，正在开发建设的项目有58个，另外72个项目尚处于勘探阶段。2008年在民间企业的积极参与下，海外矿产资源开发项目大幅增加，签约71个项目，投资额达18.8亿美元，比2007年增长了3倍。 三、韩国海外能源资源开发战略的保障体系 韩国主要从组织结构、区域布局、能源外交以及相关制度保障等多个方面采取措施实施海外能源资源开发战略，并取得了积极成果。 在组织结构方面，韩国的海外能源资源开发组织主要由政府相关机构、企业及相关协会组成。如韩国的外交通商部、知识经济部、企划财政部、国土海洋部分别下设相关机构，主要收集相关信息，制定海外能源资源开发政策，向相关企业提供资金援助，并通过能源外交协助企业取得开发成果。从事海外能源资源开发的企业可分为国有企业和民间企业两种，韩国石油公社、韩国天然气公社、大韩矿业振兴公社等实力雄厚的国有企业与SK能源、浦项、三星特产、大成产业等代表性民间企业形成联盟，在海外能源资源开发中共同发挥着重要作用。此外，韩国还有海外资源开发协会、能源产业海外投资协议会等民间组织为企业提供咨询与服务。政府、企业与协会各司其职、各尽其责，配合密切，为能源资源开发战略的实施奠定了坚实的基础。 在海外资源布局方面，韩国很早就开始采取措施。积极布局海外能源资源，是“资源缺乏型”国家的必然选择。长期以来，韩国对中东的资源依存度居高不下(2007年为81)，原油价格不稳定和中东局势动荡为其海外资源的稳定供应带来许多风险。为拓宽供应渠道，韩国还通过能源外交，在其他地区寻找更多的开发区域和合作伙伴，以东南亚、俄罗斯、中亚、南美、非洲为未来重点开拓市场，加快能源资源的勘探开发，稳固上游产业链，保障海外资源稳定供应和国家能源安全。针对上述各地区不同的经济发展程度、资源情况及对合作的需求，韩国采取了“产业合作+资源开发+引进外国投资”的方式，开拓这些国家与地区的资源市场。例如，在中东地区，充分发挥韩国海外建设业、造船业、大型成套设备的优势，以巩固市场、引进石油美元投资、扩大成套设备出口为中心，加快在伊拉克等国家的开发；在亚洲主要采取“产业合作+资源开发”的方式，建立国际生产网络，努力减少企业投资遇到的困难；在俄罗斯、中亚、南美和非洲，采取“资源开发+基础设施建设”的方式，将资源开发的同时，协助东道国建设工厂、培育关键产业，构建电信交通网络等基础设施，促进东道国经济发展，以得到东道国政府的支持与合作，减少或消除资源民族主义的负面影响。 韩国的“能源外交”对其海外资源开发发挥着重要的促进作用。自卢武铉政府开始，韩国通过首脑会谈、部长级会谈、驻外公馆提供开发援助等能源外交活动，与主要资源富国有效建立了政府间协商渠道，促进能源资源相关企业与研究所间的合作，共同参与海外能源资源开发项目，加强能源资源合作，并取得了丰硕成果。 2005年5月卢武铉总统访问乌兹别克斯坦，利用首脑会谈之机缔结了能源开发框架协议，为扩大双边能源资源合作奠定了制度性基础。韩国石油公社、韩国天然气公社已经与乌兹别克斯坦国家石油天然气公司(Uzbeknefgaz)签署了一份谅解备忘录。根据这份备忘录，韩国将获取乌方2块油田和2块天然气田的独家开发权。因此，双边合作对于乌兹别克斯坦来说是找到了开发的伙伴，对于韩国来说，则为保障能源资源的稳定供给提供了条件。同年9月，韩国政府对墨西哥进行国事访问时，就成立政府间的资源合作委员会缔结了矿产资源合作谅解备忘录，双方就共同开发矿产资源、进行技术合作达成协议；两国还缔结了能源合作意向书，为韩国企业对墨西哥电力部门的基础设施建设投资提供了机会。 2008年9月，李明博总统访问俄罗斯，与俄方缔结了总额1000亿美元以上的经济合作项目，主要包括2015年开始的30年间进口俄罗斯天然气，共同建设石化工业区，建设途经朝鲜的输送管道等。在韩国能源外交的推动下，截至2008年12月初，韩国在海外新增16个石油和天然气田开采合作项目、28个矿产开发项目，新增海外石油日产量4.7万桶。2008年石油天然气自主开发率提高到5.7，矿产资源自主开发率提高到21。 为了确保企业的海外资源投资计划能够顺利执行，韩国知识经济部专门制订了“2009年海外资源开发推进战略”，主要包括五大措施：一是通过多种方式筹集国内外资金，增强韩国石油公社和韩国矿物资源公社两大企业的资金实力，协助民问企业顺利实施开发计划，积极参与国际石油企业和战略矿区的收购或兼并活动。二是对俄罗斯、中亚和南非等资源富国加强资源外交，扩大协商与合作，为韩国企业在这些重点区域争取大型矿区提供支援。三是开发新的投资方式，减少政府和企业的投资负担。在韩国国内组成由石油公司和造船公司参与的联合投资团，以提供深海钻探船和海上浮动产油设备等为条件换取巴西等新兴产油国的海上油田开发股份，这样做既可节省国家外汇储备，又能为韩国造船业增加订单，可谓一举多得。四是通过国家政策银行和公营企业向民间企业提供金融和资金支持，大幅提高民间企业在海外资源开发上的融资规模。五是通过培养专门人才、推动技术研究以及提供法律咨询服务等办法夯实海外资源开发的基础，为相关企业的长远发展储备动力。 此外，韩国政府还向企业提供优惠政策和制度保障，推动海外资源开发。由于海外能源资源开发投资规模大，投资风险高，回收慢，为鼓励企业积极参与海外能源资源开发，韩国政府提供了税收、资金和保险等政策扶持。 一方面，韩国为海外能源资源勘探开发提供各种基金贷款、海外投资基金贷款(国家进出口银行的贷款和韩国产业银行的贷款)、对外经济合作基金贷款、海外投资基金的外汇贷款等贷款。同时，为降低企业的投资风险，韩国还实施海外投资亏损金的准备制度，目的是准备应对海外投资活动可能发生的亏损。将海外投资金中的20以内资金，作为亏损准备金进行累积，该累积金被认可为亏损金后，可减免税金，进行累积以后的三年间没有发生亏损时，将其分成四年算入收益金。由国家进出口银行提供海外投资保险制度，保险金额为投资金额的90，赔偿限度也为90。在税收方面，进行海外投资的项目，向外国政府交纳法人税后，免除国外所得的国内法人税。2008年为避免因金融市场动荡、油价回落、汇率压力等因素导致海外资源开发投资减少，韩国进出口银行计划提供1.5万亿韩元的海外资源开发援助融资，出口保险公社的保险援助目标是1.3万亿韩元，并大幅扩大对民间企业的支援，此外将建立1200亿韩元规模的资源开发基金，引导民间投资。 另一方面，韩国政府为企业的海外资源开发提供法律保障。自20世纪70年代开始，韩国先后颁布“海外矿产资源调查事业规定”，“海外资源开发事业法”，“海外矿产资源开发基金的运用、管理规定”等矿产资源开发的法律法规。此外，韩国政府高度重视石油工业发展，专门制定了石油开发法、石油事 业法、海外资源开发法、国家能源基本法等法律，以保障国内能源供应和消费。这一系列法律法规对韩国开展海外资源开发的系统工作进行了明确规定。从资料的收集、矿山的调查，到贷款、监督检查、惩罚，为各个环节部门的职责、工作标准和工作方法规定了行为规范，保证和推动了韩国政府和企业全面走向海外进行资源开发的顺利进程。 四、韩国海外能源资源开发战略的发展方向 近年来随着资源需求的增长，世界性的“资源民族主义”愈发高涨。资源富国单方面撕毁协议，单方面取消外国投资者的采矿权、外资企业国有化、加强国家对资源的所有权等资源富国保护本国资源，限制本国资源的产能，对外国开采者采取诸多限制措施等现象时有发生，增加了韩国海外资源开发的难度，同时，韩国本身也面临着资金匮乏、缺少专业人才以及资源消耗型产业结构等问题。为此，韩国政府在增加企业融资援助、培养海外资源开发的专业人才、调整能源消耗结构和加强能源外交等方面解决上述问题。 首先，增加企业融资援助。韩国政府在强化已有国内外能源矿区控制力度的同时，对与海外资源开发相关的企业项目将以注资的方式扩大规模，保障资源供给。韩国对海外资源开发常受到资金实力不足的制约。1997年亚洲金融危机时，韩国海外资源开发企业遭受巨大冲击，为渡过资金短缺难关，许多企业只能忍痛割爱，紧急出售自己拥有的海外矿山。据统计，1998年到2002年间，韩国企业共卖掉了26个海外矿区，海外资源开发的投资规模由8亿美元急剧下降到5亿美元。2008年的全球金融危机再次打击韩国海外资源开发。韩国政府为确保矿产资源供需和境外资源自主开发，拟通过颁布大韩矿业振兴公社法修正案，运用政府财政、矿产资源基金和国民年金力争将韩矿业振兴公社的法定资本金由2007年的6亿美元扩充至2012年的30亿美元。但该修正案提交企划财政部后屡屡受阻，最终将2012年的30亿美元法定资本金削减10亿美元，减幅高达三分之一。为减少和消除企业海外资源开发的资金困扰，韩国政府决定组建规模为l万亿韩元(约合8亿美元)的“资源开发基金”，用于支持海外原油、矿产等资源开发项目；国家主权基金、韩国投资公社、年金管理工团与韩国石油公社还将共同出资，援助海外能源企业并购；与此同时，为有效解决矿产企业资金周转难等问题，韩政府还多管齐下，一方面通过矿产资源公社出资，向国内矿产企业提供800亿韩元资金支持，另一方面计划将133家矿业公司到期偿还583亿韩元贷款中的34(约200亿韩元)金额偿还期限延长一年。 其次，加大海外资源开发人才培养。资源开发需要特殊的专门技术，专业人才对产业发展至关重要。但是，自1997年东亚金融危机后，韩国资源开发人才培养教育体系崩溃，专门用于培养海外资源开发人才的“石油开发教育基金”枯竭，投资严重不足，资源开发技术人才大幅减少，每年只能培养硕士以上专业人员10人左右。2005年，韩国海外资源开发的专业技术与科研人员只有540人，20072015年间，韩国实际需求量为3500人，海外资源开发人力资源处于绝对不足状态。为扩大海外资源开发，适应资源开发技术发展需求和产业条件的变化，韩国政府持续扩大学术研究支援扩大高级专业人才的培养；加强大学与企业之间的人员交流，促进相互间的交流与沟通，使大学培养更多能够满足企业需求的专业人才；同时，韩国政府还决定投入314亿韩元(约合3000万美元)用于资源能源人才培养。 再次，增强“能源外交”力度，促进能源进口多渠道化，从而确保稳定的海外能源供应。2008年，李明博政府再次明确了韩国能源外交的发展方向，即一是援助