医药物流中心项目-石家庄2011.8.22修改

1 目目 录录 一一.项目概况项目概况.2 二二.项目建设背景项目建设背景.2 三三.项目建设的必要性项目建设的必要性.3 四四.项目建设优势项目建设优势.4 五五.行业分析行业分析.5 （一）医药流通业现状.5 （二）医药物流业概况.6 （三）第三方物流.7 （四）医改与基本药物配送.9 六六.项目建设规划项目建设规划.12 （一）功能分区.12 （二）建筑楼群.12 （三）道路及停车场.13 七七.项目经济评价项目经济评价.14 （一）投资预算.14 （二）收入估算.14 （三）支出预算.15 （四）投资回报分析.16 八八.社会效益社会效益.16 1 一.项目概况 项目名称：石家庄医药物流中心 项目简介： 本项目占地面积 100 亩，建筑占地面积 26000（约 39 亩） ，总建筑面积 6.6 万，总投资 10796 万元。由三大功能区域 组成：医药交易商务洽谈中心、国内配送中心、国际配送中心。 中心具备药品交易、储存、检验、养护、分拣、配送、运输、 商务洽谈等综合服务功能。 本项目的建筑群主要由医药交易商务洽谈中心大楼、国内 配送中心仓库、国际配送中心仓库、仓库配楼、大型停车场等 组成。 国内配送中心、国际配送中心仓库均为二层，各一栋，总 共建筑面积 40000。库存药品容量可达 70 万箱以上，具备药 品出入库吞吐量 3.5 万件/天的能力。仓库系统由高层主体货架、 输送系统、条码信息识别系统、监控系统、管理系统、温湿控 制系统等组成。 一.项目建设背景 2009 年初六部委联合制定和发布的关于进一步规范医疗 机构药品集中采购工作的意见中明确指出：“药品集中采购 由批发企业投标改为药品生产企业直接投标；由生产企业或委 2 托具有现代物流能力的药品经营企业向医疗机构直接配送”。 这也为第三方物流提供了一定的支持。 2009 年 4 月 24 日国家发改委正式对外发布的物流业调 整和振兴规划（国发20098 号）强调“医药行业要实行医 药集中采购和统一配送，推动医药物流发展”，旨在促进物流 业自身平稳较快发展和产业调整升级。 2011 年 5 月 5 日，商务部正式对外发布全国药品流通行 业发展规划纲要(2011-2015)(以下简称规划纲要)，要求 完善药品流通网络，鼓励建设一批全国性和区域性的药品物流 园区和配送中心，加快形成若干具有较强辐射带动作用的药品 流通枢纽。同时规划提出要推动医药物流服务专业化发展， 鼓励药品流通企业的物流功能社会化，实施医药物流服务延伸 示范工程，引导有实力的企业向医疗机构和生产企业延伸现代 医药物流服务，在满足医药物流标准的前提下，有效地利用邮 政、仓储等社会物流资源，发展第三方医药物流。 从以上政策可见，政府的宏观之手已经开始推动医药物流 的发展，这无疑为医药物流的发展起到了推波助澜的作用。 一.项目建设的必要性 随着医药行业的发展，我国医药市场面临着更为激烈的竞 争局面。要在竞争中赢得优势，必须寻找新的利润增长点。作 为“第三利润源”的医药物流，正是医药行业利润的新源泉。 3 发展医药物流中心既是行业发展的需要，也是医药行业发展的 必然趋势。 项目建设是河北产业发展的需要。河北是全国的人口大省， 医药产业作为河北省的支柱产业之一，医药工业有着极为广阔 的市场。她拥有大的医药生产基地，完备的研发基地和优秀的 人力资源。 项目建设是石家庄市委市政府将石家庄打造成为“药都” 的战略决策的需要。越来越多的海内外医药人士看好河北医药 市场。发展药业，建设“药都”，是市委、市政府作出的一项 重大战略决策。把石家庄建设成为医药流通及信息中心、医药 研发教育中心、医药科技成果转化基地，逐步把石家庄建设成 为集药品流通、监测质控、配送服务、信息交流、药品博览于 一体的具有中国特色的国际药品流通贸易服务中心。石家庄市 作为全国制药基地，已经有五十多年的发展历史了，“一五” 期间，就建起了我国最大的华北制药厂。石家庄制药集团、石 家庄神威药业、河北华曙集团、河北以岭药业、石家庄科迪药 业等众多医药企业实力雄厚。 一.项目建设优势 区位优势。石家庄位于冀中南的中心位置，是河北省省会， 是中国北方重要的集政治、经济、文化、国际交往于一体的外 向型、多功能国际化城市。是我国东中西三大经济带的接合部， 4 在全国经济发展格局中发挥着“承东启西、贯通南北”的重要 作用。石家庄是全国铁路，公路，邮政，通信的重要枢纽，还 有正定机场。石家庄毗邻京津，地处环渤海经济圈。 交通优势：石家庄到邢台、邯郸和衡水都有高速公路、铁 路相连，交通便利，并且到黄骅港也有直达高速。京广和石太、 石德铁路在市内十字交汇；公路四通八达，京深和石太、石黄 高速及 4 条国道、10 条省道在市域内穿过。同时，石家庄机场 将打造省会最大交通型枢纽。 项目运营单位具有良好的项目运营背景，几十年来物流行 业的经验已经使公司和众多的国内国际医药公司建立了良好的 商务合作关系，在国际上，如诺华、拜耳等，国内网络如神威、 东北制药、华北制药、石家庄药业等，同时，公司和北京亦庄 经济技术开发区的大量医药企业也建立了广泛的联系。这些都 为项目的成功运营打下了坚实的基础。 一.行业分析 （一）医药流通业现状（一）医药流通业现状 我国药品流通行业呈现“小、散、乱”的局面，医药流通 行业集中度远低于发达国家水平。据统计，目前全国药品批发 企业 1.65 万家，零售企业近 14 万家，零售单体药店 25.3 万多 家，零售药店门店总数达 38.8 万多家，这些企业中 95以上 都是中小型医药企业。目前国内销售额最大的中国医药集团、 5 上海医药股份公司、九州通集团有限公司也分别仅占医药市场 销售总额的 35左右。药品批发前三强仅占全国销售总额 的 20，相比而言，美国医药分销的前三位却占到整个医药市 场的 95以上，日本最大的 75 家药品批发企业也占了业务量 的 95以上。因此我国 （二）医药物流业概况（二）医药物流业概况 1. 尚处于起步发展阶段 随着经济的快速发展，基本医疗保险制度的实行，以及药 品分类管理的推行，人们对医药的需求将不断增加，医药零售 业和医药物流业也得到了快速发展。但是我国的医药物流起步 较晚，目前正处在起步发展的阶段。截至 2008 年年底，我国有 医药物流企业 13000 家，行业呈现多、小、散、乱的格局。 目前我国医药物流业最大的特点就是：尚处在供应链单一 环节优化的阶段。目前大多数已经上马或即将上马的医药物流 项目还停留在企业内部进、销、存业务整合、流程优化的阶段， 很少涉及到对上游药品生产厂、供应商和下游药品批发零售企 业、医院的整合，从而无法根本性地解决重复运输、牛鞭效应、 库存积压等现象，导致供应链效率低下，药品配送成本增加， 药价抬高等一系列不合理综合症。 由于国内医药流通企业长期对物流不重视，导致物流部门 普遍在企业中的地位不高、不受重视，物流成本居高不下、客 6 户服务水平长期得不到提高，有些医药企业物流成本甚至占销 售额的 1.5。 2. 物流整合上升到企业战略管理高度。 现代医药物流运作方式将从传统的批发模式向供应链管理 模式发展，以物流中心为平台，与制造商及其他供应商（上游 企业）和药品零售商及其他分销商（下游企业）建立一种面向 市场的供应系统，提高药品分销效率，并形成相对稳定的产销 联盟网络。在这一转变过程中，物流管理在很多企业中已经上 升到了企业战略管理高度，被当作发展战略的重要内容予以重 视。 3. 行业前景 医药物流业的发展与一个国家的医药经济总量和医药发展 水平成正比，物流的发展首先决定于医药物流的需求。中国医 药工业经过近几十年的发展，年平均增长率为 17.5%，发展速 度快于全球平均水平，也高于全国工业平均增长速度。医药工 业迅速增长使医药物流业也得到了快速发展。 中国医药市场前景光明，中国的药价虚高根本原因在于中 间环节过多，引入现代物流将会快速、高效、价廉地打造出丰 厚的“第三方利润”。因此，中国医药物流市场开发潜力巨大。 （三）第三方物流（三）第三方物流 7 第三方物流，指既非商品供应方又非商品寻求方的第三方 企业，通过契约为客户提供商品流通的全过程服务。这一业务 模式此前在我国医药行业属于起步阶段，市场渗透处于一个较 低水平。 医药物流业务由医药生产、批发或零售企业率先开展。传 统的药品流通基本上属于国有专营，各级医药公司经营药品批 发，负责药品零售的药店和医院则必须统一从医药公司进货。 因此，药品物流配送同时也大多由医药批发企业承担，这些企 业一般都拥有自己的上下游公司，因而采用企业内自营模式， 进行企业内各部门、厂、店的物品供应和配送。随着行业发展， 物流业务逐渐剥离。由于从原有医药商业企业剥离出来的物流 企业没有经历一个第三方物流企业的一般发展过程，存在很多 的不足。第一，配送网络单一，现有的配送网络主要从以前的 药品进销路线和节点演化，分布不合理，没有从第三方物流系 统规划配送网络的角度设计。第二，信息化能力低下。医药物 流信息化建设落后，目前还没有一个适应国内市场的成熟的信 息化方案。许多企业还没有能力利用信息化来提高效率。第三， 医药物流企业采用的是仓库、车辆和人员的堆积方式，实行以 人工为主的商品储运，人员素质不高，效率、速度、准确与成 本各指标都不够理想。在整个物流综合成本中，隐性成本比例 高达 40%50%。据统计，目前国内医药商业的平均物流成本占 销售额的比重达 10以上，而美国医药批发商的该项指标仅为 8 2.6；国内医药商业纯利润率仅有 0.72，而全美医药批发 商利润率为 1.55。因此物流水平与发达国家相比还有不小的 差距。 然而物流服务与医药经营业务分开、实行专业化管理却是 行业发展的趋势。目前国内医药物流利润率仅为 0.6% 0.7；费用率仍高达 10%左右，究其原因就是因为传统的物流 模式运营成本太高，所以国内许多大型医药企业，例如上海国 药、上海医药、南京医药等，都把原有的物流业务、资产人员 剥离或托管给第三方物流公司，并与第三方物流公司实行独立 结算、相互考核。中国医药商业协会秘书长王锦霞认为：“第 三方物流是我国医药物流的发展趋势之一，一方面医药批发企 业开始第三方物流配送（全国性、区域性企业）；另一方面， 跨行业的第三方物流供应商开始出现，如中国邮政。”可以预 见的是：在医药物流越来越受到重视的将来，我们将会看到越 来越多这样主辅分离、专业化运营的管理模式。 在市场需求的引导和国家政策的支持下，一批有实力的国 有或民营医药企业大力发展医药物流和电子商务，随着大量资 金开始活跃在医药物流领域里，提供专业物流服务的第三方物 流也必然成为一个新的经济增长点。 （四）医改与基本药物配送（四）医改与基本药物配送 2009 年 3 月，中共中央、国务院向社会公布了关于深化 医药卫生体制改革的意见，标志新医改的正式启动，其目标 9 之一是建立健全覆盖城乡居民的基本医疗卫生制度。基本药物 制度是医药卫生体质改革的重头戏。 中国国家基本药物制度是对基本药物目录制定、生产供应、 采购配送、合理使用、价格管理、支付报销、质量监管、监测 评价等多个环节实施有效管理的制度。 卫生部等 9 部门于 2009 年 8 月 18 日发布关于建立国家基本药物制度的实施意 见（以下简称意见），正式启动国家基本药物制度建设 工作。2009 年每个省（区、市）在 30%的政府办城市社区卫生 服务机构和县（基层医疗卫生机构）实施基本药物制度，包括 实行省级集中网上公开招标采购、统一配送，全部配备使用基 本药物并实现零差率销售。到 2011 年，初步建立国家基本药物 制度；到 2020 年，全面实施规范的、覆盖城乡的国家基本药物 制度。 1. 集中采购与统一配送 按照意见的规定，“政府举办的医疗卫生机构使用的 基本药物，由省级人民政府指定以政府为主导的药品集中采购 相关机构实行省级集中网上公开招标采购。由招标选择的药品 生产企业、具有现代物流能力的药品经营企业或具备条件的其 他企业统一配送。”在药品集中采购方式下，医疗机构和药品 生产流通企业通过省级政府非营利性采购平台直接免费交易， 医疗机构按申报集中采购药品的品种、规格、数量采购所需的 药品，药品生产企业直接投标。2010 年底，国务院办公厅印发 10 了建立和规范政府办基层医疗卫生机构基本药物采购机制的 指导意见（下称采购机制），文件明确，原则上用量大 的基本药物直接向生产企业采购，由生产企业自行委托经营企 业进行配送或直接配送；用量小的基本药物可以集中打包向药 品批发企业采购。 采购配送是健全国家基本药物制度的重点内容之一，制度 的出台使集中配送成为基本药物流通发展的趋势。医药流通市 场的整合现象是市场发展的必然趋势，当前的基本药物政策和 医保政策都倾向于引导医药流通市场走向集中配送的趋势。 2. 基本药物制度能够促进第三方物流的发展 基本药物配送为第三方物流的发展提供了机会。制度没有 明确配送的执行方是谁，在选择配送商上，有的省由生产企业 选择配送商，有的省是由政府招标选择配送商，有的省允许委 托一次配送，有的省允许委托二次配送。 基本药物配送制度能够加快第三方物流的发展，一是医药 商业企业在集中配送的过程中不断加强自身配送水平，从而逐 渐渗透到医药第三方物流产业；二是大型第三方物流以医药集 中配送为契机，与医药商业企业合作，加快医药物流条件建设， 加强医药物流配送水平，为整体物流行业发展规划提速，促进 第三方物流领域的市场分化和行业进步。 3. 现行情况下医药物流企业的发展之路 11 新医改进行后，未来三年将是药品物流业整合转型的关键 时期。 由于新的采购模式将促使药品经营企业服务重心逐步转移 到配送功能上。面对新政，许多企业加快了对企业的升级改造 步伐。目前，已有部分经营企业开始转型，针对基层医疗卫生 机构的特点提供配送服务，探索药品库存管理等综合服务。亦 有部分经营企业考虑拓展服务，如广州医药就开始探索“服务 式流通”的模式，即建设集服务、配送、IT、质量于一体的医 药流通服务体系，以求全面提高终端市场的服务能力。 对于企业来说，唯一的出路是实施医药现代物流建设，走 规模效益和降低经营成本之路。 一.项目建设规划 （一）功能分区（一）功能分区 项目占地共 100 亩，建筑占地面积 26000（约 39 亩）。 项目由三大功能区域组成：医药交易商务洽谈中心、国内 配送中心、国际配送中心。中心具备药品交易、储存、检验、 养护、分拣、配送、运输、商务洽谈等综合服务功能。 国际国内配送中心配备物流专项服务软件、条码管理系统、 出入库系统等技术设备，在硬件方面配备输送机、专用提升机、 自动装卸机、仓储货架。堆垛机、自动分拣系统、空调系统、 自动喷淋系统、安全监控系统等。 12 （二）建筑楼群（二）建筑楼群 项目主要建筑楼群为医药交易商务洽谈中心大楼、国内配 送中心仓库、国际配送中心仓库、仓库配楼、大型停车场等组 成。 医药交易商务洽谈中心：分为 2 栋，分别为 6 层建筑物， 每层建筑面积 2000 平米，共 2.4 万平米。中心 1-3 层主要用途 为医药交易批发，同时可以储存一定数量的医药产品。4-6 层 为商务洽谈区，方便客户和药品经营企业进行更详细深入的交 流，达成合作。 国内配送中心：主要用于向国内配送药物的仓储、进出货、 集货、拣选等。仓库共 2 层，每层建筑面积 12500，共 25000。仓库内根据实际需要设有库存区、集货区、分拣区、 分类区、进出货暂存区等分区。 国际配送中心：主要用于国际配送药物的集货、分拣、仓 储、进出货等。仓库共 2 层，每层建筑面积 7500，共 15000。 同时，在国内、国际配送中心周边设置一栋仓库配楼，为 一层建筑，建筑面积 2000。主要用于仓库的办公事务、仓库 信息系统管理、存放必要的工具和消耗性物料、仓库员工盥洗、 休息及康乐活动等。 建筑建筑栋数栋数层数层数 建筑面积建筑面积/ /层层 （） 共建筑面积共建筑面积 （万（万） 占地面积占地面积 （万（万） 医药交易洽谈中心2 栋6 层 20002.40.4 13 国内配送中心1 栋2 层 125002.51.25 国际配送中心1 栋2 层 75001.50.75 仓库配楼1 栋1 层 20000.20.2 合计 6.62.6 （三）道路及停车场（三）道路及停车场 厂区内设 12 米宽的主干道，8 米宽的次干道，主干道为院 内交通通道和消防通道。 为满足中心物流运输、交易、商务活动的需求，院区内设 车泊位 500 个，可停放各型货车和小车。 一.项目经济评价 （一）投资预算（一）投资预算 本项目总共投资额为 10796 万元，如下： 项项 目目 金额（万元）金额（万元） 所占比例所占比例备注备注 土地出让 2000.0018.53% 土地出让价按 20 万元/亩计算， 共 100 亩 建筑工程 6200.0057.43% 工程设备 500.004.63% 供冷、供热、供电、供水、电梯、 扶梯、锅炉、安全设备等 设备安装 180.001.67% 物流设备 400.003.71% 自动传输机、高层货架、自动拣 货、 条码系统等 辅助设施 200.001.85% 传达室、污水处理等厂区辅助设 施 信息软件等 300.002.78% 道路、广场、 绿化、停车场 316.002.93% 项目前期 700.006.48% 可研、勘测、设计、规划、测量、 物流规划、管理等 总计 10796100% 14 （二）收入估算（二）收入估算 本项目的主要收入为物流配送收入，国内、国际配送中心 总共 4 万仓库，按平均每天出入库量 3.5 万件计算，仓库一 年的工作日为 240 天，则每年的总出入库量为 840 万件。在物 流收益方面，预计出入库操作为 2 元/件，配送管理为 2 元/件， 分拣管理为 2 元/件，仓储管理 2 元/件，条码标签管理 1 元/件， 其他服务 1 元/件，则一年产生收益为 840*10=8400 万元/年。 本项目的第二项收入为医药交易洽谈中心的租赁收入，该 中心共有建筑面积 2.4 万平米，每年约产生收入为 1600 万。 则该项目平均每年共收入为 8400+1600=10000 万。由于项 目运营以及物流量的增长需要一定的成熟期，预计第一年达到 总收入的 30%，第二年达到 70%，第三年达到 90%，第四年开始 达到满负荷运营。 年份年份第一年第一年第二年第二年第三年第三年第四年第四年第五年第五年 收入（万元） 3000700090001000010000 （三）支出预算（三）支出预算 本项目的主要支出项目为纳税、员工工资及福利、一般经 费、水电、维护费、折旧费等。 本项目应缴纳营业税及附加以及所得税，营业税税率为 5%，各附加税项按 1%计算，则营业税及附加为 6%。所得税率为 25%。 15 人员工资：本项目定员 200 人，主要为管理人员 30 人，仓 库工作人员和物业管理人员等一线员工 170 人，人均工资 2000 元/月，社保及福利按工资 40%计算。 维护费：维护费主要含设备