钢铁行业移动产品信息化

钢铁行业浅析,单位：信息系统集成部日期：2014年10月,目录,一：钢铁行业概论二：中国钢铁业发展史三：钢材实用知识四：钢铁行业产业链简介五：中国钢铁产业集中度的发展变化六：近期钢铁行业的政策七：山东钢铁行业八：钢铁行业与移动业务,钢铁行业概论,钢铁行业是以从事黑色金属矿物采选和黑色金属冶炼加工等工业生产活动为主的工业行业，包括金属铁、铬、锰等的矿物采选业、炼铁业、炼钢业、钢加工业、铁合金冶炼业、钢丝及其制品业等细分行业，是国家重要的战略性工业之一。,中国钢铁业发展史,60年间（从1949年2009年），中国钢铁工业得到了快速、巨大的进步，解放初期，中国产钢80%以上是分布在东北，当时全国最大的高炉容积是690立方米，最大的平炉是150吨，最大电炉是5吨，装备的水平和能力都很弱。建国以后，通过了第一个五年计划，1957年全国产钢达到了535万吨。由于文革的影响钢铁工业出现了10年的徘徊，1978年改革开放，掀开了中国钢铁发展的新篇章，以进入90年代，通过自主推进连续铸钢，连轧、护炉等技术在全国推广，全国钢厂的技术结构得到了全面的提升。2008年全国年产500万吨以上的钢厂已经超过了22个，并且还出现了2个年产3000万吨以上的钢铁。60年来中国钢铁工业从全世界0.1%到38.4%。,钢材实用知识,第一部分：钢材的分类钢材按外形可分为型材、板材、管材、金属制品四大类。为便于采购、订货和管理，我国目前将钢材分为十六大品种。,第二部分：板材的有关实用知识钢板（包括带钢）的分类：1.按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板2.按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板3.按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板4.按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲1钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他,1.按厚度分类：（1）薄板（2）中板（3）厚板（4）特厚板2.按生产方法分类：（1）热轧钢板（2）冷轧钢板3.按表面特征分类：（1）镀锌板（热镀锌板、电镀锌板）（2）镀锡板（3）复合钢板（4）彩色涂层钢板4.按用途分类：（1）桥梁钢板（2）锅炉钢板（3）造船钢板（4）装甲钢板（5）汽车钢板（6）屋面钢板（7）结构钢板（8）电工钢板（硅钢片）（9）弹簧钢板（10）其他,第三部分：钢材的尺寸和重量,热轧产品,热轧薄板主要是由连续式热轧机组轧制的，经连续式轧机最后轧制的热轧薄板还可再经酸洗、退火，随后卷成卷状，称热轧薄卷板。薄钢板通常以卷板和剪切成一定长度和宽度的单张板投放市场。卷板开卷后，按一定长度和宽度剪切，即得到热轧薄板。,可用于制造钢模板厂、造般厂、钢结构厂、保险箱厂、货架厂、汽车生产厂、矿山机械设备制造厂、工程机械厂等。,冷轧产品,冷轧产品的分类：热轧酸洗、轧硬卷、普通冷轧、镀锌（电镀锌、耐指纹、热镀锌）、镀铝锌、电镀锡、彩涂、电工钢（矽钢片）等。冷轧薄板是由热轧薄板通过冷压力加工（冷轧）而得到的产品。由于经过多道次的冷轧，其表面质量优于热轧薄板，经过热处理后，可得到良好的力学性能。根据家用电器（冰箱、洗衣机）、汽车制造业对冷轧薄板的使用要求，通常将冷轧板分为：一般冷轧板、冲压级冷轧板、深冲、特深冲及超深冲级冷轧板,钢铁行业产业链简介,1.1钢铁产业链构成,原料进口压力,矿石煤炭等供应,钢铁生产,钢材用户,钢材出口压力,在钢铁行业的上游包括：原材料、辅料、燃料及动力以及专用设备制造。从下游应用来看，钢材几乎在所有行业都有所应用，其中主要在：建筑用钢（房地产、商业地产和工业厂房、农村住宅建设、大型基础设施建设）、机械、工程机械、机床、轻工、家电、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油、铁路、其他以及进出口。,1.2钢铁产业链上游分析钢铁行业上游中，目前对钢材价格影响较大的有铁矿石，焦炭，废钢，铁合金等。但值得注意的是，铁矿石成本中，运输占据了相当大的比例，运输成本中主要分为从矿山到港口的运输成本、从离岸港到目的港之间的运输费用以及从目的港到钢厂的运输成本。除了铁矿石在国内的运输成本外，铁矿石从出口国到进口国的运输业更是占据了很大一部分成本。钢铁行业产业链上游众多，谁对上游资源掌控能力较强，成本控制能力也较强，并且众多的原材料都是参与全球竞争，受到国内外矿产商控制，下游需求竞争，其中铁矿石、铬铁矿、镍矿石都属于全球定价商品，炼焦煤、焦炭、喷吹煤受到国外需求影响较大。而电力、水、石灰石等国内价格相对稳定，占钢铁价格比重也小，对成本影响相对较小。,1.3钢铁产业链下游分析钢铁行业是一个国家的基础性产业，产品主要应用于建筑，机械，轻工，汽车，石化，煤炭、船舶、集装箱等行业。随着一个国家工业化和城市化的进程，钢铁需求量有一个高速增长到平稳甚至下跌的阶段。从发达国家经验看,满足如下几点时，钢材消费将达到饱和点：a)人均GDP达到一定程度（10000美元）b)城市化基本完成；c)第三产业比重超过50%。而国内目前尚处于工业化中期，钢铁需求仍然处于较高的增长阶段。对中国而言，钢铁需求主要分布在如下的行业：建筑、机械、轻工、汽车、煤炭、船舶、集装箱、石油化工、铁路等行业。其中建筑占据着绝对主导的地位。这种需求结构在相当长一段时间内不会发生大的改变。,【补充资料】,国内铁矿石格局：我国铁矿资源具有分布广泛，矿床类型齐全，贫矿多富矿少，矿石类型复杂，伴(共)生组分多等特点。,2.1中国钢铁产业发展现状钢铁产业是中国国民经济的重要支柱产业，整体产业链约占中国GDP总值的8.8%，行业上下游关联产业多，在整个经济振兴的布局中占有举足轻重的地位。具体而言，中国钢铁行业上游牵涉铁矿石、煤炭、石油天然气、铁合金等行业，下游覆盖房地产、建筑、汽车、造船、家电、轻工、石油与化工。2007年，规模以上钢铁企业完成工业增加值9,936亿元，实现利润2,436亿元，占工业企业利润总额的9%，直接从事钢铁生产的就业人数358万。中国是钢铁生产和消费大国，粗钢产量连续十几年居世界第一。进入21世纪以来，中国钢铁产业快速发展，粗钢产量年均增长超过20%。2008年，粗钢产量达5亿吨，占全球产量的38%，消费量为4.5亿吨，直接出口折合粗钢6000万吨，占世界钢铁贸易量的15%。2009年，全球产钢12.2亿吨，中国占46.6%，表观消费量占46.4%。2009年，全球产生铁8.98亿吨，中国产生铁5.44亿吨，占全球的60.5%。中国净进口生铁338万吨，中国生铁表观消费占全球比例为60.9%，比2008年上升10个百分点。但是，中国钢铁行业一直面临产能过剩、产业布局不合理、集中度低、产品附加值低、资源控制力弱等一系列问题。尤其在当前的金融危机之下，全球经济陷入低迷波及中国，不但钢铁出口前景不佳，内部需求也形势堪忧。,危机之下，中国钢铁行业仍有巨大的潜在机遇。一方面，中国政府刺激经济的四万亿投资集中在基建领域及机械制造、汽车等行业，将间接放大用钢量，改善行业现状；另一方面，研究显示，国内钢铁产能是一种“相对过剩”的供需矛盾，高品质钢材产品供应不足，还需大量进口。配合政府出台的钢铁产业调整和振兴规划，中国将加强发展特钢产品，因此高端产品领域潜在需求巨大。企业如果致力于通过研发投入或国际合作加强产品技术含量，将具有广阔的发展空间。比如华菱管线就通过与米塔尔的战略合作，获得了多项核心技术并间接拥有了资源控制力。另一方面，按照规划打造具有竞争力的特大型钢铁企业的方针，以宝钢为首的国内钢铁龙头企业已经展开横向战略兼并，通过区域整合等方式扩大市场份额，并以参股或策略联盟的方式参与下游行业项目，加快实现与下游制造行业的完整对接，建立持续与稳固的产业链，以抵御行业周期性波动。综上，在面临全球经济疲软以及国内钢铁产业供需失衡的市场环境下，中国钢企将经历一段无可避免的转型历程。如果钢企妥善利用产业振兴政策，优化本身运营结构，发挥产业整合的优势，便有机会打造一流的国际竞争力，并最终促成中国钢铁产业全面升级。,2.2中国钢铁产业结构链的特点,我国整条钢铁产业链以钢材制造为重心向上游辐射。国内矿产资源以低品位矿为主，加工成本大，因此较依赖进口资源，产业链上游的自然资源掌控能力不强。钢材制造企业为抵御原材料成本上升风险，注重向上游扩张，锁定生产资源。工业部件制造环节则与下游工业产品制造商联系紧密，通常围绕下游产业布局；然而由于与钢材生产商脱节，对原材料的抗风险能力较差。见图,钢铁工业作为原材料的生产和加工部门，处于产业链的中间位置。我国钢铁下游行业需求比重最大为建筑地产板块、机电板块和基础设施板块，占总需求近70%；钢铁行业的发展与这些相关行业进步息息相关，如钢铁工业发展所带来的技术革新，可为建筑工业提供一些特殊钢材，提高建筑结构的安全性、经济性和持久性。见图,中国钢铁产业集中度的发展变化,我国钢铁产业的集中呈现出了先下降后上升的过程，但是从整体来看，中国钢铁产业在今后相当长的一个时期内处于不断上升的过程中。,1、我国钢铁产业自1992年起到现在呈现出由集中到分散的态势通过对我国钢铁工业1992年至2003年CR4、CR5、CR8、CR10的计算，我国钢铁工业集中度下降幅度较大。从经济体制角度考虑主要源于以下原因：首先，随着国内市场需求的急速扩张，钢铁企业面临着相对短缺的经济环境。在市场供不应求的情况吓，钢铁产品价格呈现出逐步上涨的态势；同时，随着钢铁产业的不断放开，大量投资者进入钢铁产业，钢铁企业数量不断上涨；而原有的主导企业大多数为国有企业，在政府投资不能同比例增加投资的情况下，主导企业并没有大量的资金与技术储备来适应这种规模扩张，从而使得市场份额为大部分小企业所获得，市场集中度下降。其次，随着政府管理权限，特别式投资审批权限的下放，地方政府拥有越来越多的经济自主权，导致产业集中度下降。第三，随着经济体制改革的不断推进，投资主体出现了多元化的趋势。国有企业因受到体制方面的制约，市场竞争力和创新能力不足，国有企业的市场份额在不断向非国有企业转移的结果导致钢铁产业集中度出现一定程度的下降。,2、今后中国钢铁产业将呈现出由分散到集中的态势钢铁产业由分散到集中的过程中，如果单纯运用市场化的手段，那么这个过程必然包含了各个企业为了获得市场份额而进行价格竞争，此时钢铁市场均衡价格呈现出下降趋势，其基本原因如下：首先，价格竞争是促进产业集中的重要手段。目前中国钢铁产业中众多企业的存在，许多企业之间实力相差不大，企业难以通过加大对技术创新的投入实现产品的差异化，因此，在此阶段，各个钢铁企业的产品基本上是同质的；而产业集中度的上升要求市场份额迅速向优势钢铁企业集中，这种集中的过程伴随着大量的企业被淘汰出市场。优势钢铁企业可以通过提高价格竞争的强度，降低竞争对手对市场获利的预期，并最终迫使竞争对手退出市场。其次，从国外优势钢铁企业的崛起来看，优势钢铁企业最初的迅速发展与其自身产品的成本降低有着密切的关系。在产业集中由低向高的进程中，优势钢铁企业主要通过以下方式获得比产业更快的速度增长：优势钢铁企业通过扩大生产规模，获得规模经济效益，降低了生产和销售成本；优势钢铁企业通过学习效应，降低自己的生产成本；优势钢铁企业将其核心竞争能力和管理技能扩展到相关领域，获得范围经济；政府在财政拨款方面给予优势钢铁企业更多优惠。而上述因素对产品成本都有明显的降低作用，优势企业成本的降低将导致产业平均成本的降低；而在不对称成本的市场竞争中，大企业通过制定次低成本的定价就可以获得利润，从而使得行业市场价格的降低。,近期钢铁行业的政策,工信部近日下发通知，就做好2015年及“十三五”期间淘汰目标计划制订工作作出要求。工信部要求，各地要在总结前一阶段工作经验的基础上，按照新时期全面深化改革的精神，积极探索、大胆创新，进一步完善利用环保、能耗等标准，运用法律手段和经济手段淘汰落后和过剩产能的工作机制。工信部要求，要着力创新工作思路方法。一是继续淘汰现有目录界定的落后产能。按照部分工业行业淘汰落后生产工艺装备和产品指导目录（2010年本）、产业结构调整指导目录（2011年本）（修正）及相关行业准入（规范）条件，组织开展摸底调查，确定工艺技术和装备落后的项目及产能，列入目标计划实施淘汰。二是淘汰环保、能耗等不达标的落后产能。协调环保部门按照污染物排放标准要求，提出相关行业环保不达标企业名单。联合发改、质检等部门，落实关于电解铝企业用电实行阶梯电价政策的通知和电石、铁合金行业能耗限额标准贯彻实施方案相关要求，提出能耗不达标企业名单。督促企业落实整改措施，对达标无望及整改后仍不达标的企业生产线坚决予以淘汰。三是推进结构调整加快过剩产能退出。按照本地区重点行业结构调整方案，有序开展产能置换、兼并重组、环保搬迁、升级改造等工作，确定需调整退出的项目和时间进度，列入目标计划，按期实施淘汰。就2015年的目标计划，工信部要求对照“十二五”淘汰落后产能任务，制定炼铁、炼钢、焦炭、稀土等15个重点行业2015年目标计划。关于“十三五”目标计划，要结合环保、能耗等标准实施及结构调整推进情况，制定重点行业，尤其是化解产能过剩矛盾和大气污染防治涉及的钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃、焦化、电石、铁合金等行业“十三五”淘汰目标，以及到2017年阶段性目标。,山东出台节能减排低碳发展方案化解钢铁等过剩产能,山东省政府10月14日印发的山东省2014-2015年节能减排低碳发展行动实施方案提出，2014年单位地区生产总值(GDP)能耗和二氧化碳排放量分别下降2.8%、3.2%，2015年完成“十二五”节能降碳目标任务；2014-2015年，化学需氧量、二氧化硫、氨氮、氮氧化物排放量分别逐年下降1.8%、1.2%、2.4%、5.5%以上。方案提出，推进产业结构调整，加大淘汰落后产能力度。积极化解钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶、炼油、轮胎等行业过剩产能，2014年完成平板玻璃等重点行业“十二五”淘汰落后产能任务。2015年年底前，全省压缩钢铁产能1000万吨以上，淘汰电解铝行业16万安培以下预焙槽。炼油行业逐步淘汰200万吨/年及以下常减压装置。方案提出，调整优化能源消费结构。落实压减煤炭消费政策措施，产能严重过剩行业新上耗煤项目必须严格实行煤炭消耗等量或减量替代政策，力争到2015年年底前实现煤炭消费总量“由增转降”。全面推进煤炭清洁利用，鼓励工业窑炉和锅炉使用清洁能源。开采高硫高灰煤炭必须同步建设煤炭洗选设施。加快实施外电入鲁战略。增加天然气供应，力争到2015年全省天然气消费量达到120亿立方米。大力发展非化石能